Утреннее обозрение: 27.11.2019

По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,22%, закрывшись на отметке 3140,52 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,2%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,18%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на один базисный пункт до 1,74%. Доходность 10-летних облигаций Германии упала на два базисных пункта до -0,37%.

Инвесторы по-прежнему продолжают испытывать невероятный оптимизм позитивно реагируя на мантру о "первой фазе" торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. Однако одним из ключевых драйверов роста во все времена была ликвидность, и на рынке сейчас она есть. Так, в связи с возникшими ранее проблемами на межбанке, американский регулятор с 15 ноября по 12 декабря проводит в ежедневном режиме операции репо объемом $120 млрд, предоставляя финансовым институтам ликвидность под залог ценных бумаг. В целом до конца обозначенного срока ФРС вольет в рынок порядка $115 млрд. По заявлению ФРБ Нью-Йорка, данная мера поможет банкам без проблем завершить 2019 год. В свою очередь Центоробанк продолжает операции по выкупу с рынка краткосрочных долговых обязательств правительства США за счет прямой денежной эмиссии.

Индекс МосБиржи во вторник снизился на 0,84%, закрывшись на отметке 2930,62 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2915 и 2900 пунктов, сопротивление находится на уровне 2950 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 143000 и 141000 пунктов. Сопротивление - 145000 пунктов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по россиским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .

Во вторник, 26 ноября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику на фоне новостей о том, что появился новый прогресс в переговорах по промежуточной торговой сделки между США и Китаем. Отметим, что вчера состоялись телефонные переговоры между вице-премьером Китая Лю Хэ, а также министром финансов Стивеном Мнучиным и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

Из макроэкономической статистики в Германии был опубликован индекс потребительского доверия GfK, который в декабре составил 9,7 пункта по сравнению с 9,6 пунктами в ноябре. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 9,6 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,09%, французский CAC 40 увеличился на 0,08%, а немецкий DAX просел на 0,08%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 позеленел, в свою очередь, на 0,40% и закрылся на отметке 408,49 пункта.

Котировки акций компании Compass Group упали более чем на 5,5% после того, как она сообщила, что из-за снижения деловой активности и потребительской уверенности в Европе у фирмы сократились объемы и маржа подразделения, которое предоставляет услуги общественного питания.

Бумаги французского производителя автозапчастей подскочили на 4% после того, как он сообщил, что намерен зафиксировать рекордную выручку, прибыль и денежный поток в 2022 году, в частности, благодаря поглощению японской компании Clarion.

Акции биофармацевта Vifor Pharma выросли более чем на 5% после сообщений о положительных испытаниях нового лекарственного препарата.

Котировки акций Pets at Home взлетели на 10% после того, как менеджмент компании сообщил, что ее годовая прибыль будет выше ожиданий аналитиков.

Бумаги британской фирмы De La Rue обвалились на 23,5% после того, как она отчиталась об убытке за первое полугодие.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рубле! Подробнее>>.

Российские евробонды: вверх вслед за базовым активом. Во вторник российские суверенные евробонды вновь продемонстрировали высокий уровень корреляции с UST, подорожав на 10 б. п. вдоль кривой. Корпоративный сегмент остался слабо волатильным. На информацию о невыплате купона по "вечной" бумаге Банком Восточный сектор таких бумаг отреагировал снижением цен на 20-30 б. п.

Сектор ОФЗ: по-прежнему боковик. Как мы отмечали вчера, весь ноябрь индекс российских гособлигаций RGBI колеблется в узком диапазоне 149-150 б. п. Во вторник картина не изменилась: индекс закрылся на уровне 149,8 б. п. Доходность индекса (6,4%) вполне согласуется, на наш взгляд, с заявлениями ЦБ, который видит "потенциал" для дальнейшего снижения ключевой ставки.