Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.10.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:09 Открыть в отдельном окне Мировые рынки пытаются нащупать позитив
08:50 Открыть в отдельном окне Статистика. Чего сегодня ожидать?
21:00 Открыть в отдельном окне События предстоящего дня: Путин встретится с Эрдоганом, X5 и "Полюс" раскроют отчёты
20:51 Открыть в отдельном окне Решительное снижение ставок
20:29 Открыть в отдельном окне Путин назвал Макрону условия для встречи в "нормандском формате"
20:15 Открыть в отдельном окне Россия может решить задачу по вхождению в топ-5 крупнейших экономик мира
19:42 Открыть в отдельном окне В Великобритании растет вероятность очередного правительственного кризиса
19:40 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль Х5 может составить 2,2 млрд рублей
19:02 Открыть в отдельном окне Акции "Яндекса" имеют сильный потенциал роста до конца 2020 года
18:37 Открыть в отдельном окне В лидерах роста на этой неделе будут бумаги IT-компаний
17:12 Открыть в отдельном окне Медведев отметил приток иностранных инвестиций в Россию, несмотря на санкции
14:29 Открыть в отдельном окне Правительство предложило повысить порог иностранного участия в крупных IT-компаниях до 50%



Мировые рынки


21.10Dow Jones+ 0,21%  26833,11  
22.10NASDAQ0,00%  8162,99  
21.10S&P500+ 0,69%  3006,72  
21.10DAX+ 0,91%  12747,96  
21.10FTSE-100+ 0,18%  7163,64  
21.10CAC-40+ 0,21%  5648,35  
21.10Nikkei-225+ 0,26%  22550,11  
22.10Kospi+ 1,16%  2088,86  
22.10SSE+ 0,40%  2951,35  
21.10Bovespa+ 1,23%  106022,28  
21.10Merval+ 1,82%  32550,73  
  Российский рынок акций:
22.10MICEX0,00%  2761,15  
22.10RTSI0,00%  1365,14  
  Курс ЦБ:
22.10Доллар- 0,3027%  63,7606  
22.10Евро+ 0,0558%  71,1696  
  Форекс:
22.10EUR/RUB- 0,13%  71,0000  
22.10USD/RUB- 0,13%  63,6870  
22.10EUR/CHF+ 0,10%  1,1003  
22.10EUR/JPY+ 0,01%  121,0910  
22.10EUR/USD+ 0,03%  1,1151  
22.10GBP/USD+ 0,04%  1,2967  
  Нефть:
22.10Brent- 0,25%  58,81  
22.10Light- 0,34%  53,33  
  Металлы:
22.10Золото- 0,02%  1487,80  
22.10Серебро- 0,27%  17,5550  
22.10Никель- 0,25%  16060  
22.10Алюминий- 0,17%  1726,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 октября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,043950 0,043950 0,043320 0,043700 23816260000 1 038 685 759 0,043640 + 0,137%
ГАЗПРОМ ао 228,59 235,36 228,28 235,36 42863380 9 967 828 051,5 228,54 + 2,984%
ГМКНорНик 16304 16530 16082 16462 306233 5 007 664 290 16306 + 0,957%
Газпрнефть 415,95 417,25 414,00 415,20 489460 203 426 879 414,30 + 0,217%
ЛУКОЙЛ 5801,0 5860,5 5771,0 5860,5 1195317 6 948 180 230,5 5768,0 + 1,604%
МТС-ао 267,50 271,25 266,65 270,30 2580090 695 148 618,5 267,00 + 1,236%
НЛМК ао 126,60 127,46 125,28 126,62 5219520 658 342 757,4 126,60 + 0,016%
Новатэк ао 1330,6 1348,0 1319,4 1348,0 431627 575 192 151,4 1330,6 + 1,308%
Полюс 7214,0 7289,0 7086,0 7130,0 100639 722 080 925 7213,0 - 1,151%
Роснефть 413,40 417,40 412,55 417,40 3473800 1 439 768 038 413,75 + 0,882%
Ростел -ап 64,70 64,95 64,40 64,40 99070 6 403 155 64,55 - 0,232%
РусГидро 0,5100 0,5168 0,5100 0,5166 396260000 203 685 625,2 0,5091 + 1,473%
Сбербанк 235,02 239,77 235,00 239,77 40288490 9 563 799 181,4 234,94 + 2,056%
Сбербанк-п 208,00 212,20 207,60 212,14 8973610 1 889 296 706,9 207,66 + 2,157%
СевСт-ао 873,0 882,2 871,2 878,0 1109983 972 162 963,2 871,0 + 0,804%
Сургнфгз 35,965 36,745 35,965 36,725 24112800 878 930 523,5 36,040 + 1,901%
Сургнфгз-п 38,080 38,380 37,950 38,260 14026700 535 840 875,5 38,150 + 0,288%
Татнфт 3ао 720,0 738,0 718,0 738,0 2371996 1 736 132 745,1 721,9 + 2,230%
Транснф ап 162000 162600 155350 158000 8786 1 396 930 450 162000 - 2,469%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 октября 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,3% закрывшись на отметке 2761,15 пункта.

В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2740 и 2695 пунктов. Сопротивление находится на уровне 2780 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 134000 и 131600 пунктов. Сопротивление - 137000 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 октября 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 21 октября, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику, в первую очередь, за счёт продвижения акций компаний, чувствительных к торговому вопросу. Игроки с воодушевлением восприняли появление новых признаков ослабления напряжённости между США и Китаем.

Так, советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что введение импортных тарифов на китайские товары, запланированное на декабрь, может быть отменено, усилив оптимизм, возникший на фоне сообщения президента Дональда Трампа о том, что торговое соглашение может быть заключено до середины ноября.

Заметим, что в отраслевом разрезе в наиболее заметном плюсе закрылись акции технологических компаний, кроме того, в числе фаворитов оказались бумаги представителей энергетического и финансового секторов.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,21%, закрывшись на отметке 26827,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,69% до уровня в 3006,72 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,91% до 8162,99 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,47 до $53,31 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре понизилась на $6,0 до $1488,1 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций увеличилась на 0,05% и составила 1,79%.

Нефтесервисная компания Halliburton добавила в свой актив 6,4%, несмотря на 32%-ное снижение чистой прибыли за третий квартал. При этом с позитивом были восприняты озвученные компанией детальные планы дальнейшего снижения издержек.

При этом рыночная капитализация производителя косметики Coty взлетела на 13,4% на фоне заявления компании о том, что она планирует продать подразделение профессиональных продуктов (в частности, брендов Wella и OPI).

Тем временем, котировки гиганта сектора авиастроения Boeing упали на 3,8% ввиду понижения рейтинга его акций сразу несколькими компаниями со ссылкой на просочившиеся в СМИ сообщения от бывшего пилота компании, которые свидетельствовали о том, что он мог по незнанию ввести регуляторов в заблуждение на тему безопасности самолёта 737 MAX.

Почти две трети бумаг в составе индекса "голубых фишек" закрылись в "зелёной" зоне, причем в числе фаворитов оказались акции JPMorgan (+2,5%), American Express (+2,0%) и 3M (+1,7%), а наиболее заметное снижение, кроме Boeing, показали котировки Dow (-1,8%) и Walgreens Boots Alliance (-1,3%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 октября 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 21 октября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории впервые за последние несколько сессий благодаря воодушевляющим отчетностям ряда компаний, а также оптимизму в отношении торговых переговоров между США и Китаем.

В минувшие выходные вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ заявил о том, что Пекин и Вашингтон добились значительного прогресса в торговых переговорах и заложили основу для заключения предварительной торговой сделки. При этом экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу отметил вчера, что существует вероятность отмены декабрьского повышения пошлин, если переговоры пройдут успешно.

Не оставались без внимания и события, связанные с Brexit. Спикер британской Палаты общин Джон Беркоу отклонил просьбу о проведении в понедельник голосования по соглашению об условиях Brexit, и теперь голосование по сделке, достигнутой с Брюсселем, должно пройти позднее на текущей неделе. Пока неясно, согласится ли ЕС на отсрочку выхода Великобритании из блока.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,18%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,21%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,91%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,61%, закрывшись на уровне 394,22 пункта.

Немецкий производитель программного обеспечения для бизнеса SAP зафиксировал рост прибыли и выручки в минувшем квартале, а также подтвердил свои прогнозы на весь текущий год. Как следствие, бумаги компании подорожали на 2,3%.

В то же время, рыночная капитализация немецкого производителя ПО для банков Wirecard увеличилась на 6,1% благодаря известиям о том, что он поручил аудиторской фирме KPMG провести независимую проверку в компании на фоне обвинений в нарушении правил бухгалтерского учета.

Благодаря воодушевляющим отчетностям в числе фаворитов торгов оказались также компании Atlas Copco и Tomra Systems, добавившие в свой актив 9,4% и 7,9% соответственно.

Неудачно сложилась сессия для британской страховой компании Prudential, акции которой отступили на 9,3% на фоне сообщений о том, что она завершила процесс выделения своего британского подразделения M&G в отдельный бизнес.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


21.10Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,07%  95,430
21.10Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,10%  100,420
21.10Индекс гос обл RGBI+ 0,31%  148,770
Лидеры объёмов ММВБ 21 октября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СУЭК-Ф1P4R 100,28 7,44261 130 445 726,508.10.2029 19.10.2023
МТС 1P-06 100,40 9,3407,2898441 189 589,326.02.2025 
МКБ П05 99,95 0,9803,272378347 182 908,510.10.2022 
РН БАНК 01 100,07 22,7306,993217 280 958,809.07.2021 14.01.2020
Башнефть08 102,50 16,0306,9513184 722 430,631.01.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 21 октября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 102,18 17,7707,915462 367 638,703.08.2022 
Беларусь03 102,15 17,7707,926118 366 991,503.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 21 октября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2017 100,95 5,1407,0636237 460 838,322.12.2022 
ВлгОб35006 102,65 10,5107,0137141 920 642,1230.10.2020 
ТомскОб 55 105,65 7,5907,20441 433 81719.06.2023 
Оренб35002 104,65 1,5806,201015 648 269,1114.06.2021 
Мордовия03 105,67 10,1007,701157 111 761,2303.09.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: почти без движения. Довольно резкий рост доходности UST вчера прошел практически незамеченным сектором ЕМ. Такое впечатление, что инвесторы выработали определенный иммунитет к волатильности базового актива. Исключением снова стала Турция, чьи евробонды подросли в доходности на 13 б. п. Российский корпоративный евробондовый сегмент провел довольно спокойный день. Отметим суборд Альфа-банка с погашением в 2025 г., который, видимо, будет отозван в рамках колла в феврале следующего года. "Норникель" пополнил свою линейку евробондов, разместив вчера 5-летний выпуск на 750 млн долл. под 3,375%.


Сектор ОФЗ: все выше и выше... Рынок продолжает активно закладывать в цены "голубиные" сигналы первых лиц ЦБ. Индекс RGBI чуть ли не в ежедневном режиме переписывает исторические максимумы. Вероятность снижения ставки на 50 б. п. в ближайшую пятницу растет.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль завершил торги на отметке 63,73 прибавив 0,05% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,65 и 63,10. Сопротивления расположены на уровнях 64 и 64,20.

Пара доллар/рубль


События дня на 22 октября 2019 г.


 
Публикация производственных результатов "Полюса" за 3 квартал 2019 года
 
Заседание совета директоров "ЮТэйр"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Выход отчетности Discover Financial Services
 
Выход отчетности Biogen
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Ленты"
 
Публикация финансовых результатов X5 Retail Group по МСФО за 3 квартал 2019 года
 
Публикация производственных результатов "РусГидро" за 9 месяцев 2019 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

Перед началом торговой сессии все мы, трейдеры и инвесторы, задаемся одним и тем же вопросом - куда пойдёт рынок?

На этот вопрос ответить очень сложно. Но с учетом опыта анализа рыночной ситуации и исследования опережающих рыночных индикаторов мы можем получить краткосрочный прогноз о предстоящем движении рынка.

Теперь у Вас есть возможность проследить, как получает прогноз на текущую торговую сессию управляющий активами Николаем Солабуто и провести вместе с ним анализ опережающих индикаторов товарного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным наставником. Это поможет принять верное торговое решение в решающий момент.

На вебинаре основатель «Школы трейдинга» - Николай Солабуто:

  • Проведёт анализ индексов S&P и MOEX, фьючерсов на нефть и курса рубля;
  • Озвучит все сценарии развития событий на этих рынках во время открытия и на первую половину торговой сессии;
  • Разложит сценарии по их вероятности реализации;
  • Даст свое видение по новостному фону.
  • После вебинара присоединяйтесь к прямой трансляции «Утреннего брифинга» где мы продолжим уже после открытия рынка анализировать конкретные ценные бумаги. Поговорим об их потенциале движения и обсудим сценарии развития событий в будущем.

     
     

    10:00-10:30



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00



    Чичикин Алексей
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинающий»: День 2

    Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    11:00-11:25



    Парцхаладзе Давид
     

    Рынок акций РФ 4990 

    Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    07.11.2019  CNews Forum: Информационные технологии завтра

    7 ноября состоится главное ИТ-событие года — 12-ый ежегодный «CNews Forum: Информационные технологии завтра». CNews Forum — это: • более 1600 наиболее значительных и заинтересованных участников рынка ИКТ, как со стороны заказчиков, так и поставщиков услуг • более 120 спикеров от ключевых представителей госсектора, ИТ-директоров крупнейших ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться