Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.09.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:00 Открыть в отдельном окне Анатолий Гавриленко о том, почему российские брокеры оказались лучше банкиров
09:00 Открыть в отдельном окне Грозит ли России кредитный кризис?
17:00 Открыть в отдельном окне Акции American Express выглядят недооцененными
19:14 Открыть в отдельном окне Мировые рынки осенью – ставки вниз, дроны вверх
09:43 Открыть в отдельном окне En+ не располагает информацией о намерениях "РУСАЛа" в отношении дивидендов за 2019 год
09:15 Открыть в отдельном окне Растерянность ФРС огорчает инвесторов
08:50 Открыть в отдельном окне ФРС США понизила процентную ставку на 0,25 п.п. до 1,75-2%, как и ожидалось
15:45 Открыть в отдельном окне Акции российских сталелитейный компаний привлекательны для инвестиций



Мировые рынки


18.09Dow Jones+ 0,13%  27152,61  
19.09NASDAQ0,00%  8177,39  
18.09S&P500+ 0,03%  3006,73  
18.09DAX+ 0,14%  12389,62  
18.09FTSE-100- 0,09%  7314,05  
18.09CAC-40+ 0,09%  5620,65  
19.09Nikkei-225+ 0,45%  22058,56  
19.09Kospi+ 0,46%  2080,35  
19.09SSE+ 0,23%  2992,56  
18.09Bovespa- 0,08%  104531,93  
18.09Merval- 0,26%  30071,10  
  Российский рынок акций:
19.09MICEX0,00%  2818,60  
19.09RTSI0,00%  1382,16  
  Курс ЦБ:
19.09Доллар+ 0,4799%  64,4290  
19.09Евро+ 0,8995%  71,2391  
  Форекс:
19.09EUR/RUB+ 0,16%  70,9070  
19.09USD/RUB- 0,02%  64,2603  
19.09EUR/CHF+ 0,06%  1,1000  
19.09EUR/JPY- 0,33%  119,2000  
19.09EUR/USD+ 0,12%  1,1046  
19.09GBP/USD- 0,02%  1,2470  
  Нефть:
19.09Brent+ 0,11%  63,67  
19.09Light+ 0,21%  58,16  
  Металлы:
19.09Золото- 0,77%  1504,10  
19.09Серебро- 0,72%  17,7900  
19.09Никель0,00%  17200  
19.09Алюминий+ 0,03%  1786,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 сентября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,042560 0,042700 0,042255 0,042455 19270620000 818 925 701,1 0,042555 - 0,235%
ГАЗПРОМ ао 233,20 233,28 230,06 230,52 31656770 7 331 515 378,9 233,46 - 1,259%
ГМКНорНик 16100 16148 15908 15954 159653 2 556 683 930 16100 - 0,907%
Газпрнефть 419,90 419,90 415,10 415,30 747860 311 749 498 419,10 - 0,907%
ЛУКОЙЛ 5459,5 5470,5 5382,0 5391,0 1113844 6 026 522 713 5467,0 - 1,390%
МТС-ао 271,50 273,05 269,35 270,30 2365610 642 573 094 271,00 - 0,258%
НЛМК ао 146,96 147,60 144,04 144,68 9005930 1 310 042 562,4 146,96 - 1,551%
Новатэк ао 1323,0 1330,6 1310,4 1314,2 571114 754 762 143,6 1325,6 - 0,860%
Полюс 7756,5 7768,5 7702,5 7731,0 63778 493 563 613 7784,5 - 0,687%
Роснефть 425,45 428,80 424,55 427,00 4778080 2 038 720 845,5 426,00 + 0,235%
Ростел -ап 62,05 62,35 61,75 61,85 160250 9 938 604 62,05 - 0,322%
РусГидро 0,5496 0,5537 0,5446 0,5460 791470000 434 887 952,5 0,5500 - 0,727%
Сбербанк 234,86 235,49 233,12 234,98 39418060 9 242 305 753,6 235,30 - 0,136%
Сбербанк-п 206,87 207,83 205,50 207,05 2978690 616 114 241,8 206,81 + 0,116%
СевСт-ао 986,6 993,6 966,0 967,0 1713921 1 669 400 591,6 986,8 - 2,006%
Сургнфгз 35,485 36,845 35,150 35,700 79517600 2 856 102 370,5 35,505 + 0,549%
Сургнфгз-п 38,000 38,240 37,610 37,715 53000500 2 005 506 217,5 38,000 - 0,750%
Татнфт 3ао 752,1 754,9 741,9 741,9 2417939 1 808 261 252 753,0 - 1,474%
Транснф ап 152900 153050 151250 152000 908 137 827 750 152900 - 0,589%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 сентября 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись в основном на положительной территории. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,03%, закрывшись на отметке 3006,73 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,13%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,4%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на один базисный пункт до 1,79%. Доходность 10-летних облигаций Германии упала на четыре базисных пункта до -0,51%.

Инвесторы достаточно нервно отреагировали на ожидаемое решение комитета по открытым рынкам ФРС США снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 1,75-2%. Однако, на мой взгляд, позитивным является тот факт, что регулятор прогнозирует еще одно снижение ставки до конца текущего года.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,08% закрывшись на отметке 2818,6 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе по-прежнему расположены на отметках 2800 и 2780 пунктов. Сопротивление находятся на уровне 2849 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 135900 и 134000. Сопротивления - 138300 и 140500 пунктов.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 1,40%, закрывшись на отметке $63,66. Поводом для дальнейшего снижения цен на "черное золото" послужили очередные новости из Саудовской Аравии, согласно которым крупнейший нефтепроизводитель полностью восстановил поставки нефти на мировой рынок. "Поставки нефти вернутся на рынок в прежнем объеме до 3:43 утра субботы" заявил министр энергетики королевства Абдулазиз бен Сальман на пресс-конференции в Джидде. В настоящий момент цена фьючерсного контракта Brent предпринимает попытки отбиться от уровня $63, но если данный рубеж не устоит, следующей остановкой может стать отметка $61.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 сентября 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 18 сентября, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику. В центре внимания игроков было заседание ФРС, в рамках которого ведомство понизило ключевую процентную ставку с 2,125% до 1,875%, как и ожидалось, при этом объяснив своё решение страхованием от рисков, в число которых входит замедление темпов роста мировой экономики и торговый конфликт.

Между тем заявления Джерома Пауэлла были восприняты неоднозначно. Так, он отметил, что экономика сейчас довольно сильна, и ФРС может потребоваться расширить баланс для борьбы с недостатком ликвидности, которая привела к нехарактерному для середины месяца скачку процентных ставок на денежном рынке. При этом явных комментариев на тему того, что ставка в ближайшее время больше понижаться не будет, озвучено не было, однако было сказано, что экономическая активность высока, рынок труда силён, а инфляция находится на уровне, близком к целевому, и с учётом этих замечаний высока вероятность того, что вчерашнее понижение было в этом году последним, хотя многие инвесторы рассчитывали увидеть ещё одно на декабрьском заседании.

Кроме того, ФРС обнародовала результаты опроса членов правления ведомства и президентов региональных ФРБ, согласно которому в среднем они считают, что ставка продержится на текущем уровне до конца 2020 г.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,13%, закрывшись на отметке 27147,08 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,03% до уровня в 3006,73 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 0,11% до 8177,39 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $1,23 до $58,11 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре повысилась на $2,4 до $1515,8 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций уменьшилась на 0,03% и составила 1,79%.

С учётом тона, заданного ФРС, в ближайшее время понижение ключевой процентной ставки маловероятно, в связи с чем в заметный плюс по итогам сессии вышли банки. В частности, JPMorgan и Goldman Sachs Group добавили в свой актив 1,0% и 0,5% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация курьерской компании FedEx рухнула на 12,9% после того, как она отчиталась о снижении прибыли в первом фискальном квартале на фоне торговых разногласий между Китаем и США, а также замедления темпов роста мировой экономики. Так, скорректированная чистая прибыль за три месяца с окончанием 31 августа уменьшилась на 14,3% г/г до $800 млн или $3,05 на акцию, тогда как аналитики в среднем прогнозировали $3,15 на бумагу.

Больше половины бумаг в составе индекса "голубых фишек" закрылись в "зелёной" зоне, причем в числе фаворитов, кроме акций JPMorgan, находились бумаги Apple (+0,9%) и Microsoft (+0,8%), тогда как наиболее заметное понижение показали котировки Dow (-1,0%), Caterpillar (-0,8%) и UnitedHealth (-0,8%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 сентября 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 18 сентября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги преимущественно на положительной территории в ожидании итогов заседания ФРС, а также на фоне заявлений Саудовской Аравии, которая пообещала восстановить объемы добычи нефти до конца месяца.

Уже после закрытия фондовых рынков Европы стало известно о том, что американский регулятор понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, как и ожидалось, а также повысил свои прогнозы по темпам роста ВВП на текущий год.

Вышедшая вчера статистика, тем временем, показала, что индекс потребительских цен в Великобритании увеличился в августе на 0,4% м/м и 1,7% г/г, что оказалось выше средних ожиданий аналитиков в 0,5% м/м и 1,9% г/г. В то же время, окончательный индекс потребительских цен еврозоны повысился в минувшем месяце на 0,1% м/м и 1,0% г/г, тогда как ожидалось 0,2% м/м и 1,0% г/г.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,09%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,09%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,14%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,02%, закрывшись на уровне 389,41 пункта.

Благодаря заявлениям властей Саудовской Аравии в числе фаворитов торгов находились представители нефтегазового сектора. В частности, бумаги Total, Repsol и Royal Dutch Shell подорожали на 0,34%, 0,36% и 0,13% соответственно.

Удачно сложилась сессия для энергетической компании Electricite de France (EDF), добавившей в свой актив 3,2% ввиду сообщений о том, что нет необходимости в закрытии АЭС, ключевые элементы оборудования которых были изготовлены с отклонениями от технических стандартов.

На фоне неблагоприятной отчетности акции крупнейшего в Великобритании автодилера Pendragon отступили на 10,3%. Так, убыток до уплаты налогов составил в первом полугодии 32 млн фунтов стерлингов по сравнению с прибылью в размере 28 млн фунтов, зафиксированной годом ранее.

Тем временем, рыночная капитализация крупнейшего в мире производителя ювелирных изделий Richemont снизилась на 3,7% после того, как аналитики UBS ухудшили рекомендации по его бумагам с "нейтрально" до "продавать". 

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


18.09Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,07%  94,680
18.09Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,66%  99,150
18.09Индекс гос обл RGBI+ 0,02%  144,980
Лидеры объёмов ММВБ 18 сентября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РУСАБрБ1P3 100,54 1,3608,1730599 645 726,130.08.2029 12.09.2022
МетЭнМонт1 100,10 36,16010,0312288 720 43207.05.2020 
БСК 1P1 100,00 10,4309,2847170 658 155,327.01.2023 
Магнит3Р03 100,68 17,8507,404151 021 007,224.12.2020 
ЛСР БО 1Р1 102,30 24,7408,5847130 193 023,922.09.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 18 сентября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 101,15 9,9508,36325 829 648,503.08.2022 
Беларусь04 101,15 9,9508,36222 901 946,203.08.2022 
RUS-28 171,00 1907,6093,373328 044,5624.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 18 сентября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
БелОб34012 100,40 7,9107,89420 262 935,505.08.2024 
ОрлОбл2017 100,65 18,8708,23877 746 958,426.11.2022 
НАО 2017 100,00 7,8908,03186 629 934,5107.11.2024 
Мордовия03 105,24 2,6908,261103 359 317,2903.09.2021 
МГор48-об 97,60 16,2707,1043 351 58411.06.2022 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: "ГТЛК" может разместить новый евробонд. Вчера долговые рынки ЕМ дружно отыгрывали снижение доходности UST (доходность UST-10, выросшая в конце прошлой недели до 1,9%, вчера составила 1,75%). Российские суверенные евробонды подорожали по итогам среды на 30 б. п., 5-летняя CDS-премия на "Россию" упала до 75 б. п. В корпоративном сегменте внимания заслуживает обесценение на три фигуры "вечного" выпуска МКБ. По данным Bloomberg, "ГТЛК" начнет роуд-шоу долларовых 6-летних евробондов 23 сентября.


Сектор ОФЗ: смешанная динамика. В среду рублевый долговой рынок практически не изменился в ценах. Нерезиденты остаются неактивными, ожидая решения ФРС. Годовая инфляция в России (4,1% по состоянию на 16 сентября), между тем, вплотную приблизилась к таргету ЦБ. Напомним, что ближайшее заседание российского регулятора по ключевой ставке состоится 25 октября 2019 г.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 64,15 укрепившись на 0,33% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 64 и 63,80. Сопротивления расположены на уровнях 64,50 и 64,80.




Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Розинов Станислав
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинающий»: День 4

    Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    25.10.2019  iSummit ‘19

    25-26 октября 2019 г. в Москве ТОП менеджеры Microsoft, Amazon, LEGO, Google, Instagram расскажут о трендах технологий в бизнесе. В течение двух дней на сцене Крокус Экспо - одного из крупнейших по площади выставочных центров в мире выступят более 40 ТОП менеджеров самых передовых российских и западных компаний. На сцене iSummit ‘19 с ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    01.10.2019  V Cтратегический форум «Транспортная инфраструктура России»

    1-2 октября в Москве состоится V Стратегический форум «Транспортная инфраструктура России». Форум входит в цикл мероприятий Инфраструктурного конгресса «РОСИНФРА», организаторами которого выступают Национальный Центр ГЧП и Фонд Росконгресс. Ключевой темой форума в этом году станет реализация проектов государственно-частного партнерства и ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    19.09.2019  Big Data&AI Conference 2019

    Где и как получить лучшие практики по Big Data в эпоху наступления «цифры»? Наступление «цифровой» эпохи в экономике все более очевидно для представителей бизнес-сообщества. Происходят изменения и в законодательной базе. Широкое внедрение практик по применению больших данных уже сегодня, и ситуация развивается по нарастающей. Вы владеете или ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    18.09.2019  Как снизить налоги и обезопасить бизнес в 2019 году

    Самые острые темы: экономическая ситуация в стране, безопасность бизнеса и легальная оптимизация налогов на бизнес-форуме в Москве! Ситуация в России с каждым днем ухудшается. Только за 2018 год под уголовную ответственность попали более чем 300 тысяч предпринимателей. После многочисленных налоговых проверок из 19388 компаний, без штрафов и ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться