Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.11.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


23.11Dow Jones+ 0,39%  27881,30  
23.11NASDAQ0,00%  8519,89  
23.11S&P500+ 0,22%  3110,29  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
22.11FTSE-100+ 1,22%  7326,81  
23.11CAC-40+ 0,20%  5893,13  
25.11Nikkei-225+ 0,78%  23292,52  
25.11Kospi+ 1,02%  2123,50  
25.11SSE+ 0,49%  2899,47  
23.11Bovespa+ 1,11%  108692,28  
22.11Merval+ 1,03%  33588,83  
  Российский рынок акций:
25.11MICEX0,00%  2947,68  
25.11RTSI0,00%  1455,42  
  Курс ЦБ:
23.11Доллар- 0,2082%  63,7101  
23.11Евро- 0,2532%  70,5207  
  Форекс:
25.11EUR/RUB+ 0,08%  70,2850  
25.11USD/RUB- 0,06%  63,8010  
25.11EUR/CHF+ 0,09%  1,0996  
25.11EUR/JPY+ 0,25%  120,0320  
25.11EUR/USD+ 0,04%  1,1026  
25.11GBP/USD+ 0,16%  1,2851  
  Нефть:
25.11Brent+ 0,41%  63,65  
25.11Light+ 0,35%  57,97  
  Металлы:
25.11Золото- 0,37%  1458,20  
25.11Серебро- 0,68%  16,8850  
25.11Никель- 0,75%  14525  
25.11Алюминий+ 0,32%  1744,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 ноября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046230 0,046590 0,046100 0,046250 10528110000 488 018 351,5 0,046190 + 0,130%
ГАЗПРОМ ао 252,12 256,17 251,46 255,20 47749490 12 158 230 047,1 251,99 + 1,274%
ГМКНорНик 17504 17568 17260 17344 150013 2 604 548 094 17476 - 0,755%
Газпрнефть 425,05 427,50 424,05 426,20 401620 171 036 738,5 424,90 + 0,306%
ЛУКОЙЛ 6134,0 6137,5 6090,0 6103,0 393949 2 405 989 281,5 6120,0 - 0,278%
МТС-ао 313,60 318,55 308,00 308,50 6885210 2 149 404 856,5 305,15 + 1,098%
НЛМК ао 128,34 131,10 128,08 130,90 5446760 704 959 764,8 127,82 + 2,410%
Новатэк ао 1310,0 1315,2 1299,0 1308,8 417113 545 686 611,2 1309,4 - 0,046%
Полюс 6900,5 6925,0 6780,0 6792,0 96778 660 196 353 6927,5 - 1,956%
Роснефть 455,00 456,50 453,00 455,00 1746930 793 629 248 453,00 + 0,442%
Ростел -ап 67,20 67,60 66,90 67,60 273710 18 435 925,5 66,90 + 1,046%
РусГидро 0,5310 0,5395 0,5301 0,5375 398558000 213 321 217,4 0,5301 + 1,396%
Сбербанк 238,68 239,75 237,21 237,98 17536530 4 178 259 554,6 238,13 - 0,063%
Сбербанк-п 216,49 218,27 215,93 216,66 2543620 551 594 790 216,16 + 0,231%
СевСт-ао 903,8 919,0 903,0 917,0 1658957 1 517 521 956,6 901,8 + 1,686%
Сургнфгз 46,755 47,245 45,915 46,185 26827500 1 243 651 643,5 46,730 - 1,166%
Сургнфгз-п 37,450 37,600 37,045 37,295 11393800 423 985 598 37,440 - 0,387%
Татнфт 3ао 763,8 763,8 754,2 760,0 1038918 787 614 361,7 761,2 - 0,158%
Транснф ап 173750 174350 171050 171050 845 145 249 200 173750 - 1,554%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 ноября 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 ноября 2019 г.)


Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 ноября 2019 г.)


Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


22.11Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,07%  95,870
22.11Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,35%  101,180
22.11Индекс гос обл RGBI+ 0,03%  150,020
Лидеры объёмов ММВБ 22 ноября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЧТПЗ 1P4 102,99 38,5006,98841 814 914 612,208.06.2027 18.06.2021
iРОСНАНО 7 116,84 53,7906,7011428 982 761,416.12.2022 
МТС 1P-12 100,05 4,1307,0119327 380 15826.10.2023 
ИА ДОМ 6P2 106,90 18,700-0,246298 970 891,528.05.2048 
Полюс Б1P1 101,70 7,9107,0914112 915 22401.10.2029 10.10.2024
Лидеры объёмов ММВБ 22 ноября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 102,99 25,3607,5454118 534 052,603.08.2022 
Беларусь03 102,99 25,3607,543455 465 277,703.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 22 ноября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2016 108,78 23,0006,437354 094 517,621.11.2023 
СПбГО35001 104,45 35,8606,7511208 347 031,428.05.2025 
МосОбл2019 101,95 7,3406,5521122 153 747,308.10.2024 
Якут-13 об 100,65 2,0906,9714120 519 439,102.11.2026 
МосОбл2017 101,59 11,7106,571081 044 458,122.12.2022 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Обзор российского рынка. На прошлой неделе в сегменте российских суверенных евробондов продолжили править бал покупатели. Максимальная доходность на кривой обязательств Минфина РФ упала ниже 4%. Российские бумаги оказались в числе лидеров по ценовому приросту в сегменте ЕМ.


Компания "РусГидро" расширила свою линейку рублевых евробондов, разместив выпуск с погашением в 2024 г. Альфа-банк разместил дополнительный выпуск субординированных еврооблигаций с погашением в апреле 2030 г. в объеме 450 млн долл. при общем спросе инвесторов более 700 млн долл.  Цена размещения составила 101% от номинала, что соответствует доходности 5,7% годовых к колл-опциону в 2025 г.


Обсуждение российской темы в Сенате США на прошлой неделе не испугало инвесторов. Ввиду приближения к концу календарного года, дорога к новым минимумам по суверенной риск-премии, возможно, открыта.


Инвестиционные идеи (российские евробонды). В российском сегменте обратим внимание на старший выпуск Petropavlovsk 2016 Ltd. с погашением в 2022 г., который, как и большинство отечественных бумаг, сейчас переписывает ценовые максимумы. Тем не менее, доходность выпуска (7,5%) по-прежнему выглядит очень интересно. Сейчас данный евробонд не только предлагает наивысший уровень доходности среди старших бумаг с российским риском и рейтингом не ниже В-, но и выглядит вполне конкурентоспособно на фоне банковских "вечных" евробондов, традиционно торгующихся с наибольшими доходностями. Отметим, что в августе этого года агентство Fitch повысило кредитный рейтинг эмитента до В- с "позитивным" прогнозом.


Инвестиционные идеи (иностранные евробонды). В сегменте бумаг, предлагающих доходность выше 5% и характеризующихся умеренной дюрацией, обратим внимание на выпуск индонезийского производителя нефтехимической продукции компании PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Эмитент производит этилен, пропилен, полиэтилен, обслуживая как перерабатывающие отрасли в Индонезии, так и региональные экспортные рынки. Акции компании торгуются на фондовой бирже Индонезии с текущей рыночной капитализацией 11,3 млрд долл. США. Штаб-квартира расположена в Джакарте, в компании занято более 2 тыс. человек.


Старший необеспеченный выпуск с погашением 08.11.2024 г. объемом 0,3 млрд долл. размещен в октябре 2017 г. По выпуску предусмотрено 3 колл-опциона, доходность ближайшего из них (08.11.2021 г. по цене 102,475%) составляет 7,1%. Минимальный лот по бумаге составляет 200 тыс. долл. Бумага находится на обслуживании в НРД.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

На прошедшей неделе диспозиция по паре доллар/рубль не претерпела существенных изменений, и инструмент остался в рамках диапазона 63.65-64,50. Отработав технический уровень 63,65, российская валюта на торгах в пятницу вплотную подошла к уровню 64, и теперь дальнейшее направление ее движения будет зависеть от преодоления либо отскока от данного рубежа.

На предстоящей неделе поддержку рублю будут оказывать налоговый период и все еще благоприятная конъюнктура на сырьевых рынках. Однако, ухудшение настроений на глобальных финансовых площадках может подтолкнуть рубль к отметке 64,45 за доллар. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на рубежах 63,80 и 63,65. Сопротивления расположены на уровнях 64 и 64,50.


События дня на 25 ноября 2019 г.


 
Заседание совета директоров "МРСК Центра"
 
Публикация финансовой отчетности "ФосАгро" по МСФО за 3 квартал 2019 года
 
Закрытие реестра акционеров "Ростелекома" для участия в ВОСА
 
Выход отчетности PVH Corp.
 
Выход отчетности Palo Alto Networks
 
Закрытие реестра акционеров НЛМК для участия в ВОСА
 
МТС представят новую стратегию развития до 2023 года
 
Выход отчетности Jacobs Engineering



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:30-11:15



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

17.12.2019  15-я юбилейная премия «Финансовая элита России 2019»

Награждение лауреатов одной из старейших премий финансового рынка «Финансовая элита России 2019» состоится 17 декабря 2019 года в Москве. К участию в 15-й юбилейной премии приглашаются компании из таких секторов как: банковское дело, страхование, страхование жизни, управляющие, инвестиционные и брокерские компании, НПФ, лизинговые компании, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться