Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.12.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


24.12Dow Jones- 0,13%  28521,26  
24.12NASDAQ0,00%  8952,88  
24.12S&P500- 0,02%  3223,38  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
24.12FTSE-100+ 0,11%  7632,24  
24.12CAC-400,00%  6029,55  
25.12Nikkei-225- 0,15%  23794,86  
24.12Kospi- 0,62%  2190,08  
25.12SSE- 0,28%  2974,19  
23.12Bovespa+ 0,64%  115863,29  
23.12Merval+ 3,32%  39915,25  
  Российский рынок акций:
25.12MICEX0,00%  3030,59  
25.12RTSI0,00%  1540,46  
  Курс ЦБ:
25.12Доллар- 0,1327%  62,1673  
25.12Евро- 0,1328%  68,9062  
  Форекс:
25.12EUR/RUB- 0,24%  68,4820  
25.12USD/RUB- 0,19%  61,7560  
25.12EUR/CHF+ 0,03%  1,0868  
25.12EUR/JPY- 0,05%  121,1640  
25.12EUR/USD- 0,04%  1,1083  
25.12GBP/USD+ 0,06%  1,2949  
  Нефть:
24.12Brent+ 1,24%  67,21  
24.12Light+ 1,02%  61,14  
  Металлы:
24.12Золото+ 1,05%  1504,40  
24.12Серебро+ 2,01%  17,8500  
24.12Никель- 0,24%  14315  
24.12Алюминий+ 0,83%  1819,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 декабря 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046400 0,046485 0,045930 0,045980 12414020000 572 807 971,75 0,046350 - 0,798%
ГАЗПРОМ ао 254,90 255,49 253,02 253,25 12305460 3 121 456 180,5 254,87 - 0,636%
ГМКНорНик 19678 19890 19378 19890 113868 2 251 989 200 19630 + 1,325%
Газпрнефть 419,50 421,00 418,15 420,00 227650 95 535 957,5 418,80 + 0,287%
ЛУКОЙЛ 6083,5 6089,5 6073,0 6081,0 235338 1 431 119 495,5 6080,5 + 0,008%
МТС-ао 314,45 318,70 314,00 318,05 1818300 576 229 861,5 314,00 + 1,290%
НЛМК ао 142,00 142,40 141,06 141,80 1206480 170 763 657,8 141,96 - 0,113%
Новатэк ао 1263,6 1273,8 1251,2 1268,4 188771 237 676 687,8 1263,6 + 0,380%
Полюс 6970,0 6989,0 6937,0 6976,5 17842 124 266 578 6940,5 + 0,519%
Роснефть 452,00 455,30 451,90 454,00 1648990 749 359 388 451,40 + 0,576%
Ростел -ап 69,85 69,85 68,50 69,50 147310 10 201 120,5 69,30 + 0,289%
РусГидро 0,5731 0,5757 0,5639 0,5655 659397000 375 400 542,7 0,5691 - 0,633%
Сбербанк 248,98 249,30 247,11 248,04 7910360 1 962 205 973,3 248,67 - 0,253%
Сбербанк-п 225,40 226,24 223,46 225,98 1947260 438 789 937,6 224,99 + 0,440%
СевСт-ао 928,4 929,0 922,2 926,2 185208 171 342 541,4 927,4 - 0,129%
Сургнфгз 52,270 52,340 51,050 51,205 27386900 1 413 075 982,5 52,200 - 1,906%
Сургнфгз-п 37,970 38,045 37,510 37,710 8776700 330 872 572,5 37,915 - 0,541%
Татнфт 3ао 782,4 787,0 779,3 784,5 448613 351 532 216,2 781,5 + 0,384%
Транснф ап 176300 176450 175900 176400 265 46 683 900 176000 + 0,227%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 декабря 2019 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Американские биржевые площадки во вторник закрылись преимущественно на отрицательной территории. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,02%, закрывшись на отметке 3223,38 пункта, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,13%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,08%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на три базисных пункта, до 1,90%. Доходность 10-летних облигаций Германии поднялась на один базисный пункт, до -0,24%.

Игроки продолжают оптимистично оценивать перспективы глобальной экономики, рассчитывая на то, что торговое перемирие между Вашингтоном и Пекином будет способствовать появлению "зеленых ростков". Однако не стоит забывать, что декабрьское ралли во многом вызвано действиями ФРБ Нью-Йорка, который до середины января предоставит банкам $215 млрд дополнительной ликвидности через покупку активов и выдачу долларовых кредитов под залог ценных бумаг.

Из-за короткой предпраздничной торговой сессии объем торгов на заокеанском рынке акций был почти на 40% ниже своего среднего показателя. Сегодня биржи США и Европы будут закрыты в связи с празднованием Рождества.

Во вторник индекс МосБиржи снизился на 0,11%, закрывшись на отметке 3030,59 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3020 и 3000 пунктов, сопротивление находится на уровне 3050 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему расположены на отметках 152000-150500 пунктов, сопротивление - 154000 пунктов.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 декабря 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 24 декабря, ключевые фондовые индексы США продемонстрировали околонулевую динамику. Инвесторы решили взять передышку в ходе предпраздничной укороченной торговой сессии, хотя сохраняющийся оптимизм на тему ожиданий скорого заключения торговой сделки не позволил Dow и S&P 500 уйти далеко в минус, а Nasdaq и вовсе завершил день с новым рекордом.

Стоит отметить, что объёмы торгов на этой неделе являются довольно низкими в связи с рождественскими праздниками. Напомним, что завтра на американских биржах будет выходной.

Стоит отметить, что в отраслевом разрезе акции компаний четырёх секторов из одиннадцати завершили торги в "красной" зоне, причем аутсайдерами стали бумаги промышленных компаний.

Заметим, что новостной фон был спокойным, при этом из макроэкономической статистики публиковались лишь второстепенные показатели.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,13%, закрывшись на отметке 28515,45 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,02% до уровня в 3223,38 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,08% до нового исторического максимума в 8952,88 пункта.

Котировки оператора сервиса онлайн-такси Uber Technologies подтянулись на 0,5% на фоне его заявления о том, что основатель и бывший CEO Трэвис Каланик до конца года покинет и совет директоров. 

При этом рыночная капитализация гиганта сектора авиастроения Boeing уменьшилась на 1,4%, несмотря на новости о назначении на пост исполнительного директора Девида Кэлхоуна (David Calhoun). 

Чуть больше половины акций в составе индекса "голубых фишек" закрылись в "красной" зоне, причем наибольшие темпы снижения, кроме котировок Boeing, показали бумаги 3M (-1,0%) и Cisco Systems (-0,7%), а наибольшим спросом пользовались акции Home Depot (+0,7%), Walmart (+0,4%) и Walt Disney (+0,4%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 декабря 2019 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 24 декабря, фондовые рынки Германии, Швейцарии и Италии были закрыты из-за кануна католического Рождества, тогда как на остальных европейских площадках были укороченные торговые сессии. Активность торгов была крайне низкой, но при этом ряд европейских фондовых индексов все-таки сумели продемонстрировать слабоположительную динамику по итогам торгового дня.

Поддержку индексам оказывали оптимистичные ожидания инвесторов по поводу темпов роста мировой экономики в следующем году, в частности, благодаря прогрессу в торговых переговорах между США и Китаем.

Из макроэкономической статистики вчера в Голландии был опубликован окончательный ВВП с поправкой на сезонность, который в третьем квартале увеличился на 0,4%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,11%, французский CAC 40 подрос на 0,01%, а немецкий DAX не торговался. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 позеленел, в свою очередь, на 0,14% и закрылся на отметке 418,86 пункта.

Котировки акций испанского производителя упаковки для мясной продукции Viscofan подешевели 2,05%, тогда как бумаги французской нефтесервисной фирмы TechnipFMC прибавили 2,21%. 

Рыночная капитализация немецкого фармацевта Bayer увеличилась на 2,94% после того, как правительство США заявило, что решение по делу о глифосате в размере $25 млн против компании должно быть отменено.

Акции испанского банка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) упали на 0,6% после сообщений о том, что Европейский центральный банк попросил Верховный суд Испании предоставить информацию о расследовании шпионского дела с участием кредитора.

Лучше рынка выглядели акции британских компаний GVC Holdings и John Wood, которые выросли на 2,87% и 2,6% соответственно.

На торгах во Франции под давлением находились бумаги Michelin и Vinci, просевшие на 0,86% и 0,84% соответственно.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


24.12Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,06%  96,220
24.12Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,31%  101,740
24.12Индекс гос обл RGBI+ 0,11%  150,180
Лидеры объёмов ММВБ 24 декабря 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Ростел2P1R 100,50 3,5706,8612350 881 41027.11.2025 
НорНикБ1P1 102,25 16,5706,7557162 300 047,224.09.2024 
РоснфтБО2 110,80 4,8906,901121 880 00028.11.2024 
ЗЕНИТБО1Р5 100,19 1,6807,6542117 095 949,812.12.2022 16.12.2021
Татнфт1P1 100,09 6,5739115 031 256,820.12.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 24 декабря 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 103,89 32,9407,1110152 738 753,503.08.2022 
Беларусь03 103,89 32,9407,115734 037 548,603.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 24 декабря 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОб14 100,70 2,0306,737836 373 92014.06.2025 
Якут-11 об 108,78 5,3906,479251 819 112,524.09.2025 
МосОбл2017 101,98 18,2906,2229118 381 506,222.12.2022 
МосОбл2019 101,65 13,5206,641251 576 501,708.10.2024 
Новосиб10 102,88 15,0006,72543 111 892,808.10.2026 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: инвесторы отправляются на каникулы. Вчера торги на биржах уже носили предпраздничный характер. Интересно, что даже на таком "мертвом" рынке выпуск "Газпрома" с погашением в 2034 г. не нашел поводов не подорожать (+23 б. п.). И хотя его доходность к погашению вчера достигла отметки 4,0%, текущая доходность этого выпуска (отношение купона к текущей цене) выглядит весьма интересно как с точки зрения абсолютных значений (5,8%), так и в контексте российских евробондов. Кроме того, отметим, что мы не ожидаем повышения ключевой долларовой ставки в 2020 г.


Сектор ОФЗ: цены на 10 б. п. вверх. На фоне полуторагодичного максимума по рублю, долговой рынок вчера показал довольно неплохой ценовой рост — индекс российских гособлигаций RGBI вплотную приблизился к своим историческим максимумам.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Стоимость энергоносителей лишь до полудня вчера пребывала в "боковом" движении, после чего развернулась в уверенный рост. Весомых оснований для такого подъема нет, как, впрочем, нет и поводов для снижения. Просто рынок тонкий. Нефть Brent выросла выше $67 за баррель.

Российская валюта завершила торги на отметке 61,96 руб./$, прибавив 0,48% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержка в паре доллар/рубль находится на отметке 61,70, сопротивления расположены на уровнях 62 и 62,35.

Сегодня в первой половине дня в отсутствии своих заокеанских и европейских коллег российские игроки будут ориентироваться на азиатские биржевые индикаторы.


События дня на 25 декабря 2019 г.


 
Заседание совета директоров "МРСК Урала"
 
Заседание совета директоров НМТП
 
Заседание совета директоров "МРСК Юга"
 
Заседание совета директоров "Норникеля"
 
Акции "Норникеля" торгуются последний день с дивидендами



Вебинары

11:00-13:00



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 3

Торговая система Transaq:

  • Обучение работе с системой интернет-трейдинга Transaq: формирование таблиц, построение графиков, ввод заявок, совершение сделок
  • Основы технического анализа - практика
  •  
     

    12:00-12:30



    Чичикин Алексей
     

    Рынок акций РФ 6900 

    О чём говорят на рынке, и как на этом заработать?

    Программа состоит из двух частей: в первой части Алексей расскажет о текущей ситуации и настоящих тенденциях на финансовых рынках, как на российских так и на зарубежных площадках, предложит несколько актуальных инвестиционных идей, прошедших фильтры фундаментального анализа. Во второй разберет бумаги с позиции технического анализа, укажет точки входа в инструмент, а также возможный доступный потенциал движения.

    В данном цикле вебинаров:

  • Обсуждение текущих рыночных тенденций и фаз их развития
  • Отбор оптимальных инвестиционных идей
  • Анализ и итоги исполнения совершенных ранее сделок
  • Максимальное погружение в рынок и постоянная и оперативная актуализация информационных потоков позволят сократить количество убыточных сделок и стабилизировать состояние счёта в положительной зоне – присоединяйтесь!

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     

    14:00-15:00



    Погудин Сергей
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Биржевая сводка с Сергеем Погудиным

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    15.01.2020  XI Гайдаровский форум в РАНХиГС

    15-16 января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации пройдет ежегодный международный XI Гайдаровский форум. Тема форума в этом году – «Россия и мир: Вызовы нового десятилетия». Гайдаровский форум – крупнейший международный экспертный форум, проходящий на территории РАНХиГС в ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться