Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.11.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


28.11Dow Jones+ 0,15%  28169,74  
28.11NASDAQ 8705,18  
28.11S&P500+ 0,42%  3153,63  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
28.11FTSE-100- 0,18%  7416,43  
28.11CAC-40- 0,24%  5912,72  
29.11Nikkei-225- 0,44%  23305,77  
29.11Kospi- 1,45%  2087,96  
29.11SSE- 0,64%  2871,34  
28.11Bovespa+ 0,54%  108290,09  
28.11Merval+ 0,85%  34219,79  
  Российский рынок акций:
29.11MICEX0,00%  2927,57  
29.11RTSI0,00%  1439,18  
  Курс ЦБ:
29.11Доллар+ 0,2006%  64,1005  
29.11Евро+ 0,1915%  70,5747  
  Форекс:
29.11EUR/RUB- 0,05%  70,5370  
29.11USD/RUB+ 0,04%  64,0683  
29.11EUR/CHF+ 0,05%  1,0994  
29.11EUR/JPY- 0,01%  120,5410  
29.11EUR/USD+ 0,03%  1,1010  
29.11GBP/USD+ 0,03%  1,2913  
  Нефть:
29.11Brent- 0,21%  63,14  
29.11Light- 0,05%  58,08  
  Металлы:
29.11Золото+ 0,21%  1463,90  
29.11Серебро- 0,12%  17,0350  
29.11Никель- 0,86%  13890  
29.11Алюминий+ 0,40%  1759,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 ноября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,045400 0,045680 0,045090 0,045330 20101810000 911 033 180,1 0,045430 - 0,220%
ГАЗПРОМ ао 253,89 257,54 251,86 257,54 53273480 13 588 459 701,3 254,00 + 1,394%
ГМКНорНик 17106 17152 17000 17046 107417 1 831 283 732 17172 - 0,734%
Газпрнефть 417,55 420,90 417,55 418,60 713520 299 195 772,5 417,10 + 0,360%
ЛУКОЙЛ 6120,0 6159,5 6084,5 6137,5 700132 4 288 167 162 6120,0 + 0,286%
МТС-ао 305,85 306,25 303,70 304,50 1466000 446 253 061 306,70 - 0,717%
НЛМК ао 128,42 129,42 127,70 129,42 3451270 444 594 186 128,30 + 0,873%
Новатэк ао 1272,8 1276,6 1260,0 1267,6 453434 576 477 116,2 1272,8 - 0,409%
Полюс 6830,0 6895,0 6821,5 6891,0 66026 453 982 396 6840,5 + 0,738%
Роснефть 444,50 444,50 440,30 441,00 2906400 1 283 475 469 445,50 - 1,010%
Ростел -ап 67,00 67,10 66,75 66,95 67410 4 509 623 66,95 0,000%
РусГидро 0,5341 0,5342 0,5313 0,5315 168991000 89 985 424,1 0,5343 - 0,524%
Сбербанк 234,65 235,14 231,97 233,98 27230330 6 357 195 293,3 235,20 - 0,519%
Сбербанк-п 213,51 213,51 211,30 212,50 2702870 573 901 770 213,54 - 0,487%
СевСт-ао 907,6 909,4 900,0 908,0 1729597 1 567 016 572,2 907,8 + 0,022%
Сургнфгз 43,590 44,290 42,900 44,100 54280300 2 368 129 970,5 43,645 + 1,043%
Сургнфгз-п 36,375 36,455 35,830 36,090 19827900 714 219 909 36,350 - 0,715%
Татнфт 3ао 748,0 748,2 738,5 740,4 1427749 1 058 764 921 747,8 - 0,990%
Транснф ап 170400 170900 168700 169900 961 162 839 300 170300 - 0,235%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 ноября 2019 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В четверг рынки США были закрыты. Европейские биржи закрылись на отрицательной территории. Немецкий DAX снизился на 0,31%, французский CAC 40 потерял 0,24%, британский FTSE 100 уменьшился на 0,18%.

Поводом для негативных настроений послужили подписанные президентом США Дональдом Трампом законопроекты по Гонконгу, которые ранее согласовали и одобрили Палата представителей и Сенат американского Конгресса. Министерство иностранных дел Китая предупредило Белый дом об ответных мерах, ответственность за последствия которых будет нести США. Сегодня после празднования Дня благодарения вернутся к работе американские биржи и рынки будут ждать реакции на данную новость заокеанских игроков. Однако основным событием, которое может серьезным образом повлиять на динамику биржевых индикаторов будет решение Трампа по тарифам на китайские товары 15 декабря.

В России финансовую отчетность сегодня представят "Газпром" и "Аэрофлот", пройдет заседание совета директоров "Роснефти", состоится внеочередное общее собрание акционеров "Акрона", "Магнит" закроет реестр акционеров для участия в ВОСА. Акции "Северстали" будут последний день торговаться с дивидендами. 

Индекс МосБиржи в среду снизился на 0,05%, закрывшись на отметке 2927,57 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе по-прежнему расположены на отметках 2915 и 2900 пунктов, сопротивление находится на уровне 2950 пунктов. Локальная поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 142100 и 141000 пунктов. Сопротивление - 144500 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по россиским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 ноября 2019 г.)


"Едины счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 ноября 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 28 ноября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории ввиду возобновившихся опасений инвесторов относительно перспектив  заключения торговой сделки между Китаем и США. Беспокойства усилились после того, как американский президент Дональд Трамп подписал два законопроекта по Гонконгу, ранее одобренных Палатой представителей и Сенатом Конгресса США. 

Китай, в свою очередь, предупредил США, что может принять соответствующие контрмеры в ответ на подписание данных законопроектов, а ответственность за их последствия будет лежать на американской стороне. При этом власти Китая призвали американскую сторону не занимать упрямую позицию. 

Из вышедшей вчера макроэкономической статистики можно отметить индекс делового климата еврозоны за ноябрь, который составил -0,23 пункта, тогда как аналитики ожидали -0,14 пункта. Между тем, предварительный индекс потребительских цен в Германии снизился в ноябре на 0,8% м/м, но увеличился на 1,1% г/г, в то время как прогнозировалось -0,6% м/м и +1,3% г/г, а ВВП Швейцарии подрос с третьем квартале на 0,4% к/к и 1,1% г/г, что превысило ожидания рынка в 0,2% м/м и 0,8% г/г. 

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,18%, французский CAC 40 стал легче на 0,24%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,31%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,14%, закрывшись на уровне 409,25 пункта. 

Французский производитель алкогольных напитков Remy Cointreau убавил из своего актива 2,4%, несмотря на увеличение чистой прибыли в первом полугодии фискального года. Давление на бумаги компании оказали заявления о том, что по итогам всего года ожидается лишь незначительный органический рост операционной прибыли. 

Среди аутсайдеров торгов оказалась также немецкая энергетическая фирма Innogy, акции которой подешевели на 0,2% ввиду ухудшения прогнозов на текущий год на фоне структурных изменений, связанных с ее поглощением концерном E.ON. 

Хуже рынка смотрелись бумаги европейских кредиторов. В частности, рыночная капитализация UBS Group, Commerzbank, HSBC Holdings и Societe Generale снизилась на 0,2%, 0,73%, 0,73% и 0,74% соответственно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальны тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


28.11Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,03%  95,830
28.11Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,07%  100,720
28.11Индекс гос обл RGBI- 0,09%  149,680
Лидеры объёмов ММВБ 28 ноября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РУСАБрБ1P4 99,80 2,8607,7121754 711 22101.11.2029 14.11.2022
ТрансмшПБ1 100,55 31,0806,9420187 960 16304.02.2020 
ДФФ 1Р-01 100,98 34,6207,88155108 106 482,420.12.2022 
ЧеркизБ1P2 100,15 7,6637104 195 261,425.05.2023 
Роснфт2P9 101,05 6,8106,984101 370 407,511.10.2029 23.04.2024
Лидеры объёмов ММВБ 28 ноября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 102,90 26,7807,577536 497 249,303.08.2022 
Беларусь04 102,90 26,7807,57523 065 133,803.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 28 ноября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл10 103,78 2,3006,5313621 202 120,0501.07.2021 
ОрлОбл2017 102,35 14,3307,29957 731 387,226.11.2022 
ХабарКрай7 107,55 8,3807,27376 783 015,124.10.2025 
Хакас2016 111,80 8,9807,48445 027 124,402.11.2023 
СамарОбл12 108,00 16,3706,9444 307 05221.06.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: Америка отдыхает — торговли нет. Ввиду выходного дня в США торговля в долларовой секции российских евробондов происходила вчера только суверенными выпусками, а также бумагами с опцией конвертации в акции. В недолларовом сегменте отметим небольшой рост цены номинированного в британских фунтах выпуска "РЖД" с погашением в 2031 г., по которому недавно объявлялась оферта. Сейчас выпуск предлагает доходность к погашению на уровне 3,7% годовых, что, в общем-то выглядит интересно, учитывая инвестиционные рейтинги бумаги.

Сектор ОФЗ: цены на 10 б. п. вниз. Вчера, в отсутствие американских инвесторов, локальные участники в целом продавали рублевый госдолг. Сегодня последний торговый день ноября, который в ценовом отношении прошел для рынка ОФЗ безрезультатно. Впрочем, определенные надежды на предновогоднее ралли остаются.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,34%, закрывшись на отметке 63,94 доллара за баррель. Сейчас на рынке нефти есть две основные темы. Первая — грядущее заседание стран ОПЕК+, но там, на мой взгляд, скорее всего никакой сенсации не будет, так как речь идет лишь о пролонгации соглашения по сокращению добычи нефти. И вторая — это, конечно же, переговоры по первой фазе торговой сделки между США и Китаем, которая все никак не состоится, но финансовые рынки пока одержимы этой идеей, и сырьевой рынок следует за динамикой американских биржевых площадок.

Российская валюта завершила торги на отметке 64,07, потеряв 0,17% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 64 и 63,80. Сопротивления расположены на уровнях 64,20 и 64,45.

Пара доллар/рубль


События дня на 29 ноября 2019 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Татнефти" за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года
 
Публикация финансовой отчетности "Газпрома" по МСФО за 9 месяцев 2019 года
 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Закрытие реестра акционеров "Магнита" для участия в ВОСА
 
Публикация финансовой отчетности "Аэрофлота" за 3 квартал 2019 года
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Starbucks Corporation
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Cognizant Technology Solutions
 
Закрытие реестра акционеров NextEra Energy
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Акрона"
 
Акции "Северстали" последний день торгуются с дивидендами
 
Закрытие реестра акционеров Tyson Foods



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

29.11.2019  Форум “Инфраструктурные инициативы бизнеса”

29 ноября 2019 г. в Москве пройдет форум “Инфраструктурные инициативы бизнеса”, направленный на формирование предложений по совершенствованию транспортной инфраструктуры и реализации инфраструктурных проектов. Цель форума – поддержка инфраструктурных инициатив бизнеса и содействие реализации новых инвестиционных проектов, направленных на ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться