Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.10.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


25.10Dow Jones+ 0,57%  26963,55  
26.10NASDAQ0,00%  8243,12  
25.10S&P500+ 0,41%  3022,55  
25.10DAX+ 0,17%  12894,51  
25.10FTSE-100- 0,05%  7324,47  
25.10CAC-40+ 0,67%  5722,15  
28.10Nikkei-225+ 0,32%  22873,81  
28.10Kospi+ 0,27%  2093,60  
28.10SSE+ 0,71%  2975,82  
25.10Bovespa+ 0,35%  107363,77  
25.10Merval+ 3,12%  34522,25  
  Российский рынок акций:
28.10MICEX0,00%  2873,41  
28.10RTSI0,00%  1421,20  
  Курс ЦБ:
26.10Доллар+ 0,2139%  63,9966  
26.10Евро- 0,0290%  71,1194  
  Форекс:
28.10EUR/RUB0,00%  70,7688  
28.10USD/RUB- 0,04%  63,8250  
28.10EUR/CHF+ 0,19%  1,1036  
28.10EUR/JPY+ 0,12%  120,5450  
28.10EUR/USD+ 0,07%  1,1088  
28.10GBP/USD+ 0,01%  1,2824  
  Нефть:
28.10Brent- 0,16%  61,63  
28.10Light- 0,18%  56,56  
  Металлы:
28.10Золото+ 0,26%  1509,20  
28.10Серебро+ 1,05%  18,1150  
28.10Никель- 1,07%  16595  
28.10Алюминий+ 0,29%  1733,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 октября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,043030 0,043540 0,042655 0,042825 22762370000 980 635 671,95 0,042985 - 0,372%
ГАЗПРОМ ао 247,34 249,96 242,70 244,40 34900700 8 606 403 638,8 246,71 - 0,936%
ГМКНорНик 17200 18400 17200 17714 473005 8 433 344 994 17200 + 2,988%
Газпрнефть 418,15 421,15 417,45 417,45 645050 270 096 996,5 417,45 0,000%
ЛУКОЙЛ 6130,0 6194,0 5881,0 5916,0 1869347 11 197 930 291,5 6117,5 - 3,294%
МТС-ао 278,85 286,60 277,90 285,70 4916740 1 394 197 855 278,65 + 2,530%
НЛМК ао 123,20 125,66 122,70 124,46 5689250 707 487 633,4 123,42 + 0,843%
Новатэк ао 1343,0 1353,6 1335,0 1342,0 580449 779 344 511,2 1343,0 - 0,074%
Полюс 7214,5 7493,5 7214,5 7301,0 98235 722 343 762 7259,0 + 0,579%
Роснефть 422,20 424,30 420,00 421,40 2122100 895 547 361,5 421,35 + 0,012%
Ростел -ап 64,40 64,85 64,10 64,20 287660 18 543 883,5 64,35 - 0,233%
РусГидро 0,5102 0,5148 0,5072 0,5093 352992000 180 611 509,1 0,5096 - 0,059%
Сбербанк 240,51 242,33 235,25 237,03 39033330 9 349 265 528,7 240,00 - 1,238%
Сбербанк-п 214,57 216,89 212,02 213,30 3769420 809 703 020,6 215,00 - 0,791%
СевСт-ао 880,0 898,2 878,2 886,0 1380104 1 229 172 085 878,4 + 0,865%
Сургнфгз 46,200 48,910 43,500 44,600 284235800 13 226 997 837 46,580 - 4,251%
Сургнфгз-п 39,450 40,535 37,210 38,415 84040100 3 325 216 764,5 39,410 - 2,525%
Татнфт 3ао 752,2 755,9 740,7 749,9 1261327 943 625 125,9 749,6 + 0,040%
Транснф ап 165650 167700 165000 166000 2274 377 425 900 167000 - 0,599%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 октября 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Российский фондовый рынок на прошедшей неделе оказался под воздействием самых разных факторов, оказавших существенное влияние на динамику индексов. Так, акции "Яндекса" провалившиеся на новостях о готовящихся в Думе законопроектах по ограничению иностранного владения отечественными IT-компаниями, развернулись в коррекцию, когда подоспели сообщения о том, что планка иностранного участия может быть поднята с 20% до 50% "минус одна акция". Впрочем, полностью отыграть потери "Яндексу" так и не удалось. Немало озадачил инвесторов и немотивированный рост акций "Сургутнефтегаза".

Значимых новостей, касающихся этого эмитента, не поступало, но, учитывая закрытость компании, никто уже не удивляется подобным движениям. В остальном же отечественные фондовые площадки мощно и уверенно росли, завершив ростом восемь торговых сессий подряд. И лишь в пятницу последовала незначительная техническая коррекция.

В итоге индекс РТС закрыл неделю на уровне 1421,20 п., прибавив относительно уровня закрытия 18 октября 4,86% , а индекс МосБиржи поднялся за это время на 4,38%, завершив торги на уровне  на 2873,41 п.

Самым ожидаемым и, несомненно, действительно важным событием прошедшей недели было  заседание Банка России по пересмотру процентных ставок. Сколько копий было сломано аналитиками, строящими догадки, на сколько может быть снижена ставка, какой мотивацией будет сопровождаться это решение и чего ждать от регулятора в дальнейшем. Еще в начале года Центробанк заявил, что целевым уровнем по инфляции на конец года является значение 4%, и именно исходя из динамики роста индекса потребительских цен будут приниматься в течение года решения по смягчению монетарной политики. И действительно, инфляция к середине года снижалась темпами, заметно более высокими, чем ожидалось ранее. Отчасти это было вызвано влиянием внешних кратковременных и не зависящих от экономической политики правительства факторами, отчасти – сезонным влиянием на стоимость продуктовой корзины.

Но основной вклад в снижение темпов инфляции внесло сжатие потребительского спроса, вызванное падением доходов россиян. Наши сограждане стали меньше покупать, больше экономить или переносить какие-то расходы на поздние периоды, что и вызвало ускоренное снижение индекса потребительских цен. При этом по остальным базовым макроэкономическим показателям развития страны, таким, как темпы проста ВВП, роста промышленного производства, потребительских расходов и т.п. наблюдалась динамика явно хуже ожидаемой. Так что было вполне очевидным, что Банк России пойдет на снижение ставки 25 октября и, возможно, еще раз 13 декабря. Открытым оставался вопрос, какой шаг снижения ставки будет выбран. Формальные основания для того, чтобы понизить ключевую ставку сразу на 50 б.п. у ЦБ РФ были. Более того, именно необходимость оживить отечественную экономику, удешевив заемные ресурсы, выглядит вполне весомым обоснованием для такого решения. И хотя большинство экспертов сходилось во мнении, что, вероятнее всего, ставка будет понижена на 25 б.п., решение снизить её сразу на 0,50% не оказалось для большинства неожиданностью.

Впрочем, теперь возникает вопрос, а будет ли Банк России еще раз понижать ставку на декабрьском заседании, или сочтет, что сделанного пока достаточно для создания стимулов к ускорению базовых макроэкономических показателей. Помимо России ставку на неделе пересматривал и Европейский Центробанк, оставив её на нулевом уровне. Но данное решение было настолько ожидаемым, что рынки Старо Света практически на него не отреагировали. Что до заокеанских фондовых рынков, то они, получив передышку в длинной эпопее американо-китайских переговоров, были ориентированы в основном на корпоративную отчетность, пик которой как раз пришелся на эти дни. В целом же отечественный фондовый рынок выглядел на прошедшей неделе заметно сильнее и восточных и западных рынков, не просто продемонстрировав существенный рост, но и установив исторический рекорд по индексу МосБиржи. Последовавшая в пятницу незначительная коррекция вполне укладывается в рамки технического движения на фиксации прибыли перед выходными.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 октября 2019 г.)



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В пятницу, 25 октября, единственным макроэкономическим подспорьем для американских фондовых площадок стала публикация окончательного индекса потребительского доверия Мичиганского университета, который вырос в октябре до максимального за 3 месяца уровня в 95.5 пунктов с 93.2 пунктов в сентябре, хоть и несколько уступил при этом спрогнозированному и зафиксированному на предварительном этапе значению 96.0 пунктов. Укреплению потребительского настроя американцев и их готовности к усилению покупательской активности способствовали определенное улучшение экономической ситуации и преимущественно позитивный тренд на рынках труда в США.

Устойчивому же подъему фондового рынка в пятницу главным образом поспособствовали обнадеживающие глобальные финансово-экономические новости и в целом успешная корпоративная отчетность. Сразу несколько высокопоставленных чиновников Белого дома высоко оценили возможность достижения соглашения по первому этапу американо-китайских торговых переговоров, что может послужить хорошей базой для дальнейшего урегулирования спорных вопросов. В корпоративной же сфере весьма удачно отчитался за 3-й квартал и улучшил финансовый прогноз за год в целом один из лидеров высокотехнологичного сектора Intel. Все это в совокупности сформировало положительную динамику на биржах и позволило триаде основных фондовых индексов завершить день в комфортном плюсе и добиться выигрыша по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 152.53 пунктов или 0.57% до 26958.06 пунктов, продвижение за неделю составило 0.7%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 12.26 пунктов или 0.41%, закрывшись на уровне 3022.55 пунктов и прибавив в течение недели 1.2%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 57.32 пунктов или 0.70% до значения 8243.12 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.9%.

"Голубые фишки" Тор-30 в своем абсолютном большинстве (20) финишировали в "зеленой" зоне. Наибольшего выигрыша с большим отрывом от остальных добился один из основных драйверов роста фондовых рынков в пятницу гигант полупроводниковой отрасли Intel (+8.1%), отчитавшийся лучше ожиданий Уолл-стрит за прошлый квартал и спрогнозировавший сильные финансовые результаты в текущем году. В тройку лидеров вошли также крупнейший в мире производитель землеройно-транспортной техники Caterpillar (+4.4%) и инновационно-производственная корпорация 3M (+2.6%). Главными же аутсайдерами торгов стали транснациональный пищевой концерн Coca-Cola (-1.6%), флагман авиационной промышленности Boeing (-1.4%), а также один из главных мировых производителей потребительских товаров Procter & Gamble (-1.2%).

Специализирующийся на изготовлении медицинского оборудования для страдающих от синдрома обструктивного апноэ сна ResMed подскочил на 12.9%, предсказав существенное улучшение финансовых показателей в 1-м фискальном квартале.

Телекоммуникационная компания Charter Communications, предлагающая свои услуги потребителям и бизнес-предприятиям под брендом Spectrum, выросла на 6.2%, зафиксировав по итогам 3-го квартала совокупную выручку больше консенсус-прогноза.

Мультинациональная энергетическая компания Phillips 66 поднялась на 3.4%, поскольку полученная прибыль по итогам 3-го квартала превзошла среднерыночные ожидания, а кроме того, ее руководство одобрило новую программу выкупа акций компании на общую сумму в 3 млрд долларов.

Текстильная фирма V.F. Corporation, производящая в числе прочего джинсы популярных марок Wrangler и Lee, скатилась на 7.3% в связи с тем, что полученные ею квартальные доходы ощутимо уступили аналитическим оценкам.

Разработчик и производитель различных химикатов Albemarle упал на 8.4%, ухудшив прогноз по продажам и прибыли по итогам 2019 г. в целом из-за снижения мировых цен на литий, являющийся одним из основных продуктов компании.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 60 центов или менее 0.1% до значения 1505.30 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота практически не изменилась в условиях некоторого укрепления доллара и в отсутствие сильных катализаторов, способных обеспечить устойчивую динамику в движении цены на драгметалл. По итогам же 2-й подряд успешной недели золото приплюсовало 0.75%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 43 цента или 0.8% до уровня 56.66 долларов за баррель.

Нефть прибавила в цене в связи со значительным сокращением общего числа действующих буровых установок в США за прошлую неделю по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, проводящей регулярный их мониторинг. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе ноябрьских фьючерсов на декабрьские, выросла на 5.4%

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 октября 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 25 октября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги преимущественно на положительной территории благодаря известиям о том, что Китаю и США удалось добиться прогресса в торговых переговорах. Сообщается, что стороны завершили технические консультации по ряду двусторонних торгово-экономических документов. В частности, страны договорились о снятии запрета на экспорт из США в Китай мяса птицы, а также пришли к консенсусу по поводу работы системы по надзору за импортом из США рыбной продукции.

Кроме того, инвесторы продолжали следить за событиями, связанными с выходом Великобритании из Европейского союза. Заметим, что все 27 стран ЕС согласились на еще один перенос сроков Brexit, однако пока отложили вынесение решения по поводу того, на какой срок можно перенести эту дату.

Из важной макроэкономической статистики, опубликованной в пятницу, можно отметить индекс делового оптимизма Ifo Германии за октябрь, который составил 94,6 пункта, тогда как аналитики ожидали 94,5 пункта после 94,6 пункта месяцем ранее. В то же время, индекс потребительского доверия GfK Германии снизился в ноябре до 9,6 пункта, хотя аналитики прогнозировали 9,8 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,05%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,67%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,17%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,16%, закрывшись на уровне 398,01 пункта.

Рыночная капитализация крупнейшей в мире пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev (AB InBev) возросла на 6,4% после того, как она зафиксировала рост чистой прибыли в третьем квартале.

Среди фаворитов торгов оказалась также французская люксовая группа Kering, отчитавшаяся о существенном увеличении продаж в минувшем квартале. Как следствие, бумаги компании подорожали на 8,7%.

Тем временем, акции британского кредитора Barclays ушли в плюс на 2,4% на фоне более высокой, нежели прогнозировали аналитики, доналоговой прибыли в третьем квартале. При этом чистый убыток банка составил 292 млн фунтов стерлингов в связи с резервированием 1,4 млрд фунтов стерлингов ($1,8 млрд) на выплаты компенсаций по делу о навязывании клиентам контрактов страхования платежеспособности заемщика.

Неудачно сложилась сессия для итальянской нефтегазовой компании Eni, убавившей из своего актива 0,7% ввиду 44%-ного падения прибыли в минувшем квартале.

Хуже рынка выглядели также акции французской консалтинговой компании Capgemini, подешевевшие на 5,1% в связи с ухудшением прогнозов по выручке на текущий год.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


25.10Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,09%  95,700
25.10Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,11%  100,580
25.10Индекс гос обл RGBI+ 0,34%  149,510
Лидеры объёмов ММВБ 25 октября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МТС 001P-3 102,50 35,6506,8922706 363 170,703.11.2022 
РУСАБрБ1P2 103,68 24,9807,429462 640 532,228.06.2029 25.01.2023
СУЭК-Ф1P4R 100,29 0,8107,4318362 934 917,108.10.2029 19.10.2023
СберБ Б78R 102,30 6,2906,5836303 568 292,326.03.2021 
Мегафон1P4 100,21 13,2207,14196302 702 794,915.02.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 25 октября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 102,94 18,7207,592823 709 286,403.08.2022 
Беларусь04 102,90 18,7207,61415 235 74003.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 25 октября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2019 100,99 1,9306,8914305 083 118,508.10.2024 
Новосиб10 100,99 3,0007,241352 778 444,608.10.2026 
МосОбл2017 101,14 5,9606,922112 640 032,522.12.2022 
ХМАО 11 104,00 6,4506,41411 898 637,517.12.2024 
Удмурт2016 115,26 7,8007,74878 740 284,819.09.2026 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Обзор российского рынка. На прошлой неделе долларовые долги ЕМ снова продемонстрировали рассинхронизацию с базовым активом, умеренно дорожая за счет снижения суверенных премий. Максимальная доходность на российской кривой вплотную приблизилась к 4%.


Бум первичных размещений постепенно сходит на нет: на прошлой неделе в этом отношении отметился только "Норникель", разместивший выпуск с погашением в 2024 г. объемом 750 млн долл. под 3,375% годовых. Лидером по ценовому росту в секторе стал "вечный" выпуск ВТБ, доходность которого к ближайшему коллу в 2022 г. упала до 5,6%.


5-летняя риск-премия на "Россию" сократилась по итогам недели на 3 б. п. до 73 б. п.


На этой неделе состоится заседание ФРС по ставке, от которого рынки ждут снижения на 25 б. п. Любые намеки американского регулятора на жесткость могут спровоцировать откат на рынке евробондов.


Инвестиционные идеи (российские евробонды). Новость о начале торгов с сегодняшнего дня глобальными депозитарными расписками TCS Group на "Московской бирже" побудила нас обратить внимание на этого эмитента. Недавно агентство Fitch повысило рейтинг Тинькофф банка (входит в TCS Group) на одну ступень — до ВВ со "стабильным" прогнозом. Fitch отмечает сильную динамику показателей банка, поддерживаемую постоянной диверсификацией и растущими объемами бизнеса. Отметим, что агентство Moody’s держит по эмитенту рейтинг Ba3, что на одну ступень ниже, чем Fitch.


После погашения летом прошлого года субординированного выпуска объемом 200 млн долл. в обращении у Тинькофф банка остается только "вечный" евробонд с ближайшим колл-опционом в сентябре 2022 г. На наш взгляд, он немного отстал от рынка в последнее время и в целом выглядит интересно на фоне как российских, так и международных аналогов.


Инвестиционные идеи (иностранные евробонды). В сегменте сравнительно высокорейтинговых бумаг отметим евробонд одного из столпов американской промышленности General Electric Company. Основанная в 1872 г. компания производит локомотивы, энергетические установки (в том числе и ядерные реакторы), авиационные двигатели, медицинское оборудование, бытовую технику, а также широкий спектр продукции военного назначения. В компании занято 283 тыс. человек. Штаб-квартира расположена в Бостоне (штат Массачусетс, США). Акции компании торгуются на NYSE с текущей рыночной капитализацией 78 млрд долл.


Старший необеспеченный выпуск объемом 5 млрд долл. (в обращении остается бумаг на 3 млрд долл.) размещен в марте 2002 г. Рынок эмиссии — мировой. Опций по пересмотру купона (6,75% годовых) не предусмотрено. Номинал и минимальный лот по бумаге составляют 1 тыс. долл. Евробонд находится на обслуживании в НРД.


Выпуск GE 6 3/4 03/15/32 смотрится очень конкурентоспособно на фоне бумаг сравнимого кредитного качества.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

На прошедшей неделе Минфин весьма удачно разместил облигации федерального займа выпуска 26228 (ОФЗ-ПД) на сумму 30 млрд рублей. Стабильно растущие объемы привлечения заемных средств весьма благотворно сказываются и на курсе отечественной валюты. К тому же на прошедшей неделе рубль получил весьма весомую поддержку со стороны налогоплательщиков (налоговый период заканчивается  в самом начале следующей недели).

Из наиболее интересной информации, касающейся денежного рынка, стоит отметить еще и сообщение Банка России о том, что доля нерезидентов на рынке ОФЗ по состоянию на 1 октября 2019 года составляла 29,8%. При этом номинальный объем гособлигаций, принадлежащих нерезидентам, на 1 октября составлял 2,617 трлн. рублей при общем объеме рынка ОФЗ в 8,785 трлн. рублей. Для сравнения, год назад доля нерезов была 25,8% или 1,853 трлн. рублей при общем объеме рынка 7,182 трлн. рублей.

Не сказать, чтобы рубль существенно укрепился за прошедшие семь дней, но среди всех высокодоходных валют рубль сейчас является действительно самой стабильной. Неделю российский рубль завершил на уровне 63,66 руб./долл., окрепнув на 0,16%, а вот по отношению к евро рост составил 0,86% - до отметки 70,58 руб./евро.

На этой неделе рубль перестанет получать поддержку со стороны экспортеров, уплачивающих налоги. Да и резкое понижение Банком России ключевой ставки делает менее привлекательными операции carry trade, что также может негативно сказаться на куре отечественной валюты. Так что вполне можно ожидать некоторого отката рубля с тех позиций, на которых он находится сейчас. Сырьевые рынки пребывают в достаточно спокойном состоянии и, если не случится какого-нибудь очередного форс-мажора, связного с обострением геополитической ситуации, сильных движений в стоимости нефти ждать не приходится. А вот рынок фондовый будет оставаться под весомым влиянием корпоративных новостей. И, учитывая заметную перекупленность последних дней, на следующей неделе вполне можно ожидать некоторого коррекционного движения.


События дня на 28 октября 2019 г.


 
Выход отчетности Alphabet
 
Публикация производственных результатов ТГК-1 за 3 квартал 2019 года
 
Закрытие реестра акционеров "ВСМПО-Ависма" для участия в ВОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Северстали" для участия в ВОСА
 
Выход отчетности Walgreens Boots Alliance
 
Публикация операционных результатов "Ленты" за 9 месяцев 2019 г.



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:30-11:15



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

25.10.2019  iSummit ‘19

25-26 октября 2019 г. в Москве ТОП менеджеры Microsoft, Amazon, LEGO, Google, Instagram расскажут о трендах технологий в бизнесе. В течение двух дней на сцене Крокус Экспо - одного из крупнейших по площади выставочных центров в мире выступят более 40 ТОП менеджеров самых передовых российских и западных компаний. На сцене iSummit ‘19 с ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться