Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.12.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


24.12Dow Jones+ 0,34%  28557,35  
24.12NASDAQ0,00%  8945,65  
24.12S&P500+ 0,09%  3224,01  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
23.12FTSE-100+ 0,54%  7623,59  
23.12CAC-40+ 0,13%  6029,37  
24.12Nikkei-225+ 0,02%  23826,98  
24.12Kospi- 0,62%  2190,08  
24.12SSE+ 0,60%  2980,49  
23.12Bovespa+ 0,64%  115863,29  
23.12Merval+ 3,32%  39915,25  
  Российский рынок акций:
24.12MICEX0,00%  3033,81  
24.12RTSI0,00%  1535,00  
  Курс ЦБ:
24.12Доллар- 0,2519%  62,2499  
24.12Евро- 0,5480%  68,9978  
  Форекс:
24.12EUR/RUB- 0,05%  68,9657  
24.12USD/RUB- 0,11%  62,1785  
24.12EUR/CHF+ 0,06%  1,0891  
24.12EUR/JPY+ 0,02%  121,2920  
24.12EUR/USD+ 0,01%  1,1089  
24.12GBP/USD+ 0,07%  1,2943  
  Нефть:
24.12Brent+ 0,29%  66,58  
24.12Light+ 0,18%  60,63  
  Металлы:
24.12Золото+ 0,35%  1493,90  
24.12Серебро+ 0,78%  17,6350  
24.12Никель+ 0,45%  14415  
24.12Алюминий+ 0,14%  1806,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 декабря 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046580 0,046705 0,046300 0,046350 9563230000 444 603 365,85 0,046505 - 0,333%
ГАЗПРОМ ао 255,60 257,71 254,26 254,87 22751750 5 826 887 157 255,00 - 0,051%
ГМКНорНик 19624 19680 19524 19630 88564 1 735 345 128 19676 - 0,234%
Газпрнефть 421,55 423,25 411,50 418,80 604210 253 021 534 422,00 - 0,758%
ЛУКОЙЛ 6082,0 6084,5 6050,0 6080,5 375655 2 282 789 398,5 6082,0 - 0,025%
МТС-ао 313,20 315,90 312,50 314,00 1616840 507 714 827,5 314,05 - 0,016%
НЛМК ао 142,72 143,16 141,62 141,96 1679830 239 047 735 142,54 - 0,407%
Новатэк ао 1274,4 1277,2 1257,0 1263,6 322105 407 362 060,4 1274,4 - 0,847%
Полюс 6900,0 6967,5 6892,0 6940,5 44340 307 592 174,5 6868,0 + 1,056%
Роснефть 451,00 453,20 450,50 451,40 1573950 711 468 495,5 451,00 + 0,089%
Ростел -ап 69,70 70,00 69,05 69,30 62180 4 306 697,5 69,35 - 0,072%
РусГидро 0,5615 0,5740 0,5615 0,5691 1240104000 706 337 965 0,5602 + 1,589%
Сбербанк 248,80 249,89 247,27 248,67 21016800 5 226 498 142 248,80 - 0,052%
Сбербанк-п 223,54 225,59 223,26 224,99 3152150 707 813 189,6 223,27 + 0,770%
СевСт-ао 929,2 936,0 925,6 927,4 387465 360 669 392,4 930,0 - 0,280%
Сургнфгз 51,955 52,770 50,830 52,200 124106400 6 437 559 495,5 51,655 + 1,055%
Сургнфгз-п 38,270 38,560 37,800 37,915 21720700 829 228 502,5 38,190 - 0,720%
Татнфт 3ао 789,7 791,1 781,5 781,5 640480 503 140 556 788,9 - 0,938%
Транснф ап 176100 176900 175550 176000 1076 189 458 000 176700 - 0,396%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 декабря 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,09%, закрывшись на отметке 3224,01 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,34%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,23%. Индекс MSCI Emerging Market вырос на 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на один базисный пункт до 1,93%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла менее чем на один базисный пункт до -0,24%.

Рынки продолжают излучать оптимизм на фоне наметившейся нормализации торговых отношений между двумя крупнейшими экономиками мира. Так, в понедельник комитет по тарифам Госсовета Китая объявил, что Пекин с 1 января 2020 года снизит пошлины на более чем на 850 наименований товаров из различных стран, до уровней ниже минимальных тарифов, действующих на данный момент. Ранее Дональд Трамп подтвердил, что торговая сделка с Пекином будет подписана в ближайшее время. Сегодня на фондовых площадках Европы и США короткий торговый день, а в среду в связи с празднованием Рождества западные биржи будут закрыты.

В понедельник индекс МосБиржи вырос на 0,59%, закрывшись на отметке 3033,81 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3020 и 3000 пунктов, сопротивление находится на уровне 3050 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему расположены на отметках 152000 - 150500 пунктов. Сопротивление - 154000 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 декабря 2019 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 23 декабря, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов, при этом были зафиксированы очередные исторические максимумы.

На старте недели американский рынок акций устремился к новым рекордным отметкам на фоне сообщений о том, что Китай сократит импортные пошлины на ряд товаров с 1 января.

Кроме того, игроки отслеживали новости относительно Boeing – стало известно об отставке CEO компании Денниса Меленберга и назначении временным исполнительным директором действующего финансового директора самолетостроителя.

Что касается опубликованной вчера макроэкономической статистики, она не была впечатляющей, но ощутимого влияния на ход торгов не оказала - продажи нового жилья в США за ноябрь составили 0,719 млн единиц при усредненных прогнозах на уровне 0,734 млн.

Внешний фон для американской сессии складывался неплохой –  европейские площадки в большинстве своем финишировали в плюсе, а азиатские показали смешанную динамику.

Стоит отметить, что вторничная сессия на американских биржах будет укороченной в связи с предстоящим католическим Рождеством, а в среду торгов в Соединенных Штатах не будет.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 96,44 пункта или 0,34% до уровня в 28551,53 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 2,79 пункта или 0,09% до отметки 3224,01 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 20,69 пункта или 0,23% и достиг отметки 8945,65 пункта.

На сырьевом рынке февральские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,1% до уровня $60,52 за баррель, цена на золото с поставкой в феврале на COMEX повысилась на 0,5% до значения $1488,70 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе финишировало больше половины бумаг, в т.ч., свыше 1% прибавили Tesla, Apple, Boeing, Cisco и др. Растеряли 1% акции Walt Disney, Verizon, Walmart.

Акции нефтеразведчика Apache подскочили на 17,3% после того, как компания объявила о соглашении по приобретению доли в новом месторождении.

Авиастроитель Boeing нарастил 2,9% рыночной капитализации на фоне кадровых перестановок в топ-менеджменте компании.

Бумаги аптечной сети Rite Aid подорожали на 7% на фоне конструктивных комментариев операционного  директора компании.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 декабря 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 23 декабря, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику. Оптимизму на тему прогресса в торговых переговорах между США и Китаем и удорожанию бумаг компаний сферы здравоохранения противостояла просадка акций представителей банковского сектора. При этом объём торгов в преддверии рождественских праздников был довольно низким. 

Что касается вышедших статистических данных, импортные цены Германии в ноябре выросли на 0,5% м/м и снизились на 2,1% г/г, тогда как ожидалось повышение на 0,4% м/м и сокращение на 2,3% г/г после падения на 0,1% м/м и 3,5% г/г в октябре.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,13%, британский FTSE 100 вырос на 0,54%, а немецкий DAX скатился на 0,13%. При этом региональный индикатор STXE 600 "стал легче" на 0,03% и составил 418,27 пункта.

Как уже говорилось выше, аутсайдерами торгов стали акции региональных банков. В частности, бумаги Commerzbank, Societe Generale и Credit Suisse Group "похудели" на 2,5%, 0,7% и 1,0% соответственно.

При этом котировки производителей комплектующих для аэрокосмической отрасли Senior, Melrose Industries и Meggitt подтянулись на 1,3%, 2,8% и 1,6% соответственно на новостях о том, что американская корпорация Boeing приняла решение снять с поста исполнительного директора Денниса Мюленбурга (Dennis Muilenburg).

Между тем рыночная капитализация итальянского инфраструктурного предприятия Atlantia упала на 4,9% на фоне новостей о том, что правительство страны предварительно одобрило документ, нацеленный на упрощение процедуры отзыва лицензий на управление автомагистралями.

Тем временем, немецкая авиакомпания Lufthansa убавила из своего актива 1,3% после того, как профсоюз сотрудников экипажей UFO заявил о провале арбитражных переговоров с руководством и возможном возобновлении забастовок в любой день, за исключением 24-26 декабря.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


23.12Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,04%  96,160
23.12Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,30%  101,430
23.12Индекс гос обл RGBI+ 0,01%  150,010
Лидеры объёмов ММВБ 23 декабря 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МетЭнМонт1 100,18 12,6009,66102501 741 51207.05.2020 
Ростел2P1R 100,20 3,3806,9211300 707 42327.11.2025 
РУСАБрБ1P4 100,17 7,9607,5644142 233 34601.11.2029 14.11.2022
НорНикБ1P1 102,25 16,3706,7537139 257 221,624.09.2024 
ФПК 1P-05 101,10 7,4802136 485 00002.11.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 23 декабря 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 103,25 32,7007,393719 562 582,403.08.2022 
Беларусь04 103,30 32,7007,37202 297 240,903.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 23 декабря 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КемерОбл17 104,94 20,2206,646170 379 896,326.09.2024 
НижгорОб14 100,50 1,8506,79670 335 10014.06.2025 
КЧР 2017 105,11 1,1907,4814943 907 810,518.12.2024 
ОмскОб2016 103,80 14,0106,59516 757 47201.11.2021 
Мордовия03 105,73 3,8107,101307 765 742,7403.09.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитический отдела)

Российские евробонды: почти без изменений. Начало новой недели не принесло ничего примечательного: доходность вдоль суверенной кривой снизилась в пределах 1-2 б. п., что полностью соответствовало картине на долларовых рынках других ЕМ. Такая же спокойная обстановка царила и в российском корпоративном сегменте. Обратим внимание на евробонд "РЖД" с погашением в 2031 г., номинированный в британских фунтах. Вчера выпуск скорректировался вниз по цене на 20 б. п. Впрочем, это не мешает ему оставаться одним из лидеров по ценовому приросту в 2019 г. во всем сегменте российских евробондов: с начала года он подорожал более чем на 15 фигур.

Сектор ОФЗ: индекс RGBI на отметке 150,01 б. п. Вчера цены на ОФЗ не изменились. Индекс российских гособлигаций RGBI закрылся на отметке 150,01 б. п. при том, что его исторический максимум, достигнутый 17 декабря 2019 г., составляет 150,25 б. п. Отметим, что 2019 г. данный ценовой индекс начинал на отметке 134,31 б. п.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Отечественная валюта на фоне почти полного информационного вакуума в понедельник не проявляла желания выходить из фазы консолидации, в которую она вошла еще под вечер пятницы. Налоговый период, конечно, оказывает определенную поддержку рублю, но существенным образом на динамике его котировок это пока не сказывается.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,62%, закрывшись на отметке $66,55. На фоне позитивной конъюнктуры на мировых финансовых рынках "быки" не оставляют попыток поднять стоимость "черного золота" к новым вершинам, и тот факт, что цена фьючерсного контракта Brent обосновалась выше отметки $66, создает условия для продолжения восходящего движения к уровню $67,20. Сегодня игроки будут ждать выхода статистики от Американского института нефти, данные от Минэнерго США из-за праздников будут опубликованы в пятницу.

Российская валюта завершила торги на отметке 62,26, потеряв 0,02% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 62 и 61,70, сопротивления расположены на уровнях 62,35 и 62,50.

Доллар/рубль




Вебинары

11:00-13:00



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    11:00-11:30



    Парцхаладзе Давид
     

    Рынок акций РФ 4990 

    Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

     
     

    12:00-12:30



    Дроздов Сергей
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

     
     

    13:30-14:00



    Погудин Сергей
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Афтершок: США «запретит» Газпром в Европе?

    На нашей памяти случилось немало событий, совсем недавно казавшихся невероятными. Атака на башни-близнецы в Нью-Йорке, банкротство Lehman Brothers, взлёт котировок нефти до 150 долларов с последующим падением до 28, война в Южной Осетии, присоединение Крыма, Brexit и т.д. ещё за несколько недель до того воспринимались как плод нездоровой фантазии. Однако, как оказалось, ничего невозможного нет. Да и менее масштабные события порой вызывают шок у инвесторов. Эксперты ГК «ФИНАМ» проводят постоянный мониторинг ситуации в мире, просчитывают последствия любых стрессов, и готовы дать совет, как на них реагировать!

    Вебинар «Афтершок!» – разбираем горячие новости с холодной головой!

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться