Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.01.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


23.01Dow Jones- 0,03%  29192,22  
23.01NASDAQ0,00%  9383,77  
23.01S&P500+ 0,03%  3321,75  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
22.01FTSE-100- 0,51%  7571,92  
22.01CAC-40- 0,58%  6010,98  
23.01Nikkei-225- 0,97%  23799,34  
23.01Kospi- 0,93%  2246,13  
23.01SSE- 3,37%  2957,52  
22.01Bovespa+ 1,17%  118391,36  
22.01Merval+ 1,24%  42002,34  
  Российский рынок акций:
23.01MICEX0,00%  3174,62  
23.01RTSI0,00%  1612,87  
  Курс ЦБ:
23.01Доллар- 0,0338%  61,8343  
23.01Евро- 0,1510%  68,5186  
  Форекс:
23.01EUR/RUB+ 0,05%  68,6420  
23.01USD/RUB+ 0,31%  62,0183  
23.01EUR/CHF+ 0,03%  1,0736  
23.01EUR/JPY- 0,37%  121,4040  
23.01EUR/USD- 0,07%  1,1084  
23.01GBP/USD- 0,08%  1,3129  
  Нефть:
23.01Brent- 1,68%  62,15  
23.01Light- 1,97%  55,62  
  Металлы:
23.01Золото- 0,01%  1556,50  
23.01Серебро- 0,58%  17,7250  
23.01Никель- 1,17%  13480  
23.01Алюминий- 0,61%  1800,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 января 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,048600 0,049450 0,048200 0,048500 43043200000 2 099 142 918,4 0,048970 - 0,960%
ГАЗПРОМ ао 246,90 247,66 239,01 239,30 73654660 17 939 226 150,3 248,10 - 3,547%
ГМКНорНик 21316 21622 21010 21146 202590 4 316 030 540 21310 - 0,770%
Газпрнефть 452,00 452,80 446,00 450,00 1010510 454 109 563,5 456,25 - 1,370%
ЛУКОЙЛ 6619,5 6633,5 6536,5 6590,0 1217162 8 019 485 794 6655,5 - 0,984%
МТС-ао 332,95 334,90 326,05 329,95 2347890 778 145 047 333,80 - 1,153%
НЛМК ао 143,50 145,66 142,94 144,20 4303120 621 262 489,4 144,04 + 0,111%
Новатэк ао 1201,0 1233,6 1198,0 1212,4 1496872 1 822 373 397,2 1196,8 + 1,303%
Полюс 7382,0 7400,0 7330,0 7377,5 61975 456 542 023,5 7380,0 - 0,034%
Роснефть 475,05 479,70 470,60 473,10 4178020 1 985 526 079,5 478,15 - 1,056%
Ростел -ап 78,85 79,75 77,55 78,80 160380 12 673 006 78,90 - 0,127%
РусГидро 0,6575 0,6927 0,6450 0,6849 4704273000 3 172 443 005,9 0,6603 + 3,726%
Сбербанк 264,90 266,89 262,24 263,73 40484270 10 726 309 122,3 266,54 - 1,054%
Сбербанк-п 235,30 236,17 232,97 233,77 6375660 1 495 272 805,4 236,50 - 1,154%
СевСт-ао 954,0 968,4 946,0 962,0 986630 945 068 586,8 959,2 + 0,292%
Сургнфгз 49,180 49,200 47,350 47,800 96230700 4 623 830 489,5 49,500 - 3,434%
Сургнфгз-п 36,990 37,140 36,555 36,770 30488400 1 121 552 311 37,000 - 0,622%
Татнфт 3ао 815,0 817,0 796,2 800,0 2480483 1 998 800 950,9 818,0 - 2,200%
Транснф ап 179500 179550 177850 178000 673 119 878 300 178050 - 0,028%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 января 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись разнонаправленно. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,03%, закрывшись на отметке 3321,75 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,03%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,14%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на один базисный пункт до 1,77%. Доходность 10-летних облигаций Германии упала на один базисный пункт до -0,26%. 

После достаточно активной торговли с начала текущего года, результатом которой стали новые максимумы американских бенчмарков игрокам все сложнее толкать рынок акций к новым вершинам. Тем не менее в среду поводом для оптимизма стал отчет IBM, в рамках которого компания показала рост квартальной выручки и дала более высокой, чем ожидалось прогноз, годовой прибыли. Продолжили радовать инвесторов и акции Tesla, подъем которых способствовал росту капитализации компании свыше 100 миллиардов долларов. На данном этапе свои отчеты опубликовали 58 компаний входящих в состав индекса S&P 500, 67,2% из которых превзошли прогнозы экспертов. 

В среду индекс МосБиржи упал на 1,08%, закрывшись на отметке 3174,62 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3165 и 3150 пунктов, сопротивление находится на уровне 3200 пунктов. Локальные поддержки по фьючерсу на индекс РТС находятся на отметках 161000-159000 пунктов. Сопротивление — 163000 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 января 2020 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 22 января, ключевые фондовые индексы США преимущественно продемонстрировали положительную динамику во многом благодаря ослабшим опасениям инвесторов по поводу вспыхнувшего в Китае коронавируса, поскольку власти страны принимают всяческие меры для борьбы с ним.

Порадовали и статистические данные, согласно которым продажи домов на вторичном рынке в декабре увеличились до 5,54 млн, тогда как ожидалось повышение с 5,35 млн месяцем ранее лишь до 5,43 млн.

Кроме того, в центре внимания игроков были разноречивые квартальные финансовые отчёты ряда крупных компаний. В частности, не блистала результатами Johnson & Jonson, в связи с чем индекс Dow завершил торги в незначительном минусе. В свою очередь, успешный отчёт и оптимистичные прогнозы IBM помогли индикаторам S&P 500 и Nasdaq достичь новых исторических максимумов.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,03%, закрывшись на отметке 29186,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,03% до уровня в 3321,75 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,14% до 9383,77 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX снизились на $1,64 и закрылись на уровне $56,74 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале скатились на $1,2 до $1 556,7 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, показала нулевое изменение и составила 1,77%.

Котировки крупнейшего в мире поставщика компьютерных услуг International Business Machines (IBM) подтянулись на 3,5% после того, как он представил превзошедшие ожидания рынка финансовые результаты за четвертый квартал. Так, скорректированная прибыль составила $4,71 на одну акцию, тогда как аналитики ожидали $4,69 на бумагу. При этом выручка в рассматриваемом периоде повысилась до $21,78 млрд при усреднённой оценке рынка в $21,64 млрд. Компания ожидает, что в 2020 г. скорректированная прибыль составит не менее $13,35 на акцию, тогда как аналитики в среднем прогнозируют $13,28 на одну бумагу. 

Тем временем, рыночная капитализация крупнейшего в США производителя косметических товаров Johnson & Johnson уменьшилась на 1,0% ввиду не дотянувшей до ожиданий рынка квартальной выручки, а также на фоне не слишком оптимистичного прогноза по годовой величине показателя. Так, выручка поднялась на 1,7% г/г до $20,75 млрд, что не оправдало прогнозов рынка в $20,80 млрд. По оценкам компании, чистая выручка в 2020 году составит $85,4-86,2 млрд, хотя аналитики ожидают $85,52 млрд. 

Акции в составе индекса "голубых фишек" закрылись "50 на 50" зоне, причем наибольшие темпы повышения, кроме котировок IBM, показали акции Intel (+3,6%) и Coca-Cola (+0,8%), а в наиболее заметном минусе оказались бумаги Dow (-3,3%), Caterpillar (-2,2%) и Boeing (-1,4%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 января 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 22 января, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории в связи с сохраняющимися опасениями относительно распространения нового типа коронавируса в Китае, в результате заражения которым уже погибло 17 человек. 

Важной макроэкономической статистики внутри региона вчера не публиковалось, а сегодня внимание инвесторов будет направлено на данные по американскому рынку труда, а также на заседание Европейского центрального банка, который, как ожидается, сохранит ставки на прежнем уровне. 

Кроме того, участники торгов следят за ходом Всемирного экономического форума, который стартовал во вторник в Давосе. Американский президент Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели переговоры на тему активизации сотрудничества ЕС с США. Ранее Трамп заявлял о том, что если США и ЕС не достигнут торгового соглашения, то Вашингтон введет 25%-ные пошлины на импорт европейских автомобилей. 

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,51%, французский CAC 40 стал легче на 0,58%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,30%. Региональный индикатор STXE 600 отступил, в свою очередь, на 0,08%, закрывшись на уровне 423,04 пункта. 

Рыночная капитализация немецкого концерна Daimler снизилась на 2,12% после того, как он представил разочаровывающие предварительные финансовые результаты за минувший год. По заявлениям компании, прибыль без учета процентных и налоговых выплат упала вдвое и составила порядка 5,6 млрд евро ($6,2 млрд). 

В то же время, акции производителя  оборудования для выпуска полупроводников ASML Holding подешевели на 0,4%, несмотря на то, что и прибыль и выручка в минувшем квартале продемонстрировали рост благодаря сохранению высокого спроса на его продукцию. 

Лучше рынка смотрелись бумаги британской строительной компании Berkeley Group Holdings, окрепшие на 4,4%, на фоне заявлений о том, что она намерена увеличить доходность капитала для акционеров. 

Удачно сложилась сессия для разработчика ПО Sage Group, добавившего в свой актив 3,9% ввиду роста органической выручки в первом квартале 2020 финансового года и подтверждения прогнозов весь фискальный год.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


22.01Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,12%  96,660
22.01Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,92%  103,040
22.01Индекс гос обл RGBI0,00%  151,720
Лидеры объёмов ММВБ 22 января 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ1P-18 102,25 11,3506,9736219 198 645,917.11.2026 
Акрон Б1P3 102,01 17,6806,669108 972 551,521.04.2023 
Газпнф3P2R 102,90 6,4606,923689 325 449,507.12.2029 
Самолет1P7 104,50 10,4946573 640 952,319.10.2022 
ВТБ Б-1-25 100,60 7,6006,0913370 790 346,715.06.2020 
Лидеры объёмов ММВБ 22 января 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 104,00 39,8107,025013 209 347,703.08.2022 
Беларусь04 103,76 39,8107,12393 452 229,103.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 22 января 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КемерОбл17 105,70 6,5206,3310211 423 085,526.09.2024 
СПбГО35001 105,29 10,3406,5111153 729 662,828.05.2025 
Якут-10 об 103,95 12,8206,41351 974 950,515.05.2025 
СвердлОбл6 100,80 6,6106,681420 275 71915.12.2026 
ВлгОб35007 105,00 10,9706,89235 143 869,802.06.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитический отдела)

Российские евробонды: инвесторы предъявляют повышенный спрос на суборды МКБ. В то время как на рынке суверенных евробондов картина не меняется (умеренный ценовой рост в пределах 10 б. п., что полностью соответствует другим ЕМ), в секторе российских корпоративных и банковских бумаг жизнь бьет ключом. МКБ вчера разместил 5-летние долларовые евробонды под 4,7% годовых. По сообщениям СМИ, Совкомбанк собирается разместить "вечные" бумаги с колл-опционом через 5,25 лет. Дополнил картину дня Альфа-банк, который может разместить рублевые евробонды в самом ближайшем будущем. В общем, оживление первичного рынка продолжается.


Сектор ОФЗ: сверхудачные аукционы Минфина. На фоне не слишком впечатляющей динамики вторичного рынка (индекс RGBI не изменился) Минфин РФ в среду провел крайне успешные аукционы, разместив два выпуска ОФЗ суммарным объемом 85 млрд руб. Это рекордный объем с мая прошлого года. Сообщается, что суммарный спрос на бумаги составил 149 млрд руб. Как и весной 2019 г. "безлимитный" статус аукционов (ОФЗ реализуются без ограничений по объему) дал свои плоды. Впрочем, как и тогда, это практически никак не отразилось на ценовых уровнях вторичного рынка.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 2,87%, закрывшись на отметке $62,69. Поводом для минорных настроений на нефтяном рынке послужили заявления главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля о том, что "мир наводнен нефтью, особенно из США", и раздутая в СМИ истерия вокруг вспышки коронавируса. Сегодня, с учетом вышедшей в негативном ключе статистики от Американского института нефти, согласно которой запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,57 млн баррелей, фьючерсный контракт Brent может вплотную приблизиться к уровню $62. 

Российская валюта завершила торги на отметке 61,84, прибавив 0,07% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 61,70 и 61,40, основное сопротивления расположено на уровне 61,60 и если данный рубеж будет взят, российская валюта может потерять еще порядка 25-50 копеек.

Пара доллар/рубль


События дня на 23 января 2020 г.


 
Публикация операционных результатов "Полиметалла" за 2019 год
 
Заседание совета директоров ТМК
 
Заседание совета директоров "НОВАТЭКа"
 
Заседание совета директоров ОАК
 
Выход отчетности Discover Financial Services
 
Публикация операционных результатов "АЛРОСА" за 2019 год
 
Выход отчетности Intel Corporation



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

Перед началом торговой сессии все мы, трейдеры и инвесторы, задаемся одним и тем же вопросом - куда пойдёт рынок?

На этот вопрос ответить очень сложно. Но с учетом опыта анализа рыночной ситуации и исследования опережающих рыночных индикаторов мы можем получить краткосрочный прогноз о предстоящем движении рынка.

Теперь у Вас есть возможность проследить, как получает прогноз на текущую торговую сессию управляющий активами Николаем Солабуто и провести вместе с ним анализ опережающих индикаторов товарного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным наставником. Это поможет принять верное торговое решение в решающий момент.

На вебинаре основатель «Школы трейдинга» - Николай Солабуто:

  • Проведёт анализ индексов S&P и MOEX, фьючерсов на нефть и курса рубля;
  • Озвучит все сценарии развития событий на этих рынках во время открытия и на первую половину торговой сессии;
  • Разложит сценарии по их вероятности реализации;
  • Даст свое видение по новостному фону.
  • После вебинара присоединяйтесь к прямой трансляции «Утреннего брифинга» где мы продолжим уже после открытия рынка анализировать конкретные ценные бумаги. Поговорим об их потенциале движения и обсудим сценарии развития событий в будущем.

     
     

    09:30-10:00



    Дубинин Иван
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    «Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

    Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

    В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-10:50



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-11:30



    Горчаков Александр
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Во что вкладывать и с какими рисками? Еженедельный обзор Comon.ru с Александром Горчаковым!

    Каждый четверг Александр Горчаков – самый известный алгоритмический трейдер России и руководитель направления алготрейдинга ГК «ФИНАМ», приглашает вас обсудить стратегии сервиса «Автоследование» социальной сети Comon.ru! Александр оценит перспективность стратегий, рассмотрит специфику их применения и даст рекомендации по их использованию с учетом текущей рыночной ситуации.

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться