Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.09.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


23.09Dow Jones+ 0,06%  26955,48  
24.09NASDAQ0,00%  8112,46  
23.09S&P500- 0,01%  2991,78  
23.09DAX- 1,01%  12342,33  
23.09FTSE-100- 0,26%  7326,08  
23.09CAC-40- 1,05%  5630,76  
24.09Nikkei-225+ 0,13%  22108,81  
24.09Kospi+ 0,45%  2101,04  
24.09SSE+ 0,31%  2986,16  
23.09Bovespa- 0,17%  104637,82  
23.09Merval- 3,02%  29152,05  
  Российский рынок акций:
24.09MICEX0,00%  2785,46  
24.09RTSI0,00%  1373,49  
  Курс ЦБ:
24.09Доллар+ 0,1513%  63,9453  
24.09Евро- 0,4555%  70,2759  
  Форекс:
24.09EUR/RUB- 0,13%  70,0930  
24.09USD/RUB- 0,13%  63,7800  
24.09EUR/CHF+ 0,05%  1,0885  
24.09EUR/JPY- 0,02%  118,1950  
24.09EUR/USD- 0,03%  1,0991  
24.09GBP/USD+ 0,03%  1,2435  
  Нефть:
24.09Brent- 0,71%  64,31  
24.09Light- 0,63%  58,27  
  Металлы:
24.09Золото- 0,20%  1528,50  
24.09Серебро- 0,70%  18,5800  
24.09Никель- 0,49%  17385  
24.09Алюминий- 0,20%  1781,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 сентября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,042225 0,043500 0,042070 0,042075 60464910000 2 592 646 635,05 0,042070 + 0,012%
ГАЗПРОМ ао 230,40 230,68 227,19 227,70 22360090 5 115 942 756 230,36 - 1,155%
ГМКНорНик 16322 16328 16076 16096 131028 2 120 353 918 16308 - 1,300%
Газпрнефть 417,25 419,35 415,10 418,10 435120 181 381 074 415,05 + 0,735%
ЛУКОЙЛ 5425,0 5438,5 5317,5 5337,5 688172 3 698 232 170 5420,0 - 1,522%
МТС-ао 269,55 270,50 265,80 266,15 2742290 736 075 153 269,50 - 1,243%
НЛМК ао 142,72 144,40 142,14 142,68 3723140 532 855 573,8 142,40 + 0,197%
Новатэк ао 1355,0 1364,2 1326,4 1335,0 548585 736 977 971,2 1357,6 - 1,665%
Полюс 7656,5 7737,0 7647,5 7720,5 57078 439 070 142,5 7640,0 + 1,054%
Роснефть 431,05 431,50 423,60 425,50 4069450 1 734 942 433 428,75 - 0,758%
Ростел -ап 62,05 62,50 61,85 61,85 115230 7 171 707,5 62,05 - 0,322%
РусГидро 0,5396 0,5425 0,5330 0,5330 515143000 276 970 477,9 0,5385 - 1,021%
Сбербанк 229,95 231,99 227,11 227,50 43394690 9 968 979 939,1 229,70 - 0,958%
Сбербанк-п 203,93 206,30 202,06 202,43 4118000 841 630 861,3 203,44 - 0,496%
СевСт-ао 956,0 965,4 940,8 942,2 1407675 1 339 857 582,4 954,6 - 1,299%
Сургнфгз 35,655 35,835 34,850 34,950 24006100 846 917 027 35,600 - 1,826%
Сургнфгз-п 37,815 37,905 37,170 37,170 20420300 767 101 814 37,815 - 1,706%
Татнфт 3ао 742,7 744,9 730,0 734,3 2250514 1 657 697 351,3 743,4 - 1,224%
Транснф ап 152050 152500 150850 151400 898 136 039 300 151700 - 0,198%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 сентября 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,39% закрывшись на отметке 2785,46 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2760 и 2745 пунктов. Сопротивление находится на уровне 2810 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 135000 и 133000. Сопротивления - 137200 и 139200 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 сентября 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 23 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на смешанной территории, но их изменения были незначительными. Негатива на рынок принесла статистика из Европы - предварительные индексы деловой активности в промышленности и в сфере услуг Германии и еврозоны продемонстрировали снижение и оказались ниже прогнозов, при этом индекс деловой активности в промышленности еврозоны оказался на минимальном за последние 83 месяца уровне, что усилило опасения в отношении перспектив развития мировой экономики.

С другой стороны, появились сообщения о том, что власти Китая назвали "конструктивными" очередные подготовительные консультации перед началом торговых переговоров на высоком уровне. Заметим, что 13-й раунд переговоров пройдет в начале октября в Вашингтоне.

Кроме того, второстепенные макроэкономические данные в США превзошли усредненные прогнозы, что оказало некоторую поддержку американским индексам. Так, индекс деловой активности в промышленности составил в сентябре 51,0 пункта, тогда как ожидалось 50,3 пункта, как и месяцем ранее, а индекс экономической активности ФРБ Чикаго увеличился с -0,41 пункта (пересмотренное значение) в июле до 0,1 пункта в августе.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,06%, закрывшись на отметке 26949,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,01% до 2991,78 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq отступил на 0,06% до отметки в 8112,46 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на 0,95% до отметки в $58,64 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре увеличилась на 1,1% до уровня $1531,50 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 1,71%.

Рыночная капитализация оператора отелей Caesars Entertainment уменьшилась на 0,42%, хотя в первой половине торгов повышалась благодаря появившимся сообщениям о том, что он продаст отель-казино Rio в Лас-Вегасе за $516,3 млн.

Тем временем, бумаги Интернет-ритейлера Amazon.com подешевели на 0,49% ввиду понижения их целевой цены аналитиками Morgan Stanley на 4% до $2200.

Среди аутсайдеров торгов оказалась и авиакомпания American Airlines, убавившая из своего актива 1,75% на фоне снижения рейтинга ее акций аналитиками BofA Merrill Lynch с "покупать" до "нейтрального".

В то же время, бумаги биофармацевтической компании Akcea Therapeutics закрылись в минусе на 19,7% после сообщений о том, что сразу трое из ее топ-менеджеров намерены покинуть компанию.

Лучше рынка смотрелись акции компании McDermott International, укрепившиеся на 16,92% в связи с известиями о том, что она рассматривает возможность продажи бизнеса Lummus Technology.

Индекс S&P 500. На дневном графике S&P 500 пробил нижнюю границу "восходящего клина", тогда как медленные стохастические линии, длительное время пребывающие в зоне перекупленности, готовятся покинуть ее. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе допускается снижение индекса.

Индекс S&P 500 

Источник: https://charts.whotrades.com

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 сентября 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 23 сентября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне сохраняющихся волнений по поводу торговых переговоров, а также ввиду разочаровывающих статистических данных, вышедших в регионе.  

Так, предварительный индекс деловой активности в промышленности Германии составил в сентябре 41,4 пункта после 43,5 пункта в августе, тогда как аналитики прогнозировали 44,0 пункта, а аналогичный индикатор в целом по еврозоне составил 45,6 пункта против 47,0 пункта в августе и ожидаемых аналитиками 47,3 пункта.

Тем временем, предварительный индекс деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны составил в сентябре 52,5 пункта и 52,0 пункта соответственно, что также оказалось ниже предыдущего значения и усредненных прогнозов.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 1,05%, британский FTSE 100 "похудел" на 0,26%, а немецкий DAX уменьшился на 1,01%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,80% до отметки в 389,80 пункта.

Одними из аутсайдеров торговой сессии стали акции представителей банковского сектора. В частности, рыночная капитализация BBVA и Deutsche Bank уменьшилась на 4,4% и 3,5% соответственно.

При этом котировки немецкого кредитора Commerzbank упали на 7,5% после того, как он обнародовал свой новый стратегический проект, согласно которому предполагается сократить 4300 сотрудников, продать контрольный пакет акций в польском mBank и совершить инвестиции на сумму 1,6 млрд евро ($1,76 млрд).

Между тем в плюсе удалось закрыться туроператору TUI и бюджетному авиаперевозчику EasyJet, добавившим в свой актив 7,2% и 4,6% соответственно на фоне новостей о том, что гигант туристического сектора Thomas Cook объявил себя банкротом.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


23.09Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,02%  94,710
23.09Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,03%  99,520
23.09Индекс гос обл RGBI- 0,04%  145,140
Лидеры объёмов ММВБ 23 сентября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МЕТАЛИНБ02 105,30 54,3007,256189 975 98617.03.2026 26.03.2021
МЕТАЛИНВ 2 100,73 10,9007,534151 095 00027.01.2023 
ХКФБанкБ06 100,95 0,7108,5180115 860 657,113.09.2024 21.09.2022
ГазпромКP1 101,78 23,8607,38496 612 700,602.06.2022 
ДОМ 1P-6R 100,70 23,5907,321092 812 98212.05.2039 08.12.2020
Лидеры объёмов ММВБ 23 сентября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 101,17 11,1408,34498 318 799,303.08.2022 
Беларусь03 101,17 11,1408,3423979 251,703.08.2022 
RUS-28 170,40 2012,5643,422326 394,5524.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 23 сентября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТамбовОбл3 102,30 15,1907,8610238 916 036,212.07.2024 
МосОбл2017 100,79 18,0807,1912116 053 325,422.12.2022 
СПбГО35001 102,74 23,2107,181435 539 919,528.05.2025 
МГор48-об 98,00 17,0906,93826 459 359,911.06.2022 
БелгОб2015 101,60 8,6306,72915 241 220,8830.06.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: неплохой рост. Доходность UST снова начала падать — а потому покупки в секторе долларового долга ЕМ в понедельник продолжились. Российские суверенные евробонды подорожали на 35 б. п. Отметим, что ценовой рост происходил на фоне стабильности страновой риск-премии (5-летняя CDS на "Россию" осталась около отметки 80 б. п.). В корпоративном сегменте ничего примечательного зафиксировано не было.


Сектор ОФЗ: без изменений. Сектор гособлигаций продолжает торговаться в боковике, в который он залег в начале текущего месяца.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Слухи о том, что Саудовская Аравия достаточно быстро восстановит добычу нефти, сократившуюся после атаки на структуры Saudi Aramco, вновь отбросило "быков" от значимого уровня $65, который в текущей ситуации служит своеобразной границей определяющей размер премии за геополитическую напряженность на Ближнем Востоке.

На текущей неделе, помимо ситуации вокруг саудовской нефти, рынки традиционно будут отыгрывать статистику по недельным запасам "черного золота" от API и данные от Минэнерго США, которые будут опубликованы во вторник и среду соответственно.

Российская валюта завершила торги на отметке 63,83 прибавив 0,27% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,80 и 63,55. Сопротивления расположены на уровнях 64,20 и 64,45.

Пара доллар/рубль


События дня на 24 сентября 2019 г.


 
Заседание наблюдательного совета "АЛРОСА"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Заседание совета директоров "ФосАгро"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    12:00-12:30



    Парцхаладзе Давид
     

    Рынок акций РФ 4990 

    Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    24.10.2019  ФИНСОВЕТ2020

    Всероссийский Форум инвестиционных и финансовых советников ФИНСОВЕТ2020 пройдет 24-26 октября 2019 года Это знаковое объединяющее мероприятия для рынка финансового и инвестиционного консультирования России в момент его становления пройдет в Казани и соберет ключевых игроков отрасли. Сегодня рынок финансового и инвестиционного ...  подробнее

    Место проведения:  Казань

    01.10.2019  V Cтратегический форум «Транспортная инфраструктура России»

    1-2 октября в Москве состоится V Стратегический форум «Транспортная инфраструктура России». Форум входит в цикл мероприятий Инфраструктурного конгресса «РОСИНФРА», организаторами которого выступают Национальный Центр ГЧП и Фонд Росконгресс. Ключевой темой форума в этом году станет реализация проектов государственно-частного партнерства и ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться