Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.12.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


28.12Dow Jones+ 0,08%  28651,10  
28.12NASDAQ0,00%  9006,62  
28.12S&P5000,00%  3240,02  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
27.12FTSE-100+ 0,17%  7644,90  
27.12CAC-40+ 0,13%  6037,39  
30.12Nikkei-225- 0,65%  23681,82  
30.12Kospi- 0,30%  2197,67  
30.12SSE+ 1,08%  3037,38  
28.12Bovespa- 0,57%  116533,98  
27.12Merval- 1,41%  41681,93  
  Российский рынок акций:
30.12MICEX0,00%  3050,47  
30.12RTSI0,00%  1549,40  
  Курс ЦБ:
28.12Доллар+ 0,4272%  62,0315  
28.12Евро+ 0,7804%  69,0349  
  Форекс:
30.12EUR/RUB+ 0,12%  69,3620  
30.12USD/RUB- 0,11%  62,0040  
30.12EUR/CHF- 0,03%  1,0887  
30.12EUR/JPY+ 0,06%  122,2000  
30.12EUR/USD+ 0,16%  1,1193  
30.12GBP/USD+ 0,22%  1,3109  
  Нефть:
30.12Brent+ 0,24%  67,03  
30.12Light+ 0,11%  61,79  
  Металлы:
30.12Золото- 0,11%  1516,40  
30.12Серебро+ 0,01%  17,9450  
30.12Никель+ 0,35%  14260  
30.12Алюминий- 0,36%  1818,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 декабря 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,045960 0,046190 0,045865 0,045900 11833280000 544 698 342,7 0,045880 + 0,044%
ГАЗПРОМ ао 257,09 258,30 254,71 256,40 23474000 6 026 140 700,1 257,11 - 0,276%
ГМКНорНик 19324 19388 19102 19102 124473 2 399 270 738 19292 - 0,985%
Газпрнефть 422,00 422,20 419,60 420,15 379120 159 520 211,5 421,80 - 0,391%
ЛУКОЙЛ 6153,0 6174,5 6144,0 6169,0 397296 2 447 907 910,5 6150,0 + 0,309%
МТС-ао 320,95 323,65 319,05 319,95 2957580 950 139 137 320,00 - 0,016%
НЛМК ао 143,50 143,98 142,50 143,72 3594650 515 103 226,8 143,42 + 0,209%
Новатэк ао 1269,0 1269,2 1260,2 1262,0 268223 338 638 496,6 1268,8 - 0,536%
Полюс 7145,0 7170,0 7025,0 7103,5 68173 482 298 286 7145,0 - 0,581%
Роснефть 453,35 453,95 449,50 449,70 3254320 1 466 447 593 453,50 - 0,838%
Ростел -ап 69,75 70,20 67,40 70,20 379240 26 341 851,5 69,70 + 0,717%
РусГидро 0,5649 0,5667 0,5545 0,5553 748203000 419 036 517,4 0,5650 - 1,717%
Сбербанк 252,09 256,00 250,73 254,75 43131930 10 953 482 352,5 252,06 + 1,067%
Сбербанк-п 226,75 229,57 225,10 228,30 4548220 1 036 314 588,7 226,40 + 0,839%
СевСт-ао 940,6 943,8 936,0 937,6 477188 449 019 704,2 938,2 - 0,064%
Сургнфгз 50,945 51,300 50,405 50,470 27919700 1 417 698 818 50,855 - 0,757%
Сургнфгз-п 38,260 38,335 37,700 37,725 15966400 607 810 914 38,260 - 1,398%
Татнфт 3ао 768,7 772,8 759,1 759,7 1620313 1 240 740 405,4 770,0 - 1,338%
Транснф ап 176950 176950 176100 176750 1575 278 267 850 176750 0,000%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 декабря 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В пятницу индекс МосБиржи вырос на 0,6%, превысив 3050 пунктов, РТС прибавил 0,95%, завершив торги на уровне 1549 пунктов. В лидерах роста были бумаги БСП (+4%) и "Руснефти" (+2,28%) – в  аутсайдерах акции ОВК (-2,29%) и "Татнефти" (-2,4%). Одним из основных факторов, который способствовал в 2019 году мажорным настроениям на российских биржевых площадках, стал разворот ФРС США в сторону более мягкой монетарной политики.

Трехкратное снижение ключевой процентной ставки и предоставление финансовым институтам очередной порции ликвидности привело к притоку денег глобальных фондов на развивающиеся рынки, включая российский, что способствовало обновлению индексом МосБиржи исторического максимума. Однако,  несмотря на попытки ведущих мировых Центробанков залить рынки деньгами, им вряд ли удастся добиться значительного повышения роста глобальной экономики и данные меры всего лишь отсрочат ее рецессию. В свою очередь не стоит забывать о том, что в 2020 году в Соединенных Штатах пройдут президентские выборы и фактор предвыборной гонки будет может стать причиной нестабильности на мировых финансовых и сырьевых рынках. В связи с этим в наступающем году инвесторам стоит постепенно снижать долю в изрядно прибавивших в весе акциях и переключить свое внимание на долговые бумаги развивающихся стран, а также покупку американского доллара, который будет главным бенефициаром в случае шоков на глобальных финансовых рынках.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 декабря 2019 г.)



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В пятницу, 27 декабря, торги на американском фондовом рынке проходили в отсутствие хоть сколько-нибудь значимых макроэкономических данных по США и другим развитым странам и существенных финансово-экономических известий из стана американских корпораций.

Без воздействия явных катализаторов и в условиях слабой активности на биржах, поскольку в период между Рождественскими праздниками и Новым годом многие трейдеры традиционно уходят в отпуск, торги на фондовых площадках в пятницу протекали довольно вяло и на незначительных объемах. В конечном результате индексы Dow Jones и S&P 500 хоть и финишировали в плюсе, но фактически на уровнях предыдущего дня, а индекс Nasdaq понес небольшие потери. В целом же за неделю, имевшую сокращенный биржевой график в связи с празднованием Рождества, все основные фондовые индексы отметились умеренным выигрышем. Завершающийся же год, если не произойдет значительное падение от достигнутых отметок за 2 оставшихся биржевых дня, станет самым успешным для триады основных фондовых индексов с 2013 г.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 23.87 пунктов или 0.08% до 28645.26 пунктов, продвижение за неделю составило 0.7%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 0.11 пунктов или 0.00%, закрывшись на уровне 3240.02 пунктов и прибавив в течение недели 0.6%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 15.77 пунктов или 0.17% до значения 9006.62 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.9%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало большинство компаний (19). Наибольшего выигрыша добились глобальный поставщик спортивной одежды и обуви Nike (+0.9%), один из главных мировых производителей потребительских товаров Procter & Gamble (+0.7%) и транснациональный пищевой концерн Coca-Cola (+0.6%). Главными же аутсайдерами торгов стали многопрофильная инновационно-производственная химическая компания Dow (-0.7%), крупнейший в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (-0.4%) и лидер энергетической отрасли Exxon mobil (-0.3%).

Крупнейший американский ритейлер предметов декоративно-прикладного искусства Michaels Companies взлетел на 32.9%, анонсировав назначение на пост генерального директора бывшего исполнительного директора торгового гиганта Walmart Эшли Бьюкенена.

Биофармацевтическая компания Flexion Therapeutics выросла на 9.2%, получив разрешение экспертного совета Управления по контролю качества продуктов и лекарств США на снятие ранее введенных ограничений в применении своего препарата Zilretta для лечения остеоартрита коленного сустава.

Производитель и поставщик телекоммуникационного и электротехнического оборудования Anixter International прибавил 2.9% после предложения о его приобретении со стороны холдинговой компании Wesco International.

Крупная ресторанная сеть Darden Restaurants отступила на 0.8% в связи с пересмотром рекомендаций по ее акциям с "покупать" до "держать" аналитиками Argus Research, считающими их текущий рейтинг завышенным.

Специализирующийся на разработке и производстве винтажных предметов мебели и декора RH (ранее известный под названием Restoration Hardware Holdings) скатился на 5.7% ввиду предстоящего на следующей неделе выбывания из листинга S&P SmallCap 600.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX повысилась на 3.70 долларов или 0.2% до значения 1518.10 долларов за тройскую унцию.

Золото прибавило в цене в результате существенного ослабления позиций доллара в корзине мировых валют, главным образом против евро и швейцарского франка. В целом же за неделю драгметалл приобрел 2.5%, что явилось лучшим недельным результатом с начала августа этого года.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX повысилась на 4 цента или менее 0.1% до уровня 61.72 долларов за баррель.

Стоимость нефти почти не изменилась под воздействием разнонаправленных факторов – с одной стороны большее, чем ожидалось, сокращение ее запасов в США за предыдущую неделю, а с другой одновременный рост запасов бензина при снизившемся спросе на него. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы выигрыш "черного золота" составил 2.1%.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 декабря 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 27 декабря, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику. После двух выходных дней, посвящённых рождественским праздникам, инвесторы отыгрывали оптимизм на тему возможности скорого заключения торговой сделки между Китаем и США и благоприятных статистических данных из "Поднебесной". 

Что касается вышедших в регионе макроэкономических показателей, индекс экономических ожиданий инвесторов Швейцарии ZEW в декабре составил 12,5 пункта по сравнению с -3,9 пункта месяцем ранее.

В отраслевом разрезе фаворитами сессии стали акции финансовых и химических компаний, поставщиков промышленных товаров и услуг, а также представителей сектора здравоохранения.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,13%, британский FTSE 100 вырос на 0,17%, а немецкий DAX поднялся на 0,27%. При этом региональный индикатор STXE 600 "стал тяжелее" на 0,21% и составил 419,74 пункта.

Как уже говорилось выше, большим спросом пользовались бумаги банков и фармацевтов. Например, котировки HSBC Holdings Group и GlaxoSmithKline подтянулись на 0,2% и 0,1% соответственно.

Ритейлеры одежды Hugo Boss, Burberry Group и Marks & Spencer Group добавили в свой актив 1,1%, 0,5% и 0,7% соответственно, оптимистично отреагировав на успешный отчёт по праздничным продажам американской компании Amazon.com.

Кроме того, в плюсе по итогам торгов оказались бумаги горнодобывающих компаний. В частности, рыночная капитализация Rio Tinto, Anglo American и BHP Group увеличилась на 0,3%, 0,3% и 1,1% соответственно.

Тем временем, акции немецкого производителя оборудования для молекулярной диагностики Qiagen рухнули на 18% на его заявлении об отказе от планов по продаже бизнеса и решении остаться независимой компанией. 

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


27.12Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,12%  96,450
27.12Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,14%  101,640
27.12Индекс гос обл RGBI+ 0,03%  150,450
Лидеры объёмов ММВБ 27 декабря 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МТС 1P-12 100,69 10,7006,8132232 330 856,226.10.2023 
ФПК 1P-07 100,30 7,3706,947201 057 66805.11.2029 13.11.2025
ГТЛК 1P-15 100,34 12,4307,80394162 586 33621.10.2025 
ЗЕНИТБО1Р5 100,67 2,3107,3816108 296 176,612.12.2022 16.12.2021
ЛСР БО 1Р5 100,55 13,1208,49278105 389 791,924.10.2024 
Лидеры объёмов ММВБ 27 декабря 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 103,80 33,6507,156914 048 100,403.08.2022 
Беларусь03 103,90 33,6507,10312 624 40203.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 27 декабря 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОб34013 100,50 6,579345 162 43520.12.2024 
НижгорОб12 102,70 12,6406,28652 593 371,3323.10.2022 
Ульян.об17 103,18 6,2107,308920 366 802,807.12.2024 
Хакас2016 112,00 18,2707,3019016 685 721,402.11.2023 
МФ МарЭл17 104,84 7,0707,134715 733 442,821.08.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

2019 год вполне можно назвать в России годом облигаций. В полной мере это касается и рынка евробондов — например, максимальная доходность, доступная на кривой долларовых обязательств Минфина РФ, снизилась за 2019 г. на 200 б. п. — до 3,7%. Активная повышательная переоценка российских долларовых евробондов произошла в результате разворота монетарной политики ФРС США к смягчению и соответствующего роста глобального спроса на риск. Улучшение кредитного профиля РФ (отрицательный чистый долг, двойной профицит – бюджета и счета текущих операций) было отмечено международными кредитными агентствами, которые возвратили нашей стране "инвестиционные" рейтинги. Это, в сочетании с возросшим спросом на риск, привело в 2019 г. к значительному сужению отечественной риск-премии. Например, уровень пятилетних кредитно-дефолтных свопов (CDS), отражающий стоимость пятилетней страховки от риска дефолта России по долгам, снизился в 2019 г. почти на 100 б. п. 


Доходности долларовых выпусков корпоративных российских заемщиков первого эшелона за год переместились из диапазона 4,0-5,5% в область 2,0-3,5%. Как и суверенные бумаги, евробонды российских корпораций и банков дорожали главным образом за счет активного сужения кредитных спрэдов, в результате чего отечественные бумаги перестали выглядеть дешево относительно своих международных аналогов.


После провального 2018 г. активизировался и рынок первичных размещений. В 2019 г. российские заемщики разместили долларовых евробондов на общую сумму 13,6 млрд долл., в том числе 4 млрд долл. смог привлечь Минфин РФ. При этом компании не только рефинансировали свои обязательства – на рынок выходили и новые эмитенты, в том числе и из банковского сектора, который, тем не менее, продолжил терять свои рыночные позиции из-за наложенных в 2014 г. на госбанки санкций. Отметим, что в 2019 г. размещения происходили по минимальным в постсоветской истории ставкам. Например, компания "Северсталь" смогла разместить 5-летние евробонды объемом 800 млн долл. по ставке 3,15% годовых.




Российский валютный рынок



Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Отечественный рубль, получивший на завершившейся неделе поддержку не только со стороны дорожающей нефти, но и за счет налогового периода, продолжает удерживать позиции, хотя уже и не укрепляется теми темпами, которыми рос ранее.

Чрезмерно крепкий рубль не слишком выгоден национальной экономике и регулятор, безусловно, будет стараться влиять на курс рубля за счет валютных интервенций. Тем не менее, пока для нашей валюты все складывается относительно благополучно и инвесторы в большинстве своем  не спешат фиксировать прибыль. Хотя и былых покупок уже не наблюдается: по состоянию на 6:54 мск. на рынке за один доллар платят 62,08 рубля, а за один евро, соответственно, 69,53 рубля.

 


События дня на 30 декабря 2019 г.


 
Заседание совета директоров "ТрансКонтейнера"
 
Заседание совета директоров МОЭСК
 
Закрытие реестра акционеров "ФосАгро" для участия в ВОСА
 
Внеочередное общее собрание акционеров "ФСК ЕЭС"
 
Внеочередное общее собрание акционеров МТС
 
Закрытие реестра акционеров "Татнефти" для получения дивидендов
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Goldman Sachs



Вебинары

10:30-11:15



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 

12:00-12:45



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Куда пойдет рынок? Постановка целей с помощью графического технического анализа

Задайте свой вопрос консультационному управляющему! Опытный биржевой спекулянт, кандидат экономических наук, Алексей Чичикин принимает ваши заказы на анализ ценных бумаг в режиме онлайн на новом видеосеминаре «Куда пойдет рынок? Постановка целей с помощью графического технического анализа».

Алексей Чичикин научит слушателей семинара находить модели разворота, продолжения, неопределенности с помощью технического анализа, предложит практические рекомендации по акциям и инструментам срочного рынка. Кроме того, ведущий ответит на все вопросы участников мероприятия, спрогнозирует движение бумаг, которые интересны слушателям, поможет определить направления трендов в различных отраслях экономики.

 
 

13:30-14:30



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 6900 

Биржевая сводка с Сергеем Погудиным

 
 

13:30-14:30



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 6900 

Сигналы рынка с Алексеем Чичикиным

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться