Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.10.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


17.10Dow Jones+ 0,09%  27031,39  
18.10NASDAQ0,00%  8156,85  
17.10S&P500+ 0,28%  2997,95  
17.10DAX- 0,12%  12654,95  
17.10FTSE-100+ 0,20%  7182,32  
17.10CAC-40- 0,42%  5673,07  
18.10Nikkei-225+ 0,28%  22514,67  
18.10Kospi- 0,83%  2060,69  
18.10SSE- 1,25%  2940,01  
17.10Bovespa- 0,39%  105015,77  
17.10Merval+ 4,02%  31995,13  
  Российский рынок акций:
18.10MICEX0,00%  2748,64  
18.10RTSI0,00%  1353,49  
  Курс ЦБ:
18.10Доллар- 0,5146%  64,0144  
18.10Евро- 0,2083%  70,9023  
  Форекс:
18.10EUR/RUB- 0,34%  71,1140  
18.10USD/RUB- 0,21%  63,9725  
18.10EUR/CHF- 0,04%  1,0988  
18.10EUR/JPY- 0,15%  120,6880  
18.10EUR/USD- 0,10%  1,1116  
18.10GBP/USD- 0,27%  1,2856  
  Нефть:
18.10Brent- 0,32%  59,72  
18.10Light- 0,07%  53,99  
  Металлы:
18.10Золото- 0,32%  1493,50  
18.10Серебро- 0,52%  17,5200  
18.10Никель+ 0,06%  16280  
18.10Алюминий- 0,14%  1724,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 октября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,042000 0,043100 0,041880 0,042800 34675140000 1 475 483 107,7 0,042005 + 1,893%
ГАЗПРОМ ао 227,88 228,90 227,20 228,00 16558440 3 776 352 188,4 228,00 0,000%
ГМКНорНик 16120 16274 16090 16250 84183 1 363 024 072 16170 + 0,495%
Газпрнефть 418,75 418,75 415,00 415,00 701670 292 184 662,5 418,00 - 0,718%
ЛУКОЙЛ 5716,0 5748,0 5698,0 5720,0 716421 4 092 972 560 5715,0 + 0,087%
МТС-ао 265,90 269,50 264,90 269,10 3409250 913 132 001 265,35 + 1,413%
НЛМК ао 129,52 129,78 127,60 128,80 5064820 651 545 283,2 129,40 - 0,464%
Новатэк ао 1348,8 1355,0 1335,6 1336,8 312892 421 241 144,4 1352,0 - 1,124%
Полюс 7210,5 7400,0 7171,0 7400,0 53862 392 848 465,5 7210,0 + 2,635%
Роснефть 417,65 417,70 414,15 415,00 1750710 727 373 111,5 417,65 - 0,635%
Ростел -ап 64,50 64,85 64,15 64,45 219290 14 133 424,5 64,65 - 0,309%
РусГидро 0,5089 0,5127 0,5073 0,5100 222699000 113 686 642,4 0,5085 + 0,295%
Сбербанк 233,21 236,03 232,80 235,55 42706040 10 029 685 691,6 233,50 + 0,878%
Сбербанк-п 205,32 208,00 204,80 208,00 6130690 1 268 289 280,1 205,05 + 1,439%
СевСт-ао 892,2 892,4 878,0 881,0 2398789 2 120 368 550,2 894,0 - 1,454%
Сургнфгз 36,200 36,550 36,110 36,170 14559000 527 960 885 36,200 - 0,083%
Сургнфгз-п 37,845 38,080 37,735 37,970 8800500 333 793 611,5 37,890 + 0,211%
Татнфт 3ао 705,3 710,0 704,1 706,8 1102926 779 445 591,2 707,3 - 0,071%
Транснф ап 165700 167000 162300 163000 6306 1 036 218 750 166500 - 2,102%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 октября 2019 г.)





Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Отечественные фондовые площадки выглядели вчера несколько живее, что вообще характерно для последнего времени. Тем более, что тому способствовало немалое количество интересных новостей и корпоративной отчетности. Впрочем, большая часть статистики была не слишком хороша и во многом касалась пересмотра ранее выдвинутых прогнозов развития российской экономики в сторону ухудшения.

Да и отчеты компаний, среди которых были результаты деятельности "Транснефти", X5 Retail Group и "АЛРОСЫ", выглядели неровно. Что, впрочем, не помешало отечественным инвесторам продолжать покупки. В итоге индекс РТС закрылся на уровне 1353 п (+0,45%), а индекс МосБиржи поднялся до 2749 п. (+0,16%). Лидерами роста стали бумаги "М.Видео" (+4,03%), "Банка Санкт-Петербург" (+3,29%), "Системы" (+2,78%), "Ростелекома" (+2,29% в префах и +1,55% в обычке), ОГК-2 (+2,16%) и "ИнтерРАО" (+2,09%). Сильней других снизились "Газпромнефть" (-2,38%), "Распадская" (-1,76%), "Яндекс" (-1,54%) "Сургутнефтегаз" (-1,43%) и "МосБиржа" (-1,33%).

Стоимость энергоносителей в предыдущие сутки находилась под воздействием статданных по недельному изменению запасов сырой нефти от API и Минэнерго США. Кстати, их цифры разошлись не очень – Американский институт нефти, отчитавшийся еще в ночь со среды на четверг, увидел рост запасов с 4,100 млн. барр., до 10,500 млн. барр., а Минэнерго зафиксировало увеличение с 2,927 млн. барр. до 9,281 млн. барр., хотя аналитики ждали снижения до 2,787 млн. барр. Хаб в Кушинге доложил о росте избыточных запасов с -0,941 млн. барр. до 1,276 млн. барр. Однако уже вчера вечером, стремительно дорожавшая нефть, остановила свой рост и перешла в плавную коррекцию, не выходящую за рамки технического "отката". Сейчас, по состоянию на 7:18 мск., нефть марки BRENT котируется по 59,57 долл./барр.,  WTI стоит 53,81 долл./барр.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 октября 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 17 октября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки  завершили торги на положительной территории, а поддержку рынку оказали благоприятные отчетности ряда компаний, а также известия о том, что Лондону и Брюсселю удалось достичь договоренности по условиям Brexit. Стоит отметить, что данное соглашение уже было одобрено лидерами ЕС, и теперь должно пройти голосование в британском парламенте, которое запланировано на 19 октября.

По словам главного переговорщика по Brexit от Еврокомиссии Мишеля Барнье, сюрпризов при ратификации данного соглашения возникнуть не должно.

Что касается опубликованной вчера статистики, то она носила в целом негативный характер, что несколько сдержало рост американских индексов. Количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на минувшей неделе 214 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 215 тыс. после 210 тыс. неделей ранее, а индекс деловой активности ФРБ Филадельфии составил в октябре 5,6 пункта, в то время как ожидалось 8,0 пункта после 12,0 пункта в сентябре. Промышленное производство, в свою очередь, снизилось в сентябре на 0,4%, тогда как ожидалось -0,1% после + 0,8% (пересмотренное изменение) в августе.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,09%, закрывшись на отметке 27025,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,28% до 2997,95 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 0,4% до отметки в 8156,85 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,57 до отметки в $53,93 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре подросла на $4,3 до уровня $1498,30 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 1,76%.

Рыночная капитализация кредитора Morgan Stanley возросла на 1,5% после того, как он представил воодушевляющие финансовые результаты за минувший квартал. Заметим, что и чистая прибыль и выручка банка увеличились в третьем квартале, превысив средние ожидания аналитиков.

Удачно сложилась сессия и для провайдера потокового вещания видео Netflix, добавившего в свой актив 2,41% благодаря повышению квартальной прибыли, а также увеличению числа платных подписчиков на большую, нежели прогнозировалось аналитиками, величину.

Лучше рынка смотрелись акции промышленного конгломерата Honeywell International, закрывшиеся в плюсе на 2,25% на фоне квартальной прибыли, превзошедшей средние ожидания аналитиков Уолл-Стрит. Кроме того, компания улучшила прогнозы на весь текущий год.

Среди аутсайдеров торгов оказалась корпорация IBM, бумаги которой отступили на 5,5% ввиду снижения прибыли и выручки в минувшем квартале.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 продолжает торговаться в рамках "восходящего клина", при этом медленные стохастические линии находятся в зоне перекупленности, в связи с чем в ближайшие дни допускается движение индекса по направлению к нижней границе фигуры/

S&P 500

Источник: https://charts.whotrades.com

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 октября 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 17 октября, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали отрицательную динамику. Беспокойства игроков на тему того, получит ли новое соглашение по Brexit поддержку парламента Великобритании, перевесили позитив от ряда успешных корпоративных отчётов.

Так, накануне премьер-министр страны Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили о достижении соглашения по Brexit, однако вопрос о том, одобрит ли его британский парламент, остается открытым, так как Джонсону нужна будет поддержка не только соратников-консерваторов, но и других партий.

Что касается вышедших в регионе статистических данных, розничные продажи Великобритании в сентябре не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, совпав с прогнозом рынка, и выросли на 3,1% г/г, тогда как ожидалось повышение на 3,2% г/г.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,42%, британский FTSE 100 "потолстел" на 0,20%, а немецкий DAX скатился на 0,12%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,10% до отметки в 393,08 пункта.

Рыночная капитализация швейцарского поставщика продуктов питания Nestle уменьшилась на 2% г/г, несмотря на рост выручки за первые девять месяцев 2019 года и решение совершить обратный выкуп акций.

При этом котировки французского поставщика алкогольной продукции Pernod Ricard скатились на 4,2% ввиду более слабых, чем ожидалось, темпов роста выручки в первом квартале 2020 финансового года.

Тем временем, акции шведского поставщика телекоммуникационного оборудования Ericsson подскочили на 6,2% благодаря тому, что чистый убыток в третьем квартале оказался ниже прогнозов аналитиков. Кроме того, компания повысила прогноз по выручке на 2020 г.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


17.10Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,06%  95,260
17.10Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,04%  100,330
17.10Индекс гос обл RGBI+ 0,05%  147,690
Лидеры объёмов ММВБ 17 октября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НорНикБ1P1 100,54 3,1607,19431 277 336 948,724.09.2024 
ТрнфБО1P4 106,68 3,5706,885519 045 424,929.09.2022 
МТС 1P-10 103,65 3,2907,4118398 731 23325.06.2025 
Автодор1Р3 100,00 40,9108,25119249 602 033,719.10.2019 
СистемБ1P4 102,19 42,9607,6512185 685 252,230.10.2026 11.11.2020
Лидеры объёмов ММВБ 17 октября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 101,74 16,8308,097628 999 670,103.08.2022 
Беларусь03 101,73 16,8308,105215 501 67303.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 17 октября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВлгОб35006 102,59 9,9907,2248289 906 334,0430.10.2020 
СамарОбл12 107,75 5,2807,123046 261 687,921.06.2024 
МосОбл2019 100,20 0,3907,171530 546 57908.10.2024 
НижгорОб12 101,60 19,3107,061229 051 58123.10.2022 
Оренб35002 103,90 1,4007,061716 041 785,9114.06.2021 



Российский валютный рынок



Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Отечественная валюта на дорожающую нефть вчера практически не отреагировала, несколько увеличив волатильность движения цены. Лишь ночью на рынке Форекс наступило определенное успокоение, которое и продолжается по сию минуту. Это не удивительно – весомых факторов, способных существенно двигать стоимость рубля по отношению к остальным валютам, пока не наблюдается, а платежи в бюджет, способные подержать рубль, еще не начались. В 7:20 мск один доллар на рынке Форекс стоит 64,10 рубля, а один евро, соответственно, 71,30 рубля.

пара доллар/рубль


События дня на 18 октября 2019 г.


 
Публикация финансовых результатов "Северстали" по МСФО за 3 квартал 2019 года
 
Заседание совета директоров "РуссНефти"
 
Выход отчетности American Express
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Medtronic
 
Закрытие реестра акционеров "Газпром нефти" для получения дивидендов



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

24.10.2019  ФИНСОВЕТ2020

Всероссийский Форум инвестиционных и финансовых советников ФИНСОВЕТ2020 пройдет 24-26 октября 2019 года Это знаковое объединяющее мероприятия для рынка финансового и инвестиционного консультирования России в момент его становления пройдет в Казани и соберет ключевых игроков отрасли. Сегодня рынок финансового и инвестиционного ...  подробнее

Место проведения:  Казань

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться