Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.01.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


16.01Dow Jones+ 0,31%  29036,14  
16.01NASDAQ0,00%  9258,70  
16.01S&P500+ 0,19%  3289,29  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
15.01FTSE-100+ 0,27%  7642,80  
15.01CAC-40- 0,14%  6032,61  
16.01Nikkei-225+ 0,11%  23941,97  
16.01Kospi+ 0,77%  2248,05  
16.01SSE- 0,49%  3074,93  
15.01Bovespa- 1,04%  116414,35  
15.01Merval- 0,93%  41246,19  
  Российский рынок акций:
16.01MICEX0,00%  3132,63  
16.01RTSI0,00%  1602,29  
  Курс ЦБ:
16.01Доллар+ 0,0306%  61,4328  
16.01Евро- 0,0681%  68,3747  
  Форекс:
16.01EUR/RUB- 0,21%  68,3310  
16.01USD/RUB+ 0,01%  61,4071  
16.01EUR/CHF+ 0,08%  1,0756  
16.01EUR/JPY+ 0,05%  122,5910  
16.01EUR/USD0,00%  1,1149  
16.01GBP/USD0,00%  1,3037  
  Нефть:
16.01Brent+ 0,66%  64,42  
16.01Light+ 0,71%  58,25  
  Металлы:
16.01Золото- 0,06%  1553,00  
16.01Серебро- 0,43%  17,9100  
16.01Никель- 0,70%  14220  
16.01Алюминий+ 0,08%  1802,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 января 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047010 0,047825 0,047000 0,047825 30842340000 1 463 692 748,5 0,046805 + 2,179%
ГАЗПРОМ ао 251,87 254,54 251,50 254,26 38394410 9 740 442 216 251,30 + 1,178%
ГМКНорНик 20500 20900 20424 20900 207544 4 294 564 918 20396 + 2,471%
Газпрнефть 460,80 466,90 460,65 465,45 1217730 565 105 895,5 458,65 + 1,483%
ЛУКОЙЛ 6558,0 6596,0 6542,0 6590,0 1019894 6 708 129 294 6552,5 + 0,572%
МТС-ао 318,50 319,80 317,00 319,80 1828300 582 446 058 318,65 + 0,361%
НЛМК ао 146,90 149,30 146,82 147,58 5987530 886 212 772 146,50 + 0,737%
Новатэк ао 1263,8 1274,0 1260,2 1264,0 748251 947 452 635 1260,0 + 0,317%
Полюс 7421,5 7462,0 7335,0 7379,0 87310 646 347 389 7421,5 - 0,573%
Роснефть 477,95 481,50 476,70 480,95 4122720 1 978 201 729 474,50 + 1,359%
Ростел -ап 80,35 81,60 78,20 78,90 898870 71 294 695,5 79,95 - 1,313%
РусГидро 0,6688 0,6920 0,6353 0,6400 7438353000 4 957 906 880,8 0,6653 - 3,803%
Сбербанк 257,11 259,51 256,10 257,51 40225420 10 362 181 071,6 256,31 + 0,468%
Сбербанк-п 231,00 233,07 230,60 230,99 3820910 884 413 846,2 230,16 + 0,361%
СевСт-ао 962,0 971,0 960,2 963,4 770934 743 565 920,8 960,2 + 0,333%
Сургнфгз 53,355 53,700 52,670 53,070 29047600 1 543 517 718,5 53,090 - 0,038%
Сургнфгз-п 37,210 37,760 36,950 37,245 35866900 1 340 464 524 37,270 - 0,067%
Татнфт 3ао 809,8 815,4 805,0 808,9 1564126 1 265 860 855,1 807,0 + 0,235%
Транснф ап 177650 178100 177050 178000 1175 208 787 350 176850 + 0,650%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 января 2020 г.)





Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Могло бы стать основным вчерашним событием послание президента Путина, да не стало – через 3 часа после окончания выступления правительство России подало в отставку. Понятно, что в мировых масштабах это не самое важное, что произошло вчера на планете, но для нас с вами все же интереснее, что творится у нас тут – дома. И, следует признать, несмотря на то, что до формирования нового правительства еще далеко, и неизвестно, кто и с какими полномочиями там окажется, еще до того, как стала известна кандидатура нового премьер-министра, рынки и валюта, умеренно темпераментно среагировавшие на новость, быстро вернулись туда, где были. Видимо, инвесторы понимают, что вряд ли удастся собрать слабую команду, даже если очень постараться. Впрочем, как известно, именно время расставит все по своим местам.

Что касается мировых новостей, то главным событием явилось подписание Пекином и Вашингтоном "Фазы 1" торгового соглашения, которая больше напоминает капитуляцию китайцев – они теперь будут обязаны в течение двух лет покупать американские товары (в основном сельхозпродукцию) на сумму в 200 млрд долл. При том, что старые пошлины в 25%, уже введенные на товары на сумму в  250 млрд долл., остаются в силе. Трамп честно сказал, что таких козырей он сразу не скидывает. Впрочем, надо иметь в виду, что китайцы с их восточным менталитетом умеют торговаться, и не исключено, что в рукаве у них есть какие-то хорошие карты, которые они выложат потом. Опять же – покажет время.

Европейские рынки, закрывающиеся много ранее, не успели отреагировать на новость о подписании первой фазы торговых соглашений, закрывшись в целом нейтрально (британский индекс FTSE100 зафиксировался на уровне 7643 п., поднявшись на 0,27%, в то время, как  германский DAX опустился на 0,18% до 13432 п., а французский САС40 снизился до значения 6033 п., потеряв 0,14%), а вот американцы успели, пусть и немного, но прокатиться наверх. Впрочем, помимо торговых войн существенное влияние на рынки сейчас оказывает начавшийся сезон корпоративной отчетности, так что даже у них внутри дня не было единодушия в индексах, но в целом за океаном отторговались позитивно: индекс DJIA закрылся на уровне 29030 п. (+0,31%), S&P500 зафиксировал значение 3289 п. (+0,19%), а NASD COMP прибавил скромные 0,08%, остановившись на  9259 п.

Отечественные фондовые площадки торговались в боковом движении с незначительной степенью волатильности. Вопреки сложившейся традиции, когда во время послания президента индексы сначала растут, а затем разворачиваются в снижение, показывая в этот день традиционно слабые результаты. Впрочем, в речи Путина было действительно много нового и любопытного, так что не исключено, что именно это заставило инвесторов отойти от привычки продавать, пока выступает глава государства. Сообщение об отставке правительства отправило индексы в краткосрочное снижение, которое было очень быстро выкуплено, и в итоге закрытие состоялось пусть и не под фанфары, но все же в положительной области. Вечерняя новость о том, что на пост премьера предложен "цифровой министр" Михаил Мишустин будет, скорее всего, отыграна уже сегодня. На мой взгляд, решение может оказаться интересным, хотя вряд ли кардинально изменит вектор развития отечественной экономики. Но нам сейчас хотя бы что-то, чтобы провернуть заглохший двигатель…

В ходе торговой сессии РТС снизился на 0,17%, до 1602 п., а индекс МосБиржи прибавил 0,09%, зафиксировавшись на 3133 п. Лидерами роста стали "Мечел" (+6,62% в обычке и +2,06% в префах), "Ростелеком" (+6,46% в префах и +3,63% в обычке), "Магнит" (+3,03%), "Аэрофлот"  (+2,03%) и "НорНикель" (+1,98%). Сильней других снизились САФМАР (-3,27%), "РусГидро" (-3,15%), ГДР "Пятёрочки" (-2,58%), ТГК-1 (-1,94%) и "Детский Мир" (-1,70%).

Данные по запасам сырой нефти от Минэнерго США показали за неделю снижение с 1,164 млн. барр. до -2,549 млн. барр., при том, что аналитики предрекали всего -0,474 млн. барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге продемонстрировали рост с -0,821 млн. барр. до 0,342 млн. барр. В момент публикации статданных стоимость углеводородов резко провалилась вниз, но снижение было кратковременным и котировки "черного золота" довольно быстро вернулись ровно на те уровни, с которых они начали падать. Относительное спокойствие на Ближнем Востоке и отсутствие иных весомых новостей не провоцируют сейчас энергоносители на резкие ценовые движения. В настоящий момент  (7:18 мск.) североморская нефть марки BRENT торгуется по 64,39 долл., а легкая техасская WTI стоит 58,17 долл.

Действительно весомой статистики сегодня в течение дня не ожидается, и основное влияние на рынки будут оказывать любые сообщения, касающиеся формирования нового правительства РФ, а также корпоративная отчетность, сезон которой уже в полном разгаре. Стоит ожидать умеренно позитивного открытия российских фондовых площадок, но вот как будем закрываться, сейчас определить будет непросто.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 января 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 15 января, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории, при этом S&P 500 и Dow достигли новых рекордных уровней. Более того, индекс Dow впервые в истории преодолел отметку в 29000 пунктов.

Оптимизма придали сообщения о том, что американский президент Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. По условиям сделки, Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд за два года.

Что касается опубликованной вчера статистики, то она носила неоднозначный характер. Индекс цен производителей увеличился в декабре на 0,1% м/м, тогда как ожидался прирост показателя на 0,2% м/м, а индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка составил в январе 4,8 пункта, хотя аналитики прогнозировали 3,55 пункта после 3,50 пункта в декабре. Недельные запасы нефти, рассчитываемые EIA, снизились, в свою очередь, на 2,549 млн баррелей, тогда как ожидалось их сокращение на 0,474 млн баррелей.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,31% до отметки в 29030,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,19% до 3289,29 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,08% и закрылся на уровне 9258,70 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,42 до уровня в $57,81 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале подросла на $9,40 до отметки в $1554,00 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 1,79%.

Рыночная капитализация крупнейшей в США компании в сфере страхования здоровья UnitedHealth Group возросла на 2,83% на фоне более высокой, нежели прогнозировали аналитики, квартальной прибыли.

В то же время, акции кредитора Goldman Sachs Group отступили на 0,2% после того, как он зафиксировал снижение прибыли в четвертом квартале. Так, чистая прибыль снизилась с $2,32 млрд или $6,04 на акцию годом ранее до $1,72 млрд или $4,69 на бумагу.

Хуже рынка смотрелись бумаги второго по величине активов банка США Bank of America, закрывшиеся в минусе на 1,84% в связи с падением прибыли в минувшем квартале. Согласно отчету банка, чистая прибыль в четвертом квартале с окончанием 31 декабря снизилась на 4,1% г/г и составила $6,75 млрд или 74 цента на акцию по сравнению с $7,04 млрд или 70 центами на бумагу годом ранее.

Еще один представитель банковского сектора US Bancorp убавил из своего актива 2,86% ввиду квартальной прибыли, не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков Уолл-Стрит. Кроме того, выручка в минувшем квартале сократилась на 3% г/г.

Удачно сложилась сессия для компании BlackRock, акции которой окрепли на 2,3% благодаря 40%-ному росту чистой прибыли в минувшем квартале.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 января 2020 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 15 января, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику. Игроки воздержались от резких движений в ту или иную сторону накануне ожидаемого подписания первой фазы торгового соглашения между Китаем и США.

При этом наибольшим спросом пользовались акции представителей "защитных" секторов: коммунальных предприятий, компаний потребительской сферы и отрасли здравоохранения.

Что касается вышедших в регионе макроэкономических показателей, индекс потребительских цен Великобритании в декабре не изменился по сравнению с ноябрем и вырос на 1,3% г/г при прогнозах повышения на 0,2% м/м и 1,5% г/г. При этом промышленное производство еврозоны расширилось в ноябре на 0,2% м/м и упало на 1,5% г/г, тогда как ожидалось увеличение на 0,3% м/м и снижение на 1,1% г/г. 

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,14%, британский FTSE 100 подрос на 0,27%, а немецкий DAX скатился на 0,18%. При этом региональный индикатор STXE 600 "стал тяжелее" на 0,01% и составил 419,63 пункта.

Рыночная капитализация голландского производителя полупроводников ASM International подскочила на 8,6% благодаря заметному увеличению объёма заказов, зафиксированному по итогам четвёртого квартала прошлого года.

При этом бумаги португальского ритейлера Jeronimo Martins "потолстели" на 3,7% после того, как он озвучил предварительные данные по продажам за 2019 г., согласно которым показатель вырос на 7,5% г/г до 18,6 млрд евро ($20 млрд), а сопоставимые продажи повысились на 5,3%.

Тем временем, немецкий поставщик автомобильных комплектующих Hella убавил из своего актива 1,7%, отчитавшись о снижении прибыли за первое фискальное полугодие и заявив, что возможность быстрого восстановления рынка отрасли в ближайшее время выглядит маловероятной. 

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


15.01Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,11%  96,740
15.01Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,05%  102,280
15.01Индекс гос обл RGBI- 0,18%  151,570
Лидеры объёмов ММВБ 15 января 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ГТЛК 1P-15 101,15 16,4307,5495398 257 609,721.10.2025 
Ростел2P1R 101,00 7,6906,7511252 644 03227.11.2025 
МетЭнМонт1 100,27 18,9009,213201 041 35007.05.2020 
ГазпромКБ1 102,30 27,6206,713173 926 36815.02.2028 21.02.2025
МТС 1P-12 101,24 14,2606,6413108 113 003,726.10.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 15 января 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 103,85 38,1507,09404 391 547,803.08.2022 
Беларусь04 103,90 38,1507,07484 335 015,803.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 15 января 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ХМАО 10 106,40 5,7706,0218 377 93618.12.2023 
ОрлОбл2017 103,13 4,5506,77373 201 696,126.11.2022 
Хакас2016 112,30 24,3607,121033 134 501,902.11.2023 
Оренб35003 125,22 2,3005,941211 998 548,103.07.2025 
КЧР 2017 106,29 6,6707,1374898 426,918.12.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: слабый рост. Вчерашний день сложился для номинированных в долларах долгов ЕМ довольно позитивно, причем, как и накануне, в лидерах роста оказалась Турция (например, ее 10-летний выпуск подорожал почти на фигуру, а его доходность с начала 2020 г. снизилась с 6,0% до 5,6%). Российские евробонды слабо дорожали вдоль кривой, при этом активность покупателей снизилась и в корпоративном сегменте. Отметим небольшую ценовую коррекцию вниз (примерно на полфигуры) доразмещенного во вторник выпуска Veon с погашением в 2025 г. Интерфакс сообщил, что "ФосАгро" размещает 5-летние еврооблигации на 500 млн долл. с доходностью 3,05%. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 3,375%, спрос на еврооблигации в ходе сбора заявок составил около 2 млрд долл. Что ж, по-видимому, размещение "ФосАгро" поставило рекорд с точки зрения стоимости размещения долларовых еврооблигаций российским эмитентом в постсоветской истории. До этого "рекордсменом" была "Северсталь", разместившая в 2019 г. 5-летние евробонды объемом 800 млн долл. по ставке 3,15% годовых.


Сектор ОФЗ: откат от исторических максимумов. Рынок ОФЗ начал дешеветь с самого начала вчерашнего дня, и новости об отставке правительства только способствовали распродажам. В результате индекс гособлигаций RGBI потерял за день 26 б. п. — против 74 б. п. прироста по итогам понедельника. По данным ЦБ РФ, средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 снизилась в I декаде января до 5,93%, обновив абсолютный минимум. Падение ставок по кредитам способствовало активному притоку розничных инвесторов на фондовый и долговые рынки в 2019 г. Нельзя исключать, что данный тренд продолжится и в текущем году, что поддержит, в частности, рынок ОФЗ в случае менее активной роли со стороны глобальных инвесторов.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Реакция отечественной валюты на заявление об отставке правительства была примерно такой же, как и на фондовых рынках – довольно резкое, но неглубокое снижение и быстрый возврат на стартовые позиции, после чего котировки рубля консолидировались в "боковике" с минимальным уровнем волатильности.

Понятно, что инвесторы будут ждать каких-то иных новостей по части формирования нового правительства и заявлений ответственных лиц, так что рынок просто взял паузу.

По состоянию на 7:22 мск стоимость доллара на рынке Форекс составляет 61,37 руб./долл., а евро – 68,42 руб./евро.

Доллар/рубль


События дня на 16 января 2020 г.


 
Заседание совета директоров "ТрансКонтейнера"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"



Вебинары

10:30-13:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ бесплатный

Торговый зал онлайн: прямая трансляция торговли!

 
 

11:00-13:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 4

Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     

    11:00-11:30



    Горчаков Александр
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Во что вкладывать и с какими рисками? Еженедельный обзор Comon.ru с Александром Горчаковым!

    Каждый четверг Александр Горчаков – самый известный алгоритмический трейдер России и руководитель направления алготрейдинга ГК «ФИНАМ», приглашает вас обсудить стратегии сервиса «Автоследование» социальной сети Comon.ru! Александр оценит перспективность стратегий, рассмотрит специфику их применения и даст рекомендации по их использованию с учетом текущей рыночной ситуации.

     
     

    13:00-14:00


     Рыночная аналитика: Акчурин и Погудин
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Анализ торговых циклов: в нужное время, в нужном месте!

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться