Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.01.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:59 Открыть в отдельном окне В России усиливается роль парламента? Ваше мнение!
15:00 Открыть в отдельном окне Новые "единороги" - в 2019 году появилось 142 компании стоимостью $1 млрд
11:30 Открыть в отдельном окне Индексация пенсий и Конституция
10:00 Открыть в отдельном окне Вирусная коррекция завершена?
09:33 Открыть в отдельном окне Коррекция не удалась, рост возобновляется
09:30 Открыть в отдельном окне Путин назначил министров в новое правительство
09:15 Открыть в отдельном окне Совладелец FESCO не намерен в настоящее время продавать свою долю в группе
21:21 Открыть в отдельном окне Путин назначил вице-премьеров
21:10 Открыть в отдельном окне Путин изменил структуру федеральных органов исполнительной власти
15:24 Открыть в отдельном окне Лукашенко заявил о готовности Белоруссии покупать нефть по мировым ценам за пределами России
14:00 Открыть в отдельном окне Ожидания по прибыли и продажам "Группы ЛСР" в 2020 году благоприятны



Мировые рынки


22.01Dow Jones- 0,52%  29201,99  
22.01NASDAQ0,00%  9370,81  
22.01S&P500- 0,27%  3320,79  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
21.01FTSE-100- 0,53%  7610,70  
21.01CAC-40- 0,54%  6045,99  
22.01Nikkei-225+ 0,71%  24034,04  
22.01Kospi+ 1,23%  2267,25  
22.01SSE+ 0,39%  3064,14  
21.01Bovespa- 1,54%  117026,04  
21.01Merval- 3,64%  41485,86  
  Российский рынок акций:
22.01MICEX0,00%  3209,22  
22.01RTSI0,00%  1634,32  
  Курс ЦБ:
22.01Доллар+ 0,6342%  61,8552  
22.01Евро+ 0,6070%  68,6222  
  Форекс:
22.01EUR/RUB- 0,13%  68,4700  
22.01USD/RUB- 0,07%  61,8390  
22.01EUR/CHF+ 0,13%  1,0749  
22.01EUR/JPY+ 0,15%  121,9250  
22.01EUR/USD- 0,02%  1,1080  
22.01GBP/USD+ 0,05%  1,3057  
  Нефть:
22.01Brent- 0,42%  64,32  
22.01Light- 0,53%  58,07  
  Металлы:
22.01Золото- 0,35%  1552,50  
22.01Серебро- 0,33%  17,7500  
22.01Никель+ 1,17%  13825  
22.01Алюминий- 0,08%  1823,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 января 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,049940 0,050250 0,048885 0,048970 51515300000 2 549 467 932,65 0,049810 - 1,686%
ГАЗПРОМ ао 252,81 253,39 248,10 248,10 38825260 9 713 840 788,8 252,99 - 1,933%
ГМКНорНик 21600 21686 21176 21310 197566 4 228 203 492 21450 - 0,653%
Газпрнефть 464,00 466,00 456,25 456,25 657670 302 759 068 463,00 - 1,458%
ЛУКОЙЛ 6713,5 6810,0 6655,5 6655,5 867837 5 843 537 541,5 6708,5 - 0,790%
МТС-ао 329,15 334,15 329,00 333,80 4031920 1 340 221 452,5 328,70 + 1,552%
НЛМК ао 147,36 148,10 143,52 144,04 8889170 1 288 574 572,2 147,36 - 2,253%
Новатэк ао 1243,4 1249,8 1185,2 1196,8 2010179 2 436 811 580 1242,0 - 3,639%
Полюс 7374,5 7397,0 7307,5 7380,0 49891 366 980 017 7374,5 + 0,075%
Роснефть 486,25 488,55 476,05 478,15 11723480 5 633 005 483,5 486,15 - 1,646%
Ростел -ап 79,80 81,00 78,70 78,90 402220 32 173 826 78,90 0,000%
РусГидро 0,6691 0,6748 0,6550 0,6603 2680146000 1 784 073 907,5 0,6650 - 0,707%
Сбербанк 268,63 270,80 265,50 266,54 44170920 11 839 019 131,5 268,06 - 0,567%
Сбербанк-п 239,55 241,24 235,63 236,50 5470170 1 304 869 118,4 238,40 - 0,797%
СевСт-ао 978,6 986,2 956,4 959,2 1197304 1 157 772 140,4 978,6 - 1,982%
Сургнфгз 52,005 52,485 48,820 49,500 125781500 6 278 501 554 52,040 - 4,881%
Сургнфгз-п 37,845 37,920 36,955 37,000 29057100 1 085 609 545,5 37,665 - 1,766%
Татнфт 3ао 827,2 828,8 813,3 818,0 1760099 1 442 382 451,8 825,0 - 0,848%
Транснф ап 178400 183200 177500 178050 2228 399 136 400 178400 - 0,196%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 января 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Американские биржевые площадки во вторник закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,27%, закрывшись на отметке 3320,79 пункта, промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,52%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,19%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на пять базисных пунктов до 1,77%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на три базисных пункта до -0,25%. 

Формальным поводом для негативных настроений послужили прогноз Международного валютного фонда, понизившего свой прогноз глобального экономического роста, и интервью министра финансов Стивена Мнучина газете The Wall Street Journal, в котором он отметил, что вторая часть торгового соглашения с КНР не обязательно станет "большим взрывом", который приведет к отмене всех пошлин. В целом же, изрядно прибавившие в весе с начала текущего года глобальные рынки акций, в отсутствии новых идей для дальнейшего роста, попросту снизились под собственной тяжестью. Тем не менее, инвесторы продолжают следить за сезоном отчетов американских компаний. На данном этапе, свои операционные показатели представили 46 компаний входящих в состав индекса S&P 500,71,7% из которых превзошли ожидания экспертов. 

Во вторник индекс МосБиржи снизился на 0,33%, закрывшись на отметке 3209,22 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3180 и 3155 пунктов, сопротивление находится на уровне 3210 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 162500 и 159000 пунктов. Основное сопротивление - 165500 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 января 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 21 января, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории на фоне неблагоприятных прогнозов Международного валютного фонда, а также усилившихся опасений относительно нового вируса в Китае, вызывающего пневмонию.

В понедельник МВФ ухудшил свои октябрьские прогнозы по темпам роста мировой экономики, и теперь ожидается увеличение мирового ВВП на 3,3% в текущем году, тогда как ранее прогнозировалось 3,4%. При этом прогнозы по темпам роста экономики США на 2020 год были снижены с 2,1% до 2%.

Кроме того, участники торгов сосредоточились на открытии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, где собрались политические лидеры и представители бизнеса. Основными темами для обсуждения в текущем году станут климатические изменения и устойчивый бизнес.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,52% до отметки в 29196,04 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,27% до 3320,79 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,19% и закрылся на уровне 9370,81 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,20 до уровня в $58,34 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале уменьшилась на $2,40 до отметки в $1557,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 1,77%.

Бумаги нефтесервисной компании Halliburton закрылись в минусе на 0,8%, хотя в первой половине торгов дорожали благодаря более высокой, нежели прогнозировали аналитики, скорректированной прибыли. Так, показатель составил в минувшем квартале 32 цента на одну акцию, тогда как аналитики ожидали 29 центов на бумагу. 

Среди аутсайдеров торгов пребывал самолетостроитель Boeing, убавивший из своего актива 3,33% на фоне слухов о том, что он ведет переговоры с банками о получении займа в размере $10 млрд или более. 

Удачно сложилась сессия для компании Uber Technologies, акции которой окрепли на 7,03% благодаря известиям о том, что она завершила продажу своего индийского подразделения по заказу еды онлайн местному конкуренту Zomato в обмен на 9,99% его акций. 

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 января 2020 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 21 января, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием отрицательной составляющей. На мировых биржах укрепились опасения по поводу вспыхнувшего в Китае коронавируса.  В частности, в Европе заметно пострадали акции компаний сфер путешествий и продаж элитной продукции, так как "Поднебесная" является популярным направлением для туризма и одним из крупнейших рынков товаров класса люкс.

Кроме того, игроки не торопятся совершать активных покупок с учётом сразу нескольких масштабных событий этой недели. Так, в швейцарском Давосе с 21 по 24 января проходит Всемирный экономический форум, в четверг состоится первое в этом году заседание ЕЦБ, кроме того, в течение пятидневки выйдет партия важных статистических показателей.

Тем не менее, толику позитива в рыночные настроения внесли новости о том, что между политическими лидерами США и Франции завязался диалог на тему торговых вопросов, что даёт надежду на ослабления напряжённости между сторонами в данном вопросе.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,54%, британский FTSE 100 просел на 0,53%, а немецкий DAX поднялся на 0,05%. При этом региональный индикатор STXE 600 "стал легче" на 0,14% и составил 423,38 пункта. 

Как уже говорилось выше, одними из аутсайдеров торговой сессии стали акции компаний сферы путешествий. В частности, заметное снижение продемонстрировали котировки авиакомпаний Air France, Lufthansa и владельца British Airways в лице фирмы IAG, просевшие на 2,6%, 3,4% и 3,0% соответственно. 

Кроме того, не у дел оказались бумаги поставщиков люксовой продукции. Например, LVMH, Kering, Hermes и Burberry убавили из своего актива 1,1%, 2,0%, 1,1% и 0,6% соответственно. 

Тем временем, рыночная капитализация немецкого производителя одежды Hugo Boss подскочила на 6,8% благодаря превысившим ожидания аналитиков продажам за четвёртый квартал в размере 825 млн евро ($915 млн). 

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


21.01Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,05%  96,780
21.01Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,38%  102,100
21.01Индекс гос обл RGBI- 0,09%  151,720
Лидеры объёмов ММВБ 21 января 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ГТЛК 1P-15 101,98 17,7007,2793366 155 660,221.10.2025 
МЕТАЛИНБ03 102,00 17,6306,7810163 707 693,510.10.2029 21.04.2025
Магнит3Р05 100,25 4,7006,6115151 041 733,522.12.2022 
ФПК 1P-07 101,15 12,1006,767101 659 17505.11.2029 13.11.2025
ВЭБ1P-18 101,88 11,1507,042594 497 901,417.11.2026 
Лидеры объёмов ММВБ 21 января 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 103,85 39,5807,094714 778 721,203.08.2022 
Беларусь04 103,78 39,5807,125810 909 061,303.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 21 января 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВлгОб35007 104,70 10,7307,0060800 831 811,402.06.2024 
СПбГО35001 105,05 10,1306,5710526 110 686,128.05.2025 
КраснодКр3 102,25 12,9506,655152 372 206,512.11.2026 
МосОбл2017 102,75 4,0106,091819 622 977,6122.12.2022 
Хакас2016 112,35 26,2807,07693 211 601,602.11.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: цены в суверенной секции подросли на 10 б. п. На фоне снижения доходности UST долларовые долги развивающихся стран во вторник умеренно дорожали: российские суверенные евробонды скинули в доходности 1 б. п. вдоль кривой. 5-летняя CDS-премия на "Россию" осталось неизменной на уровне около 60 б. п. В преддверии размещения евробондов МКБ (анонсированного на прошлой неделе) инвесторы вчера проявили повышенный спрос на "вечный" выпуск данного эмитента. Интересно, что единственный выпуск Совкомбанка, который также недавно не исключил своего выхода на первичный рынок евробондов, наоборот – снижался в стоимости.


Сектор ОФЗ: выход в "красное". На фоне ослабления рубля "быки" в секторе госдолга вчера отступили. Сегодня состоится вторая в наступившем году серия аукционов, на которых инвесторам будут предложены два выпуска ОФЗ без лимита. На наш взгляд, сегодня есть все основания полагать, что, как и неделей ранее, Минфин предоставит участникам некоторую премию в доходности ко вторичному рынку.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 1,1%, закрывшись на отметке $64,50. Смягчение опасений игроков в отношении сбоев поставок из Ливии, а также минорные настроения на глобальных финансовых рынках привели к снижению цены фьючерсного контракта Brent. Рынок рассчитывает, что добыча "черного золота" в Ливии в ближайшей перспективе вернется в обычный режим. Кроме того, "медведи" в качестве аргумента в пользу сдерживания роста приводят фактор ОПЕК, которая в случае продолжения перебоев с поставками может задействовать резервные мощности, позволяющие поставить на рынок порядка 3 млн. баррелей нефти в сутки.

Российская валюта завершила торги на отметке 61,88, потеряв 0,54% по отношению к американскому доллару. Возобновившееся снижение нефтяных котировок и смена настроений на развивающихся рынках стали основными факторами давления на пару доллар/рубль, которая в ходе торгов во вторник вплотную приблизилась к уровню 62. В том случае, если данный рубеж будет пробит, российская валюта может потерять еще порядка 25-50 копеек. В противном случае, мы снова увидим откат к отметке 61,40.

Пара доллар/рубль




Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться