Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.12.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


19.12Dow Jones- 0,10%  28245,03  
19.12NASDAQ0,00%  8827,74  
19.12S&P500- 0,04%  3191,14  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
18.12FTSE-100+ 0,21%  7540,75  
18.12CAC-40- 0,15%  5959,60  
19.12Nikkei-225- 0,27%  23870,04  
19.12Kospi+ 0,08%  2196,56  
19.12SSE+ 0,11%  3020,23  
18.12Bovespa+ 1,51%  114314,65  
18.12Merval+ 1,90%  37620,22  
  Российский рынок акций:
19.12MICEX0,00%  3023,92  
19.12RTSI0,00%  1522,51  
  Курс ЦБ:
19.12Доллар+ 0,0808%  62,5831  
19.12Евро+ 0,0178%  69,6925  
  Форекс:
19.12EUR/RUB- 0,03%  69,5610  
19.12USD/RUB- 0,04%  62,5421  
19.12EUR/CHF+ 0,11%  1,0908  
19.12EUR/JPY+ 0,13%  121,9310  
19.12EUR/USD+ 0,13%  1,1127  
19.12GBP/USD+ 0,08%  1,3086  
  Нефть:
19.12Brent+ 0,09%  66,23  
19.12Light+ 0,03%  60,87  
  Металлы:
19.12Золото+ 0,10%  1480,20  
19.12Серебро+ 0,01%  17,0500  
19.12Никель+ 1,33%  14055  
19.12Алюминий+ 0,20%  1780,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 декабря 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046850 0,047215 0,046000 0,046515 34811530000 1 629 351 233,85 0,046920 - 0,863%
ГАЗПРОМ ао 250,95 252,30 249,40 251,40 37352350 9 363 463 185,4 251,29 + 0,044%
ГМКНорНик 19604 19850 19600 19796 209531 4 145 060 962 19626 + 0,866%
Газпрнефть 422,80 424,30 421,40 424,10 518230 219 385 404,5 423,30 + 0,189%
ЛУКОЙЛ 6090,0 6150,0 6048,5 6079,0 1602917 9 771 436 936,5 6250,5 - 2,744%
МТС-ао 313,55 316,50 310,70 312,30 3871390 1 215 516 604 313,85 - 0,494%
НЛМК ао 139,88 142,70 138,76 141,38 11436340 1 611 884 870 139,90 + 1,058%
Новатэк ао 1289,4 1302,8 1283,2 1294,4 968960 1 254 402 206,6 1288,8 + 0,435%
Полюс 6963,0 6974,0 6850,0 6855,0 95895 660 966 708 6959,0 - 1,494%
Роснефть 454,95 456,85 449,00 451,75 5095180 2 309 295 360 454,45 - 0,594%
Ростел -ап 68,70 69,40 68,00 69,40 522870 36 049 808 68,50 + 1,314%
РусГидро 0,5645 0,5695 0,5490 0,5519 1826810000 1 017 115 508,9 0,5625 - 1,884%
Сбербанк 246,27 248,40 243,10 244,00 59872840 14 706 745 993,4 246,20 - 0,894%
Сбербанк-п 221,93 223,49 220,26 221,08 5381500 1 194 622 488,8 221,45 - 0,167%
СевСт-ао 928,8 928,8 914,6 928,4 1130058 1 042 951 552,2 928,6 - 0,022%
Сургнфгз 48,230 48,680 47,820 48,150 46905700 2 263 481 144,5 48,420 - 0,558%
Сургнфгз-п 37,155 37,395 36,915 37,170 20662400 768 309 628,5 37,050 + 0,324%
Татнфт 3ао 792,1 797,0 785,7 788,0 1974560 1 560 531 271,7 791,5 - 0,442%
Транснф ап 177000 179450 176650 178000 2451 436 905 550 176500 + 0,850%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 декабря 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Российские фондовые площадки вчера открылись незначительным снижением, но достаточно быстро развернулись к устойчивому росту, который поддерживали в течение всей торговой сессии даже без намеков развернуться хотя бы в умеренную коррекцию. Впрочем, темпы роста были умеренными и лишь постмаркет позволил завершить торги на максимумах дня. В итоге, сессию индекс РТС закрыл на уровне 1523 п. (+0,13%), а индекс МосБиржи вырос за день 0,35%, остановившись на 3024 п. Наибольшей рост показали ТМК (+8,74%), "Распадская" (+4,24%), САФМАР (+3,33%), "Россети" (+2,85%) и МРСК ЦП (+2,61%). Сильнее других снизились "М.Видео" (-6,95%), "Лента" (-2,17%), "РуссНефть" (-1,79%), ОГК-2 (-1,63%) и "Мосбиржа" (-1,62%).

В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3005 и 2985 пунктов, сопротивление находится на уровне 3045 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 151000 - 149000 пунктов. Сопротивление - 152000 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 декабря 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 18 декабря, ключевые фондовые индексы США продемонстрировали смешанную динамику. На старте торгов все три индикатора пребывали в небольшом плюсе, однако удержаться в нём удалось лишь Nasdaq, завершившему пятую подряд сессию с рекордным результатом.

Оптимизму инвесторов на тему перспектив ускорения темпов роста мировой экономики противостояла заметная просадка акций FedEx, озвучившей пессимистичный прогноз по годовой прибыли, а также проходившее в палате представителей голосование по вопросу объявления импичмента президенту.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,10%, закрывшись на отметке 28239,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,04% до уровня в 3191,14 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,05% до 8827,73 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,01 до $60,93 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале понизилась на $1,90 до $1478,70 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций увеличилась на 0,03% и составила 1,92%.

Котировки гиганта сферы курьерской доставки FedEx упали на 10,0% ввиду понижения им прогноза по годовой прибыли. Так, компания ожидает, что по итогам текущего фискального года прибыль окажется в диапазоне $10,25-11,50 на акцию, тогда как ранее прогнозировалось $11,00-13,00 на акцию.

Тем временем, рыночная капитализация производителя полуфабрикатов General Mills увеличилась на 1,9% благодаря тому, что он зафиксировал более высокую, нежели прогнозировали аналитики, прибыль во втором фискальном квартале с окончанием 24 ноября. Так, прибыль за исключением некоторых статей составила 95 центов на одну акцию при усреднённом прогнозе рынка в 88 центов на бумагу.

Между тем оператор социальной сети Facebook добавил в свой актив 2,1% в связи с повышением целевой цены его акций аналитиками Deutsche Bank.

Две трети бумаг в составе индекса "голубых фишек" закрылись в "красной" зоне, причем наибольшие темпы снижения показали котировки Walmart (-1,1%), Procter & Gamble (-1,0%) и Verizon Communications (-1,0%), а наибольшим спросом пользовались акции Boeing (+1,1%), Nike (+0,9%) и UnitedHealth (+0,8%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 декабря 2019 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 18 декабря, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику на фоне появившихся опасений у инвесторов относительно жесткого сценария Brexit. Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что крайним сроком для заключения нового торгового соглашения с Евросоюзом является декабрь 2020 года.

Из макроэкономической статистики в Германии был опубликован индекс цен производителей, который в ноябре продемонстрировал нулевое изменение, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 0,1%. В годовом выражении показатель просел на 0,7% против прогноза -0,6% г/г. Также был обнародован индекс делового оптимизма Ifo, который в декабре составил 96,3 пункта против прогноза 95,5 пункта. При этом ноябрьское значение было пересмотрено в сторону повышения с 95 пунктов до 95,1 пункта.

В Великобритании был опубликован индекс потребительских цен, который в ноябре подрос на 0,2%, что совпало с ожиданиями аналитиков. В годовом выражении показатель увеличился на 1,5% против прогноза +1,4% г/г.

В еврозоне вышли данные по окончательному индексу потребительских цен, который в ноябре снизился на 0,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков. При этом в годовом выражении показатель вырос на 1%, что также совпало с ожиданиями экономистов.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,21%, французский CAC 40 уменьшился на 0,15%, а немецкий DAX просел на 0,49%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 покраснел, в свою очередь, на 0,13% и закрылся на отметке 414,38 пункта.

Котировки акций производителя автомобилей Volvo выросли на 3,56% после того, как японская компания Isuzu Motors согласилась купить его подразделение UD Trucks и в дальнейшем сотрудничать с Volvo, чтобы сократить расходы и совместно разработать технологии для беспилотного автомобиля.

Бумаги британской издательской компании Pearson подросли на 1,71% после того, как она согласилась продать 25%-ную долю в одном из крупнейших издательств в мире Penguin Random House немецкой фирме Bertelsmann.

Акции автоконцерна PSA увеличились на 1,36% после сообщений о заключении сделки по слиянию с Fiat Chrysler, в результате которой будет образован четвертый по величине в мире представитель автомобильного сектора.

Котировки акций датского производителя звуковых и телевизионных систем Bang & Olufsen упали на 16,4% после того, как он понизил прогноз по годовым финансовым показателям.

Акции французского производителя лекарств Ipsen снизились на 4,07% после того, как он объявил об уходе своего исполнительного директора.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


18.12Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,06%  96,150
18.12Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,06%  101,280
18.12Индекс гос обл RGBI- 0,03%  150,210
Лидеры объёмов ММВБ 18 декабря 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЕАБР 1Р-05 100,50 0,9306,7561 718 172 02509.06.2023 
РоснефтьБ6 100,30 0,3600,0020313 005 941,211.12.2023 15.12.2021
ОГК2 Б1P1R 100,90 5,5206,017201 511 09917.11.2020 
ЗЕНИТБО1Р5 100,15 0,4207,6817187 641 055,612.12.2022 16.12.2021
РСХБ БО10Р 100,25 6,3307,0423166 375 042,310.11.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 18 декабря 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 103,25 31,5207,395016 102 456,203.08.2022 
Беларусь04 103,25 31,5207,39468 565 508,903.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 18 декабря 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Якут-11 об 108,00 3,9206,7219326 107 479,524.09.2025 
НижгорОб14 100,35 0,9206,8315201 540 39114.06.2025 
Якут-08 об 104,10 5,9206,28765 000 869,2618.05.2021 
СвердлОбл6 100,60 0,1806,731013 045 330,515.12.2026 
ОмскОб2016 103,80 12,7406,611011 048 47201.11.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитический отдела)

Российские евробонды: фиксация прибыли. Вчера покупатели в сегменте долларовых долгов ЕМ сбавили напор. Надо заметить, что ситуация действительно выглядела несколько перегретой - так, спред EMBI Diversified Sovereign опустился накануне до 5-летних минимумов (280 б. п.). Российская риск-премия, также стремительно обновлявшая в последнее время минимумы с 2008 г., вчера расширилась на 2 б. п. Впрочем, ни о каком развороте тренда говорить пока не приходится.

Сектор ОФЗ: почти без изменений. Остановка роста вчера наблюдалась и в сегменте рублевого госдолга. Как мы уже отмечали, в текущих условиях сокращения потенциала дальнейшего активного снижения ключевой ставки ЦБ РФ, спрос нерезидентов становится определяющим фактором для перспектив ценового роста в секторе ОФЗ.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,5%, закрывшись на отметке $66,15 . Драйвером роста стали опубликованные данные от Минэнерго США согласно которым запасы "черного золота" в стране на прошедшей неделе снизились на 1,08 миллиона баррелей. В свою очередь поддержку "быкам" оказывает позитивная конъюнктура на американском рынке акций, которая скорее всего будет преобладать вплоть до пятницы, когда состоится экспирация фьючерсов на фондовые индексы, акции, опционов на фондовые индексы и опционов на акции.

Российская валюта завершила торги на отметке 62,66, потеряв 0,4% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 62,40 и 62,15, сопротивления расположены на уровнях 62,75 и 63.

Пара доллар/рубль


События дня на 19 декабря 2019 г.


 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Татнефти"
 
Ожидается выплата дивидендов компанией PVH Corp.



Вебинары

09:30-10:00



Давыдов Cергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    11:00-11:30



    Горчаков Александр
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Во что вкладывать и с какими рисками? Еженедельный обзор Comon.ru с Александром Горчаковым!

    Каждый четверг Александр Горчаков – самый известный алгоритмический трейдер России и руководитель направления алготрейдинга ГК «ФИНАМ», приглашает вас обсудить стратегии сервиса «Автоследование» социальной сети Comon.ru! Александр оценит перспективность стратегий, рассмотрит специфику их применения и даст рекомендации по их использованию с учетом текущей рыночной ситуации.

     
     

    11:00-13:00



    Погудин Сергей
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинающий»: День 4

    Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     

    13:00-14:00


     Рыночная аналитика: Акчурин и Погудин
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Анализ торговых циклов: в нужное время, в нужном месте!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    15.01.2020  XI Гайдаровский форум в РАНХиГС

    15-16 января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации пройдет ежегодный международный XI Гайдаровский форум. Тема форума в этом году – «Россия и мир: Вызовы нового десятилетия». Гайдаровский форум – крупнейший международный экспертный форум, проходящий на территории РАНХиГС в ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться