Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.01.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:00 Открыть в отдельном окне От сборов к распределению - чем займется Мишустин
09:59 Открыть в отдельном окне Рынок приостановит движение наверх
09:27 Открыть в отдельном окне О перспективах нового кризиса на глобальном финансовом рынке
09:11 Открыть в отдельном окне В фокусе - операционные результаты ММК
21:01 Открыть в отдельном окне О рисках рынка РЕПО
20:56 Открыть в отдельном окне SPDR Barclays Capital Convertible Securities сохраняет запал для дальнейшего роста
20:50 Открыть в отдельном окне Новый глава ФНС Егоров продолжит создание "незаметной налоговой"
20:14 Открыть в отдельном окне Сняты аресты с активов "Газпрома" в Великобритании, Люксембурге и Нидерландах
19:16 Открыть в отдельном окне Путин внес в Госдуму пакет поправок в Конституцию РФ
18:27 Открыть в отдельном окне S&P не увидело прогресса в экономике России за последние два года
16:25 Открыть в отдельном окне МВФ понизил прогноз роста мировой экономики
14:12 Открыть в отдельном окне Путин внес кандидатуру замглавы СКР Краснова на должность генпрокурора
13:05 Открыть в отдельном окне Etalon Group подала заявку на листинг Московской биржи



Мировые рынки


18.01Dow Jones+ 0,17%  29354,08  
18.01NASDAQ 9388,94  
18.01S&P500+ 0,70%  3288,13  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
20.01FTSE-100- 0,30%  7651,44  
20.01CAC-40- 0,36%  6078,54  
21.01Nikkei-225- 0,99%  23845,67  
21.01Kospi- 1,01%  2239,69  
21.01SSE- 1,14%  3060,65  
20.01Bovespa+ 0,32%  118861,63  
20.01Merval+ 1,69%  43054,01  
  Российский рынок акций:
21.01MICEX0,00%  3219,92  
21.01RTSI0,00%  1646,60  
  Курс ЦБ:
21.01Доллар- 0,1103%  61,4654  
21.01Евро- 0,4780%  68,2082  
  Форекс:
21.01EUR/RUB- 0,05%  68,3010  
21.01USD/RUB+ 0,09%  61,6320  
21.01EUR/CHF- 0,03%  1,0738  
21.01EUR/JPY- 0,22%  121,9600  
21.01EUR/USD+ 0,03%  1,1096  
21.01GBP/USD+ 0,03%  1,3012  
  Нефть:
21.01Brent- 0,97%  64,57  
21.01Light- 0,72%  58,16  
  Металлы:
21.01Золото+ 0,42%  1566,80  
21.01Серебро+ 0,32%  18,1300  
21.01Никель- 2,03%  13735  
21.01Алюминий- 0,39%  1805,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 января 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,048015 0,050250 0,047415 0,049810 156194830000 7 704 197 567,9 0,048015 + 3,738%
ГАЗПРОМ ао 253,37 253,40 250,88 252,99 26873610 6 768 807 921,2 253,50 - 0,201%
ГМКНорНик 21750 21768 21450 21450 179962 3 880 134 144 21850 - 1,831%
Газпрнефть 468,35 469,85 461,30 463,00 608160 282 726 922,5 470,00 - 1,489%
ЛУКОЙЛ 6689,0 6716,0 6611,0 6708,5 548342 3 661 522 964 6717,0 - 0,127%
МТС-ао 326,00 330,50 323,60 328,70 3297860 1 076 890 025,5 327,20 + 0,458%
НЛМК ао 148,38 148,68 145,78 147,36 5487590 808 284 701,2 148,78 - 0,954%
Новатэк ао 1243,4 1247,6 1211,4 1242,0 1069589 1 317 474 877 1243,0 - 0,080%
Полюс 7420,0 7475,0 7302,0 7374,5 88445 653 502 284,5 7385,0 - 0,142%
Роснефть 482,55 486,85 479,00 486,15 2917150 1 410 939 126 484,85 + 0,268%
Ростел -ап 80,45 80,45 78,30 78,90 257590 20 328 786 80,45 - 1,927%
РусГидро 0,6735 0,6747 0,6590 0,6650 2111186000 1 409 252 142,8 0,6772 - 1,802%
Сбербанк 265,47 268,90 263,02 268,06 37927820 10 075 284 610,7 266,28 + 0,668%
Сбербанк-п 237,96 239,43 235,11 238,40 4502990 1 067 420 975,5 238,50 - 0,042%
СевСт-ао 990,0 990,0 971,4 978,6 1110776 1 086 802 802,8 990,6 - 1,211%
Сургнфгз 54,000 54,110 51,105 52,040 88567400 4 636 560 067,5 54,170 - 3,932%
Сургнфгз-п 37,050 38,270 36,845 37,665 52953700 1 982 436 379,5 36,960 + 1,907%
Татнфт 3ао 826,0 829,0 819,3 825,0 1968311 1 624 533 043,7 830,0 - 0,602%
Транснф ап 178350 178550 176850 178400 770 136 868 050 178300 + 0,056%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 января 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В понедельник европейские фондовые биржи завершили торги преимущественно на отрицательной территории. Немецкий индекс DAX прибавил 0,17%, французский CAC40 снизился на 0,36%, британский FTSE потерял 0,3%. После бурного роста на прошлой неделе, когда индекс Stoxx Europe 600 обновил исторический максимум, инвесторы решили взять паузу в ожидании очередной порции экономических данных и грядущего заседания Европейского центрального банка. И хотя рынки не ждут изменения ставки, риторика главы регулятора может способствовать усилению волатильности единой европейской валюты. Сегодня, после длинных выходных к работе вернутся заокеанские игроки и нельзя исключать, что в отсутствии свежих идей для роста, мировые рынки акций могут начать коррекционное снижение. Рынок США был закрыт.

В понедельник индекс МосБиржи вырос на 0,72%, закрывшись на отметке 3219,92 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3195 и 3180 пунктов, сопротивление находится на уровне 3226 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 163800 и 161000 пунктов, сопротивление - 165500 пунктов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 января 2020 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 20 января, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием отрицательной составляющей. Игроки не торопились совершать резких движений в преддверии сразу нескольких масштабных событий этой недели. Так, в швейцарском Давосе с 21 по 24 января пройдёт Всемирный экономический форум, в четверг состоится первое в этом году заседание ЕЦБ, кроме того, в течение пятидневки выйдет партия важных статистических показателей.

Заметим, что объём торгов был не очень высоким, поскольку в США в понедельник был выходной по случаю национального праздника (День Мартина Лютера Кинга).

Что касается вышедших в регионе статистических данных, индекс цен производителей Германии в декабре вырос на 0,1% м/м и снизился на 0,2% г/г при ожидавшемся повышении на 0,2% м/м и падении на 0,2% г/г.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,36%, британский FTSE 100 просел на 0,30%, а немецкий DAX поднялся на 0,17%. При этом региональный индикатор STXE 600 "стал легче" на 0,14% и составил 423,98 пункта.

Одними из аутсайдеров торговой сессии стали акции ритейлеров. В частности, заметное снижение продемонстрировали котировки швейцарского представителя отрасли Dufry, скатившиеся на 4,5%.

При этом рыночная капитализация французской авиакомпании Air France уменьшилась на 4,6% ввиду понижения рейтинга её бумаг с "лучше рынка" до "нейтрального" аналитиками Davy Research, сославшимися на то, что программа реструктуризации компании, по их мнению, принесёт не слишком значимые результаты. 

Заметим, что другие представители отрасли Deutsche Lufthansa и EasyJet по итогам сессии убавили из своего актива 1,8% и 1,9% соответственно.

Тем временем, акции британской компании оборонного сектора BAE Systems "потолстели" на 2,5% на фоне её заявления о заключении сделки по покупке подразделений фирм Collins Aerospace и Raytheon за суммарные $2,2 млрд.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


20.01Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,04%  96,730
20.01Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,56%  101,710
20.01Индекс гос обл RGBI+ 0,05%  151,860
Лидеры объёмов ММВБ 20 января 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НорНикБ1P1 103,25 21,9006,4853124 859 971,824.09.2024 
ВЭБ1P-18 101,90 10,9507,0332104 809 676,417.11.2026 
ИРКУТ БО-5 100,65 15,5307,522289 188 055,221.05.2020 
МБЭС 1P-01 102,40 22,2906,99551 625 05826.09.2029 10.10.2022
Татнфт1P1 100,69 4,7706,333749 315 502,820.12.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 20 января 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 103,93 39,3407,05462 078 549,703.08.2022 
Беларусь03 104,00 39,3407,0217242 751,803.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 20 января 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВлгОб35007 104,64 10,4807,0245796 899 038,702.06.2024 
Хакас2016 112,26 25,9607,111056 624 593,502.11.2023 
Мордовия03 105,72 10,1006,811583 833 874,4503.09.2021 
Карелия 17 101,01 0,0707,73572 486 114,9908.04.2020 
Мордовия02 105,49 0,5706,191401 641 246,8714.10.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитический отдела)

Российские евробонды: инвесторы отдыхают. Выходной в США (День Мартина Лютера Кинга), как обычно, внес значительные коррективы в характер торгов российскими евробондами. Фактически торговались только бумаги, номинированные в отличных от доллара США валютах. Среди них обратим внимание на евробонд "РЖД" с погашением в 2031 г. в британских фунтах, который с начала 2020 г. подорожал уже более чем на две фигуры (вчера — на 30 б. п.). Такая ценовая динамика во много обусловлена высокой дюрацией данной бумаги. Кроме того, отметим, что рынок фьючерсов закладывает достаточно высокую (68%) вероятность первого с сентября 2016 г. снижения ставки рефинансирования Банка Англии на заседании 30 января 2020 г.


Сектор ОФЗ: цены не изменились. Отсутствие американских инвесторов наложило свой отпечаток и на активность на локальном долговом рынке. Что ж, всё могло быть и хуже, принимая во внимание, что последние по времени праздники в США российские инвесторы использовали для небольших распродаж. Вчера этого не произошло, что, возможно, связано с тем, что рыночные ожидания по снижению уровня ключевой ставки на февральском заседании российского ЦБ довольно высоки.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,12% закрывшись на отметке $65,25. Ранее поводом для спекулятивного роста цены фьючерсного контракта Brent послужила ситуация в Ливии, где из-за усилившихся протестов была заблокирована работа нефтяных месторождений аш-Шарара, эль-Филь и Хамада и приостановлена отгрузка нефти из ключевых портов страны. Однако по мере снижения градуса напряженности можно снова ожидать возврата цены эталонного сорта Brent ниже уровня $65 за баррель.

Российская валюта завершила торги на отметке 61,54 руб./$, прибавив 0,01% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 61,40 и 61,20 сопротивления расположены на уровнях 61,65 и 61,80. Грядущий налоговый период и сохраняющаяся позитивная конъюнктура на мировых фондовых рынках позволяют российской валюте оставаться в диапазоне 61-61,80 руб./S. Основным риском для рубля на текущей неделе может стать смена настроений на внешних финансовых и сырьевых площадках. При реализации данного сценария пара доллар/рубль может протестировать уровень 62,50.


События дня на 21 января 2020 г.


 
Заседание совета директоров "Кубаньэнерго"
 
Заседание совета директоров "Московской Биржи"
 
Публикация производственных результатов ММК за 2019 год



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

Перед началом торговой сессии все мы, трейдеры и инвесторы, задаемся одним и тем же вопросом - куда пойдёт рынок?

На этот вопрос ответить очень сложно. Но с учетом опыта анализа рыночной ситуации и исследования опережающих рыночных индикаторов мы можем получить краткосрочный прогноз о предстоящем движении рынка.

Теперь у Вас есть возможность проследить, как получает прогноз на текущую торговую сессию управляющий активами Николаем Солабуто и провести вместе с ним анализ опережающих индикаторов товарного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным наставником. Это поможет принять верное торговое решение в решающий момент.

На вебинаре основатель «Школы трейдинга» - Николай Солабуто:

  • Проведёт анализ индексов S&P и MOEX, фьючерсов на нефть и курса рубля;
  • Озвучит все сценарии развития событий на этих рынках во время открытия и на первую половину торговой сессии;
  • Разложит сценарии по их вероятности реализации;
  • Даст свое видение по новостному фону.
  • После вебинара присоединяйтесь к прямой трансляции «Утреннего брифинга» где мы продолжим уже после открытия рынка анализировать конкретные ценные бумаги. Поговорим об их потенциале движения и обсудим сценарии развития событий в будущем.

     
     

    10:00-10:45



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-11:34



    Парцхаладзе Давид
     

    Рынок акций РФ 4990 

    Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

     
     

    11:00-13:00



    Погудин Сергей
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинающий»: День 2

    Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    13.02.2020  5-ая практическая конференция «Цифровая трансформация на финансовом рынке»

    5-ая практическая конференция, организованная MSB Events, предоставит возможность обсудить самые острые вопросы, волнующие участников финансового рынка: инициативы и проекты по развитию цифровой экономики в финансовом секторе; RegTech и SupTech: основные проекты и регуляторные концепции; первый опыт внедрения системы удаленной идентификации; ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться