Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.10.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:00 Открыть в отдельном окне Ловушка для бедности - старые и новые подходы к проблеме
16:00 Открыть в отдельном окне "Яндекс.Такси", "Ситимобил" и другие - как развивается рынок такси в России
20:36 Открыть в отдельном окне Boston Scientific нацелена на рост
09:58 Открыть в отдельном окне Риторика ФРС - главный интерес рынков на сегодня
09:26 Открыть в отдельном окне Возможные изменения налогового кодекса поддержали "Газпром" и "Роснефть"
19:00 Открыть в отдельном окне Рост дефицита бюджета США до $1 трлн вынудит ФРС финансировать правительство
18:43 Открыть в отдельном окне Медведев поручил подготовить меры по повышению доверия бизнеса к силовикам и судам
17:18 Открыть в отдельном окне Check Point неплохо отчиталась за 3 квартал
17:02 Открыть в отдельном окне Газопровод "Сила Сибири" заполнен газом



Мировые рынки


30.10Dow Jones- 0,07%  27076,94  
30.10NASDAQ0,00%  8276,85  
29.10S&P500- 0,08%  3036,89  
29.10DAX- 0,02%  12939,62  
29.10FTSE-100- 0,34%  7306,26  
29.10CAC-40+ 0,17%  5740,14  
30.10Nikkei-225- 0,52%  22854,99  
30.10Kospi- 0,59%  2080,27  
30.10SSE- 0,54%  2938,19  
29.10Bovespa- 0,58%  107556,26  
29.10Merval- 1,91%  32544,20  
  Российский рынок акций:
30.10MICEX0,00%  2886,48  
30.10RTSI0,00%  1424,05  
  Курс ЦБ:
30.10Доллар- 0,0595%  63,8320  
30.10Евро- 0,0865%  70,7769  
  Форекс:
30.10EUR/RUB- 0,03%  71,0440  
30.10USD/RUB+ 0,01%  63,9264  
30.10EUR/CHF- 0,06%  1,1036  
30.10EUR/JPY- 0,03%  120,9600  
30.10EUR/USD+ 0,02%  1,1113  
30.10GBP/USD+ 0,08%  1,2873  
  Нефть:
30.10Brent- 0,33%  61,03  
30.10Light- 0,50%  55,26  
  Металлы:
30.10Золото+ 0,04%  1491,30  
30.10Серебро+ 0,05%  17,8400  
30.10Никель- 0,09%  16815  
30.10Алюминий- 0,11%  1752,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 октября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,043100 0,043875 0,042945 0,043500 35090330000 1 525 351 918,55 0,043060 + 1,022%
ГАЗПРОМ ао 252,85 265,26 252,01 261,60 97799760 25 395 117 137,6 253,10 + 3,358%
ГМКНорНик 17900 18192 17830 18192 192787 3 476 266 836 17948 + 1,359%
Газпрнефть 416,70 416,85 413,45 413,45 653780 271 397 344,5 416,85 - 0,816%
ЛУКОЙЛ 5807,5 5896,0 5775,0 5850,0 1272721 7 431 477 927 5820,0 + 0,515%
МТС-ао 286,55 288,90 284,90 287,75 4471770 1 284 577 784,5 287,30 + 0,157%
НЛМК ао 129,20 129,20 126,90 127,50 4499870 575 112 545 129,20 - 1,316%
Новатэк ао 1357,0 1365,6 1345,4 1365,0 846259 1 148 888 346 1359,4 + 0,412%
Полюс 7305,5 7354,0 7170,0 7354,0 80881 589 784 583 7297,0 + 0,781%
Роснефть 428,50 433,50 425,70 432,65 4621160 1 990 946 065 429,20 + 0,804%
Ростел -ап 64,45 65,30 64,40 65,00 226290 14 676 756,5 64,50 + 0,775%
РусГидро 0,5109 0,5128 0,5092 0,5108 393218000 200 823 407,6 0,5109 - 0,020%
Сбербанк 239,69 242,20 237,85 239,51 43559920 10 465 961 427,9 240,11 - 0,250%
Сбербанк-п 215,00 217,19 214,51 215,40 3494110 754 331 844,1 215,41 - 0,005%
СевСт-ао 903,0 905,6 890,4 895,0 1102900 989 580 400,4 903,4 - 0,930%
Сургнфгз 44,350 44,790 42,160 43,400 103946000 4 517 640 683 44,550 - 2,581%
Сургнфгз-п 38,370 38,710 37,405 38,000 41732700 1 582 366 092 38,380 - 0,990%
Татнфт 3ао 748,9 759,8 743,2 759,8 1910918 1 441 692 993,9 752,0 + 1,037%
Транснф ап 165650 167000 165000 166800 1773 294 739 350 166300 + 0,301%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 октября 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Торги на российских фондовых площадках во вторник открылись спокойным ростом и с незначительной волатильностью, но уже с полудня индексы консолидировались в боковом движении из-за отсутствия новых стимулирующих новостей. И лишь яркий постмаркет позволил завершить торговую сессию на максимумах дня, показав в итоге и неплохой рост: номинированный в долларах индекс РТС зафиксировался на отметке 1424 п. (+0,86%), а индекс МосБиржи оказался на уровне 2886 п. (+1,04%). Наибольший рост показали ТМК (+7,28%), НЛМК (+3,81%), "Газпром" (+3,56 %), ММК (+3,11%) и "Система" (+3,04%). Сильней других снизились "ЛУКОЙЛ" (-1,62%), "Распадская" (-1,61%), "МРСК Волги" (-1,59%) и "Ленэнерго" (-1,27%).

Из российских новостей больше всего внимания инвесторов приковала к себе отчетность "Магнита". Чистая прибыль ритейлера за 3 квартал 2019 года по МСФО сократилась на 57,3% год к году и составила 3,3 млрд. руб. Интересной оказалась и отчетность "Сургутнефтегаза", особенно на фоне недавнего немотивированного взлета котировок его бумаг. Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2019 года по РСБУ упала в 5 раз – до 115,83 млрд. рублей. 

Сегодня Япония представит данные по розничным продажам, Франция отчитается по динамике своего ВВП и потребительским расходам, в Германии выйдет широкий блок статистики по рынку труда и инфляционным показателям. США опубликуют цифры по ВВП и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Вечером Минэнерго представит окончательные данные по недельному изменению запасов нефти, а хаб в Кушинге – по избыточным запасам. 

Квартальные отчеты опубликуют: Airbus Group, Apple, Baker Hughes, Bayer, Credit Suisse, Facebook, General Electric, Moodys, PetroChina, Sony, Total и Volkswagen. В России финансовую отчетность по МСФО представят "Энел Россия" и "НОВАТЭК", а по РСБУ - "РусГидро". Основным же событием дня будет заседание ФРС по ставке и последующее заявление FOMC и Джерома Пауэлла, из которого инвесторы постараются наскрести хоть какую-то информацию по дальнейшим планам американского регулятора. 

Американские биржевые площадки во вторник закрылись на отрицательной территории. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.08% закрывшись на отметке 3036,89 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,07%, высокотехнологичный NASDAQ опустился на 0,59%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на два базисных пункта до 1,83%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на два базисных пункта до -0,35%. 

Поводом для приостановки восходящего движения в ходе которого S&P 500 обновил исторический максимум послужили новости о том, что Вашингтон и Пекин могут не успеть подписать частичную торговую сделку в ноябре на полях саммита АТЭС. Сегодня инвесторы будут следить за публикацией данных по ВВП США. Ожидается, что экономический рост крупнейшей мировой экономики в третьем квартале замедлится до 1,6%. Однако основное внимание игроков будет сосредоточено на заседании ФРС США. Снижение ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов уже заложено в рынок, в связи с чем инвесторы сфокусируют свое внимание на комментариях главы Федрезерва по дальнейшей монетарной политике регулятора. В том случае если Джером Пауэлл намекнет на приостановку снижения ставки на последующих заседаниях, мы сможем увидеть фиксацию прибыли в изрядно прибавивших в цене активах. 

В настоящий момент поддержки в индексе МосБиржи расположены на отметках 2845 и 2820 пунктов. Сопротивление по-прежнему находится на уровне 2900 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 139700 и 138000 пунктов. Сопротивление - 143000 пунктов.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 октября 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 29 октября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки  завершили торги на отрицательной территории на фоне неблагоприятной статистики, а также известий о том, что Вашингтон и Пекин могут не успеть подписать частичную торговую сделку в ходе ноябрьского саммита АТЭС.

Заметим, что индекс потребительского доверия составил в октябре 125,9 пункта после 126,3 пункта (пересмотренное значение) в сентябре, тогда как аналитики ожидали 128,0 пункта. Кроме того, участники торгов находились в ожидании сегодняшней публикации предварительных данных по ВВП США, темпы роста которого, как ожидается, могут замедлиться в третьем квартале до 1,6% к/к.

Важным событием этой недели является заседание Федерального комитета по открытым рынкам ФРС, итоги которого станут известны сегодня. По оценкам большинства, американский регулятор понизит ставку третий раз за текущий год.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,07%, закрывшись на отметке 27071,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,08% до 3036,89 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq отступил на 0,59% до отметки в 8276,85 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,27 до отметки в $55,54 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре опустилась на $5,10 до уровня в $1490,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 1,84%.

Благодаря воодушевляющим отчетностям за минувший квартал среди фаворитов торгов оказались фармацевтические компании Pfizer и Merck & Co., добавившие в свой актив  2,5% и 3,53% соответственно. 

Тем временем, бумаги производителя принтеров Xerox "поправились" на 11,8% после того, как он заявил о выручке и прибыли, превзошедших средние ожидания аналитиков Уолл-Стрит. Заметим, что квартальная прибыль за исключением некоторых статей оказалась на уровне $1,08 на одну акцию, тогда как аналитики в среднем прогнозировали 87 центов на бумагу. 

Удачно сложилась сессия и для автопроизводителя General Motors, акции которого ушли в плюс на 4,28% благодаря квартальной прибыли, превысившей прогнозы рынка. 

Хуже рынка смотрелись бумаги Alphabet, отступившие на 2,12% ввиду 23%-ного падения прибыли в третьем квартале. Кроме того, показатель оказался ниже средних ожиданий аналитиков. 

В числе аутсайдеров торгов оказалась компания Grubhub, занимающаяся онлайн-заказами и доставкой готовой пищи. Так, рыночная капитализация компании уменьшилась на 43,3% в связи с разочаровывающими данными по продажам за минувший квартал.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 октября 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 29 октября, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали отрицательную динамику. Слабые отчёты ряда крупных региональных компаний перевесили позитив от наблюдаемого прогресса в переговорах между Китаем и США. 

Кроме того, игроки находятся в ожидании итогов заседания ФРС, которые будут обнародованы в среду. Напомним, что рыночное сообщество настроено оптимистично и ждёт от ведомства очередного снижения ключевой процентной ставки.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,17%, британский FTSE 100 "похудел" на 0,34%, а немецкий DAX скатился на 0,02%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,16% до отметки в 398,37 пункта. 

Рыночная капитализация финского производителя бумажной продукции Stora Enso упала на 5,1% ввиду снижения прибыли за третий квартал и предупреждения о мировой политической нестабильности, которая может негативно сказаться на дальнейших финансовых результатах. 

Заметим, что котировки других представителей отрасли Mondi и Smurfit Kappa скатились на 0,03% и 2,2% соответственно. 

Кроме того, спросом не пользовались акции телекоммуникационных компаний. В частности, один из крупнейших представителей сектора Orange убавил из своего актива 2,6%, заявив о том, что продажи в Испании, являющейся вторым по величине для компании рынком, в ближайшие месяцы продолжат находиться под давлением конкурентов, активно снижающих цены. 

Бумаги нефтяников также оказались не у дел на фоне не слишком успешной отчётности компании BP, растерявшей 3,3% рыночной капитализации по причине резкого падения квартальной прибыли, связанного со снижением цен на "чёрное золото" и сокращением объёмов добычи. 

Повышение удалось продемонстрировать котировкам немецкой компании медицинской сферы Fresenius, подросшим на 5% благодаря превзошедшей ожидания рынка квартальной выручке ввиду успешных результатов бизнеса на развивающихся рынках.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


29.10Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,15%  95,830
29.10Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,10%  100,830
29.10Индекс гос обл RGBI- 0,08%  149,760
Лидеры объёмов ММВБ 29 октября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МетЭнМонт1 100,10 47,40010,036486 104 61907.05.2020 
ЕАБР 1Р-01 100,20 20,4106,528205 547 216,511.07.2028 24.01.2020
Мегафон1P6 107,75 10,4806,934204 522 967,511.03.2024 
Роснфт2P5 101,30 12,0007,047177 811 844,318.02.2028 28.02.2024
НорНикБ1P1 101,50 5,5206,9528175 789 636,524.09.2024 
Лидеры объёмов ММВБ 29 октября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 103,03 19,6707,552612 156 622,103.08.2022 
Беларусь04 103,14 19,6707,50261 028 298,103.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 29 октября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СПбГО35001 104,20 30,8006,8220777 290 914,428.05.2025 
Новосиб10 101,37 3,8007,141069 988 350,208.10.2026 
ЯНАО-2016 104,80 8,4706,821040 649 495,7606.12.2023 
БелОб34013 100,20 1,3407,12126 052 00015.10.2024 
Якут-07 об 102,00 6,3906,601815 265 845,6614.05.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: рынки замерли в ожидании сигналов от ФРС. Вчерашний день долговые рынки ЕМ провели в спокойном режиме. Россия не стала исключением, долларовая кривая не тронулась с места. Корпоративный сегмент также торговался нейтрально, за исключением "вечного" выпуска и суборда с погашением в 2027 г. МКБ, по которым вчера был объявлен частичный выкуп. Всего эмитент готов выкупить бумаги на общую сумму до 150 млн долл. На выкуп планируется направить средства от размещения новых акций МКБ. Выкуп планируется с дисконтом — 92% номинала в евробондах-2027, 85% номинала в "вечных" выпусках. Заявки принимаются до 5 ноября.


Сектор ОФЗ: коррекция после ралли последних недель. Практически безостановочный рост, спровоцированный "голубиными" сигналами ЦБ РФ, вчера наконец прервался. Предпосылки для этого наличествуют: так, доходность индекса гособлигаций RGBI находится на отметке 6,35% — то есть, в цены ОФЗ заложено как минимум одно снижение ключевой ставки с текущего уровня 6,5%, что, в общем-то, не гарантировано. В этой связи отметим оценки инфляционных ожиданий в октябре, представленные вчера ЦБ. Медианные оценки наблюдаемой за прошедший год и ожидаемой в следующем году населением инфляции продолжили уменьшаться, обновив минимальные уровни с июня 2018 г. Краткосрочные ценовые ожидания предприятий также преимущественно снижались. Представленные оценки в целом позитивны для снижения ставки на декабрьском заседании.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,06%, закрывшись на отметке $61,64. Игроки умеренно позитивно отреагировали на статистику от Американского института нефти, согласно которой недельные запасы "черного золота" в стране при прогнозе роста на 2,5 млн. баррелей, выросли всего на 592 тысячи. Сегодня рынки будут ждать официальных данных по запасам сырой нефти от Минэнерго США, которые вкупе с конъюнктурой на мировых финансовых рынках станут определяющими для стоимости фьючерсного контракта Brent до конца текущей недели. 

Рубль завершил торги на отметке 63,95 потеряв 0,31 % по отношению к американскому доллару. На данном этапе пара доллар/рубль продолжает консолидироваться в диапазоне 63,56 - 64,20, пытаясь определиться с дальнейшим направлением движения. Основная поддержка в паре находятся на уровне 63,55. Сопротивления расположены на отметках 64 и 64,20.


События дня на 30 октября 2019 г.


 
Заседание совета директоров ММК
 
Выход отчетности Starbucks Corporation
 
Выход отчетности IQVIA Holdings
 
Выход отчетности MetLife
 
Выход отчетности Apple
 
Публикация финансовых результатов "Энел Россия" по МСФО за 9 месяцев 2019 года. Конференц-звонок.
 
Публикация финансовой отчетности "НОВАТЭК" по МСФО за 3 квартал 2019 года
 
Выход отчетности Cognizant Technology Solutions
 
Публикация финансовой отчетности "РусГидро" по РСБУ за 9 месяцев 2019 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-10:45



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 3

Торговая система Transaq:

  • Обучение работе с системой интернет-трейдинга Transaq: формирование таблиц, построение графиков, ввод заявок, совершение сделок
  • Основы технического анализа - практика
  •  
     

    11:00-11:10



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    30.10.2019  Форум «Индустриальность и культура: Почему мы не верим в креативную экономику?»

    С 30 октября по 1 ноября в Екатеринбурге при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина состоится международный форум «Индустриальность и культура: Почему мы не верим в креативную экономику?» . Проект является частью 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства и пройдет на одной из основных площадок биеннале – в ...  подробнее

    Место проведения:  Екатеринбург

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться