Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.12.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:00 Открыть в отдельном окне О Грете Тунберг и Путине, меняющих этот мир
18:00 Открыть в отдельном окне Что мешает контракту РФ и Украины по газу и есть ли риски перебоя поставок?
19:34 Открыть в отдельном окне Что будет с мировой экономикой и рынками в 2020 году?
10:23 Открыть в отдельном окне Rambler Group попросит прекратить уголовное дело в отношении Ngnix
09:59 Открыть в отдельном окне Рождественское ралли наступило
20:03 Открыть в отдельном окне "Газпром" с начала года снизил экспорт газа лишь на 0,1%
17:49 Открыть в отдельном окне ЦБ сообщил о снижении волатильности курса рубля до минимумов с 2014 года
17:36 Открыть в отдельном окне Рост рубля и российских акций продолжится
17:26 Открыть в отдельном окне Путин подписал закон об отмене "банковского роуминга"
14:52 Открыть в отдельном окне Высокие цены на палладий выльются в сильные квартальные результаты "Норникеля" за 4 квартал
12:28 Открыть в отдельном окне Дивидендный обзор - "ЛУКОЙЛ" и "Газпром"



Мировые рынки


17.12Dow Jones+ 0,36%  28241,64  
17.12NASDAQ0,00%  8814,23  
17.12S&P500+ 0,71%  3191,45  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
16.12FTSE-100+ 2,25%  7519,05  
16.12CAC-40+ 1,23%  5991,66  
17.12Nikkei-225+ 0,51%  24075,56  
17.12Kospi+ 1,27%  2195,68  
17.12SSE+ 1,43%  3027,13  
16.12Bovespa- 0,59%  111896,04  
16.12Merval+ 2,31%  37620,08  
  Российский рынок акций:
17.12MICEX0,00%  3006,16  
17.12RTSI0,00%  1517,16  
  Курс ЦБ:
17.12Доллар+ 0,3424%  62,7686  
17.12Евро+ 0,1178%  69,9431  
  Форекс:
17.12EUR/RUB+ 0,27%  69,7720  
17.12USD/RUB+ 0,25%  62,6236  
17.12EUR/CHF+ 0,07%  1,0954  
17.12EUR/JPY+ 0,04%  122,0910  
17.12EUR/USD- 0,01%  1,1143  
17.12GBP/USD- 0,52%  1,3264  
  Нефть:
17.12Brent+ 0,11%  65,41  
17.12Light+ 0,03%  60,16  
  Металлы:
17.12Золото+ 0,05%  1481,20  
17.12Серебро+ 0,01%  17,1150  
17.12Никель+ 0,07%  14210  
17.12Алюминий- 0,08%  1776,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 декабря 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046615 0,046785 0,046420 0,046550 14646760000 682 193 342,25 0,046510 + 0,086%
ГАЗПРОМ ао 251,24 252,86 250,80 252,05 31630020 7 972 799 200,7 250,78 + 0,506%
ГМКНорНик 19750 19796 19412 19504 289785 5 680 656 698 19722 - 1,105%
Газпрнефть 423,70 424,65 421,25 423,40 599700 253 550 092 423,50 - 0,024%
ЛУКОЙЛ 6195,0 6238,5 6187,5 6226,0 876756 5 451 181 896,5 6190,0 + 0,582%
МТС-ао 307,25 311,20 307,00 311,20 2546380 788 108 442 306,85 + 1,418%
НЛМК ао 139,20 139,90 137,12 139,40 7786670 1 082 055 142,6 139,16 + 0,172%
Новатэк ао 1289,8 1291,6 1269,8 1279,2 822014 1 051 577 418,2 1284,0 - 0,374%
Полюс 7024,5 7070,0 6866,0 6941,0 122998 853 445 240,5 7000,0 - 0,843%
Роснефть 449,80 455,00 449,20 454,05 5209370 2 358 178 539 448,45 + 1,249%
Ростел -ап 67,30 68,00 66,70 67,95 291640 19 692 176,5 67,20 + 1,116%
РусГидро 0,5270 0,5530 0,5263 0,5500 1803502000 975 816 098 0,5268 + 4,404%
Сбербанк 241,82 242,96 241,00 241,60 33821980 8 182 483 169,9 241,45 + 0,062%
Сбербанк-п 219,47 220,09 218,61 219,20 3097290 679 794 964,1 218,70 + 0,229%
СевСт-ао 924,4 930,0 917,2 930,0 1273469 1 180 126 183,8 923,0 + 0,758%
Сургнфгз 48,190 48,700 47,575 48,305 64668100 3 111 893 230,5 48,025 + 0,583%
Сургнфгз-п 37,195 37,500 37,100 37,385 20071000 748 913 134 37,070 + 0,850%
Татнфт 3ао 789,8 798,2 787,5 791,2 2614053 2 073 112 884,1 788,8 + 0,304%
Транснф ап 171700 174800 171550 174200 1903 330 236 750 171400 + 1,634%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 декабря 2019 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом, обновив предыдущие рекорды. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,71%, закрывшись на отметке 3191,45 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,36%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,91%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на шесть базисных пунктов до 1,88%. Доходность 10-летних облигаций Германии увеличилась на один базисный пункт до -0,28%. 

Новая волна оптимизма, обусловленная скорым заключением первой фазы торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, вывела заокеанские бенчмарки на новые вершины. Однако помимо голого оптимизма инвесторов, рынок поддерживается вполне реальными деньгами. Так, в течении ближайшего месяца ФРБ Нью-Йорка предоставит банкам $215 млрд дополнительной ликвидности, через покупку активов и выдавая долларовые кредиты под залог ценных бумаг. Текущая неделя традиционно будет последней ликвидной неделей с приличными объемами перед рождественскими и новогодними каникулами, и, скорее всего, до пятницы, когда состоятся экспирации фьючерсов на фондовые индексы, акции, опционов на фондовые индексы и опционов на акции, рынки будут находится в приподнятом настроении. 

По итогам прошедшей торговой сессии индекс МосБиржи вырос на 0,36%, закрывшись на отметке 3006,16 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2985 и 2960 пунктов, сопротивления находятся на уровнях 3020 - 3045 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 149000 - 146000 пунктов. Сопротивление - 151600 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 декабря 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 16 декабря, ключевые фондовые индексы США продемонстрировали уверенное повышение, достигнув новых исторических максимумов, ввиду явных признаков прогресса в переговорах между Вашингтоном и Пекином, а также на фоне вышедших в Китае благоприятных статистических данных.

Так, игроки с оптимизмом восприняли воскресное заявление торгового представителя США Роберта Лайтхайзера о том, что сделка может быть заключена уже в начале января. Что касается вышедшей в "Поднебесной" статистики, темпы роста промышленного производства и розничных продаж ускорились в ноябре, лишь усилив покупательные настроения.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,36%, закрывшись на отметке 28235,89 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,71% до уровня в 3191,45 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,91% до 8814,23 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,14 до $60,21 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале понизилась на $0,70 до $1480,50 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций увеличилась на 0,07% и составила 1,89%. 

Котировки оператора сервиса по заказу такси в Интернете Uber Technologies подпрыгнули на 5,5% на фоне появившихся в СМИ новостей о том, что он ведёт переговоры о продаже своего бизнеса по доставке продуктов в Индии одной из местных фирм. 

При этом акции страховщиков пользовались спросом, поскольку в СМИ появилась информация о том, что власти согласовали вопрос отмены налогов на дорогостоящие программы медицинской страховки, предлагаемые работодателем, и ряд других продуктов. Так, UnitedHealth Group, Humana и Cigna добавили в свой актив 2,3%, 3,6% и 2,8% соответственно.   

Тем временем, рыночная капитализация производителя ароматизаторов International Flavors & Fragrances упала 10,4% на новостях о том, что он совершит слияние с подразделением компании DuPont. 

Большинство бумаг в составе индекса "голубых фишек" закрылись в "зелёной" зоне, причем наибольшие темпы роста, кроме котировок UnitedHealth, показали акции Apple (+1,7%) и Pfizer (+2,1%), а в числе аутсайдеров оказались бумаги Boeing (-4,3%), American Express (-0,8%) и Intel (-0,2%).

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 декабря 2019 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 16 декабря, фондовые рынки Старого Света завершили торги на новых рекордных максимумах. Европейские биржевые площадки вчера присоединились к всеобщему ралли, мотивированному достигнутым в конце прошлой недели соглашением по первой фазе торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем. Несмотря на то, что у игроков на мировых биржевых площадках сохраняется некоторая обеспокоенность по поводу размытого характера сделки и отсутствия убедительных деталей, рынки на старте недели выросли "за идею".

На фоне повышенного аппетита к риску даже удручающая статистика по деловой активности в Старом Свете осталась без реакции игроков – напомним, что предварительный индекс деловой активности в промышленности еврозоны в декабре уменьшился с 46,9 пункта до 45,9 пункта вопреки ожиданиям роста, а аналогичный показатель по Германии сократился с 44,1 пункта до 43,4 пункта при ожиданиях прибавки до 44,5 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 2,3%; французский CAC 40 финишировал в плюсе на 1,2%, а немецкий DAX окреп на 0,9%. Итальянский индекс FTSE MIB закрылся с повышением на 0,8%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов увеличился на 1,4% до отметки 417,75 пункта. В отраслевом разрезе наибольший выигрыш зафиксировал сырьевой сектор, нарастивший 2,3%, при этом ни один сектор не закрылся в минусе.

Оператор почтовой службы Великобритании Royal Mail  нарастил 5,9% рыночной капитализации на фоне общего подъема рисковых настроений игроков на лондонской бирже.

Британская сеть кинотеатров Cineworld Group продвинулась на 2,5% на новостях о планирующемся приобретении канадского оператора кинотеатров Cineplex.

Тем временем, шведский производитель бытовой техники Electrolux лишился 10,6% рыночной стоимости на фоне выпущенного компанией предостережения относительно прибыли.

Британская нефтегазовая компания Tullow Oil обвалилась на 9,1% на фоне сохраняющихся проблем с деятельностью в Гане.

Базирующийся в Ирландии представитель пищепрома Kerry Group  ушел в минус на 2,6% на фоне неудачи в попытках приобрести часть бизнеса DuPont.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Рынок облигаций


16.12Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  96,190
16.12Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,29%  101,020
16.12Индекс гос обл RGBI- 0,03%  150,130
Лидеры объёмов ММВБ 16 декабря 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РСГ-ФинБ11 100,25 40,44012,2265667 946 873,211.08.2022 
РСГ-ФинБ7 100,80 24,00011,9127605 066 096,201.04.2022 
СИНХФБО1P1 104,42 39,0107,1014275 569 739,205.07.2022 
Газпнф1P5R 104,30 36,9206,795229 135 21516.12.2024 
Пионер 1P4 100,84 10,6071793 162 557,411.12.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 16 декабря 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 103,25 31,0507,405422 283 287,803.08.2022 
Беларусь03 103,28 31,0507,38559 574 687,503.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 16 декабря 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснодКр3 101,50 6,0906,8192 048 941 83512.11.2026 
Якут-08 об 104,10 5,5806,31743 228 021,518.05.2021 
Ульян.об17 102,75 3,7707,4514411 981 583,607.12.2024 
БелОб34012 103,63 7,4806,75310 325 907,405.08.2024 
МосОбл2019 101,38 11,9806,74168 059 610,408.10.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: доходности все ниже и ниже… Рост доходности базового актива не смущает покупателей российских евробондов: вчера доходности снова снизились за счет дальнейшего сужения суверенной риск-премии. Максимальная доходность на кривой долларовых обязательств Минфина РФ, которая еще 20 ноября достигала 4,0%, вчера составила 3,7%. Корпоративный сегмент остается малоактивным с точки зрения ценовых движений, основные события продолжают происходить в суверенном секторе.


Сектор ОФЗ: цены не изменились. Несмотря на солидное укрепление рубля, цены ОФЗ в понедельник не подросли. Доходность индекса гособлигаций RGBI (6,3%) примерно соответствует текущему уровню ключевой ставки ЦБ, отражая довольно острожные оценки перспектив дальнейшего смягчения ДКП, представленные в пятницу регулятором.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,18%, закрывшись на отметке $65,34. Однако ни позитивные данные из Китая, согласно которым объем промышленного производства в Поднебесной в ноябре вырос на 6,2%, превысив прогнозы экспертов, ни спекуляции вокруг прогресса в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином не помогают "быкам" ускорить движение фьючерсого контракта Brent, цена которого уперлась в сопротивление $65,80. Сегодня после окончания торгов игроки будут ждать выхода статистики от Американского института нефти, цифры которой вкупе с настроениями на глобальных финансовых рынках определят направление движения нефтяных цен в первой половине торговой сессии в среду. 

Российская валюта завершила торги на отметке 62,44, прибавив 0,72% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержка в паре доллар/рубль находится на отметке 62,15, сопротивления расположены на уровнях 62,60 и 63.

Пара доллар/рубль


События дня на 17 декабря 2019 г.


 
Заседание совета директоров "СИБУР Холдинга"
 
Заседание совета директоров "НОВАТЭКа"
 
Заседание совета директоров "Интер РАО"
 
Закрытие реестра акционеров "Детского мира" для получения дивидендов



Вебинары

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    11:00-11:30



    Парцхаладзе Давид
     

    Рынок акций РФ 4990 

    Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

     
     

    12:00-12:30



    Дроздов Сергей
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

     
     

    13:30-14:00



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Афтершок: биржевые скачки на пресс-конференции Путина.

    На нашей памяти случилось немало событий, совсем недавно казавшихся невероятными. Атака на башни-близнецы в Нью-Йорке, банкротство Lehman Brothers, взлёт котировок нефти до 150 долларов с последующим падением до 28, война в Южной Осетии, присоединение Крыма, Brexit и т.д. ещё за несколько недель до того воспринимались как плод нездоровой фантазии. Однако, как оказалось, ничего невозможного нет. Да и менее масштабные события порой вызывают шок у инвесторов. Эксперты ГК «ФИНАМ» проводят постоянный мониторинг ситуации в мире, просчитывают последствия любых стрессов, и готовы дать совет, как на них реагировать!

    Вебинар «Афтершок!» – разбираем горячие новости с холодной головой!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    17.12.2019  15-я юбилейная премия «Финансовая элита России 2019»

    Награждение лауреатов одной из старейших премий финансового рынка «Финансовая элита России 2019» состоится 17 декабря 2019 года в Москве. К участию в 15-й юбилейной премии приглашаются компании из таких секторов как: банковское дело, страхование, страхование жизни, управляющие, инвестиционные и брокерские компании, НПФ, лизинговые компании, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться