Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.12.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


18.12Dow Jones+ 0,11%  28272,92  
18.12NASDAQ0,00%  8823,36  
18.12S&P500+ 0,03%  3192,52  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
17.12FTSE-100+ 0,08%  7525,28  
17.12CAC-40- 0,39%  5968,26  
18.12Nikkei-225- 0,54%  23935,58  
18.12Kospi- 0,04%  2194,76  
18.12SSE- 0,21%  3016,09  
17.12Bovespa+ 0,64%  112615,66  
17.12Merval- 1,86%  36918,84  
  Российский рынок акций:
18.12MICEX0,00%  3013,29  
18.12RTSI0,00%  1520,60  
  Курс ЦБ:
18.12Доллар- 0,3760%  62,5326  
18.12Евро- 0,3760%  69,6801  
  Форекс:
18.12EUR/RUB+ 0,02%  69,5760  
18.12USD/RUB+ 0,12%  62,4650  
18.12EUR/CHF- 0,01%  1,0924  
18.12EUR/JPY- 0,18%  121,8500  
18.12EUR/USD- 0,12%  1,1136  
18.12GBP/USD- 0,14%  1,3109  
  Нефть:
18.12Brent- 0,61%  65,70  
18.12Light- 0,79%  60,39  
  Металлы:
18.12Золото+ 0,08%  1481,80  
18.12Серебро+ 0,13%  17,0950  
18.12Никель- 0,64%  13870  
18.12Алюминий+ 0,40%  1771,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 декабря 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046540 0,047000 0,046190 0,046920 22028440000 1 027 803 058,6 0,046550 + 0,795%
ГАЗПРОМ ао 252,00 252,71 250,85 251,29 29136980 7 329 304 875 252,05 - 0,302%
ГМКНорНик 19500 19626 19222 19626 275737 5 348 327 632 19504 + 0,626%
Газпрнефть 423,40 423,85 417,70 423,30 1172900 494 516 037,5 423,40 - 0,024%
ЛУКОЙЛ 6227,0 6258,5 6224,5 6250,5 1006946 6 290 158 791 6226,0 + 0,394%
МТС-ао 310,80 316,45 310,00 313,85 2778920 873 392 610 311,20 + 0,852%
НЛМК ао 139,18 139,90 138,10 139,90 6000550 836 063 393,6 139,40 + 0,359%
Новатэк ао 1279,6 1288,8 1274,0 1288,8 664012 851 084 126,4 1279,2 + 0,750%
Полюс 6932,0 6980,5 6889,5 6959,0 118338 821 369 875,5 6941,0 + 0,259%
Роснефть 453,00 456,45 451,55 454,45 4381830 1 990 163 765,5 454,05 + 0,088%
Ростел -ап 68,50 69,00 67,90 68,50 173930 11 914 523 67,95 + 0,809%
РусГидро 0,5535 0,5721 0,5522 0,5625 2768533000 1 561 273 448,8 0,5500 + 2,273%
Сбербанк 241,21 246,25 240,36 246,20 55754300 13 598 402 358 241,60 + 1,904%
Сбербанк-п 219,34 221,45 217,75 221,45 5501930 1 209 279 842,2 219,20 + 1,026%
СевСт-ао 929,0 930,0 922,2 928,6 914723 847 846 932,2 930,0 - 0,151%
Сургнфгз 48,390 49,135 47,790 48,420 64117800 3 107 453 048,5 48,305 + 0,238%
Сургнфгз-п 37,390 37,525 37,050 37,050 24857700 925 552 438 37,385 - 0,896%
Татнфт 3ао 791,9 793,7 782,0 791,5 2721674 2 147 952 427,8 791,2 + 0,038%
Транснф ап 174450 177000 174400 176500 2010 354 257 600 174200 + 1,320%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 декабря 2019 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

 

Американские биржевые площадки во вторник закрылись на положительной территории. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,03%, закрывшись на отметке 3192,52 пункта, промышленный индекс Dow Jones поднялся 0,11%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,1%. Индекс MSCI Emerging Market подскочил на 1,3% до 112,51, достигнув максимума за 18 месяцев. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на один базисный пункт до 1,88%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на два базисных пункта до -0,30%. 

Поводом для сдержанного оптимизма послужили данные по промпроизводству в США, подъем которого превысил оценки экспертов. В ноябре показатель вырос на 1,1% в месячном выражении, при ожиданиях роста на 0,8%. На фоне роста разрешений на строительство, которые поднялись до 12-летнего максимума, лучше прогнозов оказались и данные по рынку жилья. Так, число новых домов в стране в прошлом месяце увеличилось до 1,365 миллиона при прогнозе роста до 1,345 миллиона. Выходящая в последнее время статистика дает уверенность рынкам, что глобальная экономика постепенно поднимается с колен, а экономика Соединенных Штатов по-прежнему незыблема. Однако, с учетом рекордных значений биржевых индикаторов, инвесторам как минимум стоит задуматься о частичной фиксации прибыли. 

Сегодня Германия представит данные по индексам цен производителей, деловых ожиданий, делового климата IFO и оценке текущей ситуации. Евросоюз и Британия отчитаются по инфляционным показателям, а в США, как было указано выше, выйдут цифры по недельному изменению запасов сырой нефти и избыточным запасам в Кушинге. В России ожидается публикация достаточно большого блока интересной статистики. В частности, выйдут данные по динамике месячного ВВП, росту реальных зарплат, уровню безработицы и объемам розничных продаж.

По итогам прошедшей торговой сессии индекс МосБиржи вырос на 0,24%, закрывшись на отметке 3013,29 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2995 и 2978 пунктов, сопротивления по-прежнему находятся на уровнях 3020 - 3045 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 150500 - 149000 пунктов. Сопротивление - 151600 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 декабря 2019 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 17 декабря, американский фондовый рынок продемонстрировал слабоположительную динамику по итогам торговой сессии. Стоит отметить, что по большей части участники рынка фиксировали прибыль после того, как ранее были отыграны новости о том, что США и Китай заключили торговую сделку в рамках первой фазы. Кроме того, сдерживающим фактором для дальнейшего роста является то, что пока нет даты, когда будет официально подписано соглашение. 

Из важной макроэкономической статистики вчера было обнародовано промышленное производство, которое в ноябре выросло на 1,1%, тогда как аналитики ожидали увеличение показателя на 0,8%. Тем не менее, октябрьское значение было пересмотрено в сторону понижения с -0,8% до -0,9%. 

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average подрос на 0,11% и закрылся на отметке 28 267,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,03% и закрылся на уровне 3 192,52 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,10% и достиг отметки 8 823,36 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX выросли на $0,73 и закрылись на уровне $60,94 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале повысились до $1 480,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 1,88%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась смешанная динамика котировок акций – в лидерах роста – Goldman Sachs Group, Johnson & Johnson, American Express, в лидерах падения – Intel, McDonals’s, Walgreens Boots Alliance.

Бумаги фармацевтической компании Eli Lilly & Co. выросли на 2,02% после того, как она опубликовала прогноз по финансовым показателям. Так, скорректированная прибыль на акцию в 2020 году ожидается в коридоре $6,7-$6,8, тогда как аналитики прогнозируют $6,62 на бумагу. Выручка ожидается в диапазоне $23,6-$24,1 млрд, хотя аналитики ждут показатель на уровне $23,5 млрд.

Котировки акций производителя самолетов Boeing практически не изменились после того, как ранее он сообщил о приостановке производства авиалайнеров 737 MAX в январе 2020 года.

Рыночная капитализация производителя грузовиков Navistar International уменьшилась на 10,54% после опубликованных финансовых результатов за четвертый фискальный квартал. Выручка в отчетном периоде составила $2,78 млрд, тогда как аналитики прогнозировали $2,81 млрд. Кроме того, компания обнародовала разочаровывающий прогноз по финансовым показателям на фискальный 2020 год.

Котировки акций фармацевта Pfizer просели на 0,6% после того, как он заявил, что американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило новый препарат для лечения рака, который он совместно производит с Astellas Pharma.

Бумаги провайдера потокового вещания видео Netflix выросли на 3,7% после отличных опубликованных данных по темпам роста международных подписчиков. На текущий момент международная клиентская база составляет 158,3 млн подписчиков.

Акции компании Apple подросли на 0,2% несмотря на то, что аналитики компании Rosenblatt Securities прогнозируют, что общие продажи в Китае в ноябре упали на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 декабря 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 17 декабря, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне возродившихся волнений по поводу Brexit, а также в связи с заметной просадкой акций Unilever, озвучившей пессимистичный прогноз по продажам.  

Так, игроки с волнением восприняли появившиеся в СМИ сведения о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует использовать полученный в результате выборов контроль над парламентом, чтобы предотвратить любое продление переходного периода Brexit после 2020 г., и для этого он внёс изменения в законопроект, который Палата общин рассмотрит в пятницу. Сообщается, что, согласно документу, переходный период будет завершён, даже если торговое соглашение с ЕС не будет достигнуто.

Что касается вышедших статистических данных, уровень безработицы Великобритании в октябре составил 3,8%, как и месяцем ранее, хотя ожидалось его увеличение до 3,9%. При этом сальдо торгового баланса еврозоны в октябре расширилось до 28,0 млрд евро при прогнозах его снижения с 18,7 млрд евро в сентябре до 17,0 млрд евро.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,39%, британский FTSE 100 вырос на 0,08%, а немецкий DAX скатился на 0,89%. При этом региональный индикатор STXE 600 "стал легче" на 0,68% и составил 414,92 пункта. 

Как уже говорилось выше, одним из главных аутсайдеров торговой сессии стал гигант потребительского сектора Unilever, котировки которого скатились на 6,4% после того, как он заявил, что темпы роста продаж в 2019 г., скорее всего, окажутся ниже ожиданий в связи с ухудшением результатов бизнеса в западной части Африки и на юге Азии. 

Между тем рыночная капитализация британских кредиторов Royal Bank of Scotland, Barclays и Lloyds Banking уменьшилась на 3,0%, 2,7% и 5,9% соответственно на фоне волнений, связанных с Brexit 

Тем временем, французский производитель самолётов Airbus добавил в свой актив 1,8% после заявления американского конкурента Boeing о приостановлении производства модели 737 MAX, начиная с января 2020 г. 

При этом бумаги австрийского сталелитейщика Voestalpine подешевели на 2,0% ввиду понижения им прогноза по годовой прибыли и заявления о сокращении размера дивидендных выплат. 

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


17.12Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,02%  96,210
17.12Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,32%  101,340
17.12Индекс гос обл RGBI+ 0,08%  150,250
Лидеры объёмов ММВБ 17 декабря 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СИНХФБО1P1 104,30 39,2607,159176 847 307,505.07.2022 
МТС 1P-12 100,50 8,8206,8714100 303 01526.10.2023 
Самолет1P4 98,13 26,96013,63198 130 00014.12.2028 28.12.2021
ЗЕНИТБО1Р5 100,09 0,2107,713987 877 175,412.12.2022 16.12.2021
НорНикБ1P1 102,24 15,1906,753771 592 314,224.09.2024 
Лидеры объёмов ММВБ 17 декабря 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 103,25 31,2807,405310 760 334,603.08.2022 
Беларусь04 103,22 31,2807,41337 393 081,803.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 17 декабря 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СвердлОбл6 100,70 6,716650 973 441,315.12.2026 
МосОбл2017 101,68 16,8506,4538201 505 81722.12.2022 
Якут-11 об 107,75 3,6806,79743 518 920,524.09.2025 
НижгорОб10 104,07 2,3006,1722428 845 308,7623.08.2020 
МосОбл2019 101,50 12,1706,702119 780 930,408.10.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: по-прежнему растем. Мягкая риторика ФРС и новости о достижении договоренности по первой фазе сделки между США и Китаем продолжают подогревать глобальный спрос на риск. Долларовые госдолги ЕМ по-прежнему растут в цене, и Россия – не исключение. Во вторник суверенная кривая потеряла в доходности очередные 2 б. п. В российском корпоративном сегменте вчера несколько выделялись на общем спокойном фоне дальние выпуски "Газпрома".


Сектор ОФЗ: цены умеренно вверх. Немного оживился вчера и рублевый долговой рынок: цены наиболее ликвидных бумаг прибавили около 10 б. п. По-видимому, это явилось следствием роста глобального спроса на риск. Заметим, что в текущих условиях сокращения потенциала дальнейшего активного снижения ключевой ставки ЦБ РФ, спрос нерезидентов становится определяющим для перспектив ценового роста сектора ОФЗ.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,69%, закрывшись на отметке $65,79. Сегодня в первой половине дня игроки будут отыгрывать цифры статистики от Американского института нефти, согласно которым запасы "черного золота" в Штатах на прошлой неделе выросли на 4,7 миллиона баррелей. Далее внимание игроков будет сосредоточено на официальных данных от Минэнерго США, которые вкупе с настроениями на мировых финансовых рынках будут определять направление движения стоимости барреля нефти.

Российская валюта завершила торги на отметке 62,41, прибавив 0,05% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержка в паре доллар/рубль находится на отметке 62,15, сопротивления расположены на уровнях 62,75 и 63.

Пара доллар/рубль


События дня на 18 декабря 2019 г.


 
Выход отчетности Micron Technology
 
Заседание совета директоров КТК
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Ростелекома"
 
Акции "ЛУКОЙЛа" последний день торгуются с дивидендами



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 3

Торговая система Transaq:

  • Обучение работе с системой интернет-трейдинга Transaq: формирование таблиц, построение графиков, ввод заявок, совершение сделок
  • Основы технического анализа - практика
  •  
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     

    14:00-15:00



    Погудин Сергей
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Биржевая сводка с Сергеем Погудиным

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    18.12.2019  Рождественский вечер Московского биржевого клуба «Инвестиции в искусство»

    В организации наших вечеров мы ставим своей главной целью не только отдохнуть, но и узнать что-то новое. Так уже состоялись вечера, посвященные будущему фондового рынка России и «зеленым облигациям». Мы продолжаем и приглашаем вас 18 декабря (среда) в 19.00 в Антикварный центр на Садовом кольце (г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.25, 4 этаж, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться