Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.10.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


19.10Dow Jones- 0,95%  26775,65  
19.10NASDAQ0,00%  8089,54  
18.10S&P500- 0,39%  2986,20  
18.10DAX- 0,17%  12633,60  
18.10FTSE-100- 0,44%  7150,57  
18.10CAC-40- 0,65%  5636,25  
21.10Nikkei-225+ 0,26%  22550,11  
21.10Kospi+ 0,20%  2064,84  
21.10SSE- 0,33%  2928,41  
18.10Bovespa- 0,27%  104728,89  
18.10Merval- 0,08%  31968,47  
  Российский рынок акций:
21.10MICEX0,00%  2752,91  
21.10RTSI0,00%  1355,27  
  Курс ЦБ:
19.10Доллар- 0,0940%  63,9542  
19.10Евро+ 0,3210%  71,1299  
  Форекс:
21.10EUR/RUB- 0,25%  71,1530  
21.10USD/RUB+ 0,18%  63,7968  
21.10EUR/CHF- 0,04%  1,0996  
21.10EUR/JPY- 0,18%  121,0680  
21.10EUR/USD- 0,24%  1,1155  
21.10GBP/USD- 0,39%  1,2930  
  Нефть:
21.10Brent- 0,02%  59,41  
21.10Light+ 0,06%  53,90  
  Металлы:
21.10Золото+ 0,07%  1495,20  
21.10Серебро+ 0,92%  17,7400  
21.10Никель- 0,96%  16075  
21.10Алюминий- 0,55%  1728,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 октября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,042980 0,044060 0,042920 0,043640 49251600000 2 145 139 238,35 0,042800 + 1,963%
ГАЗПРОМ ао 228,24 229,11 227,31 228,54 14398380 3 285 523 387,2 228,00 + 0,237%
ГМКНорНик 16250 16344 16152 16306 82348 1 339 800 038 16250 + 0,345%
Газпрнефть 415,65 416,45 414,10 414,30 544230 225 825 509 415,00 - 0,169%
ЛУКОЙЛ 5722,0 5808,5 5705,5 5768,0 1073159 6 197 388 368,5 5720,0 + 0,839%
МТС-ао 269,50 269,50 266,00 267,00 2844610 760 726 030 269,10 - 0,780%
НЛМК ао 129,00 129,48 125,72 126,60 6407970 814 478 746,6 128,80 - 1,708%
Новатэк ао 1335,2 1339,0 1324,0 1330,6 402827 535 858 830,8 1336,8 - 0,464%
Полюс 7374,0 7409,0 7156,0 7213,0 97188 705 047 493 7400,0 - 2,527%
Роснефть 415,00 415,50 411,50 413,75 2603460 1 074 558 732,5 415,00 - 0,301%
Ростел -ап 65,10 65,10 64,20 64,55 99800 6 450 188 64,45 + 0,155%
РусГидро 0,5100 0,5185 0,5053 0,5091 646167000 330 841 105,9 0,5100 - 0,176%
Сбербанк 236,02 236,88 234,04 234,94 28395030 6 677 829 881 235,55 - 0,259%
Сбербанк-п 207,70 209,46 206,37 207,66 3997120 830 310 865,2 208,00 - 0,163%
СевСт-ао 879,6 882,0 870,2 871,0 1291436 1 128 233 800 881,0 - 1,135%
Сургнфгз 36,200 36,310 35,920 36,040 12490900 450 941 365 36,170 - 0,359%
Сургнфгз-п 37,880 38,300 37,710 38,150 15751700 599 829 899 37,970 + 0,474%
Татнфт 3ао 707,9 721,9 704,8 721,9 1530095 1 093 717 367,5 706,8 + 2,136%
Транснф ап 163000 165650 160800 162000 3303 537 913 950 163000 - 0,613%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 октября 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Американские биржевые площадки в пятницу закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,39%, промышленный индекс Dow Jones упал на 0,95%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,82%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась менее чем на один базисный пункт, до 1,75% годовых. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на три базисных пункта, до -0,38% годовых, что является самым высоким значением более чем за одиннадцать недель.

Инвесторы негативно отреагировали на данные из Китая, согласно которым экономика Поднебесной в третьем квартале 2019 выросла на 6%, продемонстрировав минимальные темпы роста за последние 30 лет. Тем не менее, сейчас мы имеем два фактора которые в среднесрочной перспективе как минимум будут поддерживать глобальные рынки на плаву. Первый и самый значимый - это продолжение смягчения монетарной политики и вливание очередной порции ликвидности ведущими мировыми Центробанками во главе с ФРС США. Второй - неугасающие надежды инвесторов на заключение торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. Однако с учетом высоких значений заокеанских бенчмарков дальнейшая агрессивная игра на повышение на американском рынке акций исходя из расчета риск-прибыль все больше склоняется в пользу снижения рисков.

Индекс МосБиржи в пятницу вырос на 0,16%, закрывшись на отметке 2752,91 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2730 и 2695 пунктов. Сопротивление находится на уровне 2780 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 134000 и 131600 пунктов. Сопротивление - 135900 пунктов.

На этой неделе состоятся заседания Народного банка Китая и ЕЦБ. В корпоративном сегменте игроки будут оценивать операционные результаты Amazon, Microsoft, Procter & Gamble, Boeing, Ford Motor и UPS. На данном этапе, несмотря на успешный старт сезона отчетов, эксперты указывают на то, что доходы компаний входящих в состав индекса S&P 500 по сравнению с прошлым годом снизились на 3,1%, что станет первым сокращением за последние три года.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 октября 2019 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 18 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов.

Господству медвежьих настроений на американских биржевых площадках поспособствовала неблагоприятная макроэкономическая статистика, вышедшая как в самих Штатах, так и за их пределами.

Индекс опережающих индикаторов в США за сентябрь снизился на 0,1% при прогнозах прибавки на 0,1%; при этом вышедшие в Китае данные по ВВП за третий квартал показали замедление темпов экономического роста до 6,0% г/г при прогнозах на уровне 6,1%.

В центре внимания также был обвал акций самолетостроителя Boeing – просочившаяся из компании информация позволила рынкам заключить, что производитель скрывал от авиационных органов недостатки модели 737 Max.

Стоит отметить, что на прошлой неделе более 70 компаний из индекса S&P 500 отчиталось за третий квартал, и порядка 80% из них сумели опередить прогнозы Уолл-Стрит.

Внешний фон для американской сессии складывался неблагоприятный  –  европейские и азиатские площадки торговались преимущественно в минусе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow JonesIndustrial Average понизился на 255,68 пункта или 0,95% до уровня в 26770,20 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 11,75 пункта или 0,39% до отметки 2986,20 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей NasdaqComposite ушел в минус на 67,31 пункта или 0,83% и достиг отметки 8089,54 пункта.

На сырьевом рынке ноябрьские фьючерсы на нефть марки лайтна NYMEX подешевели на $0,15 до уровня $53,78 за баррель, цена на золото с поставкой в декабре на COMEX снизилась на $4,2 до значения $1494,1 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе финишировало около трети бумаг, в т.ч., свыше 1% прибавили только акции Merck, Verizon и Coca-Cola. Растеряли свыше 2% бумаги Facebook, Boeing и J&J.

Самолетостроитель Boeing растерял 6,8% рыночной капитализации на фоне вышеупомянутых негативных известий.

Акции American Express подешевели на 2% несмотря на то, что компания отчиталась по выручке и чистой прибыли на акцию с превышением прогнозов.

Coca-Cola нарастила 1,8% рыночной капитализации – квартальная выручка компании превзошла ожидания.

Нефтесервисная компания Schlumberger ушла в плюс на 1,3%, превзойдя усредненные прогнозы по квартальной прибыли и выручки.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 октября 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 18 октября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории на фоне неблагоприятной статистики из Китая, а также ухудшения прогнозов по темпам роста экономики Германии на текущий и будущий год.

Заметим, что ВВП Китая  увеличился в третьем квартале на 6% г/г (минимальное значение за последние почти 30 лет), тогда как аналитики прогнозировали прирост показателя на 6,1% г/г. В то же время, министерство экономики и энергетики Германии снизило прогнозы по темпам роста экономики страны с 1,8% до 0,5% на текущий год и с 1,5% до 1% на будущий год, что разочаровало инвесторов.

Кроме того, внимание участников торгов было направлено на события, связанные с выходом Великобритании из ЕС. Появились сообщения о том, что британская сторона вновь запросила о переносе Brexit, тогда как президент Франции Эмманюэль Макрон высказался против дальнейших переносов сроков.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,44%, французский CAC 40 отступил на 0,65%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,17%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,32%, закрывшись на уровне 391,84 пункта.

Рыночная капитализация шведского концерна Volvo повысилась на 2,7% после того, как он зафиксировал более высокие, нежели прогнозировалось, финансовые результаты в минувшем квартале.

Тем временем, бумаги французского производителя алкогольной продукции Remy Cointreau подешевели на 1,5% ввиду снижения полугодовой выручки на фоне отказа от ряда партнерских брендов.

Неудачно сложилась сессия и для французского производителя продуктов питания Danone, убавившего из своего актива 8,4% в связи с ухудшением прогнозов по сопоставимым продажам на текущий год. Заметим, что  в третьем квартале выручка компании возросла с 6,19 млрд евро годом ранее до 6,42 млрд евро ($7,13 млрд) при усредненном прогнозе рынка в 6,37 млрд евро, а сопоставимые продажи увеличились на 3% г/г.

Хуже рынка смотрелись также акции автопроизводителя Renault, закрывшиеся в минусе на 11,5% на фоне ухудшения прогнозов по выручке на весь текущий год. 

 

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


18.10Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,10%  95,360
18.10Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,19%  100,520
18.10Индекс гос обл RGBI+ 0,42%  148,310
Лидеры объёмов ММВБ 18 октября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НорНикБ1P1 100,90 3,3507,1096279 324 948,224.09.2024 
СберБ Б78R 101,90 4,7206,90102230 418 757,326.03.2021 
ГазпромКP2 103,20 19,6607,116209 723 70411.07.2024 
ИКС5Фин1P4 102,31 17,2307,197122 868 10416.01.2034 05.08.2021
ЕврХимБ1Р6 102,45 12,0407,315103 418 190,518.08.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 18 октября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 102,00 17,0607,995412 302 874,403.08.2022 
Беларусь03 102,10 17,0607,94577 887 817,303.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 18 октября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СПбГО35001 102,95 28,4807,1247374 372 184,328.05.2025 
СвердлОб4 102,40 17,0907,187104 048 569,422.10.2025 
МосОбл2017 100,97 4,5207,0527101 481 751,822.12.2022 
Хакас2016 111,32 25,0007,805768 085 879,702.11.2023 
МосОбл2019 100,39 0,5807,102551 626 478,708.10.2024 



Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам пятничных торгов снизились на 1,02%, закрывшись на отметке $59,30 за баррель Brent. Слабые цифры по ВВП второй по величине мировой экономики, китайской, оказали негативное влияние на стоимость фьючерсного контракта Brent и не позволили "быкам" преодолеть отметку $60,65 которая выступает локальным сопротивлением на пути восходящего движения цены "черного золота". На текущей неделе в отсутствии каких-либо значимых драйверов как для роста, так и для снижения, определяющими факторами для стоимости фьючерсного контракта Brent будут данные от API и Минэнерго США, которые вкупе с настроениями на глобальных финансовых рынках будут определять дальнейшее направление движения нефтяных цен.

Продолжающиеся попытки мировых регуляторов поддержать хрупкий рост мировой экономики создают все более мягкие финансовые условия для глобальных игроков, которые на фоне беспрецедентно низких доходностей в высоконадежных долговых инструментах Европы и США вынуждены искать более интересные истории на рынках долга еmerging мarkets, способствуя укреплению их валют.

В пятницу рубль завершил торги на отметке 63,76, прибавив 0,55% по отношению к американскому доллару. На данном этапе основная поддержка в паре доллар/рубль находятся на уровне 63,65, при прохождении которой российская валюта получит шанс на дальнейшее укрепление к следующему значимому уровню - 62,50.


События дня на 21 октября 2019 г.


 
Заседание совета директоров НЛМК
 
Публикация операционных результатов "РусАгро" за 3 квартал 2019 года



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-10:30



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:30-11:15



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться