Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.09.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


21.09Dow Jones- 0,59%  26940,56  
21.09NASDAQ0,00%  8117,67  
20.09S&P500- 0,49%  2992,07  
20.09DAX+ 0,08%  12468,01  
20.09FTSE-100- 0,16%  7344,92  
20.09CAC-40+ 0,56%  5690,78  
20.09Nikkei-225+ 0,16%  22079,09  
23.09Kospi+ 0,01%  2091,70  
23.09SSE- 1,29%  2967,54  
20.09Bovespa+ 0,46%  104817,40  
20.09Merval- 1,16%  30060,46  
  Российский рынок акций:
23.09MICEX0,00%  2796,41  
23.09RTSI0,00%  1377,38  
  Курс ЦБ:
21.09Доллар- 0,5780%  63,8487  
21.09Евро- 0,4790%  70,5975  
  Форекс:
23.09EUR/RUB- 0,18%  70,4400  
23.09USD/RUB- 0,05%  63,9560  
23.09EUR/CHF+ 0,05%  1,0922  
23.09EUR/JPY+ 0,14%  118,7190  
23.09EUR/USD+ 0,02%  1,1019  
23.09GBP/USD- 0,24%  1,2448  
  Нефть:
23.09Brent+ 1,01%  64,93  
23.09Light+ 1,03%  58,69  
  Металлы:
23.09Золото+ 0,40%  1521,10  
23.09Серебро+ 2,69%  18,3300  
23.09Никель+ 0,46%  17535  
23.09Алюминий- 0,42%  1787,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 сентября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,042305 0,042590 0,041880 0,042070 12143770000 511 801 575,7 0,042400 - 0,778%
ГАЗПРОМ ао 230,51 231,25 228,87 230,36 16853630 3 875 112 912,2 230,41 - 0,022%
ГМКНорНик 16110 16350 16094 16308 161173 2 614 643 680 16128 + 1,116%
Газпрнефть 417,00 418,00 414,05 415,05 363790 151 371 174,5 416,10 - 0,252%
ЛУКОЙЛ 5457,5 5458,5 5403,0 5420,0 618624 3 353 730 761 5489,0 - 1,257%
МТС-ао 272,30 272,35 268,35 269,50 2592680 699 665 951,5 273,05 - 1,300%
НЛМК ао 144,94 145,22 142,10 142,40 6227240 890 515 330,2 144,70 - 1,589%
Новатэк ао 1330,0 1361,0 1318,0 1357,6 685224 917 113 264 1337,4 + 1,510%
Полюс 7770,0 7790,5 7593,0 7640,0 91864 704 846 962 7770,0 - 1,673%
Роснефть 428,30 430,00 423,70 428,75 4889410 2 085 323 734 428,30 + 0,105%
Ростел -ап 61,95 62,45 61,80 62,05 69500 4 316 563 61,95 + 0,161%
РусГидро 0,5400 0,5428 0,5384 0,5385 290469000 156 782 425 0,5385 0,000%
Сбербанк 231,71 232,17 229,05 229,70 28163380 6 480 763 669,7 232,00 - 0,991%
Сбербанк-п 206,30 206,35 202,13 203,44 3412120 695 347 683,6 206,42 - 1,444%
СевСт-ао 965,4 966,6 953,2 954,6 816818 783 296 220,4 965,0 - 1,078%
Сургнфгз 35,495 35,615 34,640 35,600 40345900 1 416 330 576 35,495 + 0,296%
Сургнфгз-п 37,740 37,980 37,350 37,815 17913300 674 686 158,5 37,845 - 0,079%
Татнфт 3ао 746,1 749,5 737,3 743,4 2166056 1 607 759 065,6 748,7 - 0,708%
Транснф ап 150700 152000 150700 151700 1700 257 411 450 151350 + 0,231%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 сентября 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В пятницу индекс МосБиржи снизился на 0,05% закрывшись на отметке 2796,41 пункта, индекс РТС потерял 0,04%, завершив торги на уровне 1377,38 пункта. В лидерах роста были бумаги М.Видео (+4,58%) и ПИК (+3,08%) - в аутсайдерах акции САФМАРА(-3%) и Башнефти (-2,11%). В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2780 и 2760 пунктов. Сопротивления находятся на уровнях 2815 и 2827 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 135800 и 133000 . Сопротивления - 137300 и 139100 пунктов.

По данным Emerging Portfolio Fund Research за неделю по 18 сентября игроки пополнили фонды, инвестирующие в российские активы и облигации порядка $70 миллионов против оттока в $10 миллионов неделей ранее. Таким образом баланс по фондам, ориентированным только на российский рынок акций, по итогам недели был положительным и составил $20 миллионов.

После новости об атаке на предприятия Saudi Aramco в экспертном сообществе прозвучали голоса с прогнозами цены на нефть в районе $100 за бочку, что на мой взгляд маловероятно. И несмотря на то, что в понедельник на азиатской торговой сессии стоимость "черного золота" поднимались выше 71 доллара, взлет ее цены оказался лишь спекулятивным скачком, который был нивелирован за достаточно непродолжительное время. Однако в четверг поводом для смены настроений послужили слухи о том, что Саудовская Аравия может прибегнуть к импорту топлива и по информации Dow Jones со ссылкой на неназванные источники, Saudi Aramco обратилась к госкомпании Ирака с просьбой о поставке порядка 20 млн. баррелей нефти для своих НПЗ. В настоящий момент "быки" предпринимают очередную попытку закрепиться над ключевым уровнем $65 по Brent, и если их усилия не увенчаются успехом, стоимость "черного золота" может вновь опуститься к отметке $63 за баррель.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 сентября 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американские индексы завершили пятничную сессию в минусе

В пятницу, 20 сентября, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне новостей о том, что китайская сельскохозяйственная делегация отменила запланированный визит в Монтану. Таким образом, оптимизм на тему возобновления торговых переговоров между "Поднебесной" и США заметно ослаб.

Тем временем, в начале сессии индексы торговались неоднозначно, поскольку в пятницу имел место день под названием "quadruple witching", когда одновременно истекают некоторые виды контрактов, кроме того, неделя в целом была перенасыщена событиями - заседания ФРС, Банка Японии, Банка Англии, Национального банка Швейцарии и центрального банка Норвегии.

В отраслевом разрезе акции компаний восьми из одиннадцати секторов закрылись в "красной" зоне, при этом аутсайдерами стали бумаги поставщиков второстепенных товаров и услуг, а также технологических фирм.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,59%, закрывшись на отметке 26935,07 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,49% до уровня в 2992,07 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 0,80% до 8117,67 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,04 до $58,09 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре повысилась на $8,9 до $1515,1 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций уменьшилась на 0,02% и составила 1,76%. 

Рыночная капитализация провайдера потокового вещания видео Netflix упала на 5,5% после того, как CEO Рид Хастингс (Reed Hastings) отметил растущие издержки и повышение конкуренции со стороны Walt Disney, Apple и других компаний. 

При этом котировки производителя приставок Roku обвалились на 19,2% ввиду установления рейтинга его бумаг на уровне "продавать" аналитиками Pivotal Research. 

Между тем производитель полупроводников Xilinx убавил из своего актива 6,8% на фоне заявления финансового директора Лоренцо Флореса (Lorenzo Flores) об уходе со своего поста, в результате чего аналитики Bank of America понизили рейтинг бумаг компании до "нейтрального". 

Две трети бумаг в составе индекса "голубых фишек" закрылись в "красной" зоне, причем в числе аутсайдеров находились бумаги Intel (-1,7%), Home Depot (-1,5%) и Caterpillar (-1,5%), тогда как наиболее заметное повышение показали котировки Merck (+1,4%), Dow (+1,2%) и Johnson & Johnson (+1,2%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 сентября 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Оптимизм на рынках Европы сохраняется

В пятницу, 20 сентября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги преимущественно на положительной территории благодаря удорожанию акций нефтегазового сектора на фоне повышения цен на "черное золото", а также заявлениям американского президента Дональда Трампа, который в очередной раз сообщил, что Китай желает заключить торговую сделку с США. 

Осведомленные источники отмечают, что Трамп намерен в ближайшее время освободить от действия пошлин сотни наименований товаров, включая товары для животных, праздничные украшения и прочее. Более того, на днях в США стартовал подготовительный раунд переговоров, в ходе которого сторонам необходимо подготовить почву для дальнейших обсуждений торговых вопросов на высшем уровне. 

Опубликованная в пятницу статистика внутри региона показала, что индекс цен производителей в Германии снизился в августе на 0,5% м/м, но увеличился на 0,3% г/г, тогда как аналитики прогнозировали -0,2% м/м и +0,6% г/г соответственно. В то же время, индекс потребительского доверия еврозоны в сентябре подрос с -7,1 пункта месяцем ранее до -6,5 пункта, что оказалось выше средних ожиданий аналитиков в -7,0 пункта. 

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,16%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,56%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,08%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,29%, закрывшись на уровне 392,95 пункта. 

Как отмечалось выше, лучше рынка смотрелись акции нефтегазового сектора. В частности, рыночная капитализация Total, BP и Eni повысилась на 2,73%, 0,8% и 0,96% соответственно. 

Среди фаворитов торгов оказался также британский кредитор Royal Bank of Scotland Group, добавивший в свой актив 2,6% благодаря известиям о том, что он назначил Элисон Роуз на должность СЕО. 

Тем временем, бумаги французского ритейлера  Casino Guichard-Perrachon подорожали на  3,8% ввиду сообщений о том, что он ведет переговоры с немецким конкурентом Aldi о продаже сети дискаунтеров Leader Price. 

Неудачно сложились торги для британского производителя авиационных двигателей Rolls-Royce Holdings, акции которого отступили на 2,1% после того, как он заявил, что ему потребуется больше времени, чем ожидалось ранее, чтобы решить проблемы с выпускаемыми двигателями Trent 1000. 

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


20.09Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,01%  94,730
20.09Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,06%  99,490
20.09Индекс гос обл RGBI+ 0,02%  145,200
Лидеры объёмов ММВБ 20 сентября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РоснфтБО3 108,00 27,3007,653754 725 74028.11.2024 
МЕТАЛИНБ02 105,35 53,4007,2318497 811 244,517.03.2026 26.03.2021
ХКФБанкБ06 100,99 8,50222263 658 078,813.09.2024 21.09.2022
ТрнфБО1P8 102,40 33,5507,5411261 831 79809.10.2025 
МТС 1P-10 102,75 17,3207,6213230 982 016,525.06.2025 
Лидеры объёмов ММВБ 20 сентября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 101,13 10,4308,366979 106 848,403.08.2022 
Беларусь03 101,12 10,4308,374818 941 674,103.08.2022 
RUS-28 170,00 1956,0313,462982 564,4724.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 20 сентября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Мордовия03 105,10 3,1408,3415114 367 667,9303.09.2021 
Якут-07 об 102,41 3,0607,0957 736 766,5414.05.2020 
ОрлОбл2017 100,70 19,3308,21785 965 21226.11.2022 
МосОбл2017 100,70 17,4707,2585 880 600,422.12.2022 
Оренб35003 122,19 27,2307,35544 227 208,203.07.2025 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

На прошлой неделе российский суверенный евробондовый сегмент подтвердил свою ре-путацию довольно четкого барометра конъюнктуры на рынке UST. Доходность базового актива снизилась на 10 б. п. — и примерно такой же результат показали и долларовые займы Минфина РФ.


"Сибур" удачно разместил 5-летний евробонд на 500 млн долл. под 3,45% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял 3,75%, спрос на евробонды компании в ходе сбора заявок превышал 1 млрд. долл. О планах в ближайшее время выйти на пер-вичный рынок заявили Совкомбанк, "ГТЛК" и "РЖД".


Прошлая неделя показала, что процесс смягчения монетарных политик в ми-ре продолжается, хотя во многом он уже учтен в ценах. Впрочем, российские евробонды, по-видимому, сохраняют определенный потенциал для ценового роста за счет дальнейшего сужения суверенной премии в доходности к базо-вым активам.


Инвестиционные идеи (российские евробонды). В пятницу стало известно, что РСХБ, уже получивший из федерального бюджета в этом году в капитал 15 млрд руб., может быть докапитализирован еще на 10 млрд руб. в са-мое ближайшее время. Об этом заявила замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фа-стова. По ее словам, президиум комитета по нацпроектам на заседании 7 октября может одобрить перенос с 2020 г. 10 млрд руб. на 2019 г. За счет этого банк может нарастить кредитование предприятий, которые занимаются экспортом сельскохозяйственной про-дукции. "Если президиум одобрит, то эти средства банк получит в течение месяца", - подчеркнула замминистра.


Отметим, что выпуск РСХБ выглядит интересно на фоне субординированных евробондов отечественных эмитентов, предлагая доходность чуть выше 5%.


Инвестиционные идеи (иностранные евробонды). В сегменте "инвестиционных" выпусков отметим 10-летний евробонд автофинансирую-щего подразделения группы GM — компании General Motors Financial Company. Эмитент работает с более чем 18 тыс. дилеров GM по всему миру, предлагая услуги по финансированию покупок новых и подержанных автомобилей, а также аренды автомо-билей. В компании занято 9 тыс. человек. Эмитент является 100%-й "дочкой" группы GM, текущая рыночная капитализация которой достигает 54 млрд долл.


Старший необеспеченный выпуск объемом 500 млн долл. размещен в январе 2019 г. Ры-нок эмиссии — мировой. По бумаге предусмотрен один колл-опцион за три месяца до погашения. Опций по пересмотру уровня купона не предусмотрено. Номинал и мини-мальный лот по бумаге составляют соответственно 1 тыс. и 2 тыс. долл.


На наш взгляд, выпуск GM 5.65 01/17/29 выглядит очень интересно на фоне бумаг срав-нимого кредитного качества.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Смягчение монетарной политики ведущими мировыми центробанками и в частности ФРС США является поддерживающим фактором для всего спектра валют развивающихся рынков и в частности для рубля, который при сохранении позитивной конъюнктуры на внешних финансовых и сырьевых рынках в среднесрочной перспективе может вернуться к уровню 63,55  по отношению к доллару.

Однако одним из существенных рисков для российской валюты по-прежнему остаются торговые войны, в связи с чем  при угрозе очередного витка противостояния между Вашингтоном и Пекином пара доллар/рубль будет смещаться к верхней границе диапазона 62,50-67.


События дня на 23 сентября 2019 г.


 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Закрытие реестра акционеров "КуйбышевАзота" для получения дивидендов
 
Заседание совета директоров "ЮТэйр"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "ТрансКонтейнера"



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:30-11:15



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться