Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.11.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


21.11Dow Jones- 0,40%  27826,76  
21.11NASDAQ0,00%  8526,73  
21.11S&P500- 0,38%  3108,46  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
20.11FTSE-100- 0,84%  7262,49  
20.11CAC-40- 0,25%  5894,03  
21.11Nikkei-225- 0,39%  23058,22  
21.11Kospi- 1,35%  2096,60  
21.11SSE- 0,57%  2894,53  
19.11Bovespa- 0,38%  105864,18  
20.11Merval+ 3,62%  33421,12  
  Российский рынок акций:
21.11MICEX0,00%  2936,47  
21.11RTSI0,00%  1448,40  
  Курс ЦБ:
21.11Доллар+ 0,3893%  64,0213  
21.11Евро+ 0,3169%  70,8524  
  Форекс:
21.11EUR/RUB+ 0,09%  70,6380  
21.11USD/RUB+ 0,02%  63,8044  
21.11EUR/CHF+ 0,06%  1,0977  
21.11EUR/JPY+ 0,03%  120,2580  
21.11EUR/USD+ 0,02%  1,1075  
21.11GBP/USD+ 0,02%  1,2926  
  Нефть:
21.11Brent- 0,26%  62,24  
21.11Light- 0,25%  56,87  
  Металлы:
21.11Золото- 0,26%  1470,40  
21.11Серебро- 0,32%  17,0600  
21.11Никель+ 0,21%  14390  
21.11Алюминий+ 0,20%  1744,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 ноября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,045900 0,046375 0,045560 0,045995 21358390000 983 270 337,9 0,046000 - 0,011%
ГАЗПРОМ ао 252,00 259,80 250,01 254,35 221190060 53 129 060 937,4 248,00 + 2,560%
ГМКНорНик 17634 17744 17502 17658 126301 2 224 023 448 17646 + 0,068%
Газпрнефть 424,25 425,00 421,30 424,75 458480 194 090 818 423,35 + 0,331%
ЛУКОЙЛ 6062,0 6088,0 6035,0 6087,5 437364 2 652 515 624,5 6084,5 + 0,049%
МТС-ао 306,40 306,40 304,00 306,00 1567900 478 138 485 306,10 - 0,033%
НЛМК ао 127,92 128,08 126,12 126,48 5664120 717 056 616,6 128,26 - 1,388%
Новатэк ао 1305,0 1306,8 1295,2 1302,8 389405 505 810 491,8 1305,0 - 0,169%
Полюс 7022,0 7049,0 6814,5 6832,0 133474 922 142 164,5 7040,5 - 2,961%
Роснефть 449,80 454,00 445,75 452,85 1950190 877 999 407,5 450,35 + 0,555%
Ростел -ап 67,35 67,70 65,50 67,00 448800 29 988 694,5 67,60 - 0,888%
РусГидро 0,5319 0,5345 0,5295 0,5315 328994000 175 113 453,6 0,5319 - 0,075%
Сбербанк 237,37 238,00 235,80 237,15 24612470 5 827 460 136 237,78 - 0,265%
Сбербанк-п 214,56 215,99 213,79 214,98 2985390 641 237 808,5 215,00 - 0,009%
СевСт-ао 898,0 902,4 891,0 895,6 1239065 1 110 426 269,6 903,0 - 0,819%
Сургнфгз 46,330 46,860 45,540 45,875 40414700 1 861 223 223,5 46,470 - 1,280%
Сургнфгз-п 37,455 37,715 37,230 37,400 9753800 364 573 869 37,640 - 0,638%
Татнфт 3ао 758,8 761,0 748,2 759,0 1709643 1 291 655 350,1 760,0 - 0,132%
Транснф ап 173800 174400 171950 172650 1381 239 055 000 174400 - 1,003%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 ноября 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи в среду снизился на 0,18%, закрывшись на отметке 2936,47 пункта. Наибольший рост показали "Мосбиржа" (+2,66%), МРСК ЦП (+2,01%), "Мечел" (+1,39% в префах и +1,09% в обычке), "Башнефть" (+0,96%) и "Полюс" (+0,82%). Сильней других снизились ТГК-1 (-2,04%), "Аэрофлот" (-1,79%), "Распадская" (-1,61%), "ФСК ЕЭС" (-1,54%) и ГДР ENPL (-1,38%).

Корпоративные отчеты по МСФО представили QIWI, TCS Group Holding и ТМК. Последняя компания не смогла похвастаться выдающимися результатами, в то время, как QIWI показала умеренный рост основных показателей, а чистая прибыль "Тинькова" в 3 квартале 2019 года выросла на 34% - до 9,7 млрд рублей. Совет директоров QIWI рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 28 центов на акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 2 декабря 2019 года. Компания рассчитывает выплатить дивиденды 5 декабря. Держатели американских депозитарных расписок (ADS) получат дивиденды немного позднее.

В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе по-прежнему расположены на отметках 2915 и 2900 пунктов, сопротивление находится на уровне 2950 пунктов. Локальная поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 143000 и 141000 пунктов. Сопротивление - 145000 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 ноября 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 20 ноября, ключевые фондовые индексы США продемонстрировали отрицательную динамику на фоне усиления опасений по поводу того, что первая фаза торговой сделки между США и Китаем может быть не завершена до конца текущего года в связи с появлением новых витков недопонимания. Так, "Поднебесная" осудила принятие сенатом США законопроекта "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а затем в СМИ появились сведения со ссылкой на осведомлённый источник, что заключение торгового соглашение может быть перенесено на следующий год.

Между тем "минутки ФРС" не смогли оказать поддержки фондовым индексам, так как сигнализировали о том, что руководители ведомства сошлись во мнении об отсутствии необходимости в дальнейшем снижении ключевой ставки в случае, если не произойдет существенного ухудшения ситуации в экономике.

В отраслевом разрезе акции компаний восьми из одиннадцати ключевых секторов в составе индекса S&P 500 продемонстрировали снижение, причем аутсайдерами стали бумаги технологических компаний, а рост удалось продемонстрировать лишь котировкам коммунальным предприятий, энергетических фирм и представителей сектора недвижимости.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,40%, закрывшись на отметке 27821,09 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,38% до уровня в 3108,46 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 0,51% до 8526,73 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX подорожали на $1,90 до $57,11 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре понизилась на $0,10 до $1474,20 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций уменьшилась на 0,05% и составила 1,74%.

Рыночная капитализация ритейлера молодежной одежды Urban Outfitters рухнула на 15,2% ввиду не дотянувших до ожиданий рынка квартальных финансовых результатов. Так, за три месяца с окончанием 31 октября чистая прибыль снизилась до $56 млн или 56 центов на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 57 центов на одну бумагу. Выручка в рассматриваемом периоде, тем временем, повысилась на 1,4% г/г до $987 млн, тогда как аналитики прогнозировали в среднем $1,0 млрд.

Тем временем, котировки ритейлера Target подскочили на 14,0% благодаря увеличению скорректированной прибыли за третий фискальный квартал до $1,36 на бумагу, тогда как аналитики ожидали $1,19 на акцию. При этом выручка выросла на 4,7% г/г до $18,67 млрд, хотя аналитики в среднем прогнозировали $18,45 млрд. По обновленным оценкам компании, годовая скорректированная прибыль составит $6,25-6,45 на акцию, в то время как ранее ожидалось $5,90-6,20 на бумагу.

Около двух третей бумаг в составе индекса "голубых фишек" закрылись в "красной" зоне, причем наибольшие темпы снижения, показали Home Depot (-2,2%), 3M (-1,7%) и Pfizer (-1,6%), а в числе фаворитов, оказались акции Boeing (+1,1%), Johnson & Johnson (+0,8%) и Chevron (+0,8%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 ноября 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 20 ноября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги в "красной" зоне после того, как американский президент Дональд Трамп в очередной раз пригрозил повысить пошлины на товары из Китая. Трамп заявил, что повысит пошлины еще больше, если договоренности с КНР в сфере торговли не будут достигнуты, при этом подчеркнул, что китайская сторона будет вынуждена заключить такое соглашение, которое нравится ему. Если же Пекин не сделает этого, то вопрос будет закрыт.

Усугубить отношения может тот факт, что американский Сенат принял законопроект по ситуации в Гонконге. В соответствии с законопроектом "О правах человека и демократии в Гонконге", госсекретарь США Майк Помпео должен будет не реже одного раза в год свидетельствовать законодателям, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы претендовать на преференции в торговле со Штатами.

Вышедшая вчера статистика, тем временем, показала, что индекс цен производителей в Германии снизился в октябре на 0,2% м/м и 0,6% г/г, тогда как аналитики прогнозировали 0,0% м/м и -0,4% г/г после +0,1% м/м и -0,1% г/г в сентябре.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,84%, французский CAC 40 стал легче на 0,25%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,48%. Региональный индикатор STXE 600 отступил, в свою очередь, на 0,41%, закрывшись на уровне 403,82 пункта.

Бумаги британского кредитора HSBC Holdings подешевели на 0,7% ввиду появившихся сообщений о том, что он намерен сменить главу подразделения инвестиционного банкинга Самира Ассафа в преддверии реструктуризации, которая приведет к масштабным сокращениям рабочих мест в данном подразделении.

Тем временем, рыночная капитализация британского ритейлера Kingfisher уменьшилась на 7,1% после того, как он зафиксировал 3,7%-ное снижение сопоставимых продаж в третьем квартале.

Лучше рынка смотрелись акции немецкой фирмы Siemens, подорожавшие на 0,33% благодаря известиям о том, что она планирует отделить свое подразделение Power & Gas, поставляющее решение для нефтегазовой отрасли, энергетики и промышленности, в отдельную компанию.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


20.11Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,06%  95,780
20.11Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,03%  100,770
20.11Индекс гос обл RGBI+ 0,07%  149,880
Лидеры объёмов ММВБ 20 ноября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ИА ДОМ 6P2 106,90 18,260-0,237821 394 226,3328.05.2048 
ВЭБ ПБО1Р7 100,02 44,6305,30128423 552 915,122.11.2019 
МКБ 1P1 101,45 10,7507,9242403 824 531,230.09.2022 
Полюс Б1P1 101,65 7,5007,1012348 560 265,201.10.2029 10.10.2024
Альфа-Б2Р1 101,99 24,0206,7474212 549 25002.08.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 20 ноября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 102,95 24,8807,56204 007 541,803.08.2022 
Беларусь04 102,95 24,8807,56251 018 273,603.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 20 ноября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОб12 102,09 5,6606,83749 391 094,6723.10.2022 
ЯрОбл 2017 106,00 5,0607,31732 203 809,520.04.2027 
Ульян.об17 102,45 18,4207,56183 234 424,507.12.2024 
КЧР 2017 104,47 15,0207,69562 874 811,818.12.2024 
МосОбл2019 100,85 6,9506,94102 329 616,808.10.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: бодрый рост вслед за UST. Подорожание базового актива привело вчера к росту российских долларовых госзаймов. Цены выросли на 30 б. п., доходность вдоль кривой займов Минфина РФ снизилась на заметные для одного торгового дня 4 б. п. На этом фоне ценовые изменения в российском корпоративном евробондовом сегменте оказались минимальны.


Сектор ОФЗ: без изменений. Вчера глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме заявила, что потенциал для снижения ключевой ставки ЦБ по-прежнему есть. Вместе с тем, она отметила, что пока объективных причин для изменения текущего макроэкономического прогноза нет. Напомним, что регулятор ожидает по итогам 2019 г. инфляции в диапазоне 3,2-3,7% (по данным на 18.11.2019 г., она составила 3,6%). На наш взгляд, шансы увидеть снижение ключевой ставки на декабрьском заседании будут особенно велики в том случае, если инфляция замедлится сильнее прогноза ЦБ.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 2,59%, закрывшись на отметке $62,49. Резкая смена настроений после сильного снижения накануне формально была обусловлена заявлениями Владимира Путина о том, что РФ намерена продолжить сотрудничество в рамках ОПЕК и ожиданиями выхода данных от Минэнерго США, согласно которым в итоге запасы "черного золота" в стране выросли меньше, чем ожидалось, а запасы на ключевом узле хранения - Cushing, сократились больше всего с августа. Однако тающие надежды инвесторов на скорое заключение торговой сделки могут привести к смене настроений на глобальных финансовых рынках, что в свою очередь негативно отразится на стоимости нефти. 

Рубль завершил торги на отметке 63,89, потеряв 0,11% по отношению к американскому доллару. В настоящий момент с учетом наметившейся смены конъюнктуры на глобальных финансовых и сырьевых площадках, из-за вновь возникшей неопределенности в торговых отношения между США и Китаем, российская валюта может испытывать определенное давление и вплотную приблизиться к уровню 64,50 за $. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,80 и 63,65. Сопротивления расположены на уровнях 64,20 и 64,45.


События дня на 21 ноября 2019 г.


 
Заседание совета директоров "КТК"
 
Закрытие реестра акционеров Discover Financial Services
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Московской биржи"
 
Закрытие реестра акционеров Microsoft
 
Закрытие реестра акционеров Applied Materials
 
Публикация финансовой отчетности "Черкизово" по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года



Вебинары

09:30-10:00



Дубинин Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинающий»: День 4

    Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     

    13:00-14:00


     Рыночная аналитика: Акчурин и Погудин
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Анализ торговых циклов: в нужное время, в нужном месте!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    04.12.2019  XV Ежегодная конференция «Факторинг в России»

    4 декабря 2019 года в Москве состоится XV Ежегодная конференция «Факторинг в России», организуемая рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика). В мероприятии примут участие более 100 делегатов – руководители крупнейших российских Факторов, а также клиентов факторинговых компаний. Ключевые темы для обсуждения: ∙ Источники роста: ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    21.11.2019  Московский биржевой клуб «Зеленые облигации»

    Приглашаем Вас 21 ноября в 19.00 на вечер Московского биржевого клуба «Зеленые облигации». Мосбиржа создала сектор для финансирования экологических и социальных проектов. Рынок «зеленых» облигаций в России очень мал на фоне мирового, так что формализация процессов и новые льготы подогреют к нему интерес! Давайте вместе с нашими спикерами ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    21.11.2019  Национальный форум «Актуальные финансы»

    21-25 ноября 2019 года будет проходить Национальный форум «Актуальные финансы» . Организаторами форума являются АНО ВО «Национальный институт финансовых рынков и управления» и Общероссийская общественная организация «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» («ФинПотребСоюз»). Данный проект поддерживается Центральным банком РФ и ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    20.11.2019  IX Moscow Family Office Forum

    Приглашаем принять участие в ежегодном IX Московском Форуме Семейных Офисов (Moscow Family Office Forum) , который состоится 20 и 21 ноября 2019 в отеле Ритц-Карлтон в Москве. Программа Форума Регистрация на сайте Более 400 участников российского рынка Private Wealth − управляющих и директоров ведущих юридических фирм, Private ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    20.11.2019  XV ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ для бизнеса 2019

    Внутренние коммуникации - это 70% эффективной работы внутри компании. Что же необходимо для построения системы внутренних коммуникаций, которая принесет результат? В каком направлении работают крупные компании сегодня? Сегодня, коммуникации претерпевают трансформацию: • Изменяется среда и ожидания сотрудников и руководства ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться