Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.09.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:05 Открыть в отдельном окне Репродуктивная динамика в регионах: рост многодетности на фоне снижения рождаемости
21:01 Открыть в отдельном окне Мировая экономика объемом $86 трлн в одной иллюстрации
20:16 Открыть в отдельном окне Кристалина Георгиева избрана главой МВФ на пять лет
19:42 Открыть в отдельном окне Орешкин дал прогноз по инфляции - 3,6% по итогам 2019 года
17:07 Открыть в отдельном окне Как правильно приготовить стратегию и переиграть индекс S&P 500?
16:00 Открыть в отдельном окне Nike может направить на обратный выкуп акций еще $13 млрд
15:15 Открыть в отдельном окне Какое значение перспектива импичмента Трампа имеет для EM и России?



Мировые рынки


26.09Dow Jones+ 0,61%  26976,21  
26.09NASDAQ0,00%  8077,38  
25.09S&P500+ 0,62%  2984,87  
25.09DAX- 0,59%  12234,18  
25.09FTSE-100- 0,02%  7289,99  
25.09CAC-40- 0,79%  5583,80  
26.09Nikkei-225- 0,13%  21992,17  
26.09Kospi+ 0,05%  2074,52  
26.09SSE- 0,65%  2936,33  
25.09Bovespa+ 0,58%  104480,98  
25.09Merval+ 1,41%  28212,41  
  Российский рынок акций:
26.09MICEX0,00%  2760,29  
26.09RTSI0,00%  1354,01  
  Курс ЦБ:
26.09Доллар+ 0,7555%  64,1873  
26.09Евро+ 0,8105%  70,5868  
  Форекс:
26.09EUR/RUB+ 0,13%  70,3230  
26.09USD/RUB+ 0,15%  64,2652  
26.09EUR/CHF+ 0,08%  1,0859  
26.09EUR/JPY+ 0,01%  117,8940  
26.09EUR/USD+ 0,09%  1,0954  
26.09GBP/USD+ 0,04%  1,2358  
  Нефть:
26.09Brent- 0,18%  61,32  
26.09Light- 0,23%  56,36  
  Металлы:
26.09Золото+ 0,17%  1514,90  
26.09Серебро- 0,43%  17,9950  
26.09Никель- 0,63%  17215  
26.09Алюминий- 0,09%  1750,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 сентября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,042285 0,043200 0,042125 0,042920 33769250000 1 447 690 224,5 0,042300 + 1,466%
ГАЗПРОМ ао 228,74 233,70 228,31 231,97 40372280 9 361 879 721,3 228,43 + 1,550%
ГМКНорНик 16300 16426 16246 16388 109930 1 798 496 984 16272 + 0,713%
Газпрнефть 417,90 421,70 416,55 421,00 517240 217 347 098,5 418,00 + 0,718%
ЛУКОЙЛ 5346,0 5399,0 5321,0 5387,5 619043 3 322 208 253,5 5343,5 + 0,823%
МТС-ао 265,95 267,00 265,30 266,00 1190480 317 228 522 264,70 + 0,491%
НЛМК ао 141,18 142,34 141,00 141,68 3228540 457 384 943,2 141,08 + 0,425%
Новатэк ао 1353,0 1369,0 1342,8 1367,0 792136 1 075 178 366,8 1350,0 + 1,259%
Полюс 7779,0 7790,0 7684,0 7775,0 60477 469 020 309 7778,5 - 0,045%
Роснефть 424,95 425,95 422,05 422,55 2115650 896 709 491,5 424,50 - 0,459%
Ростел -ап 62,20 62,55 62,00 62,25 184980 11 521 318 62,15 + 0,161%
РусГидро 0,5250 0,5319 0,5250 0,5282 570539000 301 722 794,6 0,5258 + 0,456%
Сбербанк 228,23 230,90 227,71 229,09 32718120 7 507 265 448,1 228,09 + 0,438%
Сбербанк-п 203,24 204,71 202,02 202,90 2629070 535 166 780,7 203,00 - 0,049%
СевСт-ао 947,0 953,2 942,6 950,8 673226 637 760 028,2 945,0 + 0,614%
Сургнфгз 34,485 35,310 34,300 34,715 27126800 944 899 851 34,545 + 0,492%
Сургнфгз-п 36,950 37,175 36,740 37,020 16092600 594 877 160 36,960 + 0,162%
Татнфт 3ао 704,3 709,7 699,2 704,9 1962172 1 382 730 569,4 740,0 - 4,743%
Транснф ап 151200 151250 150350 151200 393 59 271 400 151400 - 0,132%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 сентября 2019 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс МосБиржи на вчерашних торгах прибавил 0,21%, закрывшись на отметке 2760,29 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2740 и 2720 пунктов, сопротивление находится на уровне 2780 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 133000 и 131600. Сопротивления - 135100 и 137000 пунктов.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов закрылись на отметке $62,57 по марке Brent. Информация о восстановлении мощностей Саудовской Аравии до уровней, на которых они работали до недавних атак, вкупе с усилившейся волатильностью на глобальных финансовых площадках продолжает оказывать давление на стоимость "черного золота".

Не порадовали игроков и данные от заокеанского Минэнерго, согласно которым недельные запасы нефти в США выросли на 2,41 миллиона баррелей. Совокупность данных факторов помогла игрокам на понижение продавить стоимость фьючерсного контракта Brent к отметке $61,24, которая в ближайшие дни будет играть роль своеобразного водораздела между уровнями $59 и $63,35.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 сентября 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 25 сентября, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику на фоне заявления Дональда Трампа о том, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено раньше, чем все ожидают.

Кроме того, Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ озвучили предварительные детали торговой сделки между двумя странами, при этом президент США отметил, что она откроет японский рынок для американских товаров общей стоимостью $7 млрд.

Стоит отметить, что стартовали индексы в минусе на новостях о том, что спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Дональду Трампу.

Игроки с оптимизмом восприняли успешную квартальную отчётность Nike и вышедшие статистические данные. Так, продажи нового жилья в августе увеличились с 0,666 млн месяцем ранее до 0,713 млн, тогда как ожидалось 0,660 млн.

В отраслевом разрезе наибольшим спросом пользовались бумаги технологических компаний и представителей телекоммуникационного сектора. 

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,61%, закрывшись на отметке 26970,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,62% до уровня в 2984,87 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 1,05% до 8077,38 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,80 до $56,49 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре понизилась на $27,90 до $1512,3 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций увеличилась на 0,10% и составила 1,73%.

Производитель сигарет Philip Morris International добавил в свой актив 5,2% на новостях о том, что он завершил переговоры о слиянии с другим представителем отрасли Altria Group, и вместо этого сфокусируется на производстве бездымных табачных продуктов. Заметим, что котировки последнего снизились на 0,4%.

При этом рыночная капитализация производителя спортивной одежды и обуви Nike увеличилась на 4,2% благодаря превысившим прогнозы аналитиков квартальным финансовым результатам. Так, чистая прибыль за три месяца с окончанием 31 августа повысилась до $1,4 млрд или 86 центов на акцию, превысив усредненные ожидания аналитиков в 71 цент на бумагу. Выручка, тем временем, увеличилась на 7% г/г до $10,7 млрд, тогда как аналитики в среднем прогнозировали $10,4 млрд.

Более двух третей бумаг в составе индекса "голубых фишек" закрылись в "зелёной" зоне, причем в числе фаворитов, кроме Nike, находились бумаги Intel (+2,4%) и Dow (+2,3%), тогда как наиболее заметное понижение показали котировки UnitedHealth (-1,3%), Merck (-0,6%) и Procter & Gamble (-0,5%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 сентября 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 25 сентября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории, а причиной стали известия о том, что шесть комитетов нижней палаты Конгресса США приступили к проведению расследования, которое поможет определить, существуют ли основания для объявления импичмента американскому президенту Дональду Трампу.

Кроме того, участники торгов продолжают следить за развитием событий вокруг торговых отношений между Китаем и США. Стоит отметить, что надежды на заключение торгового соглашения ослабли ввиду очередной критики Трамп в адрес Пекина. В частности, он вновь обвинил Китай в  манипулировании валютным курсом, краже интеллектуальной собственности и демпинге. Американский президент заявил, что США не намерены больше мириться с торговой практикой Китая и Вашингтон не примет "плохое соглашение" с КНР по торговле.

Из вышедшей вчера статистики можно отметить индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW Швейцарии за сентябрь, который составил -15,4 пункта после -37,5 пункта в августе.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,02%, французский CAC 40 стал легче на 0,79%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,59%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,58%, закрывшись на уровне 387,59 пункта.

Французская энергетическая компания Electricite de France (EDF) убавила из своего актива 6,59%. Стоит отметить, что она повысила оценку расходов на реализацию проекта строительства АЭС Hinkley Point С в Великобритании, отметив при этом возросший риск отсрочки его завершения.

В то же время, бумаги туроператора Tui подешевели на 3,6% ввиду заявлений о снижении прибыли.

Благодаря известиям о том, что Philip Morris и Altria возобновили переговоры о слиянии, акции компаний British American Tobacco и Imperial Brands ушли в плюс на 3,27% и 2,25% соответственно.

Удачно сложилась сессия и для британского ритейлера Sainsbury, бумаги которого укрепились на 1,64% на фоне сообщений о том, что он намерен сократить расходы в течение ближайших пяти лет. 

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


25.09Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,03%  94,700
25.09Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,03%  99,560
25.09Индекс гос обл RGBI- 0,03%  145,100
Лидеры объёмов ММВБ 25 сентября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Росбанк2P5 101,25 35,4007,793432 464 52527.04.2021 
РЖД 1Р-06R 100,05 30,9907,3513300 294 892,504.04.2033 20.04.2023
ФСК ЕЭС-13 102,40 21,4207,125253 008 89622.06.2021 
ПочтаРБ1P6 100,27 4,1407,5510216 887 082,923.08.2029 06.09.2022
МЕТАЛИНВ 3 100,60 11,3207,584207 059 56027.01.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 25 сентября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 101,10 11,6108,378816 415 109,803.08.2022 
Беларусь04 101,10 11,6108,37626 380 423,303.08.2022 
RUS-28 167,00 2053,1913,751106 389,6624.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 25 сентября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТамбовОбл3 102,30 15,6507,86234 780 97712.07.2024 
Карелия 18 100,20 10,5208,17916 687 554,415.10.2023 
Мордовия02 106,36 7,9107,63516 180 117,3614.10.2020 
КраснодКр2 100,60 4,6007,67104 031 211,503.06.2025 
Мордовия03 105,15 4,2608,28963 649 315,9503.09.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: фиксация прибыли. Вчера инвесторы в долларовые долги ЕМ решили воспользоваться некоторым ростом доходности базового актива. Российская кривая нарастила в доходности 4 б. п. Довольно активные распродажи отмечались и в корпоративном сегменте, впрочем, лишь считанное число бумаг потеряло в цене более полфигуры по итогам дня. Среда оказалась богата на новости от корпоративных заемщиков. Так, о планах разместить новые евробонды сообщили Veon и Nordgold. "ГТЛК" между тем разместил выпуск с погашением в феврале 2026 г. на 550 млн долл. под 4,95% годовых.


Сектор ОФЗ: инфляция почти на уровне таргета ЦБ. Согласно данным Росстата, рост цен за неделю с 17 по 23 сентября оказался нулевым (после трех недель дефляции), в результате чего годовая инфляция замедлилась до уровня ниже 4,1%. Надо заметить, что уверенное замедление инфляции вполне ожидаемо рынком. По-видимому, инвесторы не слишком уверены в том, станет ли потенциальное падение инфляции ниже 4% достаточным аргументом для ЦБ для того, чтобы произвести еще два снижения ставки в этом году (на заседаниях в октябре и декабре). В результате,, рынок ОФЗ практически весь сентябрь топчется на месте в ценовом отношении. Ситуацию могли бы изменить нерезиденты, но они значительно убавили активность в последние месяцы. Так, по опубликованным вчера данным ЦБ РФ, нерезиденты в августе уменьшили вложения в ОФЗ на 4 млрд руб. - впервые с декабря прошлого года.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 64,14 руб./$, потеряв 0,25% по отношению к американскому доллару. Отработав во вторник технический уровень 63,60, пара доллар/рубль на торгах в среду вплотную подошла к отметке 64,50 и ее дальнейшее движение будет зависеть от преодоления данного рубежа, либо отскока от него.

На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 64 и 63,80, сопротивления расположены на уровнях 64,50 и 64,80.


События дня на 26 сентября 2019 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров "Черкизово"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Норникеля"
 
Ожидается выплата дивидендов компанией PVH Corp.



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Дубинин Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00



    Погудин Сергей
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинающий»: День 4

    Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться