Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.12.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


14.12Dow Jones+ 0,01%  28141,11  
14.12NASDAQ0,00%  8734,88  
14.12S&P500+ 0,01%  3168,80  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
13.12FTSE-100+ 1,10%  7353,44  
13.12CAC-40+ 0,59%  5919,02  
16.12Nikkei-225- 0,22%  23970,45  
16.12Kospi- 0,10%  2168,15  
16.12SSE+ 0,36%  2978,44  
14.12Bovespa+ 0,33%  112564,86  
13.12Merval+ 3,56%  36769,59  
  Российский рынок акций:
16.12MICEX0,00%  2996,63  
16.12RTSI0,00%  1501,42  
  Курс ЦБ:
14.12Доллар- 1,0618%  62,5544  
14.12Евро- 0,8041%  69,8608  
  Форекс:
16.12EUR/RUB+ 0,06%  69,9480  
16.12USD/RUB0,00%  62,8165  
16.12EUR/CHF+ 0,18%  1,0955  
16.12EUR/JPY+ 0,14%  121,8660  
16.12EUR/USD+ 0,18%  1,1142  
16.12GBP/USD+ 0,54%  1,3407  
  Нефть:
16.12Brent- 0,17%  65,11  
16.12Light- 0,18%  59,87  
  Металлы:
16.12Золото+ 0,03%  1481,60  
16.12Серебро+ 0,49%  17,0950  
16.12Никель- 0,53%  14095  
16.12Алюминий- 0,03%  1767,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 декабря 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046385 0,046985 0,046350 0,046510 27018880000 1 262 283 998,6 0,046350 + 0,345%
ГАЗПРОМ ао 249,90 252,22 249,20 250,78 29595580 7 423 549 039,2 249,50 + 0,513%
ГМКНорНик 19502 19978 19418 19722 318964 6 312 899 714 19474 + 1,273%
Газпрнефть 422,05 423,80 417,65 423,50 578990 244 412 372,5 421,85 + 0,391%
ЛУКОЙЛ 6171,0 6212,5 6171,0 6190,0 702561 4 350 594 239,5 6168,0 + 0,357%
МТС-ао 305,20 309,70 304,70 306,85 2315370 710 868 547 304,40 + 0,805%
НЛМК ао 137,72 139,60 137,56 139,16 7689740 1 066 378 629,4 137,90 + 0,914%
Новатэк ао 1259,6 1285,2 1252,2 1284,0 515778 654 839 864,2 1259,6 + 1,937%
Полюс 7002,0 7065,0 6986,5 7000,0 45064 316 832 172 6987,0 + 0,186%
Роснефть 450,65 452,65 448,00 448,45 3594760 1 615 987 530,5 451,10 - 0,587%
Ростел -ап 66,60 67,25 66,60 67,20 172150 11 560 166 66,75 + 0,674%
РусГидро 0,5248 0,5272 0,5217 0,5268 751125000 394 325 360 0,5233 + 0,669%
Сбербанк 242,02 242,48 240,13 241,45 25489190 6 153 828 130,4 241,21 + 0,099%
Сбербанк-п 217,14 219,80 217,00 218,70 4508530 986 330 920,3 217,00 + 0,783%
СевСт-ао 920,2 929,4 915,6 923,0 1015910 938 824 519,2 918,4 + 0,501%
Сургнфгз 47,625 48,750 46,510 48,025 67426500 3 204 824 545,5 47,505 + 1,095%
Сургнфгз-п 37,360 37,375 36,800 37,070 25112200 929 242 488,5 37,365 - 0,790%
Татнфт 3ао 793,0 795,0 783,2 788,8 2054700 1 623 761 143,6 793,2 - 0,555%
Транснф ап 170900 171450 170100 171400 864 147 631 150 170700 + 0,410%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 декабря 2019 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Американские биржевые площадки в пятницу закрылись на положительной территории. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,01%, закрывшись на отметке 3168,80 пункта, промышленный индекс Dow Jones поднялся 0,01%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на семь базисных пунктов, до 1,82%. Доходность 10-летних облигаций Германии потеряла один базисный пункт, упав до -0,279%.

В целом на прошлой неделе мажорные настроения на глобальных финансовых рынках поддерживались ожиданиями заключения торговой сделки между США и Китаем. В минувшее воскресенье торговый представитель США Роберт Лайтхайзер подтвердил, что первая часть соглашения с Пекином будет подписана в начале января, отметив, что документ сформулирован и переведен. В связи с этим новая неделя на мировых биржах начнется с умеренного позитива. В рамках очередного соглашения Вашингтон не вводит новые тарифы, но сохраняет пошлины в размере 25% на китайский импорт объемом порядка $250 млрд наряду с 7,5% на товары объемом $120 млрд. В свою очередь КНР за два года должна увеличивать закупки заокеанской сельскохозяйственной продукции на $50 млрд долларов в год. Если Китай нарушит условия соглашения, Соединенные Штаты могут ввести пошлины, однако подробности этих условий Вашингтон и Пекин намеренно не раскрывают, чтобы не спровоцировать негативные последствия для финансовых рынков.

По итогам пятничной торговой сессии индекс МосБиржи вырос на 0,46%, закрывшись на отметке 2996,63 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2980 и 2960 пунктов, сопротивления находятся на уровнях 3000-3010 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 149000 и 146000 пунктов, сопротивления - 150800 и 151300 пунктов.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 декабря 2019 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 13 декабря, торги на фондовых площадках США проходили на фоне ряда макроэкономических индикаторов, отразивших ноябрьские масштабы розничных продаж и динамику экспортных и импортных цен, а также изменения производственных запасов в стране в октябре. 

Обнародованная статистика вызвала разочарование, поскольку розничные продажи (ключевой показатель в череде представленных данных) в ноябре повысились лишь на 0.2% при спрогнозированных 0.5% после пересмотренного увеличения с 0.3% до 0.4% в октябре. Однако без учета выручки от продаж автомобилей и бензина объем розничной торговли и вовсе остался неизменным при ожидавшемся расширении на 0.4%, при этом ее прирост в предыдущем месяце был ревизован с 0.1% до 0.2%. Учитывая довольно высокий удельный вес повседневных розничных трат в общей структуре потребительских расходов, на которых базируется две трети деловой активности в США, эти результаты всегда вызывают повышенный интерес. 

Привлекли к себе внимание и подвижки в уровнях экспортных и импортных цен в США в ноябре, причем последние вносят свой вклад в общую инфляционную картину. Экспортные цены повысились в месячном исчислении на 0.2% при ожидавшихся 0.1% и после снижения на 0.1% в октябре. А импортные цены в соответствии с прогнозами увеличились на те же 0.2% после уменьшения на 0.5% в предыдущем месяце. 

В числе прочих макроэкономических данных производственные запасы в стране в октябре в соответствии с экспертной оценкой расширились на 0.2% после отсутствия изменений месяцем ранее, сигнализируя об определенной уверенности промышленного сектора в устойчивости спроса на свою продукцию. 

Главным же информационным событием этого дня стало долгожданное известие о том, что США и Китай наконец-то достигли соглашения по первому этапу торговых переговоров. При этом предусматривается отмена нового раунда пошлин на китайский импорт, которые должны были вступить в силу 15 декабря. Также предполагается до двух раз снизить уже введенные пошлины в 360 миллиардов долларов. В обмен Пекин должен выполнить ряд требований, среди которых увеличение закупок Китаем американских сельскохозяйственных и других товаров. Но поскольку днем ранее уже произошла утечка информации о готовности обеих сторон к окончательным договоренностям, то ралли по этому поводу на фондовом рынке состоялось в четверг и в пятницу выдохлось. Вследствие чего хоть триада основных фондовых индексов и финишировала на положительной территории, но индексы Dow Jones и S&P 500 едва уцепились за нее. При этом все основные фондовые индексы добились выигрыша по итогам прошедшей недели. 

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 3.33 пунктов или 0.01% до 28135.38 пунктов, продвижение за неделю составило 0.4%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 0.23 пунктов или 0.01%, закрывшись на уровне 3168.80 пунктов и прибавив в течение недели 0.7%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 17.56 пунктов или 0.20% до значения 8734.88 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.9%. 

В элитарном американском экономическом клубе Тор-30 победители и проигравшие разделились практически поровну в соотношении 16 к 14. Лучшего результата добились ведущая в США компания сервисного обслуживания кредитных карт American Express (+1.70%), крупнейшая глобальная платежная система Visa (+1.37%) и изготовитель популярнейших девайсов iPhone и iPad корпорация Apple (+1.36%). Главными же неудачниками торгов в пятницу стали многопрофильная инновационно-производственная химическая компания Dow (-2.15%), лидер энергетической отрасли Exxon mobil (-1.58%) и флагман авиационной промышленности Boeing (-1.33%). 

Биофармацевтическая компания Sarepta Therapeutics взлетела на 31.4%, получив положительное заключение экспертного совета Управления по контролю качества продуктов и лекарств США на свой новый препарат для лечения мышечной дистрофии. 

Радиовещательная компания iHeartMedia выросла на 7.4% по следам сообщения в Wall Street Journal о заинтересованности медиа-холдинга Liberty Media в увеличении своей доли владения iHeartMedia. 

Акции крупнейшей в мире социальной сети Facebook опустились на 1.3% после того, как просочилась информация о том, что Федеральная торговая комиссия может отказать в заявке Facebook на интегрирование ее различных коммуникационных приложений, включая Messenger и WhatsApp. 

Производитель и продавец кожаных изделий и аксессуаров класса люкс Tapestry лишился 1.5% ввиду анонсированного предстоящего ухода со своего поста руководителя одного из ключевых направлений под брендом Kate Spade. 

Широкая сеть гипермаркетов оптового звена Costco Wholesale потеряла 1.8%, зафиксировав больший, чем прогнозировалось, объем прибыли в 1-м фискальном квартале, но при этом не сумев достичь запланированного роста продаж. 

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX повысилась на 8.90 долларов или 0.6% до значения 1481.20 долларов за тройскую унцию. 

Золото прибавило в цене в результате ослабления позиций доллара в корзине мировых валют, главным образом за счет отступления против английского фунта стерлингов. В целом же за неделю драгметалл приплюсовал 1.1%. 

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX увеличилась на 89 центов или 1.5% до уровня 60.07 долларов за баррель. 

Нефть подорожала в связи с достигнутым прогрессом в американо-китайских торговых переговорах, что должно способствовать развитию глобальной экономики и позволяет рассчитывать на увеличение спроса на энергоносители. Пятничный результат полностью повторился в суммарном выигрыше "черного золота" в 1.5% по итогам недели.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 декабря 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 13 декабря, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали уверенный рост на фоне прорыва в переговорах между Китаем и США и усиления надежд на "упорядоченный" Brexit ввиду убедительной победы консервативной партии Бориса Джонсона на внеочередных парламентских выборах. 

Так, Пекин и Вашингтон согласовали текст первой фазы торговой сделки, при этом "Поднебесная" согласилась нарастить объём закупок американской сельскохозяйственной продукции, тогда как США решили отложить введение новых пошлин в отношении китайских товаров.

Заметим, что на итальянских биржах царил пессимизм, и в первую очередь, просели акции кредиторов, так как премьер-министр страны Джузеппе Конте заявил, что в настоящее время у государства нет необходимости оказывать поддержку каким-либо банкам.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,59%, британский FTSE 100 вырос на 1,1%, а немецкий DAX поднялся на 0,46%. При этом региональный индикатор STXE 600 "стал тяжелее" на 1,09% и составил 412,02 пункта. 

Котировки немецкого онлайн-сервиса по доставке еды Delivery Hero взлетели на 23,3% после того, как он заключил соглашение о приобретении южнокорейского представителя отрасли Woowa Brothers за $4 млрд с целью более успешного конкурирования на быстрорастущих азиатских рынках с гигантом Uber Eats. 

При этом рыночная капитализация компаний сферы авиапутешествий easyJet, International Consolidated Airlines Group и Ryanair Holdings увеличилась на 7,9%, 13,0% и 3,5% соответственно на фоне позитива по поводу Brexit. 

Тем временем, британские экспортёры ослабили свои позиции на фоне укрепления фунта. Например, фармацевт GlaxoSmithKline и производитель спиртных напитков Diageo убавили из своего актива 1,1% и 0,3% соответственно. 

При этом бумаги немецкого поставщика потребительских товаров Henkel "похудели" на 3,7% ввиду его заявления об ожидаемом ухудшении финансовых результатов по итогам года.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


13.12Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,09%  96,200
13.12Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,01%  100,730
13.12Индекс гос обл RGBI+ 0,18%  150,180
Лидеры объёмов ММВБ 13 декабря 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Газпнф3P1R 101,00 5,8206,77432 358 926 751,805.11.2024 
ГТЛК 1P-15 100,25 9,4807,8384288 017 584,321.10.2025 
ЧТПЗ 1P3 109,48 20,7307,3035113 843 579,421.03.2024 
РСХБ БО10Р 100,30 5,3707,0343101 448 146,510.11.2023 
Лента Б1P3 100,10 5,4006,847100 669 74601.11.2029 15.11.2022
Лидеры объёмов ММВБ 13 декабря 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 103,26 30,3307,40544 532 889,303.08.2022 
Беларусь03 103,27 30,3307,39362 793 244,303.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 13 декабря 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2017 101,62 16,0306,5117193 047 295,422.12.2022 
КраснодКр3 101,00 5,5206,9216139 307 28012.11.2026 
ВлгОб35007 104,25 1,2207,222533 590 307,102.06.2024 
МГор48-об 99,69 0,3306,234524 120 692,311.06.2022 
Якут-13 об 100,90 6,0906,90422 593 60602.11.2026 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Обзор российского рынка. На фоне мягкой риторики ФРС российские суверенные евробонды показали довольно бодрый рост на прошлой неделе, сбросив в доходности вдоль кривой 10 б. п. Оптимизм царил и на долларовых долговых площадках других развивающихся стран.


Корпоративный сегмент также довольно активно дорожал (рост цен в среднем составил около 20 б. п.). Доходность выпуска "Газпрома" с погашением в 2034 г., между тем, упала до 4,1%. Аутсайдерами оказались "вечные" бумаги Альфа-банка.


Доходности продолжают падение. Например, самый длинный выпуск "Россия-47", начинавший этот год на отметке 5,72% по доходности, закончил прошлую неделю на уровне 3,75%. Такова цена разворота в политике ФРС, произошедшего в 2019 г.


Инвестиционные идеи (российские евробонды). На фоне размещения Россельхозбанком (РСХБ) "вечных" облигаций в евро, обратим внимание на его единственный евробонд с погашением в 2023 г. Эта бумага предлагает доходность около 5% и выглядит интересно на фоне других субординированных евробондов от отечественных эмитентов.


Россельхозбанк — госбанк, созданный в 2000 г. в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий РФ. Сегодня банк является ключевым участником госпрограммы развития АПК, а также принимает участие в реализации национальных проектов. Кроме того, РСХБ является универсальным коммерческим банком, предоставляющим все виды банковских услуг. По итогам третьего квартала 2019 г. он занял 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". В РСХБ занято 30 тыс. человек.


Государство (100%-й акционер РСХБ) проводит его постоянную докапитализацию как для повышения возможностей по кредитованию АПК, так и для выполнения нормативов ЦБ. Капитал банка на 30.09.2019 г. по МСФО достиг 173 млрд руб., увеличившись с начала года на 13,9%. Рост этого показателя связан со взносом во II кв. 2019 г. средств федерального бюджета на сумму 15 млрд руб., а также с капитализацией прибыли за 9 месяцев 2019 г. в размере 4,3 млрд руб. До конца 2019 г. банк рассчитывает дополнительно привлечь в капитал из бюджета еще 14,6 млрд руб., в том числе 10 млрд руб., которые будут перенесены из бюджета 2020 г. Рейтинговые агентства Moody’s, Fitch и ACRA держат "стабильный" прогноз по изменению рейтингов РСХБ.


Субординированный выпуск РСХБ с погашением 16.10.2023 г. объемом 500 млн долл. размещен в октябре 2013 г. Рынок эмиссии — Евродоллар. Опций по досрочному отзыву или пересмотру уровня купона до конца срока обращения бумаги не предусмотрено. Хотя старший долг эмитента имеет довольно высокие рейтинги от агентств "большой тройки" (Ba1 от Moody’s, BBB- от Fitch), суборда (включая данный выпуск) остаются без рейтингов.  


Отметим, что условия выпуска оговаривают возможность его списания в случае, если коэффициент достаточности капитала 1-го уровня банка упадет ниже 2% (на 01.10.2019 г. он составил 11%).


С начала года доходность выпуска снизилась на 340 б. п., что было вызвано главным образом сужением премии к UST. Отметим, что спред в доходности выпуска к субординированному евробонду Сбербанка с погашением в 2023 г. имеет тенденцию к некоторому расширению в последнее время.


Инвестиционные идеи (зарубежные евробонды). В сегменте зарубежных бумаг отметим выпуск, о которой мы уже писали два месяца назад — старший евробонд компании Tenneco с погашением в 2026 г. Дело в том, что с тех пор данная бумага подорожала более чем на 10 фигур. Тем не менее, ее доходность к погашению (6,8%) по-прежнему выглядит интересно как с точки зрения абсолютных значений, так и контексте международных бумаг аналогичного рейтинга.


Эмитент относится к числу ведущих мировых производителей автокомплектующих. Специализируется на продуктах для регулирования выхлопа и управления ходом. Поставляет продукцию как для нужд крупнейших автоконцернов, так и продает ее самостоятельно под собственными брендами. В Tenneco Inc. занято 81 тыс. человек. Штаб-квартира расположена в Лейк-Форесте (штат Иллинойс, США). Акции компании торгуются на NYSE с текущей рыночной капитализацией 1,2 млрд долл.


Несмотря на довольно стабильную динамику финансовых результатов, инвесторы оказались разочарованы результатами M&A активности эмитента в последние годы, приведшим к значительному росту его долговой нагрузки. Это нашло отражение в падении биржевой капитализации компании и ухудшению ее кредитных рейтингов. Так, значение метрики "Чистый долг/EBITDA" составляет 3,2х, что видится повышенным. Впрочем, в последние месяцы положение компании несколько улучшилось, что нашло отражение в росте цен ее долговых обязательств. Так, вероятность дефолта эмитента в течение 5 лет по методологии агентства Bloomberg, достигавшая в августе этого года 14%, сейчас упала до 8%.


Старший необеспеченный выпуск с погашением 15.07.2026 г. объемом 500 млн долл. размещен в июне 2016 г. Рынок эмиссии — мировой. По бумаге предусмотрено 5 колл-опционов, доходность к ближайшему из них (15.07.2021 г. по цене 102,5%) составляет 13,3%. Опций по пересмотру уровня купона не предусмотрено. Минимальный лот по бумаге составляет 2 тыс. долл. Евробонд находится на обслуживании в НРД.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Рубль на прошлой неделе покинул привычный диапазон 63,55-64,50 руб./$ и в пятницу протестировал уровень 62,15 руб./$, однако закрепить успех не сумел, что обернулось закономерным откатом в район уровня 63 руб./$. На данном этапе поддержка в паре доллар/рубль находится на отметке 63,15, сопротивления расположены на уровнях 63 и 63,15.

В пятницу Банк России ожидаемо понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пункт, до 6,25% годовых. Очередное понижение ставки регулятором во многом связано с общемировой тенденцией, в рамках которой большинство мировых Центробанков для поддержания своих экономик смягчают денежно-кредитную политику. Так, ФРС США за последний год трижды снижала ставку на 25 базисный пунктов, доведя ее до 1,5-1,75% годовых и большинство Центробанков emerging markets последовали этому примеру. Кроме того, помимо внешних факторов, в России есть еще и внутренние, связанные с динамично снижающимися инфляцией и инфляционными ожиданиями; полагаю, что при сохранении данной тенденции в 2020 году ЦБ РФ доведет значение ставки до 6% годовых.


События дня на 16 декабря 2019 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров "Норникеля"
 
Закрытие реестра акционеров "М.видео" для получения дивидендов
 
Ожидается выплата дивидендов компанией NextEra Energy



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:30-11:15



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 1

Введение в фондовый рынок:

  • Цели и задачи учебного курса
  • Структура российского фондового рынка
  • Различные категории инвесторов
  • Работа на росте и падении
  • Как торговать на бирже через «ФИНАМ»
  •  
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    15.01.2020  XI Гайдаровский форум в РАНХиГС

    15-16 января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации пройдет ежегодный международный XI Гайдаровский форум. Тема форума в этом году – «Россия и мир: Вызовы нового десятилетия». Гайдаровский форум – крупнейший международный экспертный форум, проходящий на территории РАНХиГС в ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    20.12.2019  XVII Международный Региональный инвестиционный конгресс

    20 декабря 2019 года в Москве (отель «Метрополь») состоится XVII Международный Региональный инвестиционный конгресс, организуемый рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика). Аналитической базой конгресса станет «XXIV рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России» , подготовленный рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика). ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    16.12.2019  Заседание комитета Ассоциации банков России по платежным системам

    16 декабря 2019 года в 15:00 состоится заседание комитета Ассоциации банков России по платежным системам по адресу: г. Москва, Большая Якиманка, 23, ауд. 407. На заседании будут рассмотрены: Предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Дополнительно планируется обсудить ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться