Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.11.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


26.11Dow Jones+ 0,68%  28072,19  
26.11NASDAQ0,00%  8632,49  
26.11S&P500+ 0,75%  3133,64  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
25.11FTSE-100+ 0,95%  7396,29  
25.11CAC-40+ 0,54%  5924,86  
26.11Nikkei-225+ 0,33%  23369,70  
26.11Kospi- 0,10%  2121,35  
26.11SSE+ 0,10%  2908,95  
25.11Bovespa- 0,25%  108423,93  
25.11Merval- 0,28%  33494,72  
  Российский рынок акций:
26.11MICEX0,00%  2955,32  
26.11RTSI0,00%  1454,63  
  Курс ЦБ:
26.11Доллар+ 0,0841%  63,7637  
26.11Евро- 0,2957%  70,3122  
  Форекс:
26.11EUR/RUB- 0,04%  70,4090  
26.11USD/RUB- 0,02%  63,9225  
26.11EUR/CHF0,00%  1,0976  
26.11EUR/JPY+ 0,06%  119,9960  
26.11EUR/USD+ 0,02%  1,1014  
26.11GBP/USD- 0,03%  1,2895  
  Нефть:
26.11Brent- 0,19%  62,50  
26.11Light- 0,21%  57,89  
  Металлы:
26.11Золото- 0,01%  1456,80  
26.11Серебро+ 0,08%  16,9000  
26.11Никель+ 0,28%  14520  
26.11Алюминий+ 0,14%  1738,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 ноября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046300 0,046365 0,045705 0,045875 21915030000 1 006 526 941,8 0,046250 - 0,811%
ГАЗПРОМ ао 255,60 257,41 252,01 254,00 70125370 13 707 137 288,6 255,20 - 0,470%
ГМКНорНик 17356 17482 17220 17240 294737 2 849 280 332 17344 - 0,600%
Газпрнефть 426,85 427,40 423,30 424,20 407960 173 448 052,5 426,20 - 0,469%
ЛУКОЙЛ 6105,5 6150,0 6060,0 6060,0 2319900 8 239 514 770,5 6103,0 - 0,705%
МТС-ао 309,10 310,40 304,50 304,50 4928680 1 510 745 222,5 308,50 - 1,297%
НЛМК ао 130,36 132,46 127,86 128,18 11578290 1 497 870 943,4 130,90 - 2,078%
Новатэк ао 1308,0 1309,8 1272,0 1280,0 949591 1 220 193 149 1308,8 - 2,200%
Полюс 6780,5 6790,0 6666,0 6728,5 378774 2 546 978 047 6792,0 - 0,935%
Роснефть 455,60 456,35 445,10 453,00 6255530 2 823 942 668 455,00 - 0,440%
Ростел -ап 67,50 67,55 66,75 67,00 171650 11 504 624,5 67,60 - 0,888%
РусГидро 0,5380 0,5427 0,5325 0,5340 446000000 239 790 903,9 0,5375 - 0,651%
Сбербанк 238,01 238,10 234,35 235,00 58327470 9 286 813 246,6 237,98 - 1,252%
Сбербанк-п 217,11 217,32 213,30 215,40 4284680 920 940 077,7 216,66 - 0,582%
СевСт-ао 915,0 920,8 906,0 909,6 2550027 2 324 895 705 917,0 - 0,807%
Сургнфгз 46,295 46,425 44,455 45,000 95550500 4 318 198 566,5 46,185 - 2,566%
Сургнфгз-п 37,310 37,385 36,570 36,570 47332900 1 737 949 422 37,295 - 1,944%
Татнфт 3ао 758,0 760,8 742,4 747,1 5553617 1 826 250 573,9 760,0 - 1,697%
Транснф ап 171750 172050 168700 168700 3024 512 007 250 171050 - 1,374%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 ноября 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Американские биржевые площадки в понедельник закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,75% закрывшись на отметке 3133,64 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,68%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 1,32%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на один базисный пункт до 1,76%. Доходность 10-летних облигаций Германии поднялась на один базисный пункт до -0,35%.

Поводом для оптимизма по-прежнему служит история с американо-китайской сделкой. Так, в минувшие выходные Пекин заявил, что будет ужесточать правила по использованию интеллектуальной собственности, а советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен выразил мнение о том, что заключение предварительной торговой сделки все еще возможно до конца текущего года. В свою очередь позитивным настроениям способствовали сделки M&A (слияния и поглощения), которые проходили между Tiffany и LVMH, TD Ameritrade Holding и Charles Schwab, а также eBay и Viagogo.

Индекс МосБиржи в понедельник прибавил 0,26%, закрывшись на отметке 2955,32 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2935 и 2915 пунктов, сопротивление находится на уровне 2960 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 144500 и 143000 пунктов. Сопротивление - 146500 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 ноября 2019 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 25 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов, при этом были зафиксированы очередные исторические максимумы.

Американские фондовые индексы на старте новой недели устремились к новым рекордным отметкам, приободрившись известиями из сферы слияний/поглощений, а также инвестиционное сообщество сохраняло конструктивный настрой относительно перспектив разрешения американско-китайского торгового конфликта.

Любопытно, что президент США Дональд Трамп вчера вновь приписал к своим заслугам рекорды фондового рынка, призвав сограждан получать удовольствие от происходящего на рынке акций.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики вчера в Штатах не публиковалось.

Внешний фон для американской сессии складывался вполне благоприятный  –  европейские и азиатские площадки торговались преимущественно в плюсе. Прошлую неделю индексы США завершили в небольшом минусе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 190,85 пункта или 0,68% до уровня в 28066,47 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 23,35 пункта или 0,75% до отметки 3133,64 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 112,60 пункта или 1,32% и достиг отметки 8632,49 пункта.

На сырьевом рынке январские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,4% до уровня $58,01 за баррель, цена на золото с поставкой в декабре на COMEX понизилась на 0,5% до значения $1456,90 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе финишировало подавляющее большинство бумаг, в т.ч., свыше 1% прибавили Amazon, UnitedHealth, Apple, Intel и др. Ни одна голубая фишка не растеряла более 1%.

Акции Charles Schwab прибавили в цене 2,3% на новостях о том, что компания приобретет TD Ameritrade за $26 млрд, при этом бумаги последней подскочили на 7,6%.

LVMH вчера заявила о планирующемся приобретении Tiffany & Co за $16,2 млрд, что позволило акциям ювелира вырасти в цене на 6,2%.

Служба такси Uber Technologies ушла в минус на 1,5% на вестях о лишении лондонской лицензии.

Акции Ebay’s закрылись в плюсе на 2,1% на фоне появившихся новостей о готовящейся сделке по продаже части бизнеса компании Viagogo за $4 млрд.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 ноября 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 25 ноября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали заметное повышение на фоне усиления оптимизма по поводу торговой сделки, а также потока новостей из сферы слияний и поглощений. 

Так, оптимизм игроков поддерживался появившимися сведениями о том, что первая фаза торговой сделки всё-таки может быть завершена до конца текущего года. Кроме того, власти Китая заявили о том, что ужесточат наказание за нарушение прав на интеллектуальную собственность в стране, что было воспринято инвесторами, как шаг навстречу Вашингтону в одном из наиболее спорных вопросов. 

В отраслевом разрезе фаворитами торговой сессии стали бумаги компаний сферы развлечений и путешествий, а также представителей сектора здравоохранения.

Что касается вышедших статистических данных, индекс делового оптимизма Германии Ifo в ноябре составил 95,0 пункта, как и ожидалось увеличившись по сравнению со значением октября в 94,6 пункта.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,54%, британский FTSE 100 подрос на 0,95%, а немецкий DAX поднялся на 0,63%. При этом региональный индикатор STXE 600 "стал тяжелее" на 1,02% и достиг отметки в 408,09 пункта.

Крупнейший в мире производитель предметов роскоши LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton добавил в свой актив 2,0% после того, как заявил, что достиг соглашения по покупке американской сети розничной торговли ювелирными украшениями Tiffany & Co за 14,7 млрд евро ($16,2 млрд).

Заметим, что на этих новостях котировки других представителей отрасли Pandora, Moncler и Burberry подтянулись на 1,0%, 2,4% и 2,7% соответственно.

Между тем бумаги швейцарской фармацевтической компания Novartis "потолстели" на 1,2% на фоне её заявления о том, что она приобретёт американскую биотехнологическую фирму The Medicines за $9,7 млрд с целью расширения ассортимента препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом рыночная капитализация испанского производителя ветрогенераторов Siemens Gamesa подскочила на 8,0% на появившихся в СМИ новостях о том, что немецкая компания Siemens может купить 8% его акций у фирмы Iberdrola.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


25.11Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,04%  95,830
25.11Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,08%  101,100
25.11Индекс гос обл RGBI- 0,10%  149,870
Лидеры объёмов ММВБ 25 ноября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЧТПЗ 1P1 103,80 44,4707,1540278 126 535,324.12.2020 
КАМАЗ БО-4 100,04 0,3533240 940 471,823.11.2020 27.11.2019
НорНикБ1P1 101,69 10,8506,9024206 239 175,724.09.2024 
МРСКУр Б03 100,15 4,9907,033150 138 004,517.10.2029 31.10.2022
МТС 1P-12 100,04 4,6907,0122145 746 327,426.10.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 25 ноября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 102,99 26,0707,535711 720 308,603.08.2022 
Беларусь04 102,99 26,0707,53425 450 240,103.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 25 ноября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОб10 103,88 0,1006,9451259 686 901,7623.08.2020 
СамарОбл10 103,91 2,1806,4324014 215 354,9901.07.2021 
Мордовия02 105,94 4,5206,961188 826 594,0314.10.2020 
Волгогр 08 104,36 2,5307,07435 173 815,5219.10.2020 
Удмурт2015 105,50 17,7306,96494 294 572,3117.09.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: 5-летняя риск-премия на отметке 70 б. п. Повышательный тренд прошлой недели на российском евробондовом рынке не получил вчера продолжения: цены суверенных бумаг остались на прежнем уровне. В корпоративном сегменте в цене изменялись в основном выпуски с опцией конвертации в акции. Наблюдалось некоторое понижательное давление в недавно размещенных субордах Совкомбанка и ХКБ. Доразмещенный на прошлой неделе субординированный выпуск Альфа-банка с погашением в 2030 г. торговался вчера по 102% от номинала, что предполагает доходность к колл-опциону в апреле 2025 г. на уровне 5,5%.


Сектор ОФЗ: немного вниз. Вчера попытки закрепиться выше отметки 150 б. п. по индексу RGBI вновь не увенчались успехом. Надо заметить, что если в октябре данный ценовой индекс вырос со 145 до 149 б. п., то весь ноябрь он "болтается" в узком диапазоне 149-150 б. п. Можно предположить, что объем покупок ОФЗ нерезидентами в текущем месяце существенно сократился по сравнению с рекордно высоким в этом отношении октябрем (прирост 233 млрд руб.). Что касается внутренних условий, то, видимо, инвесторы придерживаются мнения, что значительный потенциал для снижения ключевой ставки пока отсутствует.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Рубль в понедельник, несмотря на поддержку со стороны экспортеров, реализующих валютную выручку (в течение всей недели будут продолжаться платежи в бюджет в рамках налогового периода), в течение всего дня стабильно терял в цене. Весомых причин для того не было, так что, скорее всего, мы наблюдаем локальное снятие перекупленности – отечественная валюта слишком долгое время вела себя на удивление стойко.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,19%, закрывшись на отметке $63,59. В отличие от игроков на глобальном рынке акций игроки рынка "черного золота" не так оптимистичны в отношении урегулирования торгового спора между Вашингтоном и Пекином, что наглядно отражается в стоимости фьючерсного контракта Brent. Однако тот факт, что цена на нефть вторую торговую сессию держится над уровнем $63, дает "быкам" шанс вплотную приблизиться к уровню $65. Сегодня после окончания торгов игроки будут ждать выхода статистики от Американского института нефти, цифры которой определят направление движения нефтяных цен в первой половине торговой сессии в среду.

Рубль завершил торги на отметке 63,94, потеряв 0,11% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,80 и 63,65. Сопротивления расположены на уровнях 64,20 и 64,45.

Доллар/рубль

 


События дня на 26 ноября 2019 г.


 
Заседание совета директоров "ТрансКонтейнера"
 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Публикация финансовой отчетности "ЛУКОЙЛа" по МСФО за 9 месяцев 2019 года
 
Заседание совета директоров "РуссНефти"
 
Выход отчетности Best Buy



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

Перед началом торговой сессии все мы, трейдеры и инвесторы, задаемся одним и тем же вопросом - куда пойдёт рынок?

На этот вопрос ответить очень сложно. Но с учетом опыта анализа рыночной ситуации и исследования опережающих рыночных индикаторов мы можем получить краткосрочный прогноз о предстоящем движении рынка.

Теперь у Вас есть возможность проследить, как получает прогноз на текущую торговую сессию управляющий активами Николаем Солабуто и провести вместе с ним анализ опережающих индикаторов товарного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным наставником. Это поможет принять верное торговое решение в решающий момент.

На вебинаре основатель «Школы трейдинга» - Николай Солабуто:

  • Проведёт анализ индексов S&P и MOEX, фьючерсов на нефть и курса рубля;
  • Озвучит все сценарии развития событий на этих рынках во время открытия и на первую половину торговой сессии;
  • Разложит сценарии по их вероятности реализации;
  • Даст свое видение по новостному фону.
  • После вебинара присоединяйтесь к прямой трансляции «Утреннего брифинга» где мы продолжим уже после открытия рынка анализировать конкретные ценные бумаги. Поговорим об их потенциале движения и обсудим сценарии развития событий в будущем.

     
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00



    Погудин Сергей
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинающий»: День 2

    Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    11:00-11:45



    Парцхаладзе Давид
     

    Рынок акций РФ 4990 

    Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    10.12.2019  VI Общероссийский форум «Частные операторы коммунальной инфраструктуры»

    В Москве пройдет VI Общероссийский форум «Частные операторы коммунальной инфраструктуры» 10 декабря в Москве состоится VI Общероссийский форум «Частные операторы коммунальной инфраструктуры». Форум входит в цикл мероприятий Инфраструктурного конгресса «РОСИНФРА», организаторами которого выступают Национальный Центр ГЧП и Фонд Росконгресс. ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    07.12.2019  3-й ежегодный Форум о личных финансах и частных инвестициях PRIVATE MONEY 2019

    7-8 декабря в Москве и онлайн пройдет 3-й ежегодный Форум о личных финансах и частных инвестициях - PRIVATE MONEY 2019 7-8 декабря 2019 года в Москве и онлайн по всему миру пройдет практический форум PRIVATE MONEY 2019. Ключевая цель форума отражена в его слогане: “Деньги могут и должны работать на вас, а не наоборот”. Этот форум уже в ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    06.12.2019  XI ежегодный бизнес-завтрак «Макроэкономический прогноз на 2020 год. Лучшие инвестиционные стратегии»

    Деловое издание «Ведомости» приглашает принять участие в бизнес-завтраке «Макроэкономический прогноз на 2020 год. Лучшие инвестиционные стратегии»! 6 декабря 2019 года ведущие российские финансисты обсудят текущее состояние рынка и макроэкономических процессов, а также расскажут о конкретных инструментах и стратегиях эффективных инвестиций. ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    05.12.2019  XIV Конференция «УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ ЗАКУПКАМИ-2019. Цифровая трансформация, конкурентные стратегии, риски»

    Открыта регистрация на XIV Конференцию «УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ ЗАКУПКАМИ-2019. Цифровая трансформация, конкурентные стратегии, риски» Инновационные цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь, в том числе – в бизнес-процессы. Изменения коснулись и стратегических задач в области закупок. Цифровая трансформация напрямую влияет на ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    03.12.2019  XI ежегодный «Финансовый форум России»

    Деловое издание «Ведомости» приглашает принять участие в работе XI ежегодного «Финансового форума России» , который состоится 3 декабря 2019 года в Москве в отеле «Марриотт Роял Аврора». Непредсказуемость торговой политики, неопределенность в отношении будущего, глобализация, растущий вес в финансовом мире небанковских компаний и новые ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться