Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.10.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


15.10Dow Jones+ 0,89%  27030,31  
16.10NASDAQ0,00%  8148,71  
15.10S&P500+ 1,00%  2995,68  
15.10DAX+ 1,15%  12629,79  
15.10FTSE-100- 0,03%  7211,64  
15.10CAC-40+ 1,05%  5702,05  
16.10Nikkei-225+ 1,12%  22456,05  
16.10Kospi+ 0,71%  2082,83  
16.10SSE- 0,30%  2982,04  
15.10Bovespa+ 0,18%  104489,56  
15.10Merval- 1,46%  31333,68  
  Российский рынок акций:
16.10MICEX0,00%  2715,26  
16.10RTSI0,00%  1331,03  
  Курс ЦБ:
16.10Доллар- 0,1715%  64,2548  
16.10Евро- 0,1173%  70,8473  
  Форекс:
16.10EUR/RUB+ 0,16%  71,0200  
16.10USD/RUB+ 0,05%  64,3175  
16.10EUR/CHF- 0,01%  1,1014  
16.10EUR/JPY+ 0,05%  120,1080  
16.10EUR/USD+ 0,15%  1,1047  
16.10GBP/USD- 0,16%  1,2740  
  Нефть:
16.10Brent+ 0,49%  59,03  
16.10Light+ 0,47%  53,13  
  Металлы:
16.10Золото+ 0,03%  1484,00  
16.10Серебро- 0,63%  17,2750  
16.10Никель- 0,85%  16850  
16.10Алюминий+ 0,09%  1729,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 октября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,041870 0,042160 0,041725 0,041980 11968370000 501 990 116,9 0,041700 + 0,671%
ГАЗПРОМ ао 225,85 227,90 225,11 227,70 17795440 4 033 537 730,6 226,00 + 0,752%
ГМКНорНик 16024 16192 16024 16156 112008 1 804 437 310 16022 + 0,836%
Газпрнефть 425,00 428,20 424,55 428,20 1398860 597 162 032 424,90 + 0,777%
ЛУКОЙЛ 5615,0 5803,5 5578,0 5710,0 3831533 21 800 491 446 5601,5 + 1,937%
МТС-ао 267,10 268,25 267,10 267,75 933380 249 868 277,5 267,50 + 0,093%
НЛМК ао 125,62 129,02 125,60 128,56 5639170 720 732 304,8 125,52 + 2,422%
Новатэк ао 1337,0 1360,0 1337,0 1360,0 621968 839 047 007,2 1337,0 + 1,720%
Полюс 7110,0 7331,0 7097,5 7286,5 67626 486 909 232,5 7111,0 + 2,468%
Роснефть 412,85 415,50 410,30 414,95 3091370 1 276 910 918,5 411,65 + 0,802%
Ростел -ап 63,40 63,80 63,20 63,20 148430 9 432 109 63,70 - 0,785%
РусГидро 0,5028 0,5069 0,5014 0,5042 310264000 156 423 832,2 0,5016 + 0,518%
Сбербанк 229,10 231,20 229,10 231,00 39205260 9 038 054 412,4 229,40 + 0,697%
Сбербанк-п 201,90 203,40 201,67 203,29 2810070 569 829 691,1 201,70 + 0,788%
СевСт-ао 873,8 888,8 872,0 887,0 1106368 975 618 581,8 871,4 + 1,790%
Сургнфгз 35,910 36,840 35,875 36,725 26337300 960 867 711 35,960 + 2,127%
Сургнфгз-п 37,640 38,275 37,640 37,890 18821000 716 631 853 37,720 + 0,451%
Татнфт 3ао 700,6 710,9 699,6 708,9 1702015 1 201 747 983,8 700,8 + 1,156%
Транснф ап 153300 165000 152250 164950 12607 2 025 638 300 152950 + 7,846%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 октября 2019 г.)





Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс РТС вчера поднялся в течение дня на 0,75%, до 1331 п., а индекс МосБиржи прибавил 0,66%, зафиксировавшись на 2715 п. Лидерами роста стали бумаги "ЛУКОЙЛа" (+2,78%), "Магнита" (+2,50%), ОВК (+2,30%), "САФМАРа" (+2,14%) и "Системы" (+2,09%). Сильней других снизились НЛМК (-2,74%), ОГК-2 (-1,52%), "обычка "Мечела" (-1,30%), "РУСАЛ" (-1,18%) и ММК (-1,16%).

Стоимость углеводородов, если не считать кратковременного помутнения рассудка в районе полудня, весомых причин которому не было, в целом пребывала в спокойствии, показав в итоге лишь незначительное снижение относительно уровней предыдущего дня. Вероятно, инвесторы не спешат покупать или продавать, ожидая выхода статистики. По состоянию на 6:50 мск. североморская нефть марки BRENT торгуется по 58,90 долл., а легкая техасская WTI стоит 53,23 долл. (это практически те же значения, что были сутки назад).

А вот отечественная валюта, бывшая накануне в достаточно волатильном, но все же боковом движении, ночью на рынке ФОРЕКС начала несколько сдавать позиции к доллару. Весомых факторов для заметного удешевления рубля пока не видно, так что скорей всего снижение является следствием технической коррекции к росту предыдущих периодов. Наша валюта действительно уже очень долгое время является образцом стойкости и рано или поздно фиксация прибыли в ней должна была начаться. Впрочем, с учетом "болтанки" накануне относительно евро рубль даже несколько укрепился. По состоянию на 7:00 мск. стоимость доллара составляет 64,40 руб./долл. (на 21 одну копейку хуже, чем сутки назад), а евро – 71,04 руб./евро. (вчера утром евро котировался по 71,91).

Сегодня в течение дня Британия и Евросоюз отчитаются по инфляционным показателям. Последний еще и представит данные по сальдо торгового баланса за август. В США выйдут цифры по розничным продажам, товарным запасам в розничной торговле, а вечером – окончательные данные по недельному изменению запасов нефти от Минэнерго США и избыточным запасам в Кушинге. Россия отчитается по динамике объемов промышленного производства за сентябрь.

Корпоративные отчеты представят: Abbott Labs, Alcoa, Bank of America, Bank of NY Mellon, CSX Transportation (американская железная дорога I класса, принадлежащая CSX Corporation), Crown Castle International Corp., управляющая беспроводными башнями в Соединенных Штатах, IBM, Roche Holding (холдинговая компания для Roche Group - группы фармацевтических компаний).

В России, помимо статистики по промпроизводтсву, операционные результаты деятельности представят "Эталон" и "Детский мир". Пройдет заседание совета директоров "Лукойла", посвященное дивидендной политике. Последний день в дивидендах будут торговаться бумаги "Газпром нефти" и "Распадской".

Фьючерсы на основные индексы сегодня утром торгуются чуть ниже нулевых значений, что после роста предыдущего дня не выглядит странным. Вероятней всего, открытие торгов на отечественных фондовых площадках пройдет с незначительным понижением. Дальнейшую же динамику внутри дня будут определять публикуемые отчеты и макростатистика.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 октября 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 15 октября, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику. "Быки" вернули себе лидерство на фоне довольно удачного старта сезона квартальных отчётностей, отодвинувшего на задний план волнения на тему торговых отношений Китая и США.

Кроме того, с позитивом были восприняты новости о том, что Великобритания и ЕС всё же имеют шанс достичь соглашения по Brexit уже на этой неделе.

Заметим, что в отраслевом разрезе в плюсе закрылись акции представителей девяти из одиннадцати основных секторов в составе индекса S&P 500, при этом фаворитами стали бумаги финансовых и телекоммуникационных компаний, а также представителей сферы здравоохранения.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,89%, закрывшись на отметке 27024,80 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,00% до уровня в 2995,68 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 1,24% до 8148,71 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,78 до $52,81 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре понизилась на $14,1 до $1483,5 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций увеличилась на 0,04% и составила 1,77%.

Рыночная капитализация компании BlackRock, специализирующейся на управлении активами, увеличилась на 2,4% благодаря превзошедшей прогнозы аналитиков чистой прибыли за третий квартал. Так, показатель снизился на 8% г/г до $1,12 млрд или $7,15 на акцию, тогда как аналитики в среднем ожидали $6,92 на одну бумагу.

При этом котировки производителя приставок Roku подскочили на 11,5% на новостях о том, что ТВ-приложение корпорации Apple будет доступно на его платформе.

Между тем кредитор Wells Fargo добавил в свой актив 1,7% ввиду превзошедшей ожидания рынка квартальной выручки. Так, в третьем квартале показатель увеличился до $22,01 млрд, в то время как аналитики ожидали выручку на уровне $21,09 млрд.

Большинство бумаг в составе индекса "голубых фишек" закрылись в "зелёной" зоне, причем в числе фаворитов оказались акции UnitedHealth (+8,2%), JPMorgan (+3,0%) и Caterpillar (+2,1%), а наиболее заметное снижение показали котировки Procter & Gamble (-2,4%), Boeing (-0,6%) и McDonald’s (-0,6%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 октября 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 15 октября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги в "зеленой" зоне благодаря известиям о том, что Великобритания и ЕС близки к согласованию проекта соглашения по Brexit.

Сообщается, что принимающие участие в переговорах стороны близки к согласованию юридической части проекта соглашения с Брюсселем. При этом координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил о том, что считает возможным достижение соглашения между Брюсселем и Лондоном об упорядоченном выходе Великобритании из ЕС в течение текущей недели.

Опубликованная вчера статистика, тем временем, показала, что уровень безработицы в Великобритании увеличился с 3,8% в июле до 3,9% в августе, хотя аналитики прогнозировали 3,8%, а индекс текущих условий ZEW и индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW Германии составили в октябре -25,3 пункта и -22,8 пункта соответственно, тогда как аналитики ожидали -26,0 пункта и -27,0 пункта соответственно.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,03% ввиду удорожания фунта стерлингов, французский CAC 40 стал тяжелее на 1,04%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,15%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 1,11%, закрывшись на уровне 394,02 пункта.

Рыночная капитализация датской биотехнологической компании Novozymes подросла на 2,01% после того, как она сообщила об уходе своего СЕО Педера Холька Нильсена. Сообщается, что он покинет свой пост в начале 2020 года.

Лучше рынка смотрелись акции британских кредиторов. В частности, Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland добавили в свой актив 5,24% и 5,07% соответственно.

В то же время, на фоне удорожания фунта стерлингов среди аутсайдеров торгов оказались компании GlaxoSmithKline и Unilever, бумаги которых подешевели на 1,7% и 1,65% соответственно.

Неудачно сложились торги и для немецкого стального трейдера Kloeckner, акции которого отступили на 13,4% ввиду понижения прогнозов по прибыли на текущий год на фоне ослабления спроса.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


15.10Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,09%  95,190
15.10Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,13%  100,040
15.10Индекс гос обл RGBI+ 0,06%  147,640
Лидеры объёмов ММВБ 15 октября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НорНикБ1P1 100,39 2,7607,2328522 724 832,524.09.2024 
ПочтаРБ1P5 101,55 34,1807,3111253 749 889,824.04.2028 04.05.2023
ПочтаРБ1P4 101,20 34,1807,422253 747 86424.04.2028 04.05.2023
ЛСР БО 1Р4 100,50 2,5608,62275194 025 102,527.09.2024 
МТС 1P-10 103,50 2,8507,4418191 692 212,925.06.2025 
Лидеры объёмов ММВБ 15 октября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 101,65 16,3508,134211 315 262,403.08.2022 
Беларусь03 101,69 16,3508,12323 648 845,503.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 15 октября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТамбовОб17 102,00 7,0107,743108 134 300,105.12.2025 
СПбГО35001 102,79 27,8507,162710 468 955,228.05.2025 
КраснодКр2 101,93 8,7807,28610 078 159,303.06.2025 
Карелия 18 100,75 14,9007,95989 051 546,615.10.2023 
ОрлОбл2017 101,27 4,3207,90796 831 086,326.11.2022 



Российский валютный рынок



Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Отечественная валюта, бывшая накануне в достаточно волатильном, но все же боковом движении, сегодня ночью начала несколько сдавать позиции к доллару. Весомых факторов для заметного удешевления рубля пока не видно, так что, скорее всего, снижение является следствием технической коррекции к росту предыдущих периодов.

Российская валюта действительно уже очень долгое время является образцом стойкости и рано или поздно фиксация прибыли в ней должна была начаться. Впрочем, с учетом "болтанки" накануне относительно евро рубль даже несколько укрепился. По состоянию на 7:00 мск. стоимость доллара составляет 64,40 руб./долл. (на 21 одну копейку хуже, чем сутки назад), а евро – 71,04 руб./евро. (вчера утром евро котировался по 71,91).

Пара доллар/рубль


События дня на 16 октября 2019 г.


 
Публикация операционных результатов ТМК за 9 месяцев 2019 года
 
Заседание совета директоров "ВСМПО-Ависма"
 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Публикация операционной отчетности ГК "Детский мир" за 3 квартал 2019 года
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Lam Research Corporation
 
Акции "Газпром нефти" торгуются последний день с дивидендами



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-09:50



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 3

Торговая система Transaq:

  • Обучение работе с системой интернет-трейдинга Transaq: формирование таблиц, построение графиков, ввод заявок, совершение сделок
  • Основы технического анализа - практика
  •  
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться