Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.09.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:00 Открыть в отдельном окне Герман Клименко о цифровом будущем и домохозяйках, которые подняли интернет в России
10:00 Открыть в отдельном окне Нефть и рубль - что события в Саудовской Аравии говорят об этой взаимосвязи?
19:56 Открыть в отдельном окне Новак назвал трёхсторонние переговоры по газу конструктивными
17:21 Открыть в отдельном окне Торговая война Китая и США далека от завершения
15:05 Открыть в отдельном окне Рост ВВП России в августе замедлился до 1,6%
15:01 Открыть в отдельном окне ФРС сделала свое "черное" дело
13:57 Открыть в отдельном окне Правительство направит 7 трлн рублей на развитие нацпроектов в 2020-22 годах
11:23 Открыть в отдельном окне О беспечных россиянах



Мировые рынки


19.09Dow Jones- 0,19%  27100,31  
20.09NASDAQ0,00%  8182,88  
19.09S&P5000,00%  3006,79  
19.09DAX+ 0,55%  12457,70  
19.09FTSE-100+ 0,58%  7356,42  
19.09CAC-40+ 0,68%  5659,08  
20.09Nikkei-225+ 0,03%  22051,58  
20.09Kospi+ 0,54%  2091,52  
20.09SSE+ 0,14%  3003,50  
19.09Bovespa- 0,18%  104339,16  
19.09Merval+ 1,14%  30414,40  
  Российский рынок акций:
20.09MICEX0,00%  2794,77  
20.09RTSI0,00%  1378,06  
  Курс ЦБ:
20.09Доллар- 0,3245%  64,2199  
20.09Евро- 0,4236%  70,9373  
  Форекс:
20.09EUR/RUB- 0,13%  70,5860  
20.09USD/RUB- 0,29%  63,8400  
20.09EUR/CHF+ 0,02%  1,0962  
20.09EUR/JPY+ 0,04%  119,3500  
20.09EUR/USD+ 0,22%  1,1064  
20.09GBP/USD+ 0,42%  1,2579  
  Нефть:
20.09Brent+ 0,68%  64,84  
20.09Light+ 0,89%  58,71  
  Металлы:
20.09Золото+ 0,43%  1512,70  
20.09Серебро+ 0,62%  17,9950  
20.09Никель+ 1,39%  17520  
20.09Алюминий- 0,25%  1795,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 сентября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,042445 0,042515 0,041880 0,042400 18894530000 796 753 496,4 0,042455 - 0,130%
ГАЗПРОМ ао 230,75 231,00 228,50 230,41 34630870 4 736 952 840,2 230,52 - 0,048%
ГМКНорНик 15982 16128 15908 16128 131364 2 110 482 202 15954 + 1,091%
Газпрнефть 415,05 419,20 414,00 416,10 460880 191 786 627,5 415,30 + 0,193%
ЛУКОЙЛ 5388,5 5489,0 5371,0 5489,0 1577668 3 326 263 422 5391,0 + 1,818%
МТС-ао 270,25 273,05 268,35 273,05 2805100 760 936 290 270,30 + 1,017%
НЛМК ао 144,76 145,26 143,06 144,70 7235350 1 043 187 093,8 144,68 + 0,014%
Новатэк ао 1313,2 1337,4 1298,0 1337,4 757665 1 005 921 909,8 1314,2 + 1,765%
Полюс 7733,5 7799,0 7661,0 7770,0 83497 647 491 375,5 7731,0 + 0,504%
Роснефть 426,80 428,30 425,05 428,30 3070240 1 311 603 785,5 427,00 + 0,304%
Ростел -ап 62,05 62,10 61,75 61,95 71320 4 418 242,5 61,85 + 0,162%
РусГидро 0,5466 0,5470 0,5385 0,5385 473246000 256 193 084,3 0,5460 - 1,374%
Сбербанк 234,98 235,50 230,72 232,00 40550620 7 030 633 604,6 234,98 - 1,268%
Сбербанк-п 206,51 207,06 204,76 206,42 2828840 581 097 433,2 207,05 - 0,304%
СевСт-ао 967,0 969,0 956,8 965,0 1124169 1 081 458 772 967,0 - 0,207%
Сургнфгз 35,635 35,990 35,210 35,495 47207400 1 678 903 713 35,700 - 0,574%
Сургнфгз-п 37,715 37,845 36,860 37,845 38003500 1 425 280 879 37,715 + 0,345%
Татнфт 3ао 741,7 748,7 739,0 748,7 3008703 2 242 487 159,1 741,9 + 0,917%
Транснф ап 151050 151900 150000 151350 2796 422 047 150 152000 - 0,428%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 сентября 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

 

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,85% закрывшись на отметке 2794,77 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе на отметках 2795 и 2780 пунктов. Сопротивление находятся на уровне 2820 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 136000 и 133800. Сопротивления - 138000 и 139200 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 сентября 2019 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 19 сентября, американский фондовый рынок продемонстрировал смешанную динамику по итогам торговой сессии. Напомним, что среду состоялось заседание ФРС, на котором регулятор снизил процентную ставку на 25 базисных пункта до диапазона 1,75%-2%, что совпало с ожиданиями аналитиков. Тем не менее, инвесторов разочаровала чуть более ястребиная риторика, нежели ожидалось. Так, лишь семь из семнадцати руководителей Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ожидают еще одного снижения процентной ставки на 0,25% до конца 2019 года.

Из важной макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за неделю составило 208 тыс. против прогноза 213 тыс.

Также были обнародованы сальдо счета текущих операций за второй квартал и индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за сентябрь. Так, дефицит во втором квартале составил $128,2 млрд, хотя аналитики прогнозировали дефицит в размере $127,8 млрд, а второй показатель в сентябре составил 12 пунктов против прогноза 11 пунктов.

Помимо этого, были опубликованы продажи домов на вторичном рынке, которые в августе составили 5,49 млн против прогноза 5,37 млн. Также был обнародован индекс опережающих индикаторов, который в августе продемонстрировал нулевое изменение против прогноза +0,1%.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,19% и закрылся на отметке 27 094,79 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,01% и закрылся на уровне 3 006,79 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 0,07% и достиг отметки 8 182,88 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX увеличилась на $0,02 и закрылись на уровне $58,13 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизились до $1 506,2 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 1,77%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась в основном положительная динамика котировок акций – в лидерах роста – Microsoft, Merck & Co, UnitedHealth Group, в лидерах падения – Walt Disney, Home Depot, Goldman Sachs Group.

Котировки акций компании Microsoft выросли на 1,84% после того, как она сообщила, что её совет директоров одобрил повышение дивидендов и новую программу обратного выкупа акций на сумму до $40 млрд.

Акции производителя мебели Herman Miller подросли на 1,44% после опубликованных финансовых результатов за первый фискальный квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.

Бумаги ритейлера Target увеличились на 0,84% после того, как он сообщил о запуске программы обратного выкупа акций на сумму $5 млрд.

Котировки акций одной из крупнейших в мире фармацевтических компаний Pfizer подскочили на 0,36% после того, как аналитики банка JPMorganChase & Co повысили целевую цену по ее акциям c$37 до $46.

Акции компании Datadog, предоставляющей облачные услуги, взлетели на 40% в ходе дебютных торгов.

Индекс S&P 500. а дневном графике индекс S&P 500 продолжает торговаться в рамках восходящего канала с верхней границей в районе 3086 пункта. Нижняя граница проходит около 2830 пунктов. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении и пока еще далеки от зоны перекупленности, поэтому потенциал роста сохраняется.

Индекс S&P 500.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 сентября 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 19 сентября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги в "зеленой" зоне благодаря смягчению денежно-кредитной политики ФРС. Так, по итогам двухдневного заседания американский регулятор принял решение понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, как и прогнозировалось, а также пересмотрел прогнозы по ставке на ближайшее время.

Медианный прогноз руководства ФРС по уровню базовой процентной ставки на 2019 год был пересмотрен с 2,4% до 1,9%, а на 2020 год – с 2,1% также до 1,9%. Кроме того, Федрезерв повысил свои прогнозы по темпам роста ВВП США на текущий год с ранее ожидавшихся 2,1% до 2,2%.

В то же время, Банк Англии по итогам сентябрьского заседания сохранил процентную ставку на прежнем уровне 0,75%, а также оставил без изменений объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($541,5 млрд) и объем покупки корпоративных облигаций на уровне 10 млрд фунтов.

Внимание инвесторов направлено и на ситуацию вокруг Brexit. Появилась информация о том, что вчера правительство Великобритании направило ЕС предложения по переработке сделки по Brexit.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,58%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,68%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,55%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,61%, закрывшись на уровне 391,80 пункта.

Лучше рынка смотрелись акции банковского сектора. В частности, рыночная капитализация Commerzbank, Bankia, CaixaBank и Banco de Sabadell возросла на 3%, 7,85%, 3,8% и 4,2% соответственно.

Тем временем, британский поставщик услуг онлайн-торговли IG Group добавил в свой актив 10,3% благодаря заявлениям о том, выручка компании в 2020 году вновь начнет расти.

Среди аутсайдеров торгов находился ритейлер Next, бумаги которого ушли в минус на 5,7% после того, как он сообщил, что финансовые показатели за первые недели осеннего сезона оказались слабее, чем ожидалось.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


19.09Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,04%  94,720
19.09Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,28%  99,430
19.09Индекс гос обл RGBI+ 0,13%  145,170
Лидеры объёмов ММВБ 19 сентября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МТС 1P-10 102,65 17,1007,645308 039 91025.06.2025 
ТрнфБО1P8 102,11 33,3307,607255 352 69409.10.2025 
ЛСР БО 1Р1 102,30 25,0308,5727169 170 150,122.09.2021 
РН БАНК1Р1 101,15 40,3907,494158 000 321,616.04.2020 
ЕврХол2P1R 101,20 9,8007,7913146 749 992,929.07.2024 
Лидеры объёмов ММВБ 19 сентября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 101,17 10,1908,354857 125 822,703.08.2022 
Беларусь04 101,15 10,1908,355523 311 092,503.08.2022 
RUS-28 173,00 1939,5813,181111 462,1724.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 19 сентября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2017 100,68 17,2607,271290 632 215,222.12.2022 
БелОб34012 102,08 8,1207,33341 826 56305.08.2024 
Оренб35002 103,38 0,1407,88715 923 398,6514.06.2021 
Якут-07 об 102,47 2,9806,98612 859 914,9214.05.2020 
ОрлОбл2017 100,70 19,1008,217912 501 915,426.11.2022 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: инвесторы спокойно встретили итоги заседания ФРС. Американский регулятор, как и ожидалось, снизил ставку, и доходность базового актива практически не изменилась. Долги ЕМ также провели нейтральный с точки зрения результатов день — Россия не стала исключением. 5-летняя CDS-премия на "Россию", между тем, снизилась до 73 б. п., в очередной раз переписав многолетний минимум. "Вечный" выпуск МКБ немного восстановил свои позиции после sell-off среды. Сейчас бумага торгуется по 80% от номинала, предлагая доходность на уровне 17% к ближайшему колл-опциону в ноябре 2022 г.


Сектор ОФЗ: цены на 15 б. п. вверх. Процесс смягчения монетарной политики в мире продолжается, и вчера день на рынке рублевого госдолга прошел в "зеленых" тонах. По-видимому, оживились нерезиденты, которые оставались малоактивными в последнее время в ожидании решения ФРС.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 64 укрепившись на 0,23% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,80 и 63,55. Сопротивления расположены на уровнях 64,20 и 64,50.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 1,87%, закрывшись на отметке $64,81. Поводом для смены настроений послужили слухи о том, что Саудовская Аравия может прибегнуть к импорту топлива. Так, по информации Dow Jones со ссылкой на неназванные источники, Saudi Aramco обратилась к госкомпании Ирака с просьбой о поставке порядка 20 млн. баррелей нефти для своих НПЗ. Вчера "быки" предприняли очередную попытку закрепиться над ключевым уровнем $65 по Brent, и если их усилия не увенчаются успехом, стоимость "черного золота" может вновь опуститься к отметке $63 за баррель.

Пара доллар/рубль


События дня на 20 сентября 2019 г.


 
Публикация финансовой отчетности Global Ports по МСФО за 1 полугодие 2019 года
 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Заседание совета директоров "ФСК ЕЭС"
 
Закрытие реестра акционеров "МегаФона" для участия в ВОСА
 
Заседание совета директоров "РусГидро"
 
Торги акциями "Уралкалия" будут приостановлены
 
Закрытие реестра акционеров Royal Caribbean Cruises
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Waste Management
 
Ожидается выплата дивидендов компанией NVIDIA



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться