Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.11.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


22.11Dow Jones- 0,20%  27771,95  
22.11NASDAQ0,00%  8506,21  
22.11S&P500- 0,16%  3103,54  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
21.11FTSE-100- 0,33%  7238,55  
21.11CAC-40- 0,22%  5881,21  
22.11Nikkei-225+ 0,36%  23120,66  
22.11Kospi+ 0,26%  2101,96  
22.11SSE- 0,69%  2883,65  
21.11Bovespa+ 1,54%  107496,73  
21.11Merval- 0,52%  33247,39  
  Российский рынок акций:
22.11MICEX0,00%  2942,60  
22.11RTSI0,00%  1454,74  
  Курс ЦБ:
22.11Доллар- 0,2785%  63,8430  
22.11Евро- 0,2155%  70,6997  
  Форекс:
22.11EUR/RUB+ 0,20%  70,5656  
22.11USD/RUB+ 0,10%  63,7465  
22.11EUR/CHF+ 0,15%  1,0998  
22.11EUR/JPY+ 0,12%  120,2520  
22.11EUR/USD+ 0,12%  1,1071  
22.11GBP/USD+ 0,15%  1,2925  
  Нефть:
22.11Brent- 0,63%  63,57  
22.11Light- 0,70%  58,17  
  Металлы:
22.11Золото+ 0,22%  1466,80  
22.11Серебро+ 0,06%  17,0750  
22.11Никель- 1,00%  14340  
22.11Алюминий+ 0,40%  1741,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 ноября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046000 0,046360 0,045920 0,046190 14645790000 675 834 243,6 0,045995 + 0,424%
ГАЗПРОМ ао 253,12 257,72 250,13 251,99 92136720 23 365 425 962,3 254,35 - 0,928%
ГМКНорНик 17590 17758 17414 17476 143725 2 525 019 638 17658 - 1,031%
Газпрнефть 424,80 424,90 423,55 424,90 400600 170 040 883 424,75 + 0,035%
ЛУКОЙЛ 6070,0 6155,0 6064,5 6120,0 636035 3 892 964 036,5 6087,5 + 0,534%
МТС-ао 307,10 308,60 304,95 305,15 1316350 403 103 425,5 306,00 - 0,278%
НЛМК ао 126,54 128,10 126,14 127,82 3539240 450 547 379,4 126,48 + 1,059%
Новатэк ао 1302,4 1321,6 1300,4 1309,4 658230 864 061 998,2 1302,8 + 0,507%
Полюс 6870,0 6927,5 6835,5 6927,5 79962 551 980 326,5 6832,0 + 1,398%
Роснефть 452,75 457,40 450,80 453,00 2532190 1 149 644 506 452,85 + 0,033%
Ростел -ап 67,00 67,35 66,80 66,90 100360 6 719 747 67,00 - 0,149%
РусГидро 0,5320 0,5340 0,5295 0,5301 182599000 97 074 025,9 0,5315 - 0,263%
Сбербанк 236,58 240,19 236,53 238,13 33565030 8 000 311 585,4 237,15 + 0,413%
Сбербанк-п 215,00 217,66 214,50 216,16 3106720 672 222 517,6 214,98 + 0,549%
СевСт-ао 895,4 902,0 891,8 901,8 884250 795 161 174,6 895,6 + 0,692%
Сургнфгз 45,875 47,180 45,635 46,730 40936100 1 907 228 519 45,875 + 1,864%
Сургнфгз-п 37,395 37,645 37,205 37,440 12165500 455 554 930 37,400 + 0,107%
Татнфт 3ао 757,9 764,0 755,7 761,2 1562407 1 188 607 496,5 759,0 + 0,290%
Транснф ап 173800 174550 172950 173750 719 124 870 850 172650 + 0,637%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 ноября 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись на отрицательной территории. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,16%, закрывшись на отметке 3103,54 пункта, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,2%, высокотехнологичный NASDAQ уменьшился на 0,24%. Индекс MSCI Emerging Market упал на 0,7%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на два базисных пункта до 1,77%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на два базисных пункта до -0,33%.

В четверг игроки продолжили фиксировать прибыль на фоне полного непонимания перспектив торгового соглашения. Так, несмотря на одобрение обеими палатами Конгресса США законопроекта по ситуации в Гонконге, в четверг вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ заявил об "осторожном оптимизме" по поводу возможного заключения предварительного торгового соглашения между странами. В свою очередь китайское издание South China Morning Post со ссылкой на источник подбросило рынкам новую позитивную идею, сообщив, что Белый дом может отложить повышение тарифов на китайские товары, которые должны вступить в силу 15 декабря. Таким образом, складывается впечатление, что Вашингтон и Пекин играют с фондовыми рынками в "кошки мышки", пытаясь убрать руку инвесторов с кнопки "sell".

Индекс МосБиржи в четверг прибавил 0,21%, закрывшись на отметке 2942,6 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2920 и 2900 пунктов, сопротивление находится на уровне 2950 пунктов. Локальная поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 145000 и 143000 пунктов. Сопротивление - 145800 пунктов.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 ноября 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 21 ноября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки  завершили торги на отрицательной территории ввиду обеспокоенности инвесторов по поводу перспектив подписания торговой сделки с Китаем. Накануне появились сообщения о том, что заключение промежуточной сделки между Вашингтоном и Пекином может быть отложено до следующего года, поскольку стороны так и не пришли к соглашению по ключевым вопросам. Масла в огонь подлили известия о том, что Сенат и Палата представителей США одобрили законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге", и теперь данный документ передан на подпись Дональду Трампу.

Вышедшая вчера статистика носила неоднозначный характер, что добавило неопределенности участникам торгов. Недельное количество первичных обращений за пособиями по безработице составило 227000, тогда как аналитики прогнозировали 219000, а предыдущее значение показателя было пересмотрено с 225000 до 227000. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии увеличился, в свою очередь, с 5,6 пункта в октябре до 10,4 пункта в ноябре и превысил прогнозы в 7,0 пункта. Тем временем, продажи домов на вторичном рынке повысились в октябре до 5,46 млн, но не дотянули до средних ожиданий в 5,47 млн, а индекс опережающих индикатор сократился в октябре на 0,1%, как и прогнозировалось.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,20% до отметки в 27766,29 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,16% до 3103,54 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq отступил на 0,24% и закрылся на уровне 8506,21 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX подорожали на $1,57 до отметки в $58,58 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре упала на $10,60 до уровня в $1463,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 1,77%.

Благодаря удорожанию нефти среди фаворитов торгов находились компании Chevron и Exxon Mobil, добавившие в свой актив 1,22% и 2,41% соответственно.

Тем временем, акции онлайн-брокера TD Ameritrade ушли в плюс на 16,92% на фоне известий о том, что его более крупный конкурент Charles Schwab планирует выкупить его за $26 млрд. Заметим, что бумаги Charles Schwab подорожали, в свою очередь, на 7,33%.

Удачно сложилась сессия для сети розничной торговли ювелирными украшениями Tiffany & Co. Так, рыночная капитализация компании возросла на 2,6% ввиду появившихся сообщений о том, что крупнейший в мире производитель предметов роскоши LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton повысил предложению по ее приобретению, и стороны возобновили переговоры.

Хуже рынка смотрелись бумаги сети универмагов Macy’s, отступившие на 2,33% после того, как она заявила о падении прибыли и выручки в минувшем квартале, а также ухудшила прогнозы на весь текущий финансовый год. 

В составе индекса "голубых фишек" наихудшую динамику продемонстрировали акции Procter & Gamble, 3M, Boeing, Walgreens и Home Depot, подешевевшие на 1,59%, 1,57%, 1,21%, 1,17% и 1,07% соответственно.  

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 демонстрирует нисходящее движение после достижения рекордной отметки несколькими днями ранее. Медленные стохастические линии, в свою очередь, только что покинули зону перекупленности после того, как длительное время находились в ней. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе допускается дальнейшее снижение индекса.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 ноября 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 21 ноября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику. Аппетит к риску сошёл на нет на фоне пессимистичных новостей по поводу торговых переговоров между Китаем и США.

Так, над биржами нависает негатив на тему того, что подписание промежуточного торгового соглашения между сторонами может быть отложено до следующего года. Между тем беспокойства инвесторов усилились после того, как Сенат и Палата представителей США одобрили законопроект ""О правах человека и демократии в Гонконге".

Кроме того, с негативом были восприняты новости об отмене выплаты дивидендов немецким сталелитейным гигантом Thyssenkrupp, акции которого претерпели худший для себя торговый день (-13%) за последние девятнадцать лет.

Аутсайдерами торговой сессии в отраслевом разрезе стали бумаги горнодобывающих компаний, кроме того, заметное снижение показали котировки технологических и промышленных фирм. 

Что касается вышедших статистических данных, индекс потребительского доверия еврозоны в ноябре составил -7,2 пункта, тогда как ожидалось увеличение с -7,6 пункта месяцем ранее до -7,3 пункта.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,22%, британский FTSE 100 просел на 0,33%, а немецкий DAX скатился на 0,16%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,40% до отметки в 402,22 пункта.

Британская почтовая служба Royal Mail убавила из своего актива сразу 14%, заявив о том, что она отстает от графика запланированных реформ на фоне замедления темпов роста экономики страны и продолжающейся борьбы с недовольством сотрудников. 

Тем временем, котировки британской энергетической компании Centrica подпрыгнули на 9,1% на фоне её заявления о том, что целевые финансовые показатели за текущий год, скорее всего, будут достигнуты.

При этом рыночная капитализация британской табачной компании British American Tobacco увеличилась на 4% на фоне новостей о том, что власти США отказались от предложения резко сократить количество никотина в сигаретах.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


21.11Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,02%  95,800
21.11Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,06%  100,830
21.11Индекс гос обл RGBI+ 0,06%  149,970
Лидеры объёмов ММВБ 21 ноября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
АЛЬФА-Б2Р2 103,77 5,1506,9645729 579 127,801.11.2021 
Роснфт2P9 100,95 5,4507,002504 780 28511.10.2029 23.04.2024
ВЭБ ПБО1Р7 100,03 44,880-1,82221172 755 81422.11.2019 
СберБ Б52R 103,30 23,3806,93185130 117 484,907.02.2022 
ЕАБР 1Р-03 102,50 16,9606,658103 411 00009.03.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 21 ноября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 102,91 25,1207,57254 178 430,303.08.2022 
Беларусь04 102,92 25,1207,5728976 771,503.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 21 ноября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОб12 102,09 5,8506,83429 558 923,423.10.2022 
Мордовия03 105,74 17,0507,39881 690 960,8803.09.2021 
Хакас2015 104,60 2,8907,05501 658 530,4411.10.2020 
Хакас2013 101,46 0,5106,95551 209 270,4827.10.2020 
КЧР 2017 104,30 15,2507,74531 145 59718.12.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: переписываем минимумы по доходности. Стабильность базового актива не может остановить покупателей в секторе российских евробондов. Вчера цены вдоль кривой долларовых обязательств Минфина РФ повысились на очередные 15 б. п. На прошлой неделе главный финансовый директор Альфа-банка Алексей Чухлов заявил, что банк исключает возвращения на первичный рынок в самом ближайшем будущем. Вчера эта история получила продолжение: эмитент доразместил суборд с погашением в 2030 г. На наш взгляд, данная бумага смотрится очень интересно на фоне международных аналогов.


Сектор ОФЗ: почти без изменений. Минфин РФ изучает варианты упрощения доступа нерезидентов к российским корпоративным бондам, включая возможность налоговых изменений, сказал агентству Блумберг замминистра финансов Владимир Колычев. По его словам, сниженный аппетит нерезидентов к российским корпоративным облигациям может быть связан с налогами. Как сообщается, вопрос будет решен в следующем году. Сейчас участие иностранных инвесторов в российском рублевом корпоративном долге ограничено, и расширение роли нерезидентов было бы, на наш взгляд, мощным драйвером для данного сегмента.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Отечественная валюта, до полудня не проявлявшая заметной активности, начала постепенно укрепляться на фоне довольно высокой волатильности – нарисовав в итоге "косозубую пилу". Начавшая ближе к вечеру расти в цене нефть оказала рублю вполне понятную поддержку, и к 19:16 мск один доллар стоил 63,70 рублей, а евро 70,50 рубля.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 2,05%, закрывшись на отметке $63,68. Поводом для мажорных настроений послужило сообщение Reuters о том, что ОПЕК+ и Россия могут договориться о продлении срока действия ограничений на добычу нефти до июня 2020 года в ходе встречи, которая пройдет в Вене 5-6 декабря. Однако, несмотря на локальный позитив, для рынка по-прежнему в приоритете останутся новости с полей торговых переговоров между США и Китаем и общее состояние мировой экономики.

Рубль завершил торги на отметке 63,72, прибавив 0,27% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,65 и 63,15. Сопротивления расположены на уровнях 63,80 и 64.

Доллар/рубль


События дня на 22 ноября 2019 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Норникеля" для участия в ВОСА
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Capital One Financial Corporation
 
Заседание совета директоров "ФосАгро"
 
Закрытие реестра акционеров Carnival Corporation
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Citigroup
 
Внеочередное общее собрание акционеров "РуссНефти"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Северстали"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

21.11.2019  Национальный форум «Актуальные финансы»

21-25 ноября 2019 года будет проходить Национальный форум «Актуальные финансы» . Организаторами форума являются АНО ВО «Национальный институт финансовых рынков и управления» и Общероссийская общественная организация «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» («ФинПотребСоюз»). Данный проект поддерживается Центральным банком РФ и ...  подробнее

Место проведения:  Москва

21.11.2019  Московский биржевой клуб «Зеленые облигации»

Приглашаем Вас 21 ноября в 19.00 на вечер Московского биржевого клуба «Зеленые облигации». Мосбиржа создала сектор для финансирования экологических и социальных проектов. Рынок «зеленых» облигаций в России очень мал на фоне мирового, так что формализация процессов и новые льготы подогреют к нему интерес! Давайте вместе с нашими спикерами ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться