Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.10.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:00 Открыть в отдельном окне "Газпром" - на паузе
16:56 Открыть в отдельном окне Мировые рынки сохраняют опасное спокойствие
10:58 Открыть в отдельном окне Россия поднялась на 28 место в рейтинге Всемирного банка Doing Business
10:46 Открыть в отдельном окне Выручка Mail.Ru в 3 квартале выросла на 25%
10:07 Открыть в отдельном окне Подъем России в рейтинге Doing Business и нефть помогут рынку вырасти
09:20 Открыть в отдельном окне Акции "Сургутнефтегаза" находятся на максимуме с 2016 года
09:19 Открыть в отдельном окне МВФ понизил прогнозы по темпам роста ВВП стран АТР
21:02 Открыть в отдельном окне Квартальная отчётность банка Citigroup порадовала
18:17 Открыть в отдельном окне Наиболее привлекательные акции электроэнергетического сектора - "Интер РАО", ОГК-2 и ТГК-1
14:11 Открыть в отдельном окне Россия списала странам Африки более $20 млрд долгов
11:56 Открыть в отдельном окне Moody's снизило прогноз для банковской системы России



Мировые рынки


23.10Dow Jones+ 0,17%  26839,42  
24.10NASDAQ0,00%  8119,79  
23.10S&P500+ 0,28%  3004,52  
23.10DAX+ 0,34%  12798,19  
23.10FTSE-100+ 0,67%  7260,74  
23.10CAC-40- 0,07%  5653,44  
24.10Nikkei-225+ 0,49%  22736,31  
24.10Kospi+ 0,24%  2085,66  
24.10SSE- 0,03%  2940,79  
23.10Bovespa+ 0,15%  107543,59  
23.10Merval- 1,47%  32775,14  
  Российский рынок акций:
24.10MICEX0,00%  2821,58  
24.10RTSI0,00%  1392,47  
  Курс ЦБ:
24.10Доллар+ 0,2610%  63,7997  
24.10Евро+ 0,0632%  70,9644  
  Форекс:
24.10EUR/RUB- 0,05%  71,1300  
24.10USD/RUB- 0,03%  63,9050  
24.10EUR/CHF+ 0,04%  1,1029  
24.10EUR/JPY+ 0,01%  120,9430  
24.10EUR/USD+ 0,04%  1,1135  
24.10GBP/USD+ 0,04%  1,2917  
  Нефть:
24.10Brent- 0,31%  60,98  
24.10Light- 0,64%  55,61  
  Металлы:
24.10Золото- 0,07%  1494,70  
24.10Серебро- 0,14%  17,5550  
24.10Никель+ 1,27%  16800  
24.10Алюминий- 0,14%  1727,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 октября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,043150 0,043185 0,042530 0,042855 28800610000 1 234 072 136,85 0,043200 - 0,799%
ГАЗПРОМ ао 236,46 244,00 236,46 243,94 47588820 11 446 843 454,5 236,20 + 3,277%
ГМКНорНик 16544 17130 16490 17130 198979 3 349 225 086 16544 + 3,542%
Газпрнефть 415,45 417,45 414,05 416,65 818910 340 300 225,5 415,00 + 0,398%
ЛУКОЙЛ 5960,0 6156,0 5957,0 6150,0 1728862 10 510 042 139,5 5976,0 + 2,912%
МТС-ао 271,00 281,35 270,35 275,25 6765270 1 865 795 601 270,95 + 1,587%
НЛМК ао 126,00 126,50 124,32 125,00 7552720 944 371 766,6 126,00 - 0,794%
Новатэк ао 1339,2 1359,8 1332,0 1359,8 511725 687 295 444,4 1340,0 + 1,478%
Полюс 7150,5 7300,0 7118,0 7276,5 69359 499 841 250 7160,0 + 1,627%
Роснефть 420,00 422,50 419,30 420,50 3997810 1 683 605 764 420,00 + 0,119%
Ростел -ап 64,65 65,00 64,25 64,85 124210 8 021 118,5 64,65 + 0,309%
РусГидро 0,5145 0,5177 0,5112 0,5134 356376000 183 319 986,5 0,5145 - 0,214%
Сбербанк 239,63 242,78 239,06 242,78 40358060 9 723 115 345 239,57 + 1,340%
Сбербанк-п 213,55 217,44 213,03 217,00 8156020 1 758 930 281,5 213,55 + 1,616%
СевСт-ао 878,0 880,6 872,4 877,2 969785 848 872 932,4 876,0 + 0,137%
Сургнфгз 40,520 43,550 40,000 43,550 322639300 13 589 452 625 40,170 + 8,414%
Сургнфгз-п 39,570 40,280 38,825 39,500 112820100 4 465 673 325 39,300 + 0,509%
Татнфт 3ао 748,7 759,9 745,7 759,9 2808980 2 115 643 188,7 749,9 + 1,334%
Транснф ап 161800 163000 161000 163000 3499 567 523 800 162250 + 0,462%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 октября 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Американские биржевые площадки в среду закрылись на положительной территории. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,28%, закрывшись на отметке 3004,52 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,17%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,19%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на один базисный пункт до 1,77%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на три базисных пункта до -0,39%.

Инвесторы продолжают отыгрывать квартальные отчеты компаний, и, хотя большинство фишек в течение торгов ушли в минус, заокеанские индексы получили поддержку за счет роста бумаг Apple, Facebook, Boeing и Caterpillar. Сегодня свои операционные результаты представит крупнейший онлайн-ритейлер Amazon, по ним можно будет оценить "здоровье" и настроения американского потребителя. В свою очередь рынки обратят внимание на статистику по объемам заказов на товары длительного пользования и числу первичных заявок на пособия по безработице в США, а также на заседание ЕЦБ. И хотя по его итогам не ожидается изменения ключевой процентной ставки, игроки будут ждать от регулятора разъяснения и деталей в отношении начала очередного раунда количественного смягчения, которое стартует 1 ноября.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,69%, закрывшись на отметке 2821,58 пункта. Похоже, что в настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2810 и 2790 пунктов. Сопротивление находится на уровне 2848 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 137200 и 135000 пунктов. Сопротивление - 139200 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 октября 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 23 октября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки  завершили торги на положительной территории. Очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Пекином состоится еще нескоро, и поэтому все опасения по данному вопросу отошли на второй план. Основное внимание инвесторов было направлено на корпоративные отчетности ряда крупных компаний, в том числе Boeing, Caterpillar и Texas Instruments, а давление на рынок оказывала неопределенность в отношении Brexit.

Из важной макроэкономической статистики можно отметить лишь недельные данные по запасам нефти, рассчитываемые EIA. Заметим, что показатель снизился на 1,699 млн баррелей, тогда как ожидался его прирост на 2,232 млн баррелей после повышения на 9,281 млн баррелей неделей ранее.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,17%, закрывшись на отметке 26833,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,28% до 3004,52 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,19% до отметки в 8119,79 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX подорожали на $1,49 до отметки в $55,97 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре возросла на $8,20 до уровня $1495,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 1,76%.

Хуже рынка смотрелись бумаги производителя микрочипов Texas Instruments, отступившие на 7,5% ввиду разочаровывающих данных по выручке за минувший квартал. Кроме того, компания представила прогнозы по прибыли и выручке на четвертый квартал, которые оказались хуже средних ожиданий аналитиков.

В то же время, рыночная капитализация производителя горнодобывающего и строительного оборудования Caterpillar подросла на 1,23%, хотя в первой половине торгов снижалась на фоне финансовых результатов, не дотянувших до прогнозов рынка.

Неудачно сложилась сессия для сети закусочных Chipotle Mexican Grill, акции которой закрылись в минусе на 5,16%, несмотря на сильную отчетность за минувший квартал. И прибыль и выручка компании оказались выше ожиданий аналитиков.

Тем временем, производитель самолетов Boeing добавил в свой актив 1,04% благодаря квартальной выручке, превзошедшей прогнозы рынка. Так, показатель составил $19,98 млрд против ожидаемых $19,61 млрд.

Среди фаворитов торгов находился также производитель медицинского оборудования и расходных материалов Boston Scientific, бумаги которого подорожали на 5% в связи с улучшением прогнозов по скорректированной прибыли на текущий год.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 вышел за пределы нижней линии "восходящего клина", тогда как медленные стохастические линии длительное время находятся в зоне перекупленности. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе допускается снижение индекса.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 октября 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 24 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием положительной составляющей. В центре внимания игроков находились корпоративные отчётности.

При этом давление на индексы оказывали беспокойства на тему возможного перенесения Brexit на более поздний срок, однако поддержку британскому индексу оказывало продвижение акций экспортёров, произошедшее на фоне ослабления фунта.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,08%, британский FTSE 100 "потолстел" на 0,67%, а немецкий DAX поднялся на 0,34%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,11% до отметки в 395,03 пункта.

Пессимистичный прогноз по финансовым результатам американского поставщика полупроводников Texas Instruments привёл к просадке акций региональных представителей сектора. Например, рыночная капитализация Infineon Technologies, Dialog Semiconductor и STMicroelectronics уменьшилась на 0,8%, 0,4% и 2,7% соответственно.

Тем временем, автоконцерн PSA Group, производящий машины марок Peugeot и Citroen, добавил в свой актив 3,2% благодаря увеличению квартальной выручки за счёт высокого спроса на внедорожники. 

При этом котировки голландского пивовара Heineken просели на 3,1% после того, как он заявил, что согласно его оценке операционная прибыль в этом году окажется у нижнего порога прогнозного диапазона. 

Между тем, акции датского производителя ювелирной продукции Pandora взлетели на 16% ввиду повышения их рейтинга до "держать" аналитиками Carnegie.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


23.10Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,07%  95,590
23.10Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,10%  100,330
23.10Индекс гос обл RGBI+ 0,21%  149,310
Лидеры объёмов ММВБ 23 октября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СберБ Б78R 101,95 5,8406,85361 160 255 381,226.03.2021 
СУЭК-Ф1P4R 100,40 0,4107,4022503 570 830,508.10.2029 19.10.2023
АЛЬФА БО39 101,00 9,4606,862405 186 40417.03.2033 09.09.2021
Ростел1P5R 103,75 4,8606,838213 705 15521.03.2029 04.04.2022
ЛСР БО 1Р4 100,60 4,4208,59412171 896 943,727.09.2024 
Лидеры объёмов ММВБ 23 октября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 102,60 18,2507,733714 938 427,303.08.2022 
Беларусь03 102,60 18,2507,733913 553 947,603.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 23 октября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2019 100,78 1,5506,9720282 095 466,208.10.2024 
КрасЯрКр11 100,20 25,880-0,4530128 306 567,4129.10.2019 
СПбГО35001 103,23 29,5307,061384 338 815,628.05.2025 
СамарОбл 9 100,30 3,6606,8511071 825 899,631.07.2020 
ЛипецкОбл8 100,60 0,3206,791844 777 764,1417.04.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: активности все меньше. За неделю до заседания Федрезерва торговая активность на долговых рынках ЕМ значительно снизилась. Впрочем, это не касается долларовых долгов Турции, волатильность которых просто зашкаливает. Так, вчера доходность вдоль кривой этого эмитента снизилась разом на 20 б. п. Российский корпоративный евробондовый сегмент тоже впадает в спячку: цены бумаг практически не изменяются. На "первичке" ждем возвращения на рынок евробондов банка Home Credit с "вечным" выпуском.


Сектор ОФЗ: только вверх! Ралли на рынке привело к тому, что доходность индекса российских гособлигаций RGBI снизилась вчера до 6,43%. В этих условиях мы полагаем, что снижение ключевой ставки завтра менее, чем на  50 б. п. может спровоцировать распродажи на рынке.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Минфин вчера в ходе аукционов разместил облигации федерального займа выпуска 26228 (ОФЗ-ПД) на сумму 30 млрд рублей, выручка от размещения - 32,872 млрд рублей, при спросе 79,630 млрд рублей. Дата погашения ОФЗ выпуска 26228 - 10 апреля 2030 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 7,65% годовых.

Российский рубль, поддерживаемый налоговыми платежами, продолжает демонстрировать чудеса стойкости. Правда, еще задолго до выхода статистики по запасам нефти, отечественная валюта показала умеренное ослабление, но взлетевшие котировки нефти придали "рублёвым быкам" дополнительной уверенности, и наша валюта снова развернулась к умеренному укреплению. В итоге по состоянию на 19:40 мск стоимость доллара составляла 63,85 руб./долл., а евро – 70,99 руб./евро.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 2,38%, закрывшись на отметке $61,12. Игроки позитивно отреагировали на вышедшие в "бычьем" ключе данные от Минэнерго США, согласно которым недельные запасы "черного золота" в США снизились на 1,69 млн баррелей. Сейчас у игроков на повышение появился шанс разогреть стоимость фьючерсного контракта Brent к уровню $62, но для этого им нельзя отступать ниже отметки $60.

Рубль завершил торги на отметке 63,95, потеряв 0,34 % по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,80 и 63,55. Сопротивления расположены на уровнях 64 и 64,20.

Доллар/рубль

 


События дня на 24 октября 2019 г.


 
Выход отчетности Gilead Sciences
 
Выход отчетности First Solar
 
Заседание совета директоров "Кузбасской топливной компании"
 
Заседание совета директоров "Т Плюс"
 
Заседание совета директоров НЛМК
 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Публикация финансовых результатов НЛМК по МСФО за 3 квартал 2019 года
 
Публикация отчетности Mail.Ru Group по МСФО за 3 квартал 2019 года
 
Выход отчетности Intel Corporation
 
Выход отчетности Valero Energy
 
Выход отчетности Capital One
 
Выход отчетности Juniper Networks
 
Публикация производственных результатов Polymetal за 3 квартал 2019 года
 
Публикация производственных результатов Evraz за 3 квартал 2019 года



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

Перед началом торговой сессии все мы, трейдеры и инвесторы, задаемся одним и тем же вопросом - куда пойдёт рынок?

На этот вопрос ответить очень сложно. Но с учетом опыта анализа рыночной ситуации и исследования опережающих рыночных индикаторов мы можем получить краткосрочный прогноз о предстоящем движении рынка.

Теперь у Вас есть возможность проследить, как получает прогноз на текущую торговую сессию управляющий активами Николаем Солабуто и провести вместе с ним анализ опережающих индикаторов товарного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным наставником. Это поможет принять верное торговое решение в решающий момент.

На вебинаре основатель «Школы трейдинга» - Николай Солабуто:

  • Проведёт анализ индексов S&P и MOEX, фьючерсов на нефть и курса рубля;
  • Озвучит все сценарии развития событий на этих рынках во время открытия и на первую половину торговой сессии;
  • Разложит сценарии по их вероятности реализации;
  • Даст свое видение по новостному фону.
  • После вебинара присоединяйтесь к прямой трансляции «Утреннего брифинга» где мы продолжим уже после открытия рынка анализировать конкретные ценные бумаги. Поговорим об их потенциале движения и обсудим сценарии развития событий в будущем.

     
     

    09:30-10:00



    Дубинин Иван
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    «Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

    Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

    В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-10:30



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    24.10.2019  ФИНСОВЕТ2020

    Всероссийский Форум инвестиционных и финансовых советников ФИНСОВЕТ2020 пройдет 24-26 октября 2019 года Это знаковое объединяющее мероприятия для рынка финансового и инвестиционного консультирования России в момент его становления пройдет в Казани и соберет ключевых игроков отрасли. Сегодня рынок финансового и инвестиционного ...  подробнее

    Место проведения:  Казань

    24.10.2019  Международный таможенный форум – 2019

    Открыта регистрация участников на Международный таможенный форум, который состоится в Москве, в Центре международной торговли, 24-25 октября 2019 года. Онлайн-регистрация участников открыта на сайте Форума таможенный-форум.рф. Начиная с 1999 года, ФТС России ежегодно организовывает выставку «Таможенная служба», которая с 2018 года ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    23.10.2019  Территория продаж

    Генеральная прокачка навыков на форумах «Территория продаж» Ищете новые способы стать сильнее в продажах? Уверены, что клиентов много не бывает? Приходите на бесплатный цифровой форум «Территория продаж» в вашем городе На форуме не учатся, на форуме приобретают навыки! Это место для обмена опытом, саморазвития, поиска клиентов и партнеров. Здесь ...  подробнее

    Место проведения:  Россия

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться