Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.01.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


17.01Dow Jones+ 0,92%  29303,61  
17.01NASDAQ0,00%  9357,13  
17.01S&P500+ 0,84%  3316,81  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
16.01FTSE-100- 0,43%  7609,81  
16.01CAC-40+ 0,11%  6039,03  
17.01Nikkei-225+ 0,45%  24040,59  
17.01Kospi+ 0,11%  2250,57  
17.01SSE+ 0,14%  3078,25  
16.01Bovespa+ 0,25%  116704,21  
16.01Merval+ 2,71%  42362,34  
  Российский рынок акций:
17.01MICEX0,00%  3157,23  
17.01RTSI0,00%  1612,72  
  Курс ЦБ:
17.01Доллар+ 0,2224%  61,5694  
17.01Евро+ 0,4114%  68,6560  
  Форекс:
17.01EUR/RUB- 0,14%  68,5980  
17.01USD/RUB+ 0,09%  61,6510  
17.01EUR/CHF+ 0,08%  1,0749  
17.01EUR/JPY+ 0,10%  122,7920  
17.01EUR/USD+ 0,04%  1,1139  
17.01GBP/USD+ 0,05%  1,3085  
  Нефть:
17.01Brent- 0,05%  64,59  
17.01Light- 0,02%  58,52  
  Металлы:
17.01Золото+ 0,39%  1556,50  
17.01Серебро+ 0,67%  18,0600  
17.01Никель+ 0,83%  13890  
17.01Алюминий- 0,03%  1811,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 января 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047825 0,048200 0,047700 0,048035 27984400000 1 342 482 491,75 0,047825 + 0,439%
ГАЗПРОМ ао 254,76 256,60 253,80 255,39 42028610 10 740 703 878,5 254,26 + 0,444%
ГМКНорНик 20894 21538 20838 21524 349382 7 439 808 392 20900 + 2,986%
Газпрнефть 466,00 471,00 463,00 467,75 1753800 817 826 780 465,45 + 0,494%
ЛУКОЙЛ 6589,5 6714,5 6581,0 6685,0 1209611 8 074 017 937 6590,0 + 1,442%
МТС-ао 320,00 322,00 317,75 321,15 2620370 840 908 303,5 319,80 + 0,422%
НЛМК ао 148,52 150,50 148,00 150,20 5803870 868 506 054 147,58 + 1,775%
Новатэк ао 1263,0 1279,6 1255,4 1255,4 1151302 1 459 995 142,6 1264,0 - 0,680%
Полюс 7378,0 7452,5 7352,5 7360,0 85033 628 828 056 7379,0 - 0,257%
Роснефть 482,45 487,20 481,25 485,15 4462140 2 164 729 410,5 480,95 + 0,873%
Ростел -ап 78,90 79,75 78,50 79,60 270050 21 351 939 78,90 + 0,887%
РусГидро 0,6312 0,6635 0,6270 0,6570 6893070000 4 473 575 612,3 0,6400 + 2,656%
Сбербанк 258,20 262,82 257,75 262,50 44891340 11 725 047 540,7 257,51 + 1,938%
Сбербанк-п 231,73 235,21 231,20 234,57 5896240 1 379 208 185,5 230,99 + 1,550%
СевСт-ао 964,8 978,0 961,0 977,2 1177289 1 143 414 575,6 963,4 + 1,432%
Сургнфгз 53,070 54,750 52,885 53,775 56374600 3 044 524 213 53,070 + 1,328%
Сургнфгз-п 37,305 37,405 37,040 37,250 30160400 1 122 241 568,5 37,245 + 0,013%
Татнфт 3ао 808,9 814,0 807,0 809,6 1795151 1 455 185 181 808,9 + 0,087%
Транснф ап 177300 179400 177250 178650 741 132 438 550 178000 + 0,365%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 января 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,84%, закрывшись на отметке 3316,81 пункта, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,92%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 1,06%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на два базисных пункта до 1,80%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на два базисных пункта до -0,22%, продемонстрировав самый низкий показатель более чем за неделю. 

В четверг все три заокеанских индекса обновили исторические максимумы на фоне роста технологического и финансового сектора, рыночная капитализация компании Alphabet впервые достигла $1 трлн. В свою очередь, мажорные настроения были подогреты данными по розничным продажам, которые в декабре выросли на 0,3%, продемонстрировав, что экономика США сохранила умеренные темпы роста в конце 2019 года. Подписание "первой фазы" торговой сделки на данном этапе поставило на паузу торговую конфронтацию между Вашингтоном и Пекином и теперь внимание инвесторов всецело переключилось на набирающий силу сезон отчетов американских компаний. Согласно данным Refinitiv IBES, прибыль компаний входящих в состав индекса S&P 500 в четвертом квартале упадет на 0,4% , но по итогам 2020 года вырастет на 9,6%. 

Во четверг индекс МосБиржи вырос на 0,79%, закрывшись на отметке 3157,23 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3120 и 3100 пунктов, сопротивление находится на уровне 3185 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 161000 и 157000 пунктов. Основное сопротивление - 163700 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 января 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 16 января, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории, обновив свои рекордные значения благодаря воодушевляющей статистике. Более того, инвесторы продолжали отыгрывать известия о том, что американский президент Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора, которое предполагает, что правительство Китая в течение ближайших двух лет нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд.

Опубликованная вчера статистика показала, что количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на минувшей неделе 204 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 216 тыс. после 214 тыс. неделей ранее. В то же время, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии повысился в январе до 17,0 пункта, хотя аналитики ожидали 3,8 пункта, а розничные продажи в декабре возросли на 0,3%, что совпало с прогнозами рынка.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,92% до отметки в 29297,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,84% до 3316,81 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 1,06% и закрылся на уровне 9357,13 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,71 до уровня в $58,52 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале уменьшилась на $3,50 до отметки в $1550,50 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 1,81%.

Удачно сложилась сессия для сети ювелирных магазинов Signet Jewelers, акции которой окрепли на 40,2% ввиду воодушевляющих данных по продажам в праздничный период.

Бумаги кредитора Morgan Stanley, в свою очередь, ушли в плюс на 6,61% после того, как он зафиксировал рост прибыли и выручки в минувшем квартале. Заметим, что чистая прибыль увеличилась на 53% г/г - с $1,53 млрд или 80 центов на акцию годом ранее до $2,90 млрд или $1,30 на бумагу, а выручка возросла на 27% г/г и достигла $10,86 млрд. 

Тем временем, рыночная капитализация Bank of New York Mellon снизилась на 7,83%, несмотря на значительный скачок прибыли в четвертом квартале. Так, чистая прибыль возросла на 67% г/г и составила $1,39 млрд или $1,52 на акцию, а скорректированная прибыль оказалась на уровне $931 млн или $1,01 на акцию, что совпало с прогнозами рынка. 

Хуже рынка смотрелись акции алюминиевого гиганта Alcoa, подешевевшие на 11,9% в связи с отчетом об убытке в минувшем квартале. 

Среди фаворитов торгов оказалась логистическая компания XPO Logistics, добавившая в свой актив 15,13% на фоне известий о том, что она изучает возможность продать одно или несколько подразделений или может выделить их в отдельный бизнес.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 января 2020 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 16 января, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали положительную динамику. Инвесторы с оптимизмом восприняли новость о подписании торгового соглашения между Китаем и США в рамках первой фазы, тем не менее, многие вопросы пока остаются открытыми.

Что касается вышедших статистических данных, индекс потребительских цен (оконч.) Германии в декабре вырос на 0,5% м/м и 1,5% г/г, как и ожидалось совпав с предварительной оценкой.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,11%, британский FTSE 100 просел на 0,43%, а немецкий DAX скатился на 0,02%. При этом региональный индикатор STXE 600 "стал тяжелее" на 0,22% и составил 420,54 пункта. 

Одними из фаворитов торговой сессии стали акции коммунальных предприятий, в первую очередь, за счет заметного продвижения бумаг RWE (+2,1%), произошедшего на фоне появившейся в СМИ информации о том, что правительство Германии планирует компенсировать издержки компании в размере 2,6 млрд евро ($2,9 млрд), связанные с отказом страны от использования угля. 

При этом рыночная капитализация немецкого производителя готовых пищевых наборов HelloFresh увеличилась на 1,7% после того, как он заявил, что годовая выручка за фискальный год, скорее всего, вырастет на 36% г/г, тогда как ранее он ожидал повышения на 31-33% г/г.  

Тем временем, котировки британской издательской компании Pearson упали на 8,9% ввиду не слишком оптимистичного прогноза по годовым финансовым результатам. Так, компания ожидает, что в 2020 г. скорректированная операционная прибыль окажется в диапазоне 44-52,5 пенса на бумагу при усреднённом прогнозе рынка в 50,5 пенса на акцию. 

Между тем крупнейший в Великобритании оператор гостиниц и ресторанов Whitbread убавил из своего актива 5,2%, заявив, что политическая и экономическая обстановка в стране остаётся неопределённой и добавив, что средний доход с номера в третьем фискальном квартале снизился на 3,6%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


16.01Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,07%  96,670
16.01Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,37%  101,900
16.01Индекс гос обл RGBI+ 0,07%  151,680
Лидеры объёмов ММВБ 16 января 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ГТЛК 1P-15 101,55 16,6407,4176601 702 704,321.10.2025 
ГазпромКБ1 102,85 27,8206,587356 878 897,515.02.2028 21.02.2025
НорНикБ1P1 103,33 21,1106,4757298 876 849,824.09.2024 
Магнит3Р05 100,30 3,8006,5917254 114 816,522.12.2022 
РН БАНК1Р6 102,30 23,8906,813204 600 00026.09.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 16 января 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 103,93 38,3907,06439 481 004,203.08.2022 
Беларусь03 104,14 38,3906,97313 732 968,503.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 16 января 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2019 102,45 0,3906,3513148 795 438,508.10.2024 
Якут-13 об 102,37 12,5706,53317 603 230,302.11.2026 
МосОбл2017 102,70 3,2406,131610 817 384,1822.12.2022 
Хакас2016 112,33 24,6807,10867 813 388,402.11.2023 
ХМАО 10 106,40 6,0206,0243 293 090,818.12.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: в фарватере других ЕМ. Долларовые долги развивающихся стран в четверг продолжили отыгрывать подписание торгового соглашения США-КНР, и Россия здесь не стала исключением. Суверенная кривая сместилась по доходности на 2 б. п. вниз, ее дальний отрезок (3,7%) все дальше отходит от 4%-ой отметки. В корпоративном сегменте продолжил здорово выглядеть выпуск "КОКСа" с погашением в 2022 г.: например, вчера он подорожал более чем на фигуру (а всего с начала 2020 г. снизился в доходности с 6,0% до 4,8%). На первичном рынке ждем размещения предположительно 5-летних долларовых евробондов МКБ. Это увеличит линейку высокодоходных долларовых инструментов на рынке.


Сектор ОФЗ: в целом, смешанная динамика. Инвесторы вчера не стали брать паузу на оценку перспектив смены правительства для долгового рынка и попытались компенсировать потери среды. Это удалось только частично, отраслевой индекс нарастил по итогам четверга 11 б. п. Максимальная доходность на кривой ОФЗ с фиксированными купонами (выпуск с погашением в марте 2039 г.) составляет 6,4%.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,64%, закрывшись на отметке $64,68. После подписания первой части торгового соглашения американо-китайской сделки цены на "черное золото" демонстрируют умеренный рост. Однако игроки не спешат поднимать цену фьючерсного контракта Brent, где основной преградой для "быков" по-прежнему служит служит уровень $65. Сегодня рынок будет ждать отчет от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, цифры которого вкупе с настроениями на глобальных финансовых рынках определят направление цены нефти в первой половине торгов в понедельник. 

Российская валюта завершила торги на отметке 61,66, потеряв 0,4% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 61,40 и 61,20, сопротивления расположены на уровнях 61,80 и 62.

Пара доллар/рубль


События дня на 17 января 2020 г.


 
Заседание совета директоров "Интер РАО"
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Заседание совета директоров "Мечела"
 
Публикация операционных результатов "Северстали" за 2019 год
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Medtronic



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:30-12:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ бесплатный

Торговый зал онлайн: реализация недельных точек входа

 
 

11:00-13:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 5

Управление капиталом и инструктаж перед самостоятельной торговлей:

  • Основные понятия, методика расчета управления капиталом
  • Психологическая составляющая работы трейдера
  • Твоя информационная поддержка
  • Твой Торговый консультант
  •  
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться