Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.09.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:25 Открыть в отдельном окне Шансы на импичмент Дональда Трампа выглядят весьма призрачными
09:19 Открыть в отдельном окне Центральный банк Китая не спешит понижать ставки
20:56 Открыть в отдельном окне Кризис России не страшен
19:47 Открыть в отдельном окне Саудовская Аравия не обращалась к России с предложением увеличить добычу нефти после атаки дронов
19:45 Открыть в отдельном окне "Яндекс" вошел в топ самых быстрорастущих компаний мира
19:03 Открыть в отдельном окне Fitch повысило рейтинг "Аэрофлота"
18:05 Открыть в отдельном окне Электричество или бензин - на чем будет выгоднее ездить в России
18:03 Открыть в отдельном окне Совет директоров "ФосАгро" утвердил новую дивидендную политику
17:35 Открыть в отдельном окне Лучший друг финансовых спекулянтов, или как твиты Трампа влияют на экономику
16:40 Открыть в отдельном окне К концу года волатильность на фондовых рынках повысится
16:08 Открыть в отдельном окне Минфин 25 сентября предложит инвесторам два выпуска ОФЗ
15:34 Открыть в отдельном окне Старший вице-президент "Сбербанка" покидает компанию



Мировые рынки


24.09Dow Jones- 0,53%  26813,23  
25.09NASDAQ0,00%  7993,63  
24.09S&P500- 0,84%  2966,60  
24.09DAX- 0,29%  12307,15  
24.09FTSE-100- 0,47%  7291,43  
24.09CAC-40- 0,04%  5628,33  
25.09Nikkei-225- 0,41%  22007,91  
25.09Kospi- 1,32%  2073,39  
25.09SSE- 0,65%  2965,95  
24.09Bovespa- 0,73%  103875,66  
24.09Merval- 4,38%  27819,80  
  Российский рынок акций:
25.09MICEX0,00%  2754,53  
25.09RTSI0,00%  1358,80  
  Курс ЦБ:
25.09Доллар- 0,3742%  63,7060  
25.09Евро- 0,3651%  70,0193  
  Форекс:
25.09EUR/RUB- 0,27%  70,3610  
25.09USD/RUB- 0,04%  63,9790  
25.09EUR/CHF- 0,06%  1,0854  
25.09EUR/JPY+ 0,07%  118,1110  
25.09EUR/USD- 0,15%  1,1002  
25.09GBP/USD- 0,18%  1,2468  
  Нефть:
25.09Brent- 0,89%  62,54  
25.09Light- 0,72%  56,88  
  Металлы:
25.09Золото- 0,25%  1536,40  
25.09Серебро- 0,15%  18,6000  
25.09Никель- 0,52%  17090  
25.09Алюминий- 0,26%  1758,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 сентября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,041995 0,042475 0,041515 0,042300 22502360000 944 753 149,85 0,042075 + 0,535%
ГАЗПРОМ ао 227,05 228,70 225,76 228,43 22023600 5 005 787 057,7 227,70 + 0,321%
ГМКНорНик 16072 16272 16022 16272 124998 2 022 240 028 16096 + 1,093%
Газпрнефть 415,75 418,90 415,45 418,00 673280 280 863 248,5 418,10 - 0,024%
ЛУКОЙЛ 5326,0 5343,5 5265,5 5343,5 628445 3 330 117 668 5337,5 + 0,112%
МТС-ао 265,90 267,70 262,90 264,70 2953190 784 262 115,5 266,15 - 0,545%
НЛМК ао 142,38 142,52 140,12 141,08 6028800 850 085 976 142,68 - 1,121%
Новатэк ао 1332,8 1353,4 1323,0 1350,0 396002 530 470 545,8 1335,0 + 1,124%
Полюс 7727,0 7833,0 7718,0 7778,5 74419 579 769 722,5 7720,5 + 0,751%
Роснефть 424,25 424,65 421,85 424,50 3853550 1 630 943 103 425,50 - 0,235%
Ростел -ап 61,80 62,50 61,60 62,15 114630 7 110 888,5 61,85 + 0,485%
РусГидро 0,5325 0,5339 0,5236 0,5258 1088600000 574 404 076,6 0,5330 - 1,351%
Сбербанк 226,50 228,30 225,30 228,09 37893030 8 593 344 296 227,50 + 0,259%
Сбербанк-п 202,03 203,28 200,56 203,00 3661580 739 133 026,9 202,43 + 0,282%
СевСт-ао 941,2 948,6 935,0 945,0 1036139 974 419 095,6 942,2 + 0,297%
Сургнфгз 34,940 34,940 34,050 34,545 43870300 1 510 612 096 34,950 - 1,159%
Сургнфгз-п 37,200 37,350 36,430 36,960 35577700 1 307 988 605 37,170 - 0,565%
Татнфт 3ао 729,1 740,0 726,1 740,0 3315619 2 431 525 412,2 734,3 + 0,776%
Транснф ап 150850 151600 150150 151400 660 99 629 600 151400 0,000%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 сентября 2019 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 1,11% закрывшись на отметке 2754,53 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2745 и 2720 пунктов. Сопротивление находится на уровне 2775 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 133000 и 131600. Сопротивления - 135100 и 137000 пунктов.

Перспективы восстановления мощностей Саудовской Аравии вкупе со сменившимися настроениями на глобальных финансовых площадках продолжают оказывать давление на фьючерсный контракт Brent, стоимость которого по итогам прошедших торгов снизилась на 3,62%. Не порадовала игроков и вышедшая статистистика от API, согласно которой недельные запасы нефти в США выросли на 1,4 миллиона баррелей. За прошедшие торговые сессии "быкам" так и не удалось взять штурмом ключевой уровень $65 и теперь потерянная инициатива может обернуться потерями вплоть до отметки $61 по Brent.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 сентября 2019 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 24 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию снижением основных индексов.

Первоначально американский рынок подрастал на фоне воодушевляющих известий с фронта американско-китайских торговых переговоров – американская сторона высказалась о наличии определенного прогресса. В частности, министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о грядущем через 2 недели возобновлении переговоров в Вашингтоне. Однако по ходу сессии выигрыши на рынке акций были растеряны – президент США Дональд Трамп в своей речи в ООН раскритиковал Пекин и лишил инвестиционное сообществ надежд на успех октябрьских переговоров.

Просадка американских фондовых индексов углубилась после комментариев спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на тему процедуры импичмента Трампа.

Что касается опубликованной сегодня в Соединенных Штатах макроэкономической статистики, она была не впечатляющей - индекс потребительского доверия за сентябрь уменьшился до 125,1 пункта при усредненных прогнозах на уровне 133,5 пункта.

Внешний фон для американской сессии складывался неоднозначный  –  европейские площадки торговались преимущественно в минусе, азиатские в плюсе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 142,22 пункта или 0,53% до уровня в 26807,77 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 25,18 пункта или 0,84% до отметки 2966,60 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 118,83 пункта или 1,46% и достиг отметки 7993,63 пункта.

На сырьевом рынке ноябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 2,3% до уровня $57,29 за баррель, цена на золото с поставкой в декабре на COMEX возросла на 0,6% до значения в $1540,2 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек лишь немногие финишировали в плюсе, в т.ч., более 1% прибавили только акции Boeing. Растеряли свыше 2% Tesla, Goldman Sachs, Intel, Facebook и др.

Акции Facebook отступили на 3% на новостях о приобретении оператором соцсети стартапа CTRL-labs.

Производитель одноименных мобильных устройств BlackBerry обвалился на 19,7% после того, как отчитался за второй фискальный квартал хуже ожиданий Уолл-Стрит.

Поставщик электромобилей Tesla обвалился на 7,5% на фоне новостей относительно судебного иска, связанного с приобретением SolarCity.

Акции провайдера стриминговой платформы Netflix растеряли 4,3% на фоне растущей обеспокоенности Уолл-Стрит по поводу грядущей конкуренции с новой платформой Disney, которая будет запущена позднее в этом году.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 сентября 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 24 сентября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием отрицательной составляющей. Волнения на тему Brexit усилились после того, как верховный суд Великобритании постановил, что приостановление работы правительства было незаконным, при этом лидеры оппозиции призвали Бориса Джонсона уйти в отставку.

Тем не менее, негатив был частично компенсирован заявлением министра финансов США Стивена Мнучина о том, что переговоры между вице-премьером Китая Лю Хэ и американским торговым представителем Робертом Лайтхайзером возобновятся через две недели.

Что касается вышедших статистических данных, индекс делового оптимизма Германии Ifo в сентябре увеличился до 94,6 пункта, тогда как ожидался его рост с 94,3 пункта месяцем ранее до 94,4 пункта.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,04%, британский FTSE 100 "похудел" на 0,47%, а немецкий DAX уменьшился на 0,28%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,01% до отметки в 389,84 пункта.

Одними из аутсайдеров торговой сессии стали акции горнодобывающих компаний, отступившие вслед за ценами на железную руду. В частности, рыночная капитализация BHP и Rio Tinto уменьшилась на 2,9% и 2,5% соответственно.

При этом котировки немецкого производителя химикатов K+S скатились на 4,0% ввиду понижения им объёмов производства удобрений в связи со слабым спросом, что, согласно прогнозам, приведёт к сокращению операционной прибыли на 80 млн евро.

Между тем второй день подряд в плюсе оказались бумаги туроператоров и авиакомпаний, рассчитывающих занять нишу, которая освободится после банкротства Thomas Cook. Так, TUI, Deutsche Lufthansa, Ryanair Holdings и EasyJet добавили в свой актив 6,5%, 2,0%, 1,5% и 1,9% соответственно. 

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


24.09Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,02%  94,730
24.09Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,07%  99,590
24.09Индекс гос обл RGBI+ 0,01%  145,150
Лидеры объёмов ММВБ 24 сентября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ПочтаРБ1P6 100,50 3,9307,466301 290 32523.08.2029 06.09.2022
ПочтаРосБ3 100,40 1,0300,0017280 798 11510.09.2026 19.09.2023
ХКФБанкБ06 101,15 0,9508,4357186 004 528,813.09.2024 21.09.2022
ДФФ 1Р-01 100,35 20,1908,1334151 176 292,720.12.2022 
МОЭСК БО-9 100,85 7,2707,065141 190 998,115.02.2027 26.02.2020
Лидеры объёмов ММВБ 24 сентября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 101,17 11,3808,344318 018 766,603.08.2022 
Беларусь03 101,17 11,3808,343913 265 261,603.08.2022 
RUS-30 120,00 0,8692,71257 310,9831.03.2030 
Лидеры объёмов ММВБ 24 сентября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТамбовОбл3 102,12 15,4207,922204 443 911,612.07.2024 
МосОбл2017 100,75 18,2907,22833 269 729,222.12.2022 
Карелия 18 100,35 10,3008,119122 167 193,615.10.2023 
Якут-08 об 103,26 8,6707,1658 869 070,118.05.2021 
ОрлОбл2017 100,73 20,2408,19596 105 838,426.11.2022 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: небольшой откат. Вчера долларовые долговые рынки ЕМ продемонстрировали рассинхронизацию с базовым активом. Российская кривая нарастила в доходности около 3 б. п. Интересно, что страновая риск-премия (5-летняя CDS) тоже возросла на такую же величину. "Металлоинвест" объявил, что собирается досрочно погасить выпуск с погашением в 2020 г. Погашение состоится в рамках makewhole call. Плановое погашение бумаг ожидалось в апреле следующего года. По данным Bloomberg, "ГТЛК" рассматривает размещение долларовых евробондов с погашением в 2026 г. Прайсинг может состояться сегодня.


Сектор ОФЗ: все по-прежнему. Цены остаются стабильными — максимальная доходность на кривой ОФЗ составляет 7,28%.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 63,98 потеряв 0,24% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,80 и 63,55. Сопротивления расположены на уровнях 64,20 и 64,45.


События дня на 25 сентября 2019 г.


 
Закрытие реестра акционеров КТК для участия в ВОСА
 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
День инвестора "ФосАгро"
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Juniper Networks
 
Акции "Татнефти" торгуются последний день с дивидендами



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться