Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.09.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:55 Открыть в отдельном окне В октябре вряд ли стоит ожидать "бабьего лета" на рынках
23:18 Открыть в отдельном окне Бремя валютных вкладов
22:47 Открыть в отдельном окне Акционеры радуются, а экономика плачет
09:46 Открыть в отдельном окне Компания Александра Мамута сократила долю в Polymetal ниже раскрываемого минимума
09:22 Открыть в отдельном окне МИД РФ назвал новые санкции США безрассудными
21:47 Открыть в отдельном окне О ближайшем будущем России - лучше не будет
21:37 Открыть в отдельном окне Экономику России ждет кризис, а до этого - застой
19:20 Открыть в отдельном окне Кристина Заболоцкая из МФЛ о любимых финансовых инструментах молодого поколения
16:31 Открыть в отдельном окне Торопиться с покупкой акций "Яндекса" пока не нужно
15:02 Открыть в отдельном окне К концу октября доллар на МосБирже будет торговаться по 64,7 рубля. Ваш прогноз?



Мировые рынки


26.09Dow Jones- 0,30%  26896,60  
27.09NASDAQ0,00%  8030,66  
26.09S&P500- 0,24%  2977,62  
26.09DAX+ 0,44%  12288,54  
26.09FTSE-100+ 0,84%  7351,08  
26.09CAC-40+ 0,66%  5620,57  
27.09Nikkei-225- 0,86%  21859,12  
27.09Kospi- 1,19%  2049,93  
27.09SSE+ 0,14%  2933,27  
26.09Bovespa+ 0,80%  105319,40  
26.09Merval- 0,16%  28168,02  
  Российский рынок акций:
27.09MICEX0,00%  2772,70  
27.09RTSI0,00%  1359,59  
  Курс ЦБ:
27.09Доллар+ 0,1581%  64,2888  
27.09Евро- 0,2882%  70,3834  
  Форекс:
27.09EUR/RUB+ 0,10%  70,2140  
27.09USD/RUB+ 0,19%  64,3520  
27.09EUR/CHF+ 0,06%  1,0853  
27.09EUR/JPY- 0,02%  117,6880  
27.09EUR/USD- 0,02%  1,0916  
27.09GBP/USD- 0,02%  1,2324  
  Нефть:
27.09Brent- 0,87%  61,20  
27.09Light- 0,51%  56,12  
  Металлы:
27.09Золото- 0,77%  1503,50  
27.09Серебро- 2,02%  17,5500  
27.09Никель+ 0,99%  17380  
27.09Алюминий+ 0,23%  1741,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 сентября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,042955 0,042980 0,042630 0,042695 9617950000 411 625 152 0,042920 - 0,524%
ГАЗПРОМ ао 231,95 232,14 229,01 229,01 13552170 3 121 956 446,3 231,97 - 1,276%
ГМКНорНик 16388 16564 16346 16468 116041 1 908 743 546 16388 + 0,488%
Газпрнефть 420,55 425,00 418,85 423,00 477240 201 889 901 421,00 + 0,475%
ЛУКОЙЛ 5380,5 5439,5 5370,0 5405,0 414084 2 237 682 851,5 5387,5 + 0,325%
МТС-ао 265,95 266,95 264,45 266,70 1746500 464 224 153 266,00 + 0,263%
НЛМК ао 141,30 142,70 141,14 141,98 2915410 413 736 538 141,68 + 0,212%
Новатэк ао 1366,2 1375,8 1337,0 1339,6 612385 825 379 045,8 1367,0 - 2,004%
Полюс 7773,0 7792,5 7500,0 7561,5 114109 866 683 055 7775,0 - 2,746%
Роснефть 422,50 424,75 422,20 422,50 1732000 732 965 556 422,55 - 0,012%
Ростел -ап 62,30 62,55 62,10 62,20 67390 4 198 883,5 62,25 - 0,080%
РусГидро 0,5287 0,5294 0,5244 0,5251 484031000 254 997 704,7 0,5282 - 0,587%
Сбербанк 229,20 229,96 228,05 228,05 18019780 4 126 168 282,5 229,09 - 0,454%
Сбербанк-п 203,30 203,45 201,15 201,25 2727440 551 822 643,2 202,90 - 0,813%
СевСт-ао 950,0 951,4 941,0 944,4 512047 483 960 720,2 950,8 - 0,673%
Сургнфгз 34,720 35,175 34,655 34,835 17011200 594 751 464,5 34,715 + 0,346%
Сургнфгз-п 36,920 37,020 36,640 36,710 7426000 273 376 894 37,020 - 0,837%
Татнфт 3ао 705,0 708,3 697,5 697,5 1577661 1 109 346 889,6 704,9 - 1,050%
Транснф ап 150450 150900 150050 150050 347 52 184 450 151200 - 0,761%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 сентября 2019 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,45%, закрывшись на отметке 2772,7 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе по-прежнему расположены на отметках 2740 и 2720 пунктов. Сопротивление находится на уровне 2780 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 133000 и 131600. Сопротивления - 135100 и 137000 пунктов.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,1%, закрывшись на отметке $62,56. На мой взгляд, рынок уже в полной мере отыграл новость о том, что Саудовская Аравия достаточно быстро восстанавливает объекты нефтяной инфраструктуры. Однако увлеченные саудовской темой игроки совсем позабыли про иранский фактор, который вкупе с настроениями на глобальных финансовых рынках в дальнейшем будет определять направление движения фьючерсного контракта Brent.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 сентября 2019 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 26 сентября, американский фондовый рынок продемонстрировал отрицательную динамику по итогам торговой сессии. Основное давление на рынок продолжили оказывать новости о возможном импичменте, который может быть объявлен президенту США Дональду Трампу.

Помимо этого, инвесторы продолжили следить за выступлениями президента США Дональда Трампа на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Так, в среду он заявил, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено раньше, чем ожидалось. При этом официального представитель правительства Китая Гао Фэн сообщил, что китайские компании совершили значительные закупки соевых бобов и свинины в США, который освобождены от тарифов. Наконец, стоит отметить, что США и Япония сумели достичь ряда договоренностей по торговле между странами.

Из важной макроэкономической статистики вчера вышли данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице, которое за неделю составило 213 тыс. против прогноза 212 тыс.

Также был обнародован окончательный ВВП, который во втором квартале вырос на 2%, что совпало с ожиданиями аналитиков. Помимо этого, вышли данные по индексу деловой активности в промышленности ФРБ Канзаса, который в сентябре составил 11 пунктов по сравнению с -2 пунктами в августе.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,30% и закрылся на отметке 26 891,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,24% и закрылся на уровне 2 977,62 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,58% и достиг отметки 8 030,66 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX снизились на $0,08 и закрылись на уровне $56,41 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре повысились до $1 515,2 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 1,69%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась смешанная динамика котировок акций – в лидерах роста – Nike, Merck & Co, Procter & Gamble, в лидерах падения – Johnson & Johnson, Chevron, UnitedHealth Group.

Котировки акций ритейлера товаров для дома Pier 1 Imports упали на 12,13% после того, как он сообщил, что чистый убыток во втором фискальном квартале составил $100,6 млн или $24,29 на акцию по сравнению с убытком в размере $51,1 млн или $12,68 на бумагу годом ранее

Бумаги застройщик KB Home подросли на 1,08% после обнародованных финансовых результатов за третий фискальный квартал.

Акции крупнейшего в мире круизного оператора Carnival снизились на 8,55% после опубликованных финансовых результатов за минувший квартал. При этом компания понизила прогноз по финансовым показателям на 2019 год.

Котировки акций производителя фасованных пищевых продуктов ConAgra Brands выросли на 3,68% после опубликованных финансовых результатов за первый фискальный квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.

Бумаги аптечной сети Rite Aid увеличились на 1,82% после того, как она сообщила, что ее скорректированная прибыль за второй фискальный квартал оказалась лучше ожиданий аналитиков.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 продолжает торговаться в рамках восходящего канала с верхней границей в районе 3115 пункта. Нижняя граница проходит около 2840 пунктов. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении и пока еще далеки от зоны перекупленности, поэтому потенциал роста сохраняется.

S&P 500

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 сентября 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 26 сентября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику благодаря заявлению американского президента Дональда Трампа о том, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено раньше, чем планировалось. В свою очередь Пекин прокомментировал, что сейчас он ведёт тесное общение с Вашингтоном, и в октябре в торговых переговорах может быть достигнут заметный прогресс.

Кроме того, Трамп объявил о том, что США и Япония согласовали стартовый этап нового "феноменального" торгового соглашения.

Дополнительного оптимизма инвесторам придала статистика из Германии, где индекс потребительского доверия GfK за октябрь составил 9,9 пункта, тогда как ожидалось 9,7 пункта, как и месяцем ранее.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,66%, британский FTSE 100 "потолстел" на 0,84%, а немецкий DAX увеличился на 0,44%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,61% до отметки в 389,95 пункта.

Одними из фаворитов торговой сессии стали акции компаний сферы здравоохранения после того, как международное агентство Moody's заявило, что фармацевты, значительная часть бизнеса которых зависит от Китая, окажутся в выгодных условиях с учётом растущего спроса на лекарства в стране. Так, рыночная капитализация AstraZeneca, Novartis и Roche Holding увеличилась на 0,7%, 1,4% и 1,5% соответственно.

При этом котировки оператора британской сети супермаркетов Colruyt подскочили на 7,6% на фоне более оптимистичного, чем ожидалось, прогноза по квартальной чистой прибыли.

Тем временем, бумаги ряда британских компаний просели на фоне не столь радужных прогнозов по финансовым результатам. В их число попали фирма сферы образования Pearson и поставщик табачной продукции Imperial Brands, убавившие из своего актива 14,0% и 12,9% соответственно. 

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


26.09Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,03%  94,730
26.09Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,02%  99,580
26.09Индекс гос обл RGBI+ 0,07%  145,200
Лидеры объёмов ММВБ 26 сентября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД 1Р-06R 100,05 31,1807,356254 062 007,504.04.2033 20.04.2023
ЕврХол2P1R 101,20 11,3307,7915205 446 31129.07.2024 
ФолксвБ1P2 102,00 9,6607,5811201 023 60017.08.2021 
ВЭБ 1P-16 103,20 35,3907,4226196 933 398,526.04.2022 
ГазпромКP1 101,85 24,5207,346163 651 072,202.06.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 26 сентября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 101,10 11,8508,375515 416 386,803.08.2022 
Беларусь04 101,10 11,8508,37598 053 248,703.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 26 сентября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2017 100,72 7,248106 978 595,922.12.2022 
КЧР 2017 102,54 1,9108,262915 686 78818.12.2024 
Карелия 18 100,14 10,7408,1912910 149 914,615.10.2023 
Хакас2014 100,49 6,3406,92347 190 233,4127.10.2019 
Мордовия03 105,15 4,4908,271206 682 116,703.09.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: нулевая динамика. Коррекция на рынке продлилась недолго, и вчера цены не изменились. Надо заметить, что динамика доходности UST остается волатильной, так, "10-летка" только в этом месяце изменялась в диапазоне с 1,5% до 1,9%, и сейчас составляет 1,7%. Линейка российских евробондов, номинированных в швейцарских франках, вчера пополнилась двумя выпусками "РЖД": 6-летний евробонд был размещен под 0,898% годовых, а 8-летний — под 1,195%


Сектор ОФЗ: штиль продолжается. Индекс RGBI продолжает колебаться чуть выше 145 б. п. Этот уровень хоть и является абсолютным максимумом с 2003 г., однако, следует отметить, что он был достигнут еще в начале текущего месяца.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 64,21 руб./$, потеряв 0,1% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 64 и 63,80. Сопротивления расположены на уровнях 64,50 и 64,80.


События дня на 27 сентября 2019 г.


 
Заседание совета директоров "Юнипро"
 
Закрытие реестра акционеров НПК ОВК для участия в ВОСА
 
Закрытие реестра акционеров Medtronic
 
Внеочередное общее собрание акционеров "ВСМПО-Ависма"
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Gilead Sciences
 
Закрытие реестра акционеров "Татнефти" для получения дивидендов
 
Внеочередное общее собрание акционеров ММК
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Goldman Sachs
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Lockheed Martin
 
Внеочередное общее собрание акционеров НЛМК



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 5

Управление капиталом и инструктаж перед самостоятельной торговлей:

  • Основные понятия, методика расчета управления капиталом
  • Психологическая составляющая работы трейдера
  • Твоя информационная поддержка
  • Твой Торговый консультант
  •  
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться