Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.11.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

21:00 Открыть в отдельном окне Акции Cummins по-прежнему сильно недооценены из-за торговой войны
19:00 Открыть в отдельном окне ТГК-1 достигла цели
18:00 Открыть в отдельном окне Хедж-фонды, алгоритмы и рыночные неэффективности
10:00 Открыть в отдельном окне Осторожный оптимизм по торговым переговорам заставляет "быков" нервничать
09:54 Открыть в отдельном окне Украина назвала предложение "Газпрома" по транзиту неприемлемым
20:31 Открыть в отдельном окне "Яндекс" оценил затраты на реструктуризацию в $12 млн
20:16 Открыть в отдельном окне О превращении "Яндекса" в государственную компанию речи не идет
20:00 Открыть в отдельном окне Давление на "Яндекс" со стороны госорганов снизится, акции сохраняют потенциал роста
19:52 Открыть в отдельном окне "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение по транзиту газа
17:44 Открыть в отдельном окне Билл Гейтс возглавил список богатейших людей мира
17:06 Открыть в отдельном окне Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине



Мировые рынки


19.11Dow Jones+ 0,11%  28041,93  
19.11NASDAQ0,00%  8549,94  
19.11S&P500+ 0,05%  3122,03  
18.11DAX- 0,26%  13207,01  
18.11FTSE-100+ 0,07%  7307,70  
18.11CAC-40- 0,16%  5929,79  
19.11Nikkei-225- 0,48%  23304,40  
19.11Kospi- 0,34%  2153,24  
19.11SSE+ 0,54%  2924,95  
18.11Bovespa- 0,27%  106269,25  
15.11Merval+ 2,68%  31851,61  
  Российский рынок акций:
19.11MICEX0,00%  2924,48  
19.11RTSI0,00%  1443,02  
  Курс ЦБ:
19.11Доллар- 0,2096%  63,7542  
19.11Евро+ 0,1707%  70,5313  
  Форекс:
19.11EUR/RUB+ 0,08%  70,7580  
19.11USD/RUB+ 0,04%  63,8750  
19.11EUR/CHF+ 0,09%  1,0964  
19.11EUR/JPY+ 0,01%  120,3330  
19.11EUR/USD+ 0,05%  1,1077  
19.11GBP/USD+ 0,09%  1,2962  
  Нефть:
19.11Brent- 0,14%  62,35  
19.11Light- 0,35%  56,94  
  Металлы:
19.11Золото+ 0,04%  1472,50  
19.11Серебро+ 0,76%  17,1300  
19.11Никель- 1,15%  14675  
19.11Алюминий+ 0,23%  1742,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 ноября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046255 0,046950 0,046100 0,046460 22798880000 1 060 022 181,55 0,046200 + 0,563%
ГАЗПРОМ ао 246,50 248,70 244,32 248,01 66007160 16 296 195 512,6 246,15 + 0,756%
ГМКНорНик 17306 17636 17212 17592 190315 3 324 842 146 17358 + 1,348%
Газпрнефть 425,15 425,90 423,50 425,10 706810 300 105 431,5 423,00 + 0,496%
ЛУКОЙЛ 6088,5 6137,0 6071,0 6090,0 536293 3 269 795 581,5 6077,0 + 0,214%
МТС-ао 297,50 306,00 297,50 305,50 2759720 836 183 939 297,45 + 2,706%
НЛМК ао 126,96 128,58 126,40 128,58 5144440 655 565 429 126,72 + 1,468%
Новатэк ао 1317,6 1327,8 1305,0 1314,2 649979 854 190 203,2 1309,8 + 0,336%
Полюс 7052,0 7060,0 6957,0 6983,5 75767 529 168 631,5 7052,5 - 0,978%
Роснефть 451,25 455,00 448,50 452,55 2642230 1 194 623 761 451,00 + 0,344%
Ростел -ап 67,55 68,10 67,25 67,60 193680 13 096 513 67,50 + 0,148%
РусГидро 0,5343 0,5383 0,5331 0,5371 287197000 154 042 784,7 0,5331 + 0,750%
Сбербанк 237,52 239,82 237,20 239,25 29128910 6 956 675 214,1 237,45 + 0,758%
Сбербанк-п 215,10 216,60 214,51 215,15 3111450 671 176 970,7 215,55 - 0,186%
СевСт-ао 886,6 904,6 884,4 904,6 1935055 1 732 638 667,8 884,0 + 2,330%
Сургнфгз 46,350 47,375 46,130 46,800 44455000 2 083 192 289 46,330 + 1,014%
Сургнфгз-п 37,535 38,000 37,300 37,520 14697500 552 947 744 37,450 + 0,187%
Татнфт 3ао 756,0 760,7 751,7 760,0 1148917 870 729 719 753,8 + 0,822%
Транснф ап 173500 175750 171100 175250 1738 302 283 700 172950 + 1,330%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 ноября 2019 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Американские биржевые площадки в понедельник закрылись ростом, установив новые рекорды. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,05%, закрывшись на отметке 3122,03 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,11%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,11%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на два базисных пункта до 1,81%. Доходность 10-летних облигаций Германии осталась на прежнем уровне -0,34%.

Несмотря на обновление очередных исторических максимумов, торговая сессия за океаном сопровождалась повышенной волатильностью. Так, с одной стороны инвесторы позитивно восприняли новости о том, что Народный банк Китая предоставил рынку свежую порцию ликвидности, влив на межбанковский рынок 25,68 млрд. долларов, а Белый дом продлил лицензию американским компаниям для ведения бизнеса с Huawei. С другой стороны рынки достаточно нервно отреагировали на сообщение CNBC о том, что Пекин пессимистично настроен относительно торговой сделки из-за нежелания Трампа отменить тарифы. И судя по всему такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока либо не будут объявлены детали предварительного торгового соглашения, либо пока у игроков окончательно не сдадут нервы.

Сегодня большинство крупных экономик мира представят данные по числу зарегистрированных автомобилей, США отчитаются по количеству выданных разрешений на строительство и объемам строительства новых домой. В России выйдет информация по индексу цен производителей.

Индекс МосБиржи в понедельник снизился на 0,35%, закрывшись на отметке 2924,48 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2900 и 2885 пунктов, сопротивления находятся на уровнях 2960 и 2980 пунктов. Локальная поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 143000 и 141000 пунктов. Сопротивление - 145000 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 ноября 2019 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 18 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию лишь незначительным ростом основных индексов, при этом были зафиксированы новые исторические максимумы. 

На старте недели американские акции не без труда сумели подрасти после новых рекордов, достигнутых в конце прошлой торговой пятидневки.  По ходу сессии понедельника игроки взвешивали перспективы достижения первой части торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем - в китайских официальных СМИ появились сообщения о состоявшихся в субботу телефонных переговорах между китайским вице-премьером Лю Хэ и министром финансов США Стивеном Мнучином в "конструктивном" ключе. 

Так или иначе, на данном этапе оптимизм инвестиционного сообщества носит весьма осторожный характер – всем ясно, что между сторонами все еще остаются серьезные разногласия, и для эйфории нет оснований.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики вчера в Штатах не публиковалось.

Внешний фон для американской сессии складывался неоднозначный    европейские и азиатские площадки торговались разнонаправленно.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 31,33 пункта или 0,11% до уровня в 28036,22 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 1,57 пункта или 0,05% до отметки 3122,03 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 9,11 пункта или 0,11% и достиг отметки 8549,94 пункта. 

На сырьевом рынке декабрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 1,2% до уровня $57,05 за баррель, цена на золото с поставкой в декабре на COMEX повысилась на 0,2% до значения $1471,90 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе и минусе финишировало поровну бумаг, в т.ч., свыше 1% прибавили Walt Disney, UnitedHealth, Nike, Facebook и др., а растеряли более 1% бумаги Chevron, Caterpillar и Alphabet.

Акции ИТ-гиганта HP финишировали в минусе на 0,8% после того, как в воскресенье компания отклонила предложение о поглощении со стороны Xerox Holdings.

Косметическая компания Coty прибавила 2,6% на новостях о планирующейся сделке по приобретению 51% акций фирмы Kylie Cosmetics за $600 млн.

Бумаги биофармацевтической фирмы Karuna Therapeutics выстрелили на аномальную величину 443% после позитивных известий относительно испытаний ее экспериментального препарата для лечения шизофрении.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 ноября 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 18 ноября, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне сохраняющихся волнений по поводу торговых переговоров между Китаем и США. Так, китайские СМИ сообщили, что власти страны пессимистично настроены в отношении перспектив торговой сделки, поскольку Дональд Трамп не настроен отменять импортные пошлины.

Аутсайдерами торговой сессии в отраслевом разрезе стали акции автопроизводителей, при этом высокий спрос на бумаги компаний "защитных" секторов частично компенсировал негатив. 

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,16%, британский FTSE 100 подрос на 0,07%, а немецкий DAX скатился на 0,26%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,01% до отметки в 405,99 пункта. 

Как уже говорилось выше, не пользовались спросом акции региональных автопроизводителей. В частности, немецкий автоконцерн Volkswagen убавил из своего актива 4,1%, понизив прогноз по операционной прибыли и выручке за год со ссылкой на общее ухудшение рыночной конъюнктуры в секторе. 

При этом котировки французского автопроизводителя Peugeot скатились на 3,0% ввиду понижения рейтинга его бумаг до "держать" аналитиками Deutsche Bank. 

Тем временем, рыночная капитализация оператора испанской биржи Bolsas y Mercados Espanoles (BME) выстрелила на 38% после того, как сразу две компании (Euronext и швейцарская SIX) начали борьбу за её приобретение. 

Между тем бумаги немецкого поставщика технологий для тестов в области генетики Qiagen подскочили на 8,3% на его заявлении о том, что он рассматривает возможность продажи бизнеса и уже получил ряд предложений, в том числе от американского производителя лабораторного оборудования Thermo Fisher Scientific.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


18.11Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,05%  95,760
18.11Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,14%  101,000
18.11Индекс гос обл RGBI+ 0,07%  149,500
Лидеры объёмов ММВБ 18 ноября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НПК ПБО-02 105,45 21,2207,132458 602 05015.02.2024 
НорНикБ1P1 101,35 9,4706,9842384 976 312,924.09.2024 
МТС 1P-10 104,80 10,3007,1423220 298 202,225.06.2025 
МТС 1P-09 106,84 6,6007,1316192 267 087,514.10.2024 
МКБ 1P1 101,35 10,2907,9670131 076 46730.09.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 18 ноября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 102,99 24,4107,543793 583 612,603.08.2022 
Беларусь03 102,99 24,4107,543587 995 073,603.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 18 ноября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯрОбл 2017 107,50 4,6006,98673 280 686,320.04.2027 
МосОбл2019 100,85 6,5706,941616 800 771,708.10.2024 
Якут-13 об 100,30 1,3307,061215 140 77202.11.2026 
ОрлОбл2017 102,22 12,0507,37416 949 692,726.11.2022 
Мордовия03 105,64 16,3807,50943 219 710,0603.09.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: вслед за UST. Несмотря на спокойную обстановку в сегменте долларовых госдолгов ЕМ вчера, российские евробонды начали новую неделю довольно бойко, подорожав вдоль кривой на 20 б. п. Максимальная доходность на кривой долларовых займов Минфина РФ снова снизилась до 4,0%. Компания "РЖД" объявила выкуп 3 выпусков (двух долларовых и одного в британских фунтах), всего на выкуп будет направлено до 250 млн долл. Цены выкупа предполагают в целом небольшую премию к текущим котировкам. Вчера "РусГидро" разместила 5-летние еврооблигации на 15 млрд руб. под 6,8% годовых. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 7-7,15%. В ходе сбора заявок спрос на евробонды превышал 70 млрд рублей. Итоги размещения продемонстрировали высокий внешний спрос на рублевый корпоративный долг.


Сектор ОФЗ: чуть-чуть вверх. Довольно спокойно начал новую неделю рынок ОФЗ. Ценовой индекс гособлигаций RGBI пытается закрепиться у отметки 150 б. п. Доходность индекса составляет 6,4%. Таким образом, с учетом того, что текущий уровень ключевой ставки ЦБ РФ составляет 6,5%, участники рынка ожидают еще одного снижения ставки.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 1,56%, закрывшись на отметке $62,31. "Быкам" так и не удалось удержать уровень $63, который мог стать плацдармом для продолжения восходящего движения стоимости "черного золота" и в связи с этим цена фьючерсного контракта Brent может еще на какое-то время застрять в диапазоне $61-63. Сегодня игроки будут ждать выхода статистики от Американского института нефти, цифры которой определят направление движения нефтяных цен в первой половине торговой сессии в среду. 

Рубль завершил торги на отметке 63,82, снизившись на 0,09 % по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль по-прежнему находятся на отметках 63,65 и 63,10. Сопротивления расположены на уровнях 64 и 64,20.

Пара доллар/рубль


События дня на 19 ноября 2019 г.


 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Публикация финансовой отчетности "Мечела" по МСФО за 9 месяцев 2019 года
 
Закрытие реестра акционеров "Селигдара" для участия в ВОСА
 
Публикация финансовой отчетности МТС по МСФО за 3 квартал 2019 года
 
Закрытие реестра акционеров Cognizant Technology Solutions
 
Выход отчетности Medtronic



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

Перед началом торговой сессии все мы, трейдеры и инвесторы, задаемся одним и тем же вопросом - куда пойдёт рынок?

На этот вопрос ответить очень сложно. Но с учетом опыта анализа рыночной ситуации и исследования опережающих рыночных индикаторов мы можем получить краткосрочный прогноз о предстоящем движении рынка.

Теперь у Вас есть возможность проследить, как получает прогноз на текущую торговую сессию управляющий активами Николаем Солабуто и провести вместе с ним анализ опережающих индикаторов товарного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным наставником. Это поможет принять верное торговое решение в решающий момент.

На вебинаре основатель «Школы трейдинга» - Николай Солабуто:

  • Проведёт анализ индексов S&P и MOEX, фьючерсов на нефть и курса рубля;
  • Озвучит все сценарии развития событий на этих рынках во время открытия и на первую половину торговой сессии;
  • Разложит сценарии по их вероятности реализации;
  • Даст свое видение по новостному фону.
  • После вебинара присоединяйтесь к прямой трансляции «Утреннего брифинга» где мы продолжим уже после открытия рынка анализировать конкретные ценные бумаги. Поговорим об их потенциале движения и обсудим сценарии развития событий в будущем.

     
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинающий»: День 2

    Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    11:00-11:30



    Парцхаладзе Давид
     

    Рынок акций РФ 4990 

    Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    07.12.2019  3-й ежегодный Форум о личных финансах и частных инвестициях PRIVATE MONEY 2019

    7-8 декабря в Москве и онлайн пройдет 3-й ежегодный Форум о личных финансах и частных инвестициях - PRIVATE MONEY 2019 7-8 декабря 2019 года в Москве и онлайн по всему миру пройдет практический форум PRIVATE MONEY 2019. Ключевая цель форума отражена в его слогане: “Деньги могут и должны работать на вас, а не наоборот”. Этот форум уже в ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    05.12.2019  XIV Конференция «УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ ЗАКУПКАМИ-2019. Цифровая трансформация, конкурентные стратегии, риски»

    Открыта регистрация на XIV Конференцию «УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ ЗАКУПКАМИ-2019. Цифровая трансформация, конкурентные стратегии, риски» Инновационные цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь, в том числе – в бизнес-процессы. Изменения коснулись и стратегических задач в области закупок. Цифровая трансформация напрямую влияет на ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    20.11.2019  XV ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ для бизнеса 2019

    Внутренние коммуникации - это 70% эффективной работы внутри компании. Что же необходимо для построения системы внутренних коммуникаций, которая принесет результат? В каком направлении работают крупные компании сегодня? Сегодня, коммуникации претерпевают трансформацию: • Изменяется среда и ожидания сотрудников и руководства ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    19.11.2019  I международный независимый форум «ГДЕДЕНЬГИ?»

    «ГДЕДЕНЬГИ?» – первый международный независимый форум про инвестиции, доходную недвижимость, фондовый рынок и другие активы. 19-20 ноября 2019 г. в Алматы (Республика Казахстан) состоится форум по инвестициям и управлению финансовыми активами. В первый день 500 участников разделятся на два потока в зависимости от опыта и образовательных ...  подробнее

    Место проведения:  г. Алматы

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться