Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.10.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


24.10Dow Jones- 0,11%  26810,99  
25.10NASDAQ0,00%  8185,80  
24.10S&P500+ 0,19%  3010,29  
24.10DAX+ 0,58%  12872,10  
24.10FTSE-100+ 0,93%  7328,25  
24.10CAC-40+ 0,55%  5684,33  
25.10Nikkei-225+ 0,22%  22800,38  
25.10Kospi+ 0,11%  2087,89  
25.10SSE+ 0,54%  2956,91  
24.10Bovespa- 0,52%  106986,15  
24.10Merval+ 2,14%  33476,16  
  Российский рынок акций:
25.10MICEX0,00%  2877,05  
25.10RTSI0,00%  1413,63  
  Курс ЦБ:
25.10Доллар+ 0,0945%  63,8600  
25.10Евро+ 0,2474%  71,1400  
  Форекс:
25.10EUR/RUB- 0,13%  71,0110  
25.10USD/RUB- 0,02%  63,9412  
25.10EUR/CHF+ 0,11%  1,1024  
25.10EUR/JPY+ 0,04%  120,6780  
25.10EUR/USD+ 0,01%  1,1106  
25.10GBP/USD+ 0,04%  1,2849  
  Нефть:
25.10Brent- 0,36%  61,45  
25.10Light- 0,41%  56,00  
  Металлы:
25.10Золото+ 0,23%  1508,10  
25.10Серебро+ 1,41%  18,0550  
25.10Никель- 0,50%  16775  
25.10Алюминий- 0,15%  1721,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 октября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,042870 0,043300 0,042375 0,042985 30154980000 1 293 265 860,95 0,042855 + 0,303%
ГАЗПРОМ ао 244,17 247,40 239,50 246,71 43854890 10 662 593 358,3 243,94 + 1,136%
ГМКНорНик 17160 17290 16952 17200 184899 3 168 560 608 17130 + 0,409%
Газпрнефть 417,00 417,90 415,75 417,45 628600 261 952 086 416,65 + 0,192%
ЛУКОЙЛ 6121,5 6150,0 6026,5 6117,5 888736 5 412 341 133,5 6150,0 - 0,528%
МТС-ао 276,35 280,00 273,30 278,65 5639660 1 562 288 916 275,25 + 1,235%
НЛМК ао 124,88 124,98 122,16 123,42 9691360 1 191 929 087 125,00 - 1,264%
Новатэк ао 1358,8 1358,8 1313,4 1343,0 853299 1 136 689 952,6 1359,8 - 1,235%
Полюс 7294,0 7304,5 7164,0 7259,0 53724 388 795 200,5 7276,5 - 0,241%
Роснефть 421,00 422,35 417,70 421,35 2472860 1 038 064 262 420,50 + 0,202%
Ростел -ап 64,75 64,90 63,75 64,35 162480 10 462 049 64,85 - 0,771%
РусГидро 0,5131 0,5153 0,5064 0,5096 499045000 254 658 141,8 0,5134 - 0,740%
Сбербанк 242,55 242,77 237,85 240,00 49759850 11 913 778 337,7 242,78 - 1,145%
Сбербанк-п 217,25 217,33 212,73 215,00 5470150 1 172 735 701,3 217,00 - 0,922%
СевСт-ао 876,0 879,4 872,6 878,4 1147107 1 004 769 111,4 877,2 + 0,137%
Сургнфгз 43,760 48,000 43,290 46,580 371611700 17 297 076 677 43,550 + 6,958%
Сургнфгз-п 39,740 40,670 39,325 39,410 99544300 3 973 078 158 39,500 - 0,228%
Татнфт 3ао 757,1 760,0 740,1 749,6 2008166 1 501 184 404,5 759,9 - 1,355%
Транснф ап 163000 167000 161500 167000 4666 763 907 600 163000 + 2,454%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 октября 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,97%, обновив исторический максимум и закрывшись на отметке 2877,05 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2855 и 2840 пунктов.

Сопротивление находится на уровне 2900 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 139000 и 137000 пунктов. Сопротивления - 141ю00 и 143000 пунктов.

Лидерами роста стали "Сургутнефтегаз" (+8,41%), "НорНикель" (+3,54%), "Полиметалл" (+3,44%), "Газпром" (+3,28%) и "ЛУКОЙЛ" (+2,91%). Сильней других снизились "Мечел" (-2,04% в обычке и -1,10% в префах), "Система" (-1,90%) и "Лента" (-1,46%).

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 октября 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 24 октября, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику на фоне неоднозначного характера квартальных финансовых отчётов ряда крупных компаний. В частности, успехи Microsoft и PayPal оказали поддержку индикаторам Nasdaq и S&P 500, а неудачи 3M довлели над Dow Jones.

Что касается вышедших статистических данных, заказы на товары длительного пользования в сентябре снизились на 1,1% г/г, в то время как ожидалось уменьшение показателя на 0,8% г/г после роста на 0,3% г/г месяцем ранее. При этом количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю снизилось с 218 тыс. до 212 тыс. при прогнозах сокращения до 215 тыс. Между тем продажи нового жилья в сентябре составили с 0,706 млн, как и ожидалось снизившись с 706 млн в августе.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,11%, закрывшись на отметке 26805,53 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,19% до уровня в 3010,29 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,81% до 8185,80 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,26 до $56,23 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре повысилась на $9,0 до $1504,7 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций увеличилась на 0,01% и составила 1,77%.

Microsoft и PayPal сделали основной вклад в продвижение индексов S&P 500 и Nasdaq и добавили в свой актив 2,0% и 8,6% соответственно. Производитель ПО Microsoft в третьем квартале зафиксировал рост чистой прибыли на 21% г/г до $10,68 млрд или $1,38 на акцию, тогда как аналитики в среднем прогнозировали $1,25 на бумагу. Выручка, в свою очередь, увеличилась на 14% г/г до $33,06 млрд, в то время как аналитики ожидали $32,23 млрд. Тем временем, оператор электронной платежной системы PayPal отчитался о скорректированной прибыли за третий квартал в размере 61 цента на бумагу, тогда как ожидалось 52 цента на одну акцию. Кроме того, выручка в рассматриваемом периоде увеличилась до $4,38 млрд при усреднённом прогнозе рынка в $4,35 млрд.

Тем временем, рыночная капитализация промышленного конгломерата 3M упала на 4,0% ввиду не дотянувшей до ожиданий аналитиков квартальной выручки, а также в связи с понижением прогноза на весь текущий год со ссылкой на ослабление спроса на ключевых рынках, в том числе, в Китае. Так, выручка в рассматриваемом периоде сократилась на 2% г/г с $8,15 млрд до $7,99 млрд, тогда как аналитики в среднем ожидали $8,17 млрд. По обновленным оценкам компании, скорректированная прибыль в текущем году составит $8,99-9,09 на акцию, в то время как ранее ожидалось $9,25-9,75 на бумагу.

Более двух третей бумаг в составе индекса "голубых фишек" закрылись в "красной" зоне, причем в числе аутсайдеров, кроме 3M, оказались акции Johnson & Johnson (-1,9%) и McDonald’s (-1,6%), а наиболее заметное повышение показали котировки Dow (+4,7%), Visa (+2,8%) и United Technologies (+2,5%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 октября 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 24 октября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории, а основное внимание инвесторов было направлено на корпоративные отчетности, итоги заседания ЕЦБ и заявления Драги, а также на события вокруг Brexit. 

Заметим, что, сохранив ключевую и депозитную ставки на прежнем уровне 0% и минус 0,5% соответственно, европейский регулятор подчеркнул, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю. При этом глава ЕЦБ Марио Драги отметил, что политика ЕЦБ обеспечивает существенное монетарное стимулирование экономики еврозоны, и необходимость сохранения высокостимулирующей политики пока сохраняется. 

Кроме того, вчера были опубликованы предварительные данные по индексам деловой активности в секторе услуг и промышленности Германии и еврозоны. Индекс деловой активности в промышленности Германии составил в октябре 41,9 пункта после 41,7 пункта месяцем ранее, но не оправдал прогнозов в 42,0 пункта. При этом аналогичный индикатор в целом по еврозоне составил в октябре 45,7 пункта, как и месяцем ранее, хотя аналитики ожидали 46,0 пункта. Индекс деловой активности в секторе услуг Германии составил в том же периоде 51,2 пункта, а в еврозоне – 51,8 пункта, тогда как аналитики прогнозировали 52,0 пункта и 51,9 пункта соответственно после 51,4 пункта и 51,6 пункта в сентябре соответственно. 

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,93%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,55%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,58%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,59%, закрывшись на уровне 397,37 пункта. 

Немецкий химический концерн BASF добавил в свой актив 3,4% после того, как он отчитался о более высокой, нежели прогнозировали аналитики, квартальной прибыли. 

Тем временем, бумаги французского дома моды Hermes International укрепились на 1,95% на фоне увеличения выручки в третьем квартале. 

Удачно сложилась сессия и для производителя полупроводников STMicroelectronics, акции которого подорожали на 8,5% ввиду квартальной выручки, превысившей средние ожидания аналитиков. 

Благодаря воодушевляющим финансовым результатам среди фаворитов торгов находились также компании AstraZeneca и Daimler, рыночная капитализация которых подросла на 5,6% и 3,3% соответственно. 

В то же время, бумаги  финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia отступили на 23,4% после того, как он ухудшил прогнозы на 2019-2020 гг.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


24.10Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,02%  95,610
24.10Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,14%  100,470
24.10Индекс гос обл RGBI- 0,20%  149,010
Лидеры объёмов ММВБ 24 октября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Совком БО5 100,18 35,4806,8546805 844 789,325.11.2027 10.12.2019
ПочтаРБ1P6 101,81 10,1406,9216402 884 057,123.08.2029 06.09.2022
СУЭК-Ф1P4R 100,13 0,6107,4836389 859 221,508.10.2029 19.10.2023
ЕврХимБ1Р4 102,25 21,0807,188358 372 80018.01.2023 
ПочтаРБ1P8 101,52 6,0406,945355 928 249,611.09.2029 24.03.2023
Лидеры объёмов ММВБ 24 октября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 102,60 18,4807,734935 065 651,503.08.2022 
Беларусь04 102,56 18,4807,754023 356 084,303.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 24 октября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2019 100,85 1,7406,948443 823 506,708.10.2024 
МосОбл2016 107,90 15,3306,8419111 927 12121.11.2023 
НижгорОб10 102,49 12,9706,8921154 396 763,3223.08.2020 
МГор48-об 98,99 22,1906,524649 251 118,111.06.2022 
СПбГО35001 103,35 29,7507,031840 566 797,928.05.2025 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: в легком плюсе вместе с другими ЕМ. В ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания ЕЦБ его председатель Марио Драги подтвердил, что с 1 ноября 2019 г. будет запущена программа выкупа активов на 20 млрд евро в месяц. Отметим, что вливания ликвидности будут способствовать дальнейшему снижению доходностей евробондов европейских эмитентов. В российском корпоративном сегменте отметим динамичный рост цены (1,5 п. п.) недавно размещенного евробонда Совкомбанка. Также внимания заслуживает дальнейшее удорожание "вечного" выпуска ВТБ, доходность которого к ближайшему коллу уже снизилась до 5,6%.


Сектор ОФЗ: ралли закончилось или только притормозило? Многодневное ралли, спровоцированное "голубиными" сигналами первых лиц Центробанка, вчера остановилось. Цены бумаг снизились на 13 б. п. Посмотрим, что сегодня скажет ЦБ. Мы, по-видимому, остаемся в некотором меньшинстве, предполагая, что ставка по итогам заседания будет снижена на 50 б. п. Мы считаем текущий уровень ключевой ставки (7,0%) избыточно жестким в условиях явно замедляющейся ценовой динамики. Теперь, когда риски ускорения инфляции заметно снизились, логично было бы ожидать от регулятора проведения, как минимум, полноценной нейтральной ДКП - то есть, снижения ключевой ставки до середины ее нейтрального диапазона (6,5%).




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль вчера завершил торги на отметке 63,95, потеряв 0,34 % по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,80 и 63,55. Сопротивления расположены на уровнях 64 и 64,20.

Минфин вчера в ходе аукционов разместил облигации федерального займа выпуска 26228 (ОФЗ-ПД) на сумму 30 млрд рублей, выручка от размещения - 32,872 млрд рублей, при спросе 79,630 млрд рублей. Дата погашения ОФЗ выпуска 26228 - 10 апреля 2030 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 7,65% годовых.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 2,38%, закрывшись на отметке $61,12. Игроки позитивно отреагировали на вышедшие в "бычьем" ключе данные от Минэнерго США, согласно которым недельные запасы "черного золота" в США снизились на 1,69 млн баррелей. Сейчас у игроков на повышение появился шанс разогреть стоимость фьючерсного контракта Brent к уровню $62, но для этого им нельзя отступать ниже отметки $60.

 

 


События дня на 25 октября 2019 г.


 
Публикация производственных результатов "Распадской" за 3 квартал 2019 года
 
Заседание совета директоров МТС
 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Публикация финансовой отчетности Yandex по US GAAP за 3 квартал 2019 года
 
Публикация отчетности "Юнипро" по РСБУ за 9 месяцев 2019 года



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

25.10.2019  iSummit ‘19

25-26 октября 2019 г. в Москве ТОП менеджеры Microsoft, Amazon, LEGO, Google, Instagram расскажут о трендах технологий в бизнесе. В течение двух дней на сцене Крокус Экспо - одного из крупнейших по площади выставочных центров в мире выступят более 40 ТОП менеджеров самых передовых российских и западных компаний. На сцене iSummit ‘19 с ...  подробнее

Место проведения:  Москва

24.10.2019  ФИНСОВЕТ2020

Всероссийский Форум инвестиционных и финансовых советников ФИНСОВЕТ2020 пройдет 24-26 октября 2019 года Это знаковое объединяющее мероприятия для рынка финансового и инвестиционного консультирования России в момент его становления пройдет в Казани и соберет ключевых игроков отрасли. Сегодня рынок финансового и инвестиционного ...  подробнее

Место проведения:  Казань

24.10.2019  Международный таможенный форум – 2019

Открыта регистрация участников на Международный таможенный форум, который состоится в Москве, в Центре международной торговли, 24-25 октября 2019 года. Онлайн-регистрация участников открыта на сайте Форума таможенный-форум.рф. Начиная с 1999 года, ФТС России ежегодно организовывает выставку «Таможенная служба», которая с 2018 года ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться