Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.10.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:00 Открыть в отдельном окне "Тинькофф" - новый перспективный кандидат на включение в MSCI Russia
09:49 Открыть в отдельном окне Рисковать никто не будет - впереди заседание ФРС
09:10 Открыть в отдельном окне Европейские индексы завершили торги вблизи многомесячных максимумов
18:40 Открыть в отдельном окне Медведев подписал поручения для ускорения роста экономики
18:15 Открыть в отдельном окне Арктика получает льготы - кого это коснется?
17:27 Открыть в отдельном окне Потенциал роста акций Walgreens сохраняется
16:53 Открыть в отдельном окне Путин и Меркель обсудили транзит российского газа через Украину в Европу
14:02 Открыть в отдельном окне Котировки "Норникеля" резко выросли на новостях из Индонезии
12:50 Открыть в отдельном окне Группа "Аэрофлот" за 9 месяцев увеличила перевозку пассажиров на 10,6%
10:16 Открыть в отдельном окне Выручка "Ленты" за 9 месяцев выросла на 2%



Мировые рынки


28.10Dow Jones+ 0,49%  27096,24  
29.10NASDAQ0,00%  8325,99  
28.10S&P500+ 0,56%  3039,42  
28.10DAX+ 0,37%  12941,71  
28.10FTSE-100+ 0,09%  7331,28  
28.10CAC-40+ 0,15%  5730,57  
29.10Nikkei-225+ 0,49%  22979,14  
29.10Kospi- 0,04%  2092,69  
29.10SSE- 0,72%  2958,70  
28.10Bovespa+ 0,77%  108187,06  
28.10Merval- 3,90%  33177,16  
  Российский рынок акций:
29.10MICEX0,00%  2856,91  
29.10RTSI0,00%  1411,92  
  Курс ЦБ:
29.10Доллар- 0,1978%  63,8700  
29.10Евро- 0,3954%  70,8382  
  Форекс:
29.10EUR/RUB- 0,06%  70,6770  
29.10USD/RUB0,00%  63,7453  
29.10EUR/CHF- 0,07%  1,1034  
29.10EUR/JPY- 0,08%  120,8560  
29.10EUR/USD- 0,09%  1,1090  
29.10GBP/USD- 0,02%  1,2855  
  Нефть:
29.10Brent- 0,42%  60,99  
29.10Light- 0,52%  55,52  
  Металлы:
29.10Золото- 0,13%  1493,80  
29.10Серебро- 0,70%  17,7500  
29.10Никель- 0,18%  16610  
29.10Алюминий- 0,03%  1736,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 октября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,042820 0,043060 0,042595 0,043060 14449960000 619 739 209,55 0,042825 + 0,549%
ГАЗПРОМ ао 244,03 253,69 241,40 253,10 70808570 17 699 086 724,8 244,40 + 3,560%
ГМКНорНик 17756 17950 17504 17948 194847 3 473 807 826 17714 + 1,321%
Газпрнефть 416,65 418,40 412,00 416,85 1069870 444 404 042 417,45 - 0,144%
ЛУКОЙЛ 5918,0 5950,0 5775,5 5820,0 1879840 10 948 020 419,5 5916,0 - 1,623%
МТС-ао 285,70 287,30 283,25 287,30 2471130 706 285 436,5 285,70 + 0,560%
НЛМК ао 124,54 129,20 124,26 129,20 8653260 1 102 110 109 124,46 + 3,808%
Новатэк ао 1339,8 1359,4 1336,2 1359,4 598557 807 548 163 1342,0 + 1,297%
Полюс 7300,0 7398,5 7246,5 7297,0 72653 530 262 902 7301,0 - 0,055%
Роснефть 421,00 430,45 419,10 429,20 5705560 2 440 400 857 421,40 + 1,851%
Ростел -ап 64,20 64,65 64,15 64,50 231090 14 869 859 64,20 + 0,467%
РусГидро 0,5093 0,5125 0,5069 0,5109 254346000 129 825 514,6 0,5093 + 0,314%
Сбербанк 237,10 240,20 236,00 240,11 41488880 9 898 471 497,9 237,03 + 1,299%
Сбербанк-п 213,34 215,85 212,52 215,41 3637260 779 187 298,8 213,30 + 0,989%
СевСт-ао 889,0 906,2 881,6 903,4 1206496 1 081 358 541,2 886,0 + 1,964%
Сургнфгз 44,500 45,790 43,500 44,550 138121300 6 170 387 748,5 44,600 - 0,112%
Сургнфгз-п 38,330 39,340 37,950 38,380 41597000 1 606 336 350 38,415 - 0,091%
Татнфт 3ао 749,0 752,0 744,6 752,0 1760583 1 318 228 868,7 749,9 + 0,280%
Транснф ап 166200 166300 163000 166300 2991 494 471 200 166000 + 0,181%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 октября 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Российские фондовые площадки в понедельник, начав день с существенного роста, лишь чуть-чуть не смогли утром дотянуться до знакового уровня в 2900 п. по индексу МосБиржи, но развернулись в коррекцию, которую продолжали почти до самого окончания торговой сессии.

Лишь под самое закрытие последовал небольшой технический отскок, не сделавший, впрочем, "погоды". В итоге индекс РТС потерял за день 0,65%, опустившись до 1412 п., а индекс МосБиржи снизился на 0,57%, зафиксировавшись на 2857 п. Лидерами роста стали ГДР "Пятерочки" (+3,92%), "Норникель" (+2,99%), "Яндекс" (+2,64%), МТС (+2,53%) и "РУСАЛ" (+2,49%).

Сильней других снизились "префы" "МРСК Волги" (-5,32%), "Сургутнефтегаз" (-4,25% в обычке и -2,53% в префах), "Интер РАО" (-4,20%), "Ленэнерго" (-3,85%), "МРСК ЦП" (-3,70%) и "ЛУКОЙЛ" (-3,29%).

В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе по-прежнему расположены на отметках 2849 и 2825 пунктов. Сопротивление находится на уровне 2900 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 139700 и 138000 пунктов. Сопротивление - 143000 пунктов.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 октября 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 28 октября, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали уверенное повышение, причем S&P 500 подскочил более чем на 1% и достиг исторического максимума. Игроки приветствовали более примирительный тон переговоров между Китаем и США в надежде на скорое заключение торговой сделки. Так, в пятницу стало известно, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов страны Стивен Мнучин провели переговоры с вице-премьером Китая Лю Хэ, и стороны близки к консенсусу по некоторым аспектам соглашения. При этом Дональд Трамп в понедельник заявил, что ожидает заключения значительной части торговой сделки с Китаем раньше графика, но не уточнил сроков.

Кроме того, инвесторы с нетерпением ожидают итогов заседания ФРС и рассчитывают, что ведомство вновь понизит ключевую процентную ставку, в чём уверено и большинство аналитиков.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,49%, закрывшись на отметке 27090,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,56% до уровня в 3039,42 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 1,01% до 8325,99 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,85 до $55,81 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре понизилась на $9,50 до $1495,80 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций увеличилась на 0,05% и составила 1,85%.

Котировки гиганта сектора производства ПО Microsoft подпрыгнули на 2,5% после того, как стало известно, что компания выиграла контракт Пентагона в сфере облачных вычислений на сумму $10 млрд.

При этом рыночная капитализация телекоммуникационной компании AT&T подскочила на 4,3% на фоне заявления её руководства о расширении состава совета директоров (в него войдут ещё два человека) и возможности продажи непрофильных активов в следующем году на сумму до $10 млрд.

Между тем акции поставщика люксовой продукции Tiffany & Co взлетели на 30,1% после того, как крупнейший в мире производитель предметов роскоши LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton подтвердил появившиеся накануне в СМИ сведения о том, что он ведёт переговоры о возможном слиянии с американской компанией.

Более двух третей бумаг в составе индекса "голубых фишек" закрылись в "зелёной" зоне, причем наибольшие темпы роста, кроме Microsoft, показали котировки 3M (+1,8%) и Goldman Sachs (+1,6%), а в числе аутсайдеров оказались акции McDonald’s (-1,5%), Exxon Mobil (-0,9%) и Travelers (-0,9%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 октября 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 28 октября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги вблизи многомесячных максимумов, а поддержку рынкам оказали события, связанные с Brexit.

Лидеры 27 стран-участниц ЕС согласились на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока для Brexit с 31 октября 2019 года на 31 января 2020 года, при этом официальное утверждение данного вопроса в письменной форме ожидается сегодня или завтра. Заметим, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на предложение Евросоюза отсрочить Brexit, но выступает за проведение выборов в новое правительство в декабре. По его словам, новый состав парламента сможет решить вопросы Brexit в соответствии с конституционными нормами.

На текущей неделе внимание инвесторов направлено также на предстоящее заседание ФРС. Ожидается, что американский регулятор сделает паузу после снижения ключевой ставки месяцем ранее.

Из опубликованной вчера статистики можно отметить динамику импортных цен Германии за сентябрь. Так, показатель увеличился на 0,6% м/м, но снизился на 2,5% г/г, тогда как ожидалось +0,2% м/м и -2,9% г/г после -0,6% м/м и -2,7% г/г в августе.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,09%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,15%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,37%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,25%, закрывшись на уровне 398,99 пункта.

Британский кредитор HSBC Holdings убавил из своего актива 3,73% после того, как отчитался о 24%-ном падении чистой прибыли в третьем квартале. Выручка банка также снизилась.

Тем временем, рыночная капитализация голландского производителя медицинского оборудования и потребительских товаров Philips уменьшилась на 0,96% ввиду неблагоприятной отчетности за минувший квартал. Чистая прибыль компании сократилась в третьем квартале на 29% г/г и составила 208 млн евро ($230,4 млн).

Акции крупнейшего в мире производителя предметов роскоши LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton отступили, в свою очередь, на 0,48% в связи с сообщениями о том, что он ведет переговоры о возможном слиянии с американским конкурентом Tiffany & Co.

Среди фаворитов торгов находилась французская компания Eurofins Scientific, владеющая сетью лабораторий для исследования продуктов питания и медикаментов. Так, бумаги компании ушли в плюс на 3,6% благодаря воодушевляющим финансовым результатам за минувший квартал.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


28.10Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  95,690
28.10Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,15%  100,730
28.10Индекс гос обл RGBI+ 0,25%  149,880
Лидеры объёмов ММВБ 28 октября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТрнфБО1P8 104,71 2,3807,04281 477 696 781,209.10.2025 
ВЭБлизинг9 100,65 0,9907,017345 090 76120.10.2021 
Роснфт2P5 101,25 11,8007,0636182 556 385,418.02.2028 28.02.2024
РУСАБрБ1P3 101,70 10,4007,6924110 315 624,630.08.2029 12.09.2022
Славнеф1Р2 105,40 7,5807,01394 832 12815.03.2029 28.03.2023
Лидеры объёмов ММВБ 28 октября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 103,00 19,4307,56178 645 073,903.08.2022 
Беларусь04 102,95 19,4307,58442 941 220,103.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 28 октября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Оренб35003 123,84 6,9006,72106309 530 400,203.07.2025 
МосОбл2017 101,20 6,5806,881611 600 269,422.12.2022 
Мордовия03 105,60 11,6707,701465 461 02903.09.2021 
Хакас2016 111,45 28,2107,72624 239 112,502.11.2023 
НижгорОб12 101,94 1,3206,99174 123 355,3623.10.2022 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: в легком минусе вместе с другими ЕМ. За исключением Турции долларовые долги развивающихся стран в понедельник слабо дешевели на фоне роста доходности базового актива (UST-10 на отметке 1,85%). Максимальная доходность на евробондовой кривой российского Минфина находится у отметки 4,1%. Повышательная ценовая динамика в корпоративном сегменте была более выраженной, в среднем сектор подорожал на 10 б. п. Обратим внимание на евробонд ВТБ в швейцарских франках с погашением в 2024 г., подорожавший вчера на 70 б. п. На прошлой неделе эмитент не воспользовался правом отозвать данный выпуск в рамках колла, и теперь его доходность к погашению через 5 лет составляет 2,7%. Заметим, что выпуски "Газпрома" и "РЖД", номинированные в швейцарских франках с погашением в 2023 г., торгуются с доходностью 0,6%.


Сектор ОФЗ: цены выросли на 15 б. п. Пятничное решение Банка России вчера вторую сессию подряд довольно активно отыгрывалось рынками, что объяснимо, учитывая масштаб снижения ключевой ставки (50 б. п.). Впрочем, ничто не может длиться вечно, и стабилизация рынка ОФЗ в ценовом отношении, по-видимому, уже не за горами. Этому может способствовать и заседание ФРС на этой неделе.аналитики




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,68%, закрывшись на отметке $61,60. Несмотря на то, что позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках оказывает определенную поддержку ценам на нефть, игроки учитывая фактор состояния мировой экономики не спешат делать агрессивные ставки на повышение стоимости фьючерсного контракта Brent, локальными вершинами которой выступают отметки $62,40-$62,80. Сегодня рынки будут ждать выхода статистики от Американского института нефти, цифры которой определят направление движения нефтяных цен в первой половине торговой сессии в среду.

Рубль завершил торги на отметке 63,75, прибавив 0,16 % по отношению к американскому доллару. На данном этапе основная поддержка в паре доллар/рубль находятся на уровне 63,55. Сопротивления расположены на отметках 64,85 и 64,20.

Пара доллар/рубль


События дня на 29 октября 2019 г.


 
Выход отчетности Mastercard
 
Выход отчетности Eaton Corporation
 
Выход отчетности Cummins
 
Выход отчетности HCA Healthcare
 
Выход отчетности Verisk Analytics
 
Закрытие реестра акционеров "РуссНефти" для участия в ВОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Московской биржи"для участия в ВОСА
 
Выход отчетности Pfizer
 
Публикация предварительных операционных результатов "М.Видео" за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года
 
Публикация финансовых результатов "Магнита" по МСФО за 3 квартал 2019 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

Перед началом торговой сессии все мы, трейдеры и инвесторы, задаемся одним и тем же вопросом - куда пойдёт рынок?

На этот вопрос ответить очень сложно. Но с учетом опыта анализа рыночной ситуации и исследования опережающих рыночных индикаторов мы можем получить краткосрочный прогноз о предстоящем движении рынка.

Теперь у Вас есть возможность проследить, как получает прогноз на текущую торговую сессию управляющий активами Николаем Солабуто и провести вместе с ним анализ опережающих индикаторов товарного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным наставником. Это поможет принять верное торговое решение в решающий момент.

На вебинаре основатель «Школы трейдинга» - Николай Солабуто:

  • Проведёт анализ индексов S&P и MOEX, фьючерсов на нефть и курса рубля;
  • Озвучит все сценарии развития событий на этих рынках во время открытия и на первую половину торговой сессии;
  • Разложит сценарии по их вероятности реализации;
  • Даст свое видение по новостному фону.
  • После вебинара присоединяйтесь к прямой трансляции «Утреннего брифинга» где мы продолжим уже после открытия рынка анализировать конкретные ценные бумаги. Поговорим об их потенциале движения и обсудим сценарии развития событий в будущем.

     
     

    10:00-10:44



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинающий»: День 2

    Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    11:00-11:45



    Парцхаладзе Давид
     

    Рынок акций РФ 4990 

    Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться