Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.11.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


20.11Dow Jones- 0,36%  27939,71  
20.11NASDAQ0,00%  8570,66  
20.11S&P500- 0,06%  3120,18  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
19.11FTSE-100+ 0,22%  7323,80  
19.11CAC-40- 0,35%  5909,05  
20.11Nikkei-225- 0,62%  23149,19  
20.11Kospi- 1,30%  2125,32  
20.11SSE- 0,70%  2913,44  
19.11Bovespa- 0,38%  105864,18  
19.11Merval+ 1,26%  32252,78  
  Российский рынок акций:
20.11MICEX0,00%  2941,69  
20.11RTSI0,00%  1451,64  
  Курс ЦБ:
20.11Доллар+ 0,0295%  63,7730  
20.11Евро+ 0,1380%  70,6286  
  Форекс:
20.11EUR/RUB- 0,01%  70,7260  
20.11USD/RUB+ 0,05%  63,8850  
20.11EUR/CHF- 0,09%  1,0960  
20.11EUR/JPY- 0,10%  120,1450  
20.11EUR/USD- 0,05%  1,1072  
20.11GBP/USD- 0,09%  1,2909  
  Нефть:
20.11Brent- 0,31%  60,72  
20.11Light- 0,20%  55,24  
  Металлы:
20.11Золото+ 0,09%  1475,70  
20.11Серебро- 0,02%  17,1150  
20.11Никель- 1,50%  14470  
20.11Алюминий+ 0,23%  1735,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 ноября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046195 0,046450 0,045735 0,046000 24892740000 1 147 424 337,25 0,046460 - 0,990%
ГАЗПРОМ ао 246,94 254,89 245,58 248,00 199141170 47 057 078 447,2 248,01 - 0,004%
ГМКНорНик 17542 17646 17382 17646 111145 1 948 796 154 17592 + 0,307%
Газпрнефть 425,10 425,20 422,50 423,35 490460 207 599 110 425,10 - 0,412%
ЛУКОЙЛ 6078,0 6110,0 6025,5 6084,5 528576 3 208 822 487,5 6090,0 - 0,090%
МТС-ао 304,65 308,70 303,90 306,10 2892740 885 118 616,5 305,50 + 0,196%
НЛМК ао 128,08 129,18 127,44 128,26 3340950 428 476 349,8 128,58 - 0,249%
Новатэк ао 1313,0 1315,6 1298,0 1305,0 505869 661 287 365,4 1314,2 - 0,700%
Полюс 6986,0 7135,0 6986,0 7040,5 94295 665 604 969,5 6983,5 + 0,816%
Роснефть 450,80 452,50 441,65 450,35 4422710 1 975 690 795 452,55 - 0,486%
Ростел -ап 67,70 67,90 67,10 67,60 103840 7 002 544 67,60 0,000%
РусГидро 0,5364 0,5375 0,5316 0,5319 300103000 160 396 739,9 0,5371 - 0,968%
Сбербанк 238,60 240,20 237,10 237,78 28091490 6 692 215 764,7 239,25 - 0,614%
Сбербанк-п 215,15 216,49 214,14 215,00 2751890 592 246 008,9 215,15 - 0,070%
СевСт-ао 898,0 906,8 895,4 903,0 1198863 1 080 533 332,8 904,6 - 0,177%
Сургнфгз 46,600 46,750 46,135 46,470 28099100 1 304 045 435 46,800 - 0,705%
Сургнфгз-п 37,460 37,815 37,015 37,640 19867900 743 309 006 37,520 + 0,320%
Татнфт 3ао 758,0 763,0 747,0 760,0 1497166 1 131 497 584,5 760,0 0,000%
Транснф ап 174700 175850 173250 174400 784 136 648 850 175250 - 0,485%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 ноября 2019 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись разнонаправленно. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,06%, закрывшись на отметке 3120,18 пункта, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,36%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,24%. Индекс MSCI Emerging Market прибавил 0,4%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на три базисных пункта до 1,78%. Доходность 10-летних облигаций Германии осталась на прежнем уровне -0,34%.

Инвесторы негативно отреагировали на неутешительные прогнозы крупнейших ритейлеров. Так, акции Home Depot упали на 5,44%, после того как компания второй раз в текущем году снизила прогноз продаж на 2019 год, а бумаги Kohl's обрушились на 19,49% после сокращения прогноза годовой прибыли. Не способствовали оптимизму и заявления Дональда Трампа, который пригрозил новым повышением пошлин на импорт из Поднебесной, если Пекин не пойдет на сделку.

На текущей неделе игроки продолжат следить за отчетами других крупных ритейлеров, таких как Target, Lowe's и Nordstrom, и их результаты укажут на"здоровье"американского потребителя. Сегодня же фокус рынка сместится на протоколы заседания FOMC, из которых инвесторы получат более детальную информацию о монетарной политике американского регулятора. 

Сегодня Германия представит данные по динамике индекса цен производителей, а в США будут опубликованы протоколы заседания FOMC. Выйдет квартальный отчет British American Tobaccoco. Россия отчитается по динамике розничных продаж, уровню безработицы и росту реальных заработных плат. Финансовую отчетность по МСФО за 3 квартал представят QIWI, TCS Group Holding и ТМК. 

Индекс МосБиржи во вторник вырос на 0,59%, закрывшись на отметке 2941,69 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2915 и 2900 пунктов, сопротивление находится на уровне 2950 пунктов. Локальная поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 143000 и 141000 пунктов. Сопротивление - 145250 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 ноября 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

19 ноября ключевые фондовые индексы США продемонстрировали смешанную динамику, хотя на старте торгов пребывали в "зелёной" зоне. Тем не менее, угрозы Дональда Трампа повысить импортные тарифы против Китая в случае, если торговая сделка не будет заключена, негативно отразились на аппетите к риску так же, как и пессимистичные прогнозы по годовым финансовым результатам компаний Home Depot и Kohl's, усилившие волнения на тему замедления темпов роста потребительских расходов.

В отраслевом разрезе акции компаний семи из одиннадцати ключевых секторов в составе индекса S&P 500 продемонстрировали снижение, причем аутсайдерами стали бумаги поставщиков второстепенных товаров и услуг и энергетических компаний. 

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,36%, закрывшись на отметке 27934,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,06% до уровня в 3120,18 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,24% до 8570,66 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $1,84 до $55,21 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре повысилась на $2,40 до $1474,30 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций уменьшилась на 0,02% и составила 1,79%. 

Рыночная капитализация оператора крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома Home Depot упала на 5,4% после того, как он заявил о снижении прибыли в третьем квартале с окончанием 3 ноября на 3% г/г до $2,77 млрд или $2,53 на акцию. Кроме того, компания ожидает, что годовая выручка вырастет примерно на 1,8%, а сопоставимые продажи – на 3,5%, хотя ранее прогнозировалось повышение показателей на 2,3% и 4,0% соответственно. 

Между тем котировки оператора сети универмагов Kohl's обвалились на 19,5% также в связи со снижением прибыли в минувшем квартале до $123 млн или 78 центов на акцию. Скорректированная прибыль при этом составила 74 цента на акцию, тогда как аналитики прогнозировали 86 центов на бумагу. По обновленным оценкам компании, годовая скорректированная прибыль окажется в диапазоне $4,75-4,95 на акцию, хотя ранее ожидалось $5,15-5,45 на бумагу. 

Тем временем, второй по величине в мире производитель процессоров для персональных компьютеров Advanced Micro Devices (AMD) добавил в свой актив 3,5% на новостях о том, что он выпустил новую видеокарту для 3D-дизайнеров, архитекторов и инженеров. 

Бумаги в составе индекса "голубых фишек" закрылись "50 на 50", причем наибольшие темпы снижения, кроме акций Home Depot, показали котировки Chevron (-1,8%) и Dow (-1,7%), а в числе фаворитов, оказались бумаги Visa (+1,7%), Pfizer (+1,2%) и Travelers (+0,9%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 ноября 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на смешанной территории с преобладанием негативной составляющей. Пессимистичный настрой инвесторов был связан с неопределенностью в отношении перспектив торгового соглашения между Китаем и США. 

Китайская сторона уже не уверена в скором заключении сделки, учитывая тот факт, что президент США Дональд Трамп, по-видимому, не намерен отменять введенные ранее пошлины. По словам экономического советника Белого дома Гэри Кона, дополнительные пошлины на китайские товары, запланированные на 15 декабря, скорее всего, будут введены, если торговая сделка с Китаем не будет заключена к этому моменту. 

Тем временем, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выиграл на первых теледебатах у лидера оппозиции Джереми Корбина, однако отрыв составил лишь два процентных пункта. За Джонсона проголосовали 51% опрошенных телезрителей, а за Корбина – 49%. Дебаты строились вокруг Brexit и внутриполитических тем, в том числе медицины, образования и безопасности, но ни одного принципиально нового заявления ни от кого из участников так не прозвучало. 

Из опубликованной вчера статистики можно отметить сальдо торгового баланса Швейцарии за октябрь. Заметим, что профицит торгового баланса снизился до 3497 млн швейцарских франков, а предыдущее значение было пересмотрено с 4020 до 4052 млн франков. 

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,22%, французский CAC 40 стал легче на 0,35%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,11%. Региональный индикатор STXE 600 отступил, тем временем, на 0,12%, закрывшись на уровне 405,50 пункта. 

Рыночная капитализация немецкого автопроизводителя Volkswagen подросла на 0,97% после того, как он подтвердил свои прогнозы на 2019 год, а также финансовые целевые показатели, установленные в стратегии развития бренда до 2025 года. 

В то же время, бумаги немецкой TLG Immobilien подорожали на 4,7% благодаря известиям о слиянии с Aroundtown. Сообщается, что благодаря данной сделке, которая будет осуществлена путем обмена акциями, будет создан крупнейший в Германии игрок на рынке коммерческой недвижимости. 

Среди фаворитов торгов находились вчера представители горнодобывающего сектора. В частности, акции Rio Tinto, Glencore и BHP Group закрылись в плюсе на 1,15%, 0,6% и 1,07% соответственно. 

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


19.11Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,08%  95,840
19.11Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,26%  100,740
19.11Индекс гос обл RGBI+ 0,18%  149,770
Лидеры объёмов ММВБ 19 ноября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ ПБО1Р7 100,03 44,3805,30140561 756 559,422.11.2019 
МТС 1P-06 101,10 15,1007,1230421 173 459,626.02.2025 
РН БАНК1Р3 104,00 45,8707,2114269 112 027,122.11.2021 
МРСКУр Б03 100,05 3,8407,074250 125 00017.10.2029 31.10.2022
РУСАБрБ1P1 103,20 5,4207,6621226 619 004,716.04.2029 27.04.2022
Лидеры объёмов ММВБ 19 ноября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 102,99 24,6507,54544 487 485,503.08.2022 
Беларусь03 103,00 24,6507,54301 801 669,803.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 19 ноября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2017 101,30 11,1006,78981 974 94922.12.2022 
Якут-13 об 100,44 1,5207,02515 089 71102.11.2026 
МосОбл2019 101,20 6,7606,8182 052 47708.10.2024 
КалинОбл17 102,36 13,6507,51172 036 69517.12.2024 
Мордовия03 105,57 16,6007,55701 674 844,9203.09.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: без изменений. Во вторник в российском евробондовом сегменте в цене менялись только традиционно волатильные выпуски с опцией конвертации в акции и бумаги "РЖД", по которым в понедельник эмитент объявил выкуп. Напомним, что компания собирается потратить на выкуп долларовых выпусков с погашением в 2022 и 2024 гг. и выпуска в британских фунтах с погашением в 2031 г. до 250 млн долл.


Сектор ОФЗ: неплохой рост. Вчера несколько встрепенулся после боковика сегмент ОФЗ, где цены выросли на 20 б. п. Стабильность рубля наводит на мысль, что погоду на рынке определяли вчера локальные участники. Сегодня все внимание на выступление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Госдуме, где она представит основные направления ДКП на ближайшие три года.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 2,58%, закрывшись на отметке $60,83. Поводом для минорных настроений послужила информация от Reuters о том, что Россия, возможно, не поддержит более глубокое сокращение добычи нефти. Кроме того игроки делали ставку на продолжение роста запасов "черного золота" в США, что полностью было оправдано вышедшей позже статистикой от Американского института нефти. Так, согласно цифрам API, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 5,95 млн баррелей, и если сегодня официальные данные от Минэнерго США выдут в аналогичном ключе, это будет четвертый недельный рост подряд. 

Рубль завершил торги на отметке 63,82, не претерпев изменений по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль по-прежнему находятся на отметках 63,65 и 63,10. Сопротивления расположены на уровнях 64 и 64,20.

Пара доллар/рубль


События дня на 20 ноября 2019 г.


 
Заседание совета директоров "Черкизово"
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Публикация финансовой отчетности QIWI по МСФО за 3 квартал 2019 года
 
Закрытие реестра акционеров Valero Energy
 
Публикация финансовой отчетности TCS Group Holding по МСФО за 3 квартал 2019 года
 
Публикация финансовых результатов ТМК по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

06.12.2019  Онлайн интенсив «Достижение максимума 2020: как добиться выдающихся результатов в следующем году»

Брайан Трейси в Москве и онлайн по всему миру с легендарной программой «Достижение максимума 2020» 6 декабря 2019 г. в Москве и онлайн по всему миру гуру мирового уровня - Брайан Трейси проведет интенсив «Достижение максимума 2020: как добиться выдающихся результатов в следующем году» . Это будет скорее всего последнее выступление Брайана ...  подробнее

Место проведения:  Москва

05.12.2019  VI ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА для бизнеса 2019

Только для подписчиков ФИНАМ. Специальные условия от нашего партнера Quorum. Успейте до 29 ноября! Приглашаем Вас на HR конференцию VI ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА для бизнеса 2019 Фокус тема - Раскрытие потенциала сотрудников Как выявить потенциальных сотрудников? Как автоматизировать основные процессы оценки персонала? Какие психофизические ...  подробнее

Место проведения:  Москва

03.12.2019  XI ежегодный «Финансовый форум России»

Деловое издание «Ведомости» приглашает принять участие в работе XI ежегодного «Финансового форума России» , который состоится 3 декабря 2019 года в Москве в отеле «Марриотт Роял Аврора». Непредсказуемость торговой политики, неопределенность в отношении будущего, глобализация, растущий вес в финансовом мире небанковских компаний и новые ...  подробнее

Место проведения:  Москва

20.11.2019  IX Moscow Family Office Forum

Приглашаем принять участие в ежегодном IX Московском Форуме Семейных Офисов (Moscow Family Office Forum) , который состоится 20 и 21 ноября 2019 в отеле Ритц-Карлтон в Москве. Программа Форума Регистрация на сайте Более 400 участников российского рынка Private Wealth − управляющих и директоров ведущих юридических фирм, Private ...  подробнее

Место проведения:  Москва

20.11.2019  XV ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ для бизнеса 2019

Внутренние коммуникации - это 70% эффективной работы внутри компании. Что же необходимо для построения системы внутренних коммуникаций, которая принесет результат? В каком направлении работают крупные компании сегодня? Сегодня, коммуникации претерпевают трансформацию: • Изменяется среда и ожидания сотрудников и руководства ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться