Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.12.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Итоги 2019 года - ралли есть, а счастья нет
17:00 Открыть в отдельном окне Дивидендные акции и низкая инфляция - темы года от стратегов Credit Suisse
13:00 Открыть в отдельном окне О страшной опасности для российской экономики
09:54 Открыть в отдельном окне У российского рынка есть шансы на новый максимум
20:00 Открыть в отдельном окне В начале 2020 года рубль будет торговаться на уровне 62-64 за доллар
19:47 Открыть в отдельном окне Financial Select Sector SPDR пока ещё интересен
17:06 Открыть в отдельном окне Левереджные ETF - это хорошо
15:43 Открыть в отдельном окне Может ли 2020 год стать годом глобального кризиса?
11:58 Открыть в отдельном окне Владимир Потанин возглавил список самых удачливых миллиардеров Forbes



Мировые рынки


27.12Dow Jones+ 0,37%  28627,22  
27.12NASDAQ0,00%  9022,39  
27.12S&P500+ 0,51%  3239,91  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
24.12FTSE-100+ 0,11%  7632,24  
24.12CAC-400,00%  6029,55  
27.12Nikkei-225- 0,30%  23854,04  
27.12Kospi+ 0,29%  2204,21  
27.12SSE+ 0,10%  3010,46  
26.12Bovespa+ 1,16%  117203,20  
26.12Merval+ 5,92%  42278,51  
  Российский рынок акций:
27.12MICEX0,00%  3031,67  
27.12RTSI0,00%  1534,85  
  Курс ЦБ:
27.12Доллар+ 0,0830%  61,7676  
27.12Евро+ 0,1371%  68,5003  
  Форекс:
27.12EUR/RUB- 0,20%  68,9220  
27.12USD/RUB- 0,17%  62,1120  
27.12EUR/CHF+ 0,08%  1,0899  
27.12EUR/JPY+ 0,18%  121,8600  
27.12EUR/USD+ 0,21%  1,1119  
27.12GBP/USD+ 0,14%  1,3010  
  Нефть:
27.12Brent+ 0,10%  66,83  
27.12Light+ 0,21%  61,81  
  Металлы:
27.12Золото- 0,10%  1512,90  
27.12Серебро- 0,61%  17,8800  
27.12Никель- 1,81%  14080  
27.12Алюминий- 0,25%  1809,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 декабря 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046095 0,046170 0,045755 0,045880 15448460000 710 262 937,05 0,046000 - 0,261%
ГАЗПРОМ ао 254,33 257,49 254,00 257,11 24199940 6 201 952 773,1 254,10 + 1,185%
ГМКНорНик 19220 19350 19220 19292 110556 2 134 505 420 19220 + 0,375%
Газпрнефть 421,80 422,30 420,30 421,80 321620 135 461 301,5 420,85 + 0,226%
ЛУКОЙЛ 6091,0 6155,0 6086,5 6150,0 458540 2 813 980 927 6085,0 + 1,068%
МТС-ао 319,50 323,75 319,45 320,00 2134260 686 005 258 319,70 + 0,094%
НЛМК ао 142,82 144,68 142,64 143,42 3650510 523 734 953 143,02 + 0,280%
Новатэк ао 1271,8 1274,2 1252,6 1268,8 557981 706 522 885 1269,0 - 0,016%
Полюс 7111,0 7175,0 7101,0 7145,0 61269 438 076 098,5 7140,0 + 0,070%
Роснефть 453,60 455,40 453,20 453,50 2780630 1 263 951 811,5 452,50 + 0,221%
Ростел -ап 69,25 69,80 69,25 69,70 74880 5 215 336,5 69,70 0,000%
РусГидро 0,5665 0,5683 0,5622 0,5650 450710000 254 541 961 0,5655 - 0,088%
Сбербанк 248,56 252,95 248,55 252,06 31907600 7 999 248 092,1 248,24 + 1,539%
Сбербанк-п 225,59 226,95 225,39 226,40 2278340 515 366 948,9 224,93 + 0,654%
СевСт-ао 929,8 943,0 929,6 938,2 691949 648 247 828,4 929,4 + 0,947%
Сургнфгз 51,100 51,425 50,660 50,855 28539200 1 455 188 071 51,150 - 0,577%
Сургнфгз-п 38,200 38,520 38,160 38,260 16537100 634 545 875 38,200 + 0,157%
Татнфт 3ао 768,2 778,1 763,0 770,0 3171163 2 446 493 923,3 789,0 - 2,408%
Транснф ап 176500 177200 176000 176750 1872 330 490 350 176450 + 0,170%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 декабря 2019 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Американские биржевые площадки в четверг закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,51%, закрывшись на отметке 3239,91 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,37%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,78%. Индекс MSCI Emerging Market прибавил 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на один базисный пункт до 1,89%.

Оптимизм в отношении торговой сделки между Вашингтоном и Пекином продолжает служить драйвером роста американских бенчмарков, в ходе которого высокотехнологичный индекс NASDAQ впервые в истории пересек отметку в 9000 пунктов. Кроме того, инвесторы позитивно отреагировали на отчет компании Mastercard, заявившей, что во время сезона праздничных покупок онлайн-продажи достигли рекордного уровня, превысив показатели 2018 года и данные от Министерства труда США, показавшие очередное недельное снижение заявок на пособие по безработице. С начала текущего года S&P 500 вырос на 29% продемонстрировав самый большой прирост за последние шесть лет, и судя по тому, что в последние дни уходящего года объемы торгов будут оставаться незначительными, индекс широкого рынка закроет 2019 год вблизи достигнутых уровней. 

В четверг индекс МосБиржи прибавил 0,03%, закрывшись на отметке 3031,67 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе по-прежнему расположены на отметках 3020 и 3000 пунктов, сопротивление находится на уровне 3050 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 153000-150500 пунктов. Сопротивления - 154000 и 155000 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 декабря 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 26 декабря, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории, достигнув новых рекордных уровней. Оптимизма инвесторам придала статистика по американскому рынку труда, сообщения о рекордных розничных продажах в праздничный период, а также ожидания того, что соглашение с Китаем по первой фазе торгового соглашения будет вскоре подписано сторонами. По словам представителя министерства торговли КНР Гао Фэна, в настоящее время обе стороны все еще занимаются обязательными процедурами перед подписанием документа.

Вышедшие вчера макроэкономические данные показали, что количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на минувшей неделе 222 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 224 тыс. после 235 тыс. (пересмотренное значение) неделей ранее. 

Заметим, что активность участников торгов была вчера низкой ввиду того, что некоторые мировые биржи были до сих пор закрыты в связи с рождественскими праздниками.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average укрепился на 0,37% до отметки в 28621,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,51% до 3239,91 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 0,78% и закрылся на уровне 9022,39 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,57 до уровня в $61,68 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале возросла на $9,60 до отметки в $1514,40 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 1,90%.

Ювелирный гигант Tiffany & Co. добавил в свой актив лишь 0,02%, несмотря на рост продаж в ходе праздничного сезона. По заявлениям компании, продажи в период с 1 ноября по 25 декабря включительно повысились на 1-3% г/г.

В то же время, рыночная капитализация производителя электромобилей Tesla подросла на 1,34% благодаря повышению целевой цены акций компании аналитиками Wedbush.

Лучше рынка смотрелись также бумаги Интернет-ритейлера Amazon.com, подорожавшие на 4,45% на фоне сообщений о том, что компания зафиксировала рекордный объем покупок в сезон праздников, реализовав миллиарды товаров.

Среди аутсайдеров торгов оказалась фармацевтическая компания Spring Bank Pharmaceuticals, убавившая из своего актива 66,8% ввиду заявлений о том, что она приостановила испытания лекарственного препарата для лечения гепатита В.

Индекс S&P 500. На дневном графике индекс S&P 500 пребывает вблизи верхней линии полос Боллинджера, тогда как медленные стохастические линии длительное время находятся в зоне перекупленности. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе потенциал дальнейшего роста индекса является ограниченным.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


26.12Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,06%  96,330
26.12Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,02%  101,500
26.12Индекс гос обл RGBI+ 0,07%  150,410
Лидеры объёмов ММВБ 26 декабря 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Ростел2P1R 100,65 3,9406,83142 332 801 115,127.11.2025 
ГазпрнефБ3 103,96 4,4606,8051 035 074 82003.05.2046 03.06.2024
ПКТ 03 106,61 31,5106,894151 022 62618.03.2026 29.03.2021
МТС 001P-3 104,01 10,3406,2425103 737 106,203.11.2022 
ЛСР БО 1Р1 103,48 0,2407,2546100 147 309,622.09.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 26 декабря 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 103,75 33,4207,17392 545 185,803.08.2022 
Беларусь03 103,89 33,4207,11311 791 999,903.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 26 декабря 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснодКр3 101,30 8,0006,8561 010 567 858,512.11.2026 
Якут-13 об 101,10 8,5706,85621 477 78702.11.2026 
Ульян.об17 103,23 5,9907,296311 172 90007.12.2024 
Мордовия03 105,79 4,4907,0212911 125 729,5103.09.2021 
Волгогр 08 104,00 7,1406,75566 897 170,2419.10.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: праздники продолжаются. Из-за празднования Рождества активность в секторе российских евробондов вчера отсутствовала.


Сектор ОФЗ: максимальная доходность на кривой снизилась до 6,6%. Вчера рынок продолжил медленно, но верно дорожать, переписывая исторические максимумы. Вчера ЦБ представил данные по инфляционным ожиданиям за декабрь. Медианная оценка ожидаемой населением в ближайшие 12 месяцев инфляции в декабре повысилась после снижения в течение предыдущих четырех месяцев — на 0,7 п. п., до 9,0%. Надо заметить, что повышенные инфляционные ожидания населения являются одним из факторов, которые могут определить возвращение инфляции к цели ЦБ в следующем году. На наш взгляд, перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки будут определяться динамикой инфляции в 2020 г. В том случае, если годовая инфляция, оттолкнувшись от "дна" в 1 кв. 2020 г., начнет ускоряться в соответствии с прогнозом Центробанка (3,5-4,0% по итогам года), ключевая ставка, по-видимому, продолжит удерживаться Центробанком в "нейтральном" диапазоне (6-7%). Напомним, что текущий уровень ключевой ставки составляет 6,25%.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 1,1%, закрывшись на отметке $67,97. Игроки позитивно отреагировали на статистику от Американского института нефти, согласно которой на прошлой неделе запасы сырой нефти в США упали на 7,9 млн баррелей. Сегодня рынки будут ждать официальных данных от Минэнерго США, и если они будут не хуже чем от API, цена фьючерсного контракта Brent может подняться к отметке $68,30.

Российская валюта завершила торги на отметке 62,21, потеряв 0,59% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержка в паре доллар/рубль находится на отметке 62, сопротивления расположены на уровнях 62,35 и 62,50.

Пара доллар/рубль


События дня на 27 декабря 2019 г.


 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Заседание совета директоров "МРСК Урала"
 
Заседание совета директоров МОЭСК
 
Заседание совета директоров "Норникеля"
 
Закрытие реестра акционеров Medtronic
 
Закрытие реестра акционеров "Норникеля" для получения дивидендов
 
Ожидается выплата дивидендов компанией HCA Healthcare
 
Внеочередное общее собрание акционеров ММК
 
Внеочередное общее собрание акционеров "ВСМПО-Ависма"
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Lockheed Martin



Вебинары

10:00-10:30



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

13:30-14:30



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 6900 

Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

 
 

14:00-15:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 6900 

Биржевая сводка с Сергеем Погудиным

 
 

14:30-15:30



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 6900 

Сигналы рынка с Алексеем Чичикиным

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

15.01.2020  XI Гайдаровский форум в РАНХиГС

15-16 января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации пройдет ежегодный международный XI Гайдаровский форум. Тема форума в этом году – «Россия и мир: Вызовы нового десятилетия». Гайдаровский форум – крупнейший международный экспертный форум, проходящий на территории РАНХиГС в ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться