Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.11.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


28.11Dow Jones+ 0,15%  28169,74  
28.11NASDAQ0,00%  8705,18  
28.11S&P500+ 0,42%  3153,63  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
27.11FTSE-100+ 0,36%  7429,78  
27.11CAC-40- 0,05%  5926,84  
28.11Nikkei-225- 0,15%  23401,63  
28.11Kospi- 0,43%  2118,60  
28.11SSE- 0,59%  2886,15  
27.11Bovespa+ 0,61%  107707,75  
27.11Merval+ 5,66%  33929,74  
  Российский рынок акций:
28.11MICEX0,00%  2929,05  
28.11RTSI0,00%  1441,08  
  Курс ЦБ:
28.11Доллар- 0,0808%  63,9722  
28.11Евро- 0,1079%  70,4398  
  Форекс:
28.11EUR/RUB+ 0,05%  70,4020  
28.11USD/RUB+ 0,02%  63,9657  
28.11EUR/CHF+ 0,09%  1,0996  
28.11EUR/JPY+ 0,04%  120,5000  
28.11EUR/USD+ 0,09%  1,1009  
28.11GBP/USD+ 0,18%  1,2943  
  Нефть:
28.11Brent- 0,44%  62,73  
28.11Light- 0,57%  57,78  
  Металлы:
28.11Золото+ 0,18%  1456,00  
28.11Серебро+ 0,02%  16,9150  
28.11Никель- 1,11%  14220  
28.11Алюминий- 0,03%  1763,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 ноября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,045810 0,045935 0,045300 0,045430 18155520000 826 174 800,7 0,045800 - 0,808%
ГАЗПРОМ ао 253,48 254,43 251,35 254,00 29765820 7 529 081 054,7 253,89 + 0,043%
ГМКНорНик 17178 17270 16508 17172 151160 2 586 957 402 17212 - 0,232%
Газпрнефть 422,05 423,30 417,10 417,10 666040 279 144 569 422,00 - 1,161%
ЛУКОЙЛ 6076,0 6133,0 6034,0 6120,0 724775 4 421 256 098,5 6065,0 + 0,907%
МТС-ао 306,00 306,70 304,00 306,70 1093100 333 645 609 306,35 + 0,114%
НЛМК ао 127,90 129,28 126,90 128,30 3482250 446 499 351,2 127,80 + 0,391%
Новатэк ао 1271,0 1278,8 1252,6 1272,8 500866 634 035 756,2 1269,0 + 0,299%
Полюс 6783,0 6899,0 6770,5 6840,5 63043 431 639 304,5 6822,0 + 0,271%
Роснефть 445,20 447,20 442,50 445,50 2224280 988 272 612,5 445,90 - 0,090%
Ростел -ап 67,25 67,25 66,85 66,95 74920 5 016 956 67,25 - 0,446%
РусГидро 0,5340 0,5357 0,5304 0,5343 263983000 140 719 562,6 0,5334 + 0,169%
Сбербанк 234,10 235,50 233,10 235,20 18849720 4 417 599 597,4 234,22 + 0,418%
Сбербанк-п 213,57 214,28 212,66 213,54 2342760 500 168 340,5 213,29 + 0,117%
СевСт-ао 910,8 910,8 898,8 907,8 832097 754 338 998,2 911,2 - 0,373%
Сургнфгз 44,400 44,635 43,260 43,645 52742800 2 305 899 861 44,510 - 1,943%
Сургнфгз-п 36,330 36,580 36,245 36,350 11528600 419 669 604 36,385 - 0,096%
Татнфт 3ао 747,8 751,9 745,1 747,8 393751 294 607 387,3 749,0 - 0,160%
Транснф ап 171050 171450 170300 170300 272 46 449 300 171500 - 0,700%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 ноября 2019 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Американские биржевые площадки в среду в очередной раз обновили свои исторические максимумы. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,42%, закрывшись на отметке 3153,63 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,15%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,66%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на два базисных пункта до 1,77%. Доходность 10-летних облигаций Германии осталась неизменной на уровне -0,37%, что является самым низким показателем более чем за три недели. 

Рынки в отсутствии конкретики по срокам и деталям первой фазы американо-китайского торгового соглашения по-прежнему продолжают испытывать оптимизм, позитивно реагируя на дежурные фразы со стороны Вашингтона и Пекина. Так, во вторник, входе своего выступления в Белом доме президент Дональд Трамп в очередной раз заявил, что переговоры с Китаем находятся на финальной стадии и "все идет очень хорошо". В тот же день министерство торговли КНР сообщило, что торговые представители обеих стран "достигли консенсуса по решаемым надлежащим образом вопросам". Кроме того, инвесторы позитивно отреагировали на опубликованные данные по экономике Соединенных Штатов, которая в 3 квартале 2019 года, согласно второй оценке, прибавила 2,1% в годовом выражении. Эксперты ожидали сохранения показателя на уровне первой оценки в 1,9%. Сегодня в связи с празднованием Дня Благодарения биржи США будут закрыты.

В России пройдет заседание совета директоров "Транснефти" и "ТрансКонтейнера". Будет последний день для попадания в реестр акционеров для получения дивидендов по бумагам Qiwi и "Мордовэнергосбыта". 

Индекс МосБиржи в среду снизился на 0,05%, закрывшись на отметке 2929,05 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2915 и 2900 пунктов, сопротивление находится на уровне 2950 пунктов. Локальная поддержки во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему находятся на отметках 143000 и 141000 пунктов. Сопротивление - 145000 пунктов.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 ноября 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 27 ноября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки  завершили торги на положительной территории, обновив рекордные значения. Поддержку рынку оказали благоприятные макроэкономические данные, а также оптимистичный настрой инвесторов в отношении торговых переговоров с Китаем.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о том, что переговоры с китайскими властями относительно первой фазы торгового соглашения близки к завершению. Министерство торговли Китая, в свою очередь, также отметило, что стороны достигли консенсуса по ряду вопросов.

Опубликованная вчера статистика оказалась на руку "быкам". Заметим, что ВВП США, по пересмотренным данным, увеличился в третьем квартале на 2,1% к/к, тогда как аналитики ожидали прирост показателя на 1,9% к/к, а количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на минувшей неделе 213000, хотя прогнозировалась 221000. Заказы на товары длительного пользования, в свою очередь увеличились в октябре на 0,6%, что также оказалось лучше прогнозов рынка в -0,8%.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,15% до отметки в 28164,00 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,42% до 3153,63 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,66% и закрылся на уровне 8705,17 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,30 до отметки в $58,11 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре упала на $6,90 до уровня в $1453,40 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 1,77%.

Крупнейший в мире производитель сельскохозяйственной техники Deere & Co. зафиксировал снижение прибыли в минувшем квартале, а также предупредил об ожидаемом падении продаж сельхозтехники в будущем финансовом году. Как следствие, рыночная капитализация компании сократилась на 4,3%. 

Тем временем, производитель персональных компьютеров Dell Technologies убавил из своего актива 5,4% после того, как ухудшил прогнозы по выручке на текущий фискальный год. Стоит отметить, что выручка компании в минувшем квартале возросла с $22,48 млрд годом ранее до $22,84 млрд, но не дотянула до прогнозов рынка в $23,04 млрд. 

Благодаря сильной квартальной отчетности лучше рынка смотрелись бумаги производителя программного обеспечения Autodesk, подорожавшие на 5,5%. Согласно отчету компании, скорректированная прибыль составила 78 центов на одну акцию, тогда как аналитики прогнозировали лишь 27 центов на бумагу, а выручка оказалась на уровне $842,7 млн против ожидаемых аналитиками $825,7 млн. 

В составе индекса "голубых фишек" наибольший рост продемонстрировали акции Apple, McDonald’s, Home Depot, Visa и Pfizer, укрепившиеся на 1,34%, 1,18%, 1,01%, 1% и 0,89% соответственно.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 ноября 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 27 ноября, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали положительную динамику вот уже четвёртую сессию подряд во многом благодаря продвижению акций телекоммуникационных компаний, произошедшему на новостях о возможном слиянии Deutsche Telekom и Orange.

Кроме того, покупательному настрою поспособствовал оптимизм на тему торговых переговоров. Напомним, что несколько дней назад Дональд Трамп заявил, что Пекин и Вашингтон близки к завершению первой фазы сделки.

Что касается вышедших статистических данных, импортные цены Германии в октябре снизились на 0,1% м/м и 3,5% г/г, тогда как ожидалось сокращение на 0,2% м/м и 3,6% г/г после роста на 0,6% м/м и падения на 2,5% г/г месяцем ранее. При этом индекс экономических ожиданий инвесторов Швейцарии ZEW в ноябре подскочил до -3,9 пункта по сравнению со значением октября в -30,5 пункта. 

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,05%, британский FTSE 100 подрос на 0,36%, а немецкий DAX поднялся на 0,38%. При этом региональный индикатор STXE 600 "стал тяжелее" на 0,32% и достиг отметки в 409,81 пункта. 

Как уже говорилось выше, в СМИ появилась информация о том, что немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom рассматривает возможность слияния с французским представителем отрасли Orange, вследствие чего котировки первой подтянулись на 1,3%. 

Между тем бумаги британской табачной компании British American Tobacco "потолстели" на 3,0% благодаря повышению ею прогноза по годовой выручке, несмотря на ухудшение динамики на американском рынке вейпов, которое может привести к замедлению темпов роста показателей по данному направлению. 

Тем временем, рыночная капитализация австрийской инжиниринговой фирмы Andritz упала на 6,5% после того, как она заявила, что прибыль по итогам года покажет практически нулевую динамику, невзирая на ожидаемое заметное повышение продаж.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Рынок облигаций


27.11Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,02%  95,860
27.11Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,27%  100,790
27.11Индекс гос обл RGBI+ 0,01%  149,820
Лидеры объёмов ММВБ 27 ноября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ПКТ 03 106,60 21,5807,225250 335 48718.03.2026 29.03.2021
ТКХ БП1 101,29 11,8408,3473211 497 473,130.09.2027 12.10.2021
ВЭБ1P-18 100,29 0,2007,3543137 689 764,517.11.2026 
МРСКУр Б03 100,15 5,3707,032100 150 00017.10.2029 31.10.2022
СУЭК-Ф1P4R 100,55 7,5007,352175 331 503,308.10.2029 19.10.2023
Лидеры объёмов ММВБ 27 ноября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 102,95 26,5407,555317 170 243,203.08.2022 
Беларусь04 102,95 26,5407,55381 565 301,703.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 27 ноября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Якут-10 об 101,90 1,2407,131101 900 00015.05.2025 
ОрлОбл2017 102,10 14,1007,42757 271 837,926.11.2022 
МгдОбл2017 101,80 15,3407,20427 104 306,525.12.2022 
Ульян.об17 102,55 19,9707,52575 224 949,307.12.2024 
Хакас2016 111,62 8,6507,55585 027 14202.11.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: "вечные" выпуски остаются под давлением. В среду российские суверенные евробонды чувствовали себя сравнительно неплохо, сбросив в доходности около 2 б. п. вдоль кривой. Динамика российских бумаг оказалась лучше, чем у их аналогов с ЕМ. В корпоративном сегменте инвесторы продолжили распродавать "вечные" евробонды, по-видимому, реагируя на прецедент невыплаты купона Банком "Восточный" (что, заметим, не влечет техдефолта эмитента). РЖД объявили, что выкупят все представленные в рамках оферты бумаги (долларовые евробонды с погашением в 2022 и 2024 гг. и выпуск в британских фунтах с погашением в 2031 г.).


Сектор ОФЗ: годовая инфляция снизилась до 3,5%. Вчера боковик на рынке продолжился — цены ОФЗ в целом не изменились. Итоги аукциона по размещению ОФЗ откровенно разочаровали: объем спроса составил менее 18 млрд руб., в результате чего разместить удалось ОФЗ на 13 млрд руб. Мы связываем характер конъюнктуры на рынке в ноябре со снижением активности нерезидентов. Вчера ЦБ подтвердил ранее озвученные данные о приросте портфелей нерезидентов в прошлом месяце (+220 млрд руб.). Для того, чтобы судить о значимости роли иностранных инвесторов, отметим, что весь рынок ОФЗ вырос в стоимостном выражении в октябре всего на 75 млрд руб.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,05%, закрывшись на отметке $64,15. Игроки, достаточно эмоционально отреагировали на опубликованные данные от Минэнерго США, согласно которым запасы "черного золота" в стране на прошедшей неделе выросли на 1,57 млн баррелей. Однако в настоящий момент для нефтяного рынка в приоритете по-прежнему остаются новости с полей торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, и если американские биржи продолжат рост, стоимость фьючерсного контракта Brent может протестировать уровень $65. 

Российская валюта второй день продолжала консолидироваться у верхней границы диапазона диапазона 63,65-64,45 рубля за доллар, пытаясь определиться с дальнейшим напрапением движения. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль по-прежнему находятся на отметках 63,80 и 63,65. Сопротивления расположены на уровнях 64,20 и 64,45.

Пара доллар/рубль


События дня на 28 ноября 2019 г.


 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Заседание совета директоров "ТрансКонтейнера"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

Перед началом торговой сессии все мы, трейдеры и инвесторы, задаемся одним и тем же вопросом - куда пойдёт рынок?

На этот вопрос ответить очень сложно. Но с учетом опыта анализа рыночной ситуации и исследования опережающих рыночных индикаторов мы можем получить краткосрочный прогноз о предстоящем движении рынка.

Теперь у Вас есть возможность проследить, как получает прогноз на текущую торговую сессию управляющий активами Николаем Солабуто и провести вместе с ним анализ опережающих индикаторов товарного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным наставником. Это поможет принять верное торговое решение в решающий момент.

На вебинаре основатель «Школы трейдинга» - Николай Солабуто:

  • Проведёт анализ индексов S&P и MOEX, фьючерсов на нефть и курса рубля;
  • Озвучит все сценарии развития событий на этих рынках во время открытия и на первую половину торговой сессии;
  • Разложит сценарии по их вероятности реализации;
  • Даст свое видение по новостному фону.
  • После вебинара присоединяйтесь к прямой трансляции «Утреннего брифинга» где мы продолжим уже после открытия рынка анализировать конкретные ценные бумаги. Поговорим об их потенциале движения и обсудим сценарии развития событий в будущем.

     
     

    09:30-10:00



    Розинов Станислав
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    «Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

    Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

    В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00



    Погудин Сергей
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинающий»: День 4

    Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    27.11.2019  XVIII Национальная конференция по микрофинансированию и финансовой доступности

    Дорогие друзья, уважаемые коллеги и партнеры! XVIII Национальная конференция по микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование: время взрослых решений» - главное публичное событие года в области микрофинансирования в России - пройдет с 27 по 29 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге. Мы подготовили проект программы таким ...  подробнее

    Место проведения:  Санкт-Петербург

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться