Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.12.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:00 Открыть в отдельном окне Cisco Systems - недооценена и перспективна
12:30 Открыть в отдельном окне Новый транзитный договор с Украиной подпишут в следующем году
10:03 Открыть в отдельном окне Россия и Украина почти договорились по транзиту газа
09:59 Открыть в отдельном окне В режиме умеренного предновогоднего ралли
09:20 Открыть в отдельном окне В числе лидеров роста будут акции "Газпрома"
20:33 Открыть в отдельном окне Путин назвал самые сложные и значимые моменты своего 20 летнего правления
20:21 Открыть в отдельном окне Российские активы всё ещё будут привлекательны для нерезидентов в 2020 году
19:00 Открыть в отдельном окне Пресс-конференция Путина - не для инвесторов
16:31 Открыть в отдельном окне Путин предложил отменить в Конституции оговорку "подряд" о сроках президентства
13:13 Открыть в отдельном окне Акционеры "Ростелекома" одобрили допэмиссию акций в рамках консолидации Tele2



Мировые рынки


20.12Dow Jones+ 0,49%  28382,74  
20.12NASDAQ0,00%  8887,22  
20.12S&P500+ 0,45%  3205,37  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
19.12FTSE-100+ 0,44%  7573,82  
19.12CAC-40+ 0,21%  5972,28  
20.12Nikkei-225- 0,15%  23828,83  
20.12Kospi+ 0,35%  2204,18  
20.12SSE- 0,16%  3012,37  
19.12Bovespa+ 0,71%  115131,25  
19.12Merval+ 1,23%  38083,01  
  Российский рынок акций:
20.12MICEX0,00%  3008,39  
20.12RTSI0,00%  1519,49  
  Курс ЦБ:
20.12Доллар- 0,0876%  62,5283  
20.12Евро- 0,1504%  69,5877  
  Форекс:
20.12EUR/RUB+ 0,01%  69,2990  
20.12USD/RUB+ 0,06%  62,3600  
20.12EUR/CHF+ 0,06%  1,0886  
20.12EUR/JPY- 0,12%  121,5080  
20.12EUR/USD- 0,03%  1,1116  
20.12GBP/USD+ 0,08%  1,3019  
  Нефть:
20.12Brent+ 0,11%  66,61  
20.12Light- 0,10%  61,12  
  Металлы:
20.12Золото- 0,10%  1482,90  
20.12Серебро- 0,17%  17,1250  
20.12Никель- 0,07%  14160  
20.12Алюминий- 0,03%  1796,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 декабря 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046610 0,046695 0,046110 0,046300 17222250000 798 878 107,25 0,046515 - 0,462%
ГАЗПРОМ ао 252,71 256,58 252,22 255,50 60113390 11 760 163 647,2 251,40 + 1,631%
ГМКНорНик 19808 19926 19758 19776 157692 3 124 815 516 19796 - 0,101%
Газпрнефть 424,50 424,85 418,75 422,95 437590 184 350 840 424,10 - 0,271%
ЛУКОЙЛ 6090,0 6097,0 6046,0 6079,5 2326657 7 889 002 796 6079,0 + 0,008%
МТС-ао 312,90 313,70 310,30 313,70 1919480 600 300 099 312,30 + 0,448%
НЛМК ао 142,16 142,62 140,14 142,46 5500930 778 953 824 141,38 + 0,764%
Новатэк ао 1294,6 1300,4 1276,8 1292,4 898495 1 157 328 175,4 1294,4 - 0,155%
Полюс 6870,0 6907,5 6771,5 6771,5 62741 428 441 911 6855,0 - 1,218%
Роснефть 452,20 453,20 446,50 451,75 5244040 2 358 344 471,5 451,75 0,000%
Ростел -ап 69,40 70,00 68,75 69,70 393130 27 323 406 69,40 + 0,432%
РусГидро 0,5527 0,5635 0,5499 0,5541 1232445000 687 738 942,5 0,5519 + 0,399%
Сбербанк 244,60 245,40 243,72 244,71 32926290 8 051 749 702,5 244,00 + 0,291%
Сбербанк-п 222,22 222,22 220,31 221,57 1889210 417 501 138,8 221,08 + 0,222%
СевСт-ао 926,6 928,0 919,0 926,4 567076 524 043 930,2 928,4 - 0,215%
Сургнфгз 48,165 48,470 47,950 48,115 29800700 1 434 702 833 48,150 - 0,073%
Сургнфгз-п 37,195 37,800 37,020 37,800 28737900 1 078 312 917 37,170 + 1,695%
Татнфт 3ао 790,0 791,9 780,3 780,8 2095559 1 641 094 471,1 788,0 - 0,914%
Транснф ап 178300 178300 174650 174650 2887 506 210 300 178000 - 1,882%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 декабря 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Американские биржевые площадки в четверг закрылись ростом, обновив предыдущие рекорды. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,45%, закрывшись на отметке 3205,37 пункта, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,49%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,67%. Индекс MSCI Emerging Market снизился на 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась менее чем на один базисный пункт до 1,91%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на один базисный пункт до -0,24%, продемонстрировав самый высокий показатель за последние шесть недель.

Поводом для мажорных настроений послужило заявление министра финансов Стивена Мнучина о том, что первая фаза торговой сделки между Вашингтоном и Пекином может быть подписана в начале января. Ранее Дональд Трамп сообщал, что в скором времени стороны преступят к переговорам по второй фазе торгового соглашения. Сегодня инвесторы будут ждать данных по ВВП США. Кроме того, на динамику индексов будет оказывать влияние экспирация фьючерсов на фондовые индексы, акции, опционов на фондовые индексы и опционов на акции, и с учетом того, что в моменте американский рынок перегрет, по ее завершению игроки могут зафиксировать прибыль.

В четверг индекс МосБиржи снизился на 0,51%, закрывшись на отметке 3008,39 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3000 и 2980 пунктов, сопротивление находится на уровне 3040 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 150500 - 149000 пунктов. Сопротивления - 152500 и 154000 пунктов.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 декабря 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 19 декабря, ключевые фондовые индексы США продемонстрировали позитивную динамику, решив продолжить ралли после взятой двумя из индикаторов в среду передышки. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что первичное торговое соглашение между Пекином и Вашингтоном будет подписано в начале января, что придало положительный импульс индексам.

Что касается вышедших статистических данных, количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю упало с 252 тыс. до 234 тыс., хотя и оказалось выше прогнозов в 225 тыс. При этом индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в декабре снизился до 0,3 пункта при усреднённой оценке рынка в 8,0 пункта, а продажи домов на вторичном рынке в ноябре составили 5,35 млн, тогда как ожидалось сохранение показателя на отметке в 5,44 млн.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,49%, закрывшись на отметке 28376,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,45% до уровня в 3205,37 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,67% до 8887,22 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,29 до $61,22 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале повысилась на $5,70 до $1484,40 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций уменьшилась на 0,02% и составила 1,91%.

Котировки представителя полупроводникового сектора Micron Technology подтянулись на 3,3% на фоне его заявления об ожидаемом улучшении финансовых результатов в 2020 году и получении лицензии на поставку ряда продуктов китайской фирме Huawei.

При этом рыночная капитализация производителя сетевого оборудования Cisco Systems увеличилась на 2,7% благодаря повышению рейтинга его акций аналитиками Barclays.

Между тем бумаги оператора третьей по величине в США сети аптек Rite Aid выстрелили на 42,3% в связи с тем, что ему удалось зафиксировать чистую прибыль в третьем фискальном квартале с окончанием 30 ноября в размере $51,5 млн или 96 центов на акцию по сравнению с имевшим место годом ранее чистым убытком на уровне $4,5 млн или 9 центов на акцию. Кроме того, скорректированная прибыль от продолжающейся деятельности, составившая 54 цента на акцию превзошла усреднённую оценку рынка в 47 центов на бумагу.

Более двух третей акций в составе индекса "голубых фишек" закрылись в "зелёной" зоне, причем наибольшие темпы роста, кроме котировок Cisco Systems, показали бумаги 3M (+1,9%) и Johnson & Johnson (+1,5%), а наименьшим спросом пользовались акции Caterpillar (-1,4%), Exxon Mobil (-0,7%) и JPMorgan (-0,5%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 декабря 2019 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 19 декабря, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали слабоположительную динамику на фоне низкой активности в преддверии рождественских праздников.

Также вчера состоялось заседание Банка Англии, на котором было принято решение о сохранении процентной ставки на уровне 0,75%, что совпало с ожиданиями аналитиков. Кроме того, был сохранен объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов. За сохранение денежно-кредитной политики на прежнем уровне проголосовали семь представителей регулятора из девяти. Два члена Комитета по денежно-кредитной политике − Майкл Сандерс и Джонатан Хаскел выступили за снижение ставки на 0,25%.

Из макроэкономической статистики вчера в Великобритании были опубликованы розничные продажи, которые в ноябре упали на 0,6%, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 0,3%. В годовом выражении показатель увеличился на 1% против прогноза +2,1% г/г.

В Швейцарии был обнародован профицит торгового баланса, который в ноябре составил 3,915 млрд швейцарских франков по сравнению с профицитом в размере 3,536 млрд швейцарских франков месяцев ранее.          

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,44%, французский CAC 40 подрос на 0,21%, а немецкий DAX просел на 0,08%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 позеленел, в свою очередь, на 0,17% и закрылся на отметке 415,07 пункта.

Котировки акций швейцарского производителя химической продукции Clariant выросли на 2,11% после сообщений о том, что он продает свое подразделение Masterbatches американской компании PolyOne за $1,6 млрд.

Акции немецкого производителя микрочипов Infineon Technologies увеличились на 0,78%, в частности, после опубликованных финансовых результатов американского представителя полупроводникового сектора Micron Technology за первый фискальный квартал, которые были позитивно восприняты инвесторами.

Бумаги британской аутсорсинговой компании Capita упали на 4% после того, как аналитики банка Deutsche Bank понизили рекомендацию по ее акциям до "Продавать".

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


19.12Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,09%  96,240
19.12Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,09%  101,190
19.12Индекс гос обл RGBI- 0,11%  150,050
Лидеры объёмов ММВБ 19 декабря 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РСЭКСМБ2Р1 100,02 6,9941 900 380 00006.12.2029 19.12.2023
Ростел2P1R 100,50 2,6306,8641 000 516 09527.11.2025 
МКБ П09 100,00 1,555640897 000 00019.12.2022 
МКБ П08 100,00 2,553267597 000 00019.12.2022 
РУСАБрБ1P4 100,09 7,1407,6072478 404 742,501.11.2029 14.11.2022
Лидеры объёмов ММВБ 19 декабря 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 103,25 31,7607,393110 662 807,603.08.2022 
Беларусь03 103,23 31,7607,40516 923 380,603.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 19 декабря 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2017 101,65 17,2606,471851 054 508,322.12.2022 
Якут-08 об 104,10 6,0906,27415 621 214,818.05.2021 
Мордовия03 105,53 2,9207,3117310 649 925,2303.09.2021 
НижгорОб10 104,00 2,5006,238910 557 589,2623.08.2020 
Мордовия02 105,50 7,2306,98839 589 456,7414.10.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитический отдела)

Российские евробонды: цены вниз на 35 б. п. Медленно, но верно ползущая вверх доходность базового актива (UST-10 закрепилась на уровне выше 1,9%) не дает инвесторам в долларовые долги ЕМ расслабиться. Доходность вдоль российской кривой вчера повысилась на солидные для одного торгового дня 4 б. п. Кроме снижения спроса на риск свою роль в этом, по-видимому, сыграл санкционный фактор — новые законодательные инициативы со стороны американских сенаторов. Максимальная доходность на суверенной кривой вернулась к отметке 3,8%.


Сектор ОФЗ: фиксация прибыли. Несмотря на укрепление рубля, в сегменте ОФЗ вчера наблюдался пессимизм: цены бумаг снизились на 15 б. п. Надо заметить, что подготовленный в США санкционный законопроект направлен как раз на новые ОФЗ. В случае его принятия под угрозу будет поставлена программа по размещениям новых бумаг российским Минфином в 2020 г. Кстати, вчера Минфин РФ объявил об отмене аукциона 25 декабря ввиду досрочного выполнения годового плана.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Из интересной информации денежного рынка стоит отметить заявление Минфина РФ о том, что он завершил выполнение программы по размещению облигаций федерального займа на 2019 год, и 25-го декабря аукцион проводиться не будет. В частности, квартальный план заимствований выполнен на 99,8% (размещено гособлигаций на общую сумму порядка 419,157 млрд руб.), а годовой план выполнен на 99,96% - объем заимствований составил 2,084 трлн руб.

Российский рубль, поддерживаемый растущей нефтью, в течение всего дня стабильно укреплялся по отношению к основным мировым валютам.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,6%, закрывшись на отметке $66,58. Позитивные настроения на глобальных рынках акций, обусловленные ожиданиями нормализации торговых отношений между двумя крупнейшими экономиками, позволили "быкам" вытолкнуть стоимость фьючерсного контракта Brent за отметку $66, что создает условия для продолжения восходящего движения к уровню $67,20. Однако с ходу данный рубеж взять вряд ли удастся, и от него может последовать закономерная коррекция.

Российская валюта завершила торги на отметке 62,40, прибавив 0,42% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 62,30 и 62,15, сопротивления расположены на уровнях 62,65 и 63.

Доллар/рубль


События дня на 20 декабря 2019 г.


 
Выход отчетности Carnival Corporation
 
Закрытие реестра акционеров Royal Caribbean Cruises
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Заседание совета директоров "Интер РАО"
 
Внеочередное общее собрание акционеров Yandex
 
Акции "Селигдара" торгуются последний день с дивидендами
 
Внеочередное общее собрание акционеров НЛМК
 
Закрытие реестра акционеров "ЛУКОЙЛа" для получения дивидендов



Вебинары

09:40-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 5

Управление капиталом и инструктаж перед самостоятельной торговлей:

  • Основные понятия, методика расчета управления капиталом
  • Психологическая составляющая работы трейдера
  • Твоя информационная поддержка
  • Твой Торговый консультант
  •  
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     

    14:00-15:00



    Погудин Сергей
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Биржевая сводка с Сергеем Погудиным

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    15.01.2020  XI Гайдаровский форум в РАНХиГС

    15-16 января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации пройдет ежегодный международный XI Гайдаровский форум. Тема форума в этом году – «Россия и мир: Вызовы нового десятилетия». Гайдаровский форум – крупнейший международный экспертный форум, проходящий на территории РАНХиГС в ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    20.12.2019  XVII Международный Региональный инвестиционный конгресс

    20 декабря 2019 года в Москве (отель «Метрополь») состоится XVII Международный Региональный инвестиционный конгресс, организуемый рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика). Аналитической базой конгресса станет «XXIV рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России» , подготовленный рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика). ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться