Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.10.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


16.10Dow Jones- 0,08%  27007,48  
17.10NASDAQ0,00%  8124,18  
16.10S&P500- 0,20%  2989,69  
16.10DAX+ 0,32%  12670,11  
16.10FTSE-100- 0,61%  7167,95  
16.10CAC-40- 0,09%  5696,90  
17.10Nikkei-225- 0,04%  22463,31  
17.10Kospi- 0,23%  2077,94  
17.10SSE- 0,20%  2972,84  
16.10Bovespa+ 0,89%  105422,80  
16.10Merval- 1,83%  30759,21  
  Российский рынок акций:
17.10MICEX0,00%  2744,35  
17.10RTSI0,00%  1347,43  
  Курс ЦБ:
17.10Доллар+ 0,1412%  64,3455  
17.10Евро+ 0,2865%  71,0503  
  Форекс:
17.10EUR/RUB+ 0,01%  70,9680  
17.10USD/RUB+ 0,05%  64,1156  
17.10EUR/CHF- 0,15%  1,0997  
17.10EUR/JPY0,00%  120,3910  
17.10EUR/USD- 0,03%  1,1070  
17.10GBP/USD- 0,39%  1,2766  
  Нефть:
17.10Brent- 0,94%  58,86  
17.10Light- 0,94%  52,95  
  Металлы:
17.10Золото+ 0,01%  1494,10  
17.10Серебро- 0,01%  17,4250  
17.10Никель- 1,49%  16205  
17.10Алюминий- 0,17%  1725,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 октября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,041980 0,042165 0,041705 0,042005 8837100000 371 165 147,7 0,041980 + 0,060%
ГАЗПРОМ ао 227,66 228,60 226,00 228,00 21404300 4 870 726 980,7 227,70 + 0,132%
ГМКНорНик 16156 16190 16052 16170 86747 1 398 924 462 16156 + 0,087%
Газпрнефть 413,05 419,05 412,30 418,00 1642090 683 814 011,5 428,20 - 2,382%
ЛУКОЙЛ 5729,0 5817,0 5697,0 5715,0 1744840 10 044 181 430,5 5710,0 + 0,088%
МТС-ао 266,50 267,80 264,15 265,35 3053320 812 938 334 267,75 - 0,896%
НЛМК ао 128,70 129,80 128,16 129,40 4281910 552 553 828 128,56 + 0,653%
Новатэк ао 1362,0 1363,4 1343,6 1352,0 367959 496 450 971,4 1360,0 - 0,588%
Полюс 7287,5 7344,5 7100,0 7210,0 94925 686 147 814,5 7286,5 - 1,050%
Роснефть 414,15 418,60 413,20 417,65 2946590 1 228 243 551,5 414,95 + 0,651%
Ростел -ап 63,60 65,40 63,40 64,65 320960 20 748 741 63,20 + 2,294%
РусГидро 0,5047 0,5136 0,5045 0,5085 692021000 352 967 719,1 0,5042 + 0,853%
Сбербанк 230,74 233,50 230,52 233,50 45971100 10 670 323 130,1 231,00 + 1,082%
Сбербанк-п 203,43 205,19 202,75 205,05 4702760 960 773 514,9 203,29 + 0,866%
СевСт-ао 889,0 898,2 887,6 894,0 1051536 937 718 679,8 887,0 + 0,789%
Сургнфгз 36,605 36,730 36,075 36,200 18367600 667 522 987,5 36,725 - 1,430%
Сургнфгз-п 37,895 37,975 37,635 37,890 10154700 384 077 399 37,890 0,000%
Татнфт 3ао 708,0 708,0 702,2 707,3 1154731 814 798 140,6 708,9 - 0,226%
Транснф ап 165350 169100 163600 166500 4263 711 249 050 164950 + 0,940%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 октября 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Статистика от API развернула ночью нефтяные котировки в снижение

По мере того, как понемногу начинают если не забываться, то отходить на задний план страсти вокруг торговых войн, уступая место макроэкономической статистике и корпоративной отчетности, все больше внимания экспертами уделяется тому, какой путь стабилизации монетарной политики в ближайшее время выберет ФРС. Да и в России тем пересмотра процентных ставок на заседании ЦБ в октябре постепенно выходит на первый план. Конечно, есть еще Европа, где интрига вокруг Brexit пока далека от завершения. Но отечественные инвесторы всё чаще оборачиваются в сторону Неглинной, где скоро будет решаться судьба ключевой ставки со всеми вытекающими последствиями. Впрочем, этой теме мы уделим сегодня дневное видеоинтервью, а пока же, посмотрим, что изменилось в мире со вчерашнего вечера.

Каких либо весомых геополитические событий не произошло, так что инвесторы по ту сторону океана, начавшие торги в лениво-осторожном стиле, примерно в таком же ключе их и завершили. Незначительное снижение на старте перешло в консолидацию в довольно узком коридоре, где американские индексы и просидели до окончания торгов: DIJA закрылся на уровне 27002 п. (-0,08%), S&P500 финишировал на отметке 2990 п. (-0,20%), а NASD COMP снизился на 0,30% остановившись на 8124 п.  Торги в Старом свете проходили на фоне разношёрстной статистики и поэтому весьма неоднородно – если германский DAХ поднялся на 0,32% - до 12670 п., то французский САС40 потерял символические 0,09%, зафиксировав 5697 п., а британский FTSE100 обвалился на 0,61%, завершив торги на отметке в 7168 п.

Россия накануне выглядела откровенно сильнее западных торговых площадок. Отсутствие откровенно негативных внешнеполитических новостей, весьма достойная отчетность по производственным показателям группы "Эталон" и "Детского мира", а так же сильно выросшая под вечер стоимость нефти потянули за собой вверх и отечественные фондовые рынки: по итогам торгов индекс РТС финишировал на уровне 1247 п., прибавив 1,23%, а индекс МосБиржи зафиксировал 2744 п.,  поднявшись на 1,07%. Лидерами роста стали "Транснефть" (+7,85%), АЛРОСА (+3,56%), "Детский мир" (+3,00%), "Мосбиржа" (+2,68%) и ОВК (+2,54%). Наибольшее снижение показали "Яндекс" (-1,48%), "Ростелеком" (-0,79), "Мечел" (-0,74% в обычке и -0,73% в префах), САФМАР (-0,64%), и ПИК (-0,57%).

Стоимость углеводородов резко пошедшая вверх под окончание торгов на отечественных фондовых рынках, позднее откатилась на стартовые позиции под давлением опубликованной Американским институтом нефти статистики, согласно которой запасы сырой нефти за неделю выросли с 4,100 млн. барр., до 10,500 млн. барр. После чего котировки "черного золота" перешли в боковое движение с достаточно низким уровнем волатильности. Что, впрочем, понятно – в отсутствие иной значимой информации инвесторы будут ожидать публикации сегодня вечером окончательных данных по недельному изменению запасов от Минэнерго США и избыточным запасам на хабе в Кушинге, штат Оклахома. Пока же, по состоянию на 6:40 утра Москвы фьючерсы на североморскую нефть сорта BRENT торгуются по 58,95 долл./барр., а за легкая техасская WTI стоит 52,87 долл.

В течение дня сегодня Британия представит данные по динамике объемов розничных продаж, США отчитаются по числу выданных разрешений на строительство, объемам строительства новых домов, числу первичных заявок на пособия по безработице и объемам промышленного производства. От ФРБ Филадельфии выйдут Индекс производственной активности, Индекс деловой активности и Индекс занятости. Квартальные отчеты опубликуют: BB&T, BHP Billiton, Honeywell, Morgan Stanley, Nestle, Philip Morris, Unilever, Vivendi.

Россия отчитается по объему международных резервов Центрального банка, индексу цен производителей, объемам розничных продаж, уровню безработицы, росту реальных заработных плат и ВВП. О результатах операционной деятельности отчитаются X5 Retail Group (за 3 квартал) и АЛРОСА (за 9 месяцев). Пройдет заседание совета директоров "РуссНефти". Акции "Распадской" проведут последний день в дивидендах.

По состоянию на 7 утра Москвы фьючерсы на основные мировые фондовые индексы торгуются в слабо негативной области, но с минимальной волатильностью. Вероятнее всего торги на отечественных рынках пройдут с незначительным снижением, которое выглядит вполне естественным после заметного роста накануне.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 октября 2019 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 16 октября, американский фондовый рынок продемонстрировал слабоотрицательную динамику по итогам торговой сессии на фоне очередной напряженности в отношениях между США и Китаем из-за протестов, проходящих в Гонконге, в связи с чем могут появиться новые препятствия по заключению торговой сделки между странами. Напомним, что во вторник Палата представителей США приняла законопроект, направленный на защиту гражданских прав жителей Гонконга.

Помимо этого, была обнародована Бежевая книга ФРС, в которой было отмечено, что американские компании снизили ожидания относительно собственных перспектив на ближайшие 6-12 месяцев из негативных последствий, связанных с замедлением темпов роста мировой экономики и неопределенностью вокруг торговой войны между США и Китаем. Тем не менее, компании на Юге и Западе страны настроены более оптимистично, чем на Среднем Западе.

Из важной макроэкономической вчера были опубликованы розничные продажи, которые в сентябре неожиданно упали на 0,2%, тогда как аналитики прогнозировали увеличение показателям на 0,3%.

Также были обнародованы производственные запасы, которые в августе продемонстрировали нулевое изменение, тогда как аналитики прогнозировали увеличение показателя на 0,2%. Чистый приток капитала в августе составил $70,5 млрд по сравнению с притоком в размере $43,3 млрд в июле.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,08% и закрылся на отметке 27 001,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,2% и закрылся на уровне 2 989,69 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,3% и достиг отметки 8 124,18 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX выросли на $0,55 и закрылись на уровне $53,36 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре повысились до $1 494,0 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 1,733%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась смешанная динамика котировок акций – в лидерах роста – Johnson & Johnson, Cisco Systems, Walt Disney, в лидерах падения – Exxon Mobil, Chevron, Microsoft.

Акции авиакомпании United Airlines выросли на 2,07% после того, как она зафиксировала рост прибыли в минувшем квартале, а также повысила прогнозы по годовой прибыли благодаря снижению расходов на топливо.

Бумаги кредитора Bank of America подросли на 1,48% после опубликованных финансовых результатов за третий квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков. Так, прибыль на акцию составила 56 центов, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 54 центов.

Акции фармацевта Abbott Laboratories снизились на 0,24% после обнародованных финансовых результатов за третий квартал. Так, выручка подросла на 5,5% г/г и достигла $8,08 млрд, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне $8,11 млрд.

Котировки акций банка Bank of New York Mellon увеличились на 0,18% после того, как он отчитался о финансовых результатах за третий квартал. Так, прибыль на акцию составила $1,07 по сравнению с $1,06 на бумагу годом ранее.

Бумаги оператора гостинично-развлекательного комплекса MGM Resorts International снизились на 1,58% после того, как накануне он сообщил, что продаст развлекательные курорты Bellagio и Circus Circus.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 продолжает торговаться в рамках восходящего канала с верхней границей в районе 3120 пункта. Нижняя граница проходит около 2857 пункта. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении и достигли зоны перекупленности, поэтому ожидается локальное коррекционное движение.

S&P 500

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 октября 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 16 октября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на смешанной территории. Внимание инвесторов было направлено на события, касающиеся Brexit, статистику, а также корпоративные отчетности. Председатель Евросовета Дональд Туск заявил вчера о том, что основные положения соглашения между ЕС и Великобританией в отношении Brexit уже готовы, и в скором времени могут быть обнародованы. Настроение инвесторам подпортили обновленные прогнозы МВФ. По оценкам фонда, темпы роста мирового ВВП составят в текущем году 3%, тогда как ранее ожидалось 3,2%, а в будущем году 3,4% по сравнению с ранее прогнозируемыми 3,5%. В то же время, прогнозы по темпам роста ВВП еврозоны на текущий год были снижены с 1,3% до 1,2%, а на 2020 год – с 1,6% до 1,4%. Опубликованная вчера статистика показала, что окончательный индекс потребительских цен в зоне евро увеличился в сентябре на 0,2% м/м и 0,8% г/г против ожидаемых +0,2% м/м и +0,9% г/г, а сальдо торгового баланса еврозоны составило в августе 14,7 млрд евро, тогда как аналитики прогнозировали 17,5 млрд евро после 24,8 млрд евро месяцем ранее. По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,61%, французский CAC 40 отступил на 0,09%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,32%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,14%, закрывшись на уровне 393,46 пункта. Крупнейший в Европе производитель полупроводникового оборудования ASML Holding убавил из своего актива 4,52% после того, как зафиксировал 7,9%-ное снижение чистой прибыли в третьем квартале. Тем временем, бумаги швейцарской фармацевтической компании Roche Holding подешевели на 1,6%, несмотря на то, что она улучшила прогнозы по продажам на текущий год, зафиксировав их рост по итогам первых девяти месяцев. Среди аутсайдеров торгов оказался также голландский производитель навигаторов TomTom, акции которого закрылись в минусе на 5,4% ввиду разочаровывающей отчетности за минувший квартал. Заметим, что компания зафиксировала снижение и выручки, а чистый убыток составил 43,4 млн евро ($47,8 млн) по сравнению с прибылью в размере 17,2 млн евро годом ранее. Лучше рынка смотрелись бумаги британского онлайн-ритейлера модной одежды ASOS, окрепшие на 28,4% благодаря повышению продаж компании на всех рынках сбыта.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


16.10Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,01%  95,200
16.10Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,25%  100,290
16.10Индекс гос обл RGBI- 0,01%  147,620
Лидеры объёмов ММВБ 16 октября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Роснфт2P4 101,34 12,7407,132521 536 980 391,603.02.2028 14.02.2023
ПочтаРосБ3 100,90 5,5507,342509 432 48810.09.2026 19.09.2023
Башнефть09 100,53 17,2206,769380 294 742,431.01.2023 10.02.2020
МТС 1P-10 103,61 3,0707,4216174 000 624,525.06.2025 
МегафнБ1P3 102,45 1,9407,0417163 025 660,603.10.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 16 октября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 101,70 16,5908,116010 629 320,403.08.2022 
Беларусь03 101,73 16,5908,10393 216 154,903.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 16 октября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВлгОб35006 102,60 9,8507,2322287 476 832,9230.10.2020 
МосОбл2019 100,10 0,1907,2044248 857 149,808.10.2024 
КрасЯрКр11 100,11 23,7508,741648 104 133,0429.10.2019 
Курск35001 101,80 17,4707,52329 047 748,412.10.2025 
ХМАО 10 105,00 5,7707,00222 543 145,718.12.2023 



Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российский рубль, заметно укрепившийся накануне за счет роста нефтяных котировок по отношению к доллару, перешел затем в боковое вялотекущее движение. А вот относительно евро рост был незначительным, зато волатильность в течение дня была весьма высокой. И лишь ночью на рынке ФОРЕКС валютная пара EUR/RUB несколько успокоилась, консолидировавшись в боковом движении.

В ближайшее время отечественная валюта начнет получать весомую поддержку со стороны отечественных экспортеров, продающих валютную выручку для уплаты налогов, и, не исключено, многие инвесторы уже поспешили учесть этот фактор в ценах. Сейчас, в 6:50 мск. Доллар котируется по 64,11 рубля, а евро – по 71,00 рублей.

Доллар/рубль

 


События дня на 17 октября 2019 г.


 
Заседание совета директоров "РуссНефти"
 
Публикация операционных результатов X5 Retail Group за 3 квартал 2019 года
 
Публикация операционных результатов "АЛРОСА" за 9 месяцев 2019 года
 
Акции "Распадской" торгуются последний день с дивидендами



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

Перед началом торговой сессии все мы, трейдеры и инвесторы, задаемся одним и тем же вопросом - куда пойдёт рынок?

На этот вопрос ответить очень сложно. Но с учетом опыта анализа рыночной ситуации и исследования опережающих рыночных индикаторов мы можем получить краткосрочный прогноз о предстоящем движении рынка.

Теперь у Вас есть возможность проследить, как получает прогноз на текущую торговую сессию управляющий активами Николаем Солабуто и провести вместе с ним анализ опережающих индикаторов товарного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным наставником. Это поможет принять верное торговое решение в решающий момент.

На вебинаре основатель «Школы трейдинга» - Николай Солабуто:

  • Проведёт анализ индексов S&P и MOEX, фьючерсов на нефть и курса рубля;
  • Озвучит все сценарии развития событий на этих рынках во время открытия и на первую половину торговой сессии;
  • Разложит сценарии по их вероятности реализации;
  • Даст свое видение по новостному фону.
  • После вебинара присоединяйтесь к прямой трансляции «Утреннего брифинга» где мы продолжим уже после открытия рынка анализировать конкретные ценные бумаги. Поговорим об их потенциале движения и обсудим сценарии развития событий в будущем.

     
     

    09:30-10:00



    Розинов Станислав
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    «Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

    Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

    В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00



    Погудин Сергей
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинающий»: День 4

    Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    25.10.2019  iSummit ‘19

    25-26 октября 2019 г. в Москве ТОП менеджеры Microsoft, Amazon, LEGO, Google, Instagram расскажут о трендах технологий в бизнесе. В течение двух дней на сцене Крокус Экспо - одного из крупнейших по площади выставочных центров в мире выступят более 40 ТОП менеджеров самых передовых российских и западных компаний. На сцене iSummit ‘19 с ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться