Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.10.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:00 Открыть в отдельном окне Lam Research обогатила инвесторов на 92% с начала года, и это не предел
12:00 Открыть в отдельном окне Бюджетная устойчивость
18:17 Открыть в отдельном окне Российские банки и низкие ставки
09:58 Открыть в отдельном окне ФРС сделала свое дело и берёт паузу, рынки продолжают рост
09:35 Открыть в отдельном окне Путин призвал к обнулению судебных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины"
09:33 Открыть в отдельном окне "ЛУКОЙЛ", "Транснефть" и венгерская MOL договорились об увеличении поставок по "Дружбе" до 2025 года
09:32 Открыть в отдельном окне Комментарий ФРС к решению по базовой процентной ставке
06:32 Открыть в отдельном окне Ключевая ставка центрального банка Японии осталась на уровне -0,1%
19:46 Открыть в отдельном окне "Марш" акций "Газпрома" может продлиться еще какое-то время
17:45 Открыть в отдельном окне Отчет "Энел Россия" отразил ожидаемые тенденции
14:59 Открыть в отдельном окне IQVIA неплохо отчиталась за 3 квартал



Мировые рынки


30.10Dow Jones+ 0,43%  27192,23  
31.10NASDAQ0,00%  8303,98  
30.10S&P500+ 0,33%  3046,77  
30.10DAX- 0,23%  12910,23  
30.10FTSE-100+ 0,34%  7330,78  
30.10CAC-40+ 0,45%  5765,87  
31.10Nikkei-225+ 0,44%  22943,81  
31.10Kospi+ 0,15%  2083,48  
31.10SSE- 0,35%  2929,09  
30.10Bovespa+ 0,79%  108407,54  
30.10Merval+ 4,13%  33889,03  
  Российский рынок акций:
31.10MICEX0,00%  2911,15  
31.10RTSI0,00%  1431,90  
  Курс ЦБ:
31.10Доллар+ 0,0649%  63,8734  
31.10Евро+ 0,3267%  71,0081  
  Форекс:
31.10EUR/RUB+ 0,21%  71,1650  
31.10USD/RUB+ 0,09%  63,8095  
31.10EUR/CHF- 0,11%  1,1020  
31.10EUR/JPY- 0,06%  121,3160  
31.10EUR/USD+ 0,08%  1,1161  
31.10GBP/USD+ 0,17%  1,2921  
  Нефть:
31.10Brent+ 0,28%  60,41  
31.10Light+ 0,27%  55,21  
  Металлы:
31.10Золото+ 0,21%  1499,80  
31.10Серебро+ 0,38%  17,9350  
31.10Никель- 0,18%  16750  
31.10Алюминий- 0,23%  1756,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 октября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,043590 0,043760 0,042700 0,043090 28040870000 1 213 450 378,95 0,043500 - 0,943%
ГАЗПРОМ ао 262,29 267,40 257,00 260,00 89611990 23 499 326 452 261,60 - 0,612%
ГМКНорНик 18230 18336 17780 17888 243973 4 393 053 278 18192 - 1,671%
Газпрнефть 414,70 416,45 413,45 415,00 570750 236 679 422 413,45 + 0,375%
ЛУКОЙЛ 5854,0 5977,0 5854,0 5919,5 1293248 7 666 212 855 5850,0 + 1,188%
МТС-ао 288,85 289,25 283,60 285,00 2233290 638 827 719 287,75 - 0,956%
НЛМК ао 127,40 129,00 125,04 125,04 7900420 997 737 512,8 127,50 - 1,929%
Новатэк ао 1365,6 1372,8 1347,4 1360,0 592865 805 032 592,8 1365,0 - 0,366%
Полюс 7362,5 7641,5 7346,5 7469,0 206041 1 546 161 854 7354,0 + 1,564%
Роснефть 432,65 435,50 426,00 426,00 3474550 1 495 893 480 432,65 - 1,537%
Ростел -ап 65,00 65,55 64,60 65,10 636020 41 387 012,5 65,00 + 0,154%
РусГидро 0,5113 0,5134 0,5066 0,5098 476649000 242 995 497,3 0,5108 - 0,196%
Сбербанк 240,72 242,00 234,01 234,89 60238840 14 314 522 009,9 239,51 - 1,929%
Сбербанк-п 216,04 217,80 212,00 212,55 5107160 1 096 408 994,8 215,40 - 1,323%
СевСт-ао 897,0 902,0 880,2 882,2 1286300 1 147 499 517,8 895,0 - 1,430%
Сургнфгз 43,305 43,950 42,655 43,000 50323900 2 167 368 488,5 43,400 - 0,922%
Сургнфгз-п 38,100 38,215 37,200 37,680 33480200 1 264 096 612 38,000 - 0,842%
Татнфт 3ао 759,5 764,0 746,3 748,2 2338612 1 758 713 746,2 759,8 - 1,527%
Транснф ап 166150 166800 161850 166500 3986 660 508 900 166800 - 0,180%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 октября 2019 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2911,15 пункта, обновив исторический максимум. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2880 и 2850 пунктов. Сопротивление находится на уровне 2925 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 141800 и 139800 пунктов. Сопротивления - 143500 и 145000 пунктов.

индекс Мосбиржи

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 31 октября 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 30 октября, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику, с оптимизмом отреагировав на итоги заседания ФРС. Так, ведомство большинством голосов (8 против 2) понизило ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до целевого диапазона 1,50-1,75%, сославшись в своём решении на сдержанное инфляционное давление и своё стремление содействовать максимальной занятости и стабильности цен.

Кроме того, ФРС отметила умеренные темпы повышения экономической активности и остающийся сильным рынок труда одновременно со слабой динамикой инвестиций бизнеса и показателей экспорта. В отношении своей дальнейшей политики регулятор заявил, что будет руководствоваться как достигнутым, так и ожидаемым прогрессом в достижении целей по занятости и инфляции с учётом широкого спектра информации, в том числе, статистических данных, а также финансовых и международных событий.

Что касается вышедших статистических данных, ВВП страны в третьем квартале, по предварительной оценке, вырос на 1,9% к/к, тогда как ожидалось повышение лишь на 1,6% к/к после расширения на 2,0% к/к в предыдущем периоде.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,43%, закрывшись на отметке 27186,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,33% до уровня в 3046,77 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,33% до 8303,98 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,48 до $55,06 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре повысилась на $6,00 до $1496,70 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций уменьшилась на 0,04% и составила 1,80%.


Котировки промышленного конгломерата General Electric подскочили на 11,5% благодаря превысившей ожидания аналитиков скорректированной прибыли за третий квартал, составившей 15 центов на одну акцию, тогда как ожидалось 11 центов на бумагу.

Между тем производитель игрушек Mattel добавил в свой актив сразу 13,8% ввиду неожиданного роста выручки за третий квартал с $1,438 млрд годом ранее до $1,480 млрд, превысив средние прогнозы аналитиков в размере $1,430 млрд.

Тем временем, рыночная капитализация оператора сети ресторанов быстрого питания Yum! Brands, напротив, упала на 6,2%, так как скорректированная прибыль в третьем квартале составила 80 центов на бумагу при усреднённом прогнозе рынка на уровне 96 центов на бумагу.

Около двух третей бумаг в составе индекса "голубых фишек" закрылись в "зелёной" зоне, причем наибольшие темпы роста показали котировки Johnson & Johnson (+2,9%), McDonald’s (+2,2%) и Merck (+1,3%), а в числе аутсайдеров оказались акции Chevron (-1,5%), Exxon Mobil (-1,0%) и Dow (-0,9%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 31 октября 2019 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 30 октября, фондовые индексы Старого Света завершили торги вразброд.

Европейские биржевые площадки вчера отчасти пребывали под давлением медвежьих настроений несмотря на приближение итогов заседания ФРС – ожидания понижения ставки обычно способствуют повышению аппетита к риску на биржах, однако на этот раз разочаровывающие квартальные отчеты в европейском банковском секторе сдерживали оптимизм игроков в регионе.

Кроме того, рисковые настроения на мировых площадках вчера подавлял фактор тревоги игроков по поводу американско-китайской торговой эпопеи – появились сообщения о том, что Китай далек от энтузиазма по поводу ряда требований Дональда Трампа.

Что касается вышедшей вчера макроэкономической статистики по Старому Свету, уровень безработицы в Германии в октябре остался на неизменном уровне 5,0%, а индекс делового климата еврозоны за тот же месяц составил -0,19 пункта при прогнозах на уровне -0,24 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,3%; французский CAC 40 финишировал в плюсе на 0,4%, а немецкий DAX ослаб на 0,2%. Итальянский индекс FTSE MIB закрылся с понижением на 0,2%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов увеличился на 0,08% до отметки 398,70 пункта. Напомним, что днем ранее, во вторник, индекс положил конец 6-дневной выигрышной серии и финишировал в минусе на 0,15%.

Акции автомобилестроителей Fiat Chrysler и Peugeot подскочили на 9,5% и 4,5% соответственно после подтверждения информации о переговорах между двумя компаниями по вопросу возможного слияния.

Косметический гигант L’Oreal продвинулся на 7,6% после того, как отчитался за третий квартал с превышением прогнозов.
Немецкий банк Deutsche Bank растерял 7,8% рыночной капитализации, отчитавшись о чистом убытке в размере 832 млн евро по итогам минувшего квартала.

Бумаги швейцарского банка Credit Suisse ушли в минус на 2,6% несмотря на то, что его квартальная чистая прибыль более чем удвоилась.

Испанский кредитор Santander отступил на 4,5%, сообщив о падении прибыли по итогам квартала.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


30.10Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,04%  95,870
30.10Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,70%  101,540
30.10Индекс гос обл RGBI+ 0,01%  149,780
Лидеры объёмов ММВБ 30 октября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Роснфт2P3 102,70 28,0306,8642 310 499 45009.12.2027 20.12.2022
Газпнф1P3R 103,09 1,9406,8070416 016 80517.10.2022 
Мегафон1P6 107,70 10,7306,942264 105 17111.03.2024 
Роснфт2P5 101,31 12,2007,046253 730 069,418.02.2028 28.02.2024
Полюс Б1P1 101,40 3,2407,177203 076 574,601.10.2029 10.10.2024
Лидеры объёмов ММВБ 30 октября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 103,12 19,9107,512410 770 122,703.08.2022 
Беларусь04 103,11 19,9107,51381 924 603,103.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 30 октября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОб12 102,00 1,7006,9522141 544 436,923.10.2022 
МосОбл2017 101,10 6,9906,9413121 462 75422.12.2022 
КраснодКр1 106,39 17,6706,881589 760 818,309.08.2024 
КемерОбл17 103,60 8,0907,17751 823 737,526.09.2024 
Хакас2016 111,52 28,8507,695719 164 073,602.11.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: цены выросли на 10 б. п. В отличии от ЕМ, которые вчера торговались в легком минусе, российские суверенные евробонды слабо подорожали. 5-летняя риск-премия на "Россию" остается в районе отметки 75 б. п., что соответствует минимумам с 2007 г. Таким образом, с учетом узких спредов, в случае переоценки рынками мягкости монетарной политики ФРС, на рынке евробондов не исключена коррекция. Ценовые движения в российском корпоративном евробондовом сегменте в среду оказались минимальными. "Газпром" 11 ноября начинает встречи с инвесторами по поводу нового выпуска евробондов в швейцарских франках. 25 октября 2019 г. эмитент погасил выпуск на 500 млн франков, размещенный в 2013 г.


Сектор ОФЗ: цены на 15 б. п. вниз. После инерционного роста на итогах заседания ЦБ покупатели на вторичном рынке снизили напор. Спрос переместился на "первичку", где Минфин вчера разместил два выпуска ОФЗ на сумму 53 млрд руб. Росстат представил данные по инфляции, согласно которым потребительские цены в стране за период с 22 по 28 октября не изменились. С начала года цены в РФ выросли на 2,4%. Напомним, обновленный в пятницу прогноз ЦБ предполагает, что цены по итогам 2019 г. вырастут на 3,2-3,7%.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 1,66%, закрывшись на отметке $61,64. Рынок негативно отреагировал на вышедшие в "медвежьем" ключе данные от Минэнерго США, согласно которым недельные запасы "черного золота" в США выросли на 5,7 млн баррелей. Сейчас основной поддержкой во фьючерсном контракте Brent выступает уровень $60, и если данный рубеж будет сдан, цена на "черное золото" может опуститься к отметкам $59 - $58,50. 

Рубль завершил торги на отметке 63,83 прибавив 0,18% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,80 и 63,55. Сопротивления расположены на уровнях 64,20 и 64,50.

пара евро-доллар

 


События дня на 31 октября 2019 г.


 
Выход отчетности Exelon Corporation
 
Публикация финансовой отчетности "Сбербанка" по МСФО за 3 квартал 2019 года
 
Заседание совета директоров "М.видео-Эльдорадо"
 
Выход отчетности Arista Networks
 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Закрытие реестра акционеров "Уралкалия" для участия в ВОСА
 
Выход отчетности Bristol-Myers Squibb
 
Внеочередное общее собрание акционеров "АЛРОСА-Нюрба"
 
Публикация финансовой отчетности ММК по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

Перед началом торговой сессии все мы, трейдеры и инвесторы, задаемся одним и тем же вопросом - куда пойдёт рынок?

На этот вопрос ответить очень сложно. Но с учетом опыта анализа рыночной ситуации и исследования опережающих рыночных индикаторов мы можем получить краткосрочный прогноз о предстоящем движении рынка.

Теперь у Вас есть возможность проследить, как получает прогноз на текущую торговую сессию управляющий активами Николаем Солабуто и провести вместе с ним анализ опережающих индикаторов товарного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным наставником. Это поможет принять верное торговое решение в решающий момент.

На вебинаре основатель «Школы трейдинга» - Николай Солабуто:

  • Проведёт анализ индексов S&P и MOEX, фьючерсов на нефть и курса рубля;
  • Озвучит все сценарии развития событий на этих рынках во время открытия и на первую половину торговой сессии;
  • Разложит сценарии по их вероятности реализации;
  • Даст свое видение по новостному фону.
  • После вебинара присоединяйтесь к прямой трансляции «Утреннего брифинга» где мы продолжим уже после открытия рынка анализировать конкретные ценные бумаги. Поговорим об их потенциале движения и обсудим сценарии развития событий в будущем.

     
     

    09:30-10:00



    Бикташев Расим
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    «Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

    Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

    В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинающий»: День 4

    Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    31.10.2019  Международный форум Digital Fintech Forum

    Инновации рынка финтеха России презентуют на Международном форуме в Москве Digital Fintech Forum пройдёт 31 октября на площадке Финансового Университета при Правительстве РФ. Представители власти, банков, финансовых компаний, вендоров, IT-разработчиков обсудят внедрение технологий в финансовую отрасль России. Организаторами Международного ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    30.10.2019  Форум «Индустриальность и культура: Почему мы не верим в креативную экономику?»

    С 30 октября по 1 ноября в Екатеринбурге при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина состоится международный форум «Индустриальность и культура: Почему мы не верим в креативную экономику?» . Проект является частью 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства и пройдет на одной из основных площадок биеннале – в ...  подробнее

    Место проведения:  Екатеринбург

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться