Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.11.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Почему российский рынок показывает рекордный рост, несмотря на застой в экономике
18:00 Открыть в отдельном окне Фёдор Вирин об IPO онлайн-платформ, будущем медицины и основателе Badoo
14:00 Открыть в отдельном окне Дело "Башнефти" ещё не забыто
10:10 Открыть в отдельном окне Поводов для выхода из "боковика" пока нет
20:54 Открыть в отдельном окне "Газпром" - очень привлекательный актив для долгосрочных инвестиций
20:53 Открыть в отдельном окне Horizon Therapeutics оправдывает ожидания и сохраняет потенциал
18:56 Открыть в отдельном окне Список рыночных аутсайдеров - для тех, кто любит дешевые бумаги
18:42 Открыть в отдельном окне Речь Пауэлла - что осталось между строк?
18:37 Открыть в отдельном окне Почему бы не торговать на бирже каждый день?
12:52 Открыть в отдельном окне Набиуллина предостерегла российские банки от операций с евро
12:40 Открыть в отдельном окне Прибыль "ЛУКОЙЛа" в 3 квартале выросла на 3,6%



Мировые рынки


27.11Dow Jones+ 0,20%  28127,41  
27.11NASDAQ0,00%  8647,93  
27.11S&P500+ 0,22%  3140,52  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
26.11FTSE-100+ 0,09%  7403,14  
26.11CAC-40+ 0,08%  5929,62  
27.11Nikkei-225+ 0,33%  23450,82  
27.11Kospi+ 0,31%  2127,85  
27.11SSE- 0,19%  2901,43  
26.11Bovespa- 1,26%  107059,40  
26.11Merval- 4,12%  32113,27  
  Российский рынок акций:
27.11MICEX0,00%  2930,62  
27.11RTSI0,00%  1440,95  
  Курс ЦБ:
27.11Доллар+ 0,4081%  64,0239  
27.11Евро+ 0,2897%  70,5159  
  Форекс:
27.11EUR/RUB- 0,13%  70,3970  
27.11USD/RUB- 0,04%  63,9550  
27.11EUR/CHF+ 0,02%  1,0988  
27.11EUR/JPY+ 0,02%  120,1870  
27.11EUR/USD- 0,09%  1,1010  
27.11GBP/USD- 0,12%  1,2847  
  Нефть:
27.11Brent- 0,30%  63,02  
27.11Light- 0,31%  58,23  
  Металлы:
27.11Золото- 0,10%  1458,80  
27.11Серебро- 0,38%  16,9800  
27.11Никель- 0,69%  14495  
27.11Алюминий+ 0,37%  1759,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 ноября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,045870 0,046000 0,045755 0,045800 10430610000 478 671 704,05 0,045875 - 0,163%
ГАЗПРОМ ао 253,80 255,85 252,25 253,89 37656880 9 569 404 158,1 254,00 - 0,043%
ГМКНорНик 17230 17320 17106 17212 101869 1 755 091 790 17240 - 0,162%
Газпрнефть 425,40 425,60 422,00 422,00 495800 210 384 695,5 424,20 - 0,519%
ЛУКОЙЛ 6069,5 6125,5 6060,0 6065,0 836756 5 094 221 245 6060,0 + 0,083%
МТС-ао 305,00 308,45 304,00 306,35 3515300 1 074 613 468 304,50 + 0,608%
НЛМК ао 128,56 129,38 127,72 127,80 4681310 600 985 026,8 128,18 - 0,296%
Новатэк ао 1290,0 1295,0 1256,2 1269,0 1500719 1 908 556 321,8 1280,0 - 0,859%
Полюс 6705,0 6875,5 6703,5 6822,0 111084 750 548 289,5 6728,5 + 1,390%
Роснефть 451,95 452,85 445,10 445,90 3597490 1 617 913 103 453,00 - 1,567%
Ростел -ап 67,30 67,40 67,00 67,25 78970 5 307 363 67,00 + 0,373%
РусГидро 0,5341 0,5369 0,5317 0,5334 262339000 140 121 474,6 0,5340 - 0,112%
Сбербанк 235,25 236,45 233,51 234,22 21871060 5 138 408 389,2 235,00 - 0,332%
Сбербанк-п 215,45 215,70 212,90 213,29 3445580 738 026 745 215,40 - 0,980%
СевСт-ао 913,0 915,0 906,0 911,2 796968 725 676 611,6 909,6 + 0,176%
Сургнфгз 44,935 45,170 44,240 44,510 42614100 1 901 913 113 45,000 - 1,089%
Сургнфгз-п 36,650 36,955 36,255 36,385 17546900 641 283 537 36,570 - 0,506%
Татнфт 3ао 748,0 753,9 743,5 749,0 1526793 1 144 439 831,9 747,1 + 0,254%
Транснф ап 169350 172050 169150 171500 1433 244 990 500 168700 + 1,660%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 ноября 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,22%, закрывшись на отметке 3140,52 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,2%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,18%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на один базисный пункт до 1,74%. Доходность 10-летних облигаций Германии упала на два базисных пункта до -0,37%.

Инвесторы по-прежнему продолжают испытывать невероятный оптимизм позитивно реагируя на мантру о "первой фазе" торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. Однако одним из ключевых драйверов роста во все времена была ликвидность, и на рынке сейчас она есть. Так, в связи с возникшими ранее проблемами на межбанке, американский регулятор с 15 ноября по 12 декабря проводит в ежедневном режиме операции репо объемом $120 млрд, предоставляя финансовым институтам ликвидность под залог ценных бумаг. В целом до конца обозначенного срока ФРС вольет в рынок порядка $115 млрд. По заявлению ФРБ Нью-Йорка, данная мера поможет банкам без проблем завершить 2019 год. В свою очередь Центоробанк продолжает операции по выкупу с рынка краткосрочных долговых обязательств правительства США за счет прямой денежной эмиссии.

Индекс МосБиржи во вторник снизился на 0,84%, закрывшись на отметке 2930,62 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2915 и 2900 пунктов, сопротивление находится на уровне 2950 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 143000 и 141000 пунктов. Сопротивление - 145000 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по россиским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 ноября 2019 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 26 ноября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику на фоне новостей о том, что появился новый прогресс в переговорах по промежуточной торговой сделки между США и Китаем. Отметим, что вчера состоялись телефонные переговоры между вице-премьером Китая Лю Хэ, а также министром финансов Стивеном Мнучиным и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

Из макроэкономической статистики в Германии был опубликован индекс потребительского доверия GfK, который в декабре составил 9,7 пункта по сравнению с 9,6 пунктами в ноябре. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 9,6 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,09%, французский CAC 40 увеличился на 0,08%, а немецкий DAX просел на 0,08%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 позеленел, в свою очередь, на 0,40% и закрылся на отметке 408,49 пункта.

Котировки акций компании Compass Group упали более чем на 5,5% после того, как она сообщила, что из-за снижения деловой активности и потребительской уверенности в Европе у фирмы сократились объемы и маржа подразделения, которое предоставляет услуги общественного питания.

Бумаги французского производителя автозапчастей подскочили на 4% после того, как он сообщил, что намерен зафиксировать рекордную выручку, прибыль и денежный поток в 2022 году, в частности, благодаря поглощению японской компании Clarion.

Акции биофармацевта Vifor Pharma выросли более чем на 5% после сообщений о положительных испытаниях нового лекарственного препарата.

Котировки акций Pets at Home взлетели на 10% после того, как менеджмент компании сообщил, что ее годовая прибыль будет выше ожиданий аналитиков.

Бумаги британской фирмы De La Rue обвалились на 23,5% после того, как она отчиталась об убытке за первое полугодие.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рубле! Подробнее>>.




Рынок облигаций


26.11Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,05%  95,880
26.11Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,04%  101,060
26.11Индекс гос обл RGBI- 0,05%  149,800
Лидеры объёмов ММВБ 26 ноября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МТС 1P-12 100,03 4,8807,0221227 476 270,326.10.2023 
ПКТ 03 106,50 21,2307,3110204 587 862,218.03.2026 29.03.2021
ГТЛК 1P-15 100,23 5,9007,845667 303 887,921.10.2025 
КАМАЗ БО-4 100,24 0,210-79,923258 652 022,123.11.2020 27.11.2019
СберБ Б52R 103,65 24,5406,744157 042 42307.02.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 26 ноября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 103,00 26,3107,53826 142 885,203.08.2022 
Беларусь04 102,98 26,3107,54412 659 274,103.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 26 ноября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОб12 102,05 6,7906,8511265 266 452,5923.10.2022 
ЯНАО-2016 104,59 12,7806,8446261 659 515,9206.12.2023 
МосОбл2017 101,90 12,5306,341178 335 76122.12.2022 
Якут-13 об 100,55 2,8606,99655 803 42302.11.2026 
Ульян.об17 102,50 19,7507,543819 361 834,407.12.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: вверх вслед за базовым активом. Во вторник российские суверенные евробонды вновь продемонстрировали высокий уровень корреляции с UST, подорожав на 10 б. п. вдоль кривой. Корпоративный сегмент остался слабо волатильным. На информацию о невыплате купона по "вечной" бумаге Банком Восточный сектор таких бумаг отреагировал снижением цен на 20-30 б. п.


Сектор ОФЗ: по-прежнему боковик. Как мы отмечали вчера, весь ноябрь индекс российских гособлигаций RGBI колеблется в узком диапазоне 149-150 б. п. Во вторник картина не изменилась: индекс закрылся на уровне 149,8 б. п. Доходность индекса (6,4%) вполне согласуется, на наш взгляд, с заявлениями ЦБ, который видит "потенциал" для дальнейшего снижения ключевой ставки.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Отечественный рубль, несколько потерявший накануне по отношению к ведущим мировым валютам, во вторник, поддерживаемый налоговым периодом, попытался отыграть потери, но удалось ему это лишь отчасти – пройдя половину пути, стоимость рубля ушла в волатильный "боковик" без каких-то выраженных тенденций. 

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,89%, закрывшись на отметке $64,16. В отсутствие каких-либо ярких идей игрокам ничего не остается делать, как с оглядкой на заокеанские биржи постепенно подталкивать к росту фьючерсные контракты на Brent и WTI. Однако радужную картину может подпортить вышедшая после закрытия торгов статистика от Американского института нефти, согласно которой запасы "черного золота" в Штатах на прошлой неделе выросли на 3,63 миллиона баррелей. Впрочем, основное внимание игроков сегодня будет сосредоточено на официальных данных от Минэнерго США, и в случае если они окажутся лучше чем цифры от API, стоимость фьючерсного контракта Brent может вплотную приблизиться к уровню $65.

Рубль завершил торги на отметке 63,95, потеряв 0,02% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль по-прежнему находятся на отметках 63,80 и 63,65. Сопротивления расположены на уровнях 64,20 и 64,45.

Доллар/рубль


События дня на 27 ноября 2019 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Акрона" по МСФО за 3 квартал 2019 года
 
Публикация финансовой отчетности АФК "Система" по МСФО за 3 квартал
 
Закрытие реестра акционеров PVH Corp.
 
Публикация финансовой отчетности банка "Санкт-Петербург" по МСФО за 9 месяцев



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 3

Торговая система Transaq:

  • Обучение работе с системой интернет-трейдинга Transaq: формирование таблиц, построение графиков, ввод заявок, совершение сделок
  • Основы технического анализа - практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    06.12.2019  Онлайн интенсив «Достижение максимума 2020: как добиться выдающихся результатов в следующем году»

    Брайан Трейси в Москве и онлайн по всему миру с легендарной программой «Достижение максимума 2020» 6 декабря 2019 г. в Москве и онлайн по всему миру гуру мирового уровня - Брайан Трейси проведет интенсив «Достижение максимума 2020: как добиться выдающихся результатов в следующем году» . Это будет скорее всего последнее выступление Брайана ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    05.12.2019  VI ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА для бизнеса 2019

    Только для подписчиков ФИНАМ. Специальные условия от нашего партнера Quorum. Успейте до 29 ноября! Приглашаем Вас на HR конференцию VI ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА для бизнеса 2019 Фокус тема - Раскрытие потенциала сотрудников Как выявить потенциальных сотрудников? Как автоматизировать основные процессы оценки персонала? Какие психофизические ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    04.12.2019  IV Форум Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству

    Инвестиционную политику регионов ЦФО и текущий статус реализации нацпроектов обсудят на форуме в Доме Правительства Московской области 4-5 декабря Правительство Московской области и Национальный Центр ГЧП проводят IV Форум Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству. Драйвером развития регионов на ближайшие пять ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    27.11.2019  XVIII Национальная конференция по микрофинансированию и финансовой доступности

    Дорогие друзья, уважаемые коллеги и партнеры! XVIII Национальная конференция по микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование: время взрослых решений» - главное публичное событие года в области микрофинансирования в России - пройдет с 27 по 29 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге. Мы подготовили проект программы таким ...  подробнее

    Место проведения:  Санкт-Петербург

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться