Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.09.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


16.09Dow Jones- 0,52%  27082,34  
17.09NASDAQ0,00%  8153,54  
16.09S&P500- 0,31%  2997,96  
16.09DAX- 0,71%  12380,31  
16.09FTSE-100- 0,63%  7321,41  
16.09CAC-40- 0,94%  5602,23  
17.09Nikkei-225+ 0,08%  22005,98  
17.09Kospi+ 0,01%  2062,33  
17.09SSE- 1,73%  2978,19  
16.09Bovespa+ 0,17%  103680,41  
16.09Merval+ 1,41%  30561,27  
  Российский рынок акций:
17.09MICEX0,00%  2834,32  
17.09RTSI0,00%  1396,09  
  Курс ЦБ:
17.09Доллар- 0,9987%  63,8272  
17.09Евро- 1,2040%  70,6695  
  Форекс:
17.09EUR/RUB+ 0,02%  70,4080  
17.09USD/RUB+ 0,11%  64,0600  
17.09EUR/CHF+ 0,01%  1,0921  
17.09EUR/JPY+ 0,07%  118,9950  
17.09EUR/USD- 0,04%  1,0995  
17.09GBP/USD- 0,13%  1,2409  
  Нефть:
17.09Brent- 0,52%  68,66  
17.09Light- 0,99%  62,05  
  Металлы:
17.09Золото- 0,65%  1501,70  
17.09Серебро- 1,03%  17,8400  
17.09Никель- 2,48%  16940  
17.09Алюминий- 0,22%  1789,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 сентября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,042600 0,042790 0,042120 0,042340 23428810000 994 041 318,1 0,042670 - 0,773%
ГАЗПРОМ ао 234,59 235,17 232,36 233,58 28290430 6 609 332 851,5 234,88 - 0,553%
ГМКНорНик 15802 15938 15736 15830 132167 2 092 680 792 15846 - 0,101%
Газпрнефть 427,00 435,00 422,00 423,00 1330460 570 237 329 427,30 - 1,006%
ЛУКОЙЛ 5564,5 5600,0 5416,0 5472,5 1004642 5 545 184 674 5559,0 - 1,556%
МТС-ао 269,30 270,75 267,80 269,85 2330760 627 872 730,5 269,30 + 0,204%
НЛМК ао 148,70 149,78 148,14 149,18 5971800 891 112 606,4 148,90 + 0,188%
Новатэк ао 1313,8 1337,0 1308,6 1326,0 1018218 1 348 774 441,8 1317,0 + 0,683%
Полюс 7636,0 7750,0 7582,0 7734,0 86854 667 390 014 7636,0 + 1,283%
Роснефть 431,85 440,90 424,00 428,10 15567170 6 730 273 012,5 429,70 - 0,372%
Ростел -ап 62,20 63,25 61,90 62,35 217310 13 621 281 62,20 + 0,241%
РусГидро 0,5393 0,5479 0,5383 0,5441 753424000 410 316 547 0,5396 + 0,834%
Сбербанк 235,22 237,20 233,99 235,89 55730800 13 118 854 432,2 235,32 + 0,242%
Сбербанк-п 206,83 208,13 205,96 206,60 2666160 551 785 135,1 207,10 - 0,241%
СевСт-ао 998,0 999,6 990,2 998,8 806747 802 564 991,6 1000,0 - 0,120%
Сургнфгз 37,610 38,340 36,030 36,455 101418600 3 766 074 349 37,700 - 3,302%
Сургнфгз-п 37,800 38,955 37,705 38,230 79957900 3 054 648 999,5 37,880 + 0,924%
Татнфт 3ао 752,9 768,2 747,4 756,1 4081305 3 086 773 442,5 759,9 - 0,500%
Транснф ап 153950 154300 152700 153300 1652 253 353 000 154000 - 0,455%
Уркалий-ао 119,10 119,14 118,94 119,04 121230 14 431 735,6 119,06 - 0,017%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 сентября 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,53% закрывшись на отметке 2834,32 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2800и 2780 пунктов. Сопротивление находятся на уровне 2849 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 138200 и 135900. Сопротивления - 140500 и 142000 пунктов.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 11,19%, закрывшись на отметке $67,81. В настоящий момент на фоне атаки на предприятия Saudi Aramco часть экспертов уже прогнозируют цену на нефть в районе $100 за бочку, что на мой взгляд маловероятно. И несмотря на то, что в понедельник на азиатской торговой сессии стоимость "черного золота" поднимались выше 71 доллара, текущий взлет цены нужно рассматривать как спекулятивный скачок, а спекулятивные скачки, как правило, нивелируются за достаточно непродолжительное время.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 сентября 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 16 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки  завершили торги на отрицательной территории в связи с атаками на саудовские нефтеперерабатывающие объекты, что привело к сокращению мирового предложения нефти примерно на 5%, а также усилило опасения инвесторов в преддверии заседания ФРС.

В минувшую субботу появились сообщения о том, что нефтяные объекты Саудовской Аравии были атакованы дронами. Нападению подверглись сразу два крупных объекта - комплекс по подготовке нефти Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс. Как следствие, объемы производства нефти в стране сократились вдвое или же на 5,7 млн баррелей в день.

Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось, а из второстепенных данных можно отметить индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка, который опустился с 4,8 пункта в августе до 2 пунктов в сентябре и не дотянул до прогнозов рынка в 4 пункта. Теперь внимание инвесторов направлено на итоги двухдневного заседания ФРС. Ожидается, что регулятор понизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов.   

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,52%, закрывшись на отметке 27076,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,31% до 2997,96 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq отступил на 0,28% до отметки в 8153,54 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на $8,05 до отметки в $62,90 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре увеличилась на $12 до уровня $1511,50 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 1,84%.

На фоне значительного удорожания нефти в числе фаворитов торгов находились компании Chevron, Marathon Oil, Devon Energy и ExxonMobil, добавившие в свой актив 2,16%, 11,6%, 12,2% и 1,5% соответственно.

В то же время, бумаги American Airlines Group (-7,3%), Delta Air Lines (-1,6%) и Carnival (-3,22%), напротив, не пользовались спросом у инвесторов.

Неудачно сложилась сессия и для производителя телекоммуникационного оборудования Qualcomm, акции которого подешевели на 0,5% ввиду заявлений о том, что он договорился приобрести долю японской фирмы TDK в совместном предприятии, расположенном в Сингапуре, за $1,15 млрд.

Хуже рынка смотрелись также бумаги кредитора JPMorgan Chase & Co., закрывшиеся в минусе на 0,9% после известий о том, что министерство юстиции США предъявило трем трейдерам банка обвинения в манипулировании ценами на рынке драгоценных металлов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 пробил нижнюю границу "восходящего клина", тогда как медленные стохастические линии длительное время находятся в зоне перекупленности. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе допускается снижение индекса.

S&P 500

Источник: https://charts.whotrades.com

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 сентября 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 16 сентября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне усиления беспокойств по поводу геополитической напряжённости после того, как в выходные была соверена атака дронов на нефтеперерабатывающие объекты в Саудовской Аравии. В плюсе на этих новостях оказались лишь акции региональных нефтедобывающих компаний.

Кроме того, с пессимизмом были восприняты статистические данные из Китая, где промышленное производство в августе показало минимальные за последние 17,5 лет темпы роста.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,94%, британский FTSE 100 "похудел" на 0,62%, а немецкий DAX уменьшился на 0,71%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,58% до отметки в 389,53 пункта.

Акции поставщиков люксовой продукции остались не у дел на фоне слухов о том, что ЕС может столкнуться с новыми импортными тарифами со стороны США. Так, LVMH, Christian Dior и Hermes убавили из своего актива 4,5%, 4,5% и 2,8% соответственно.

При этом котировки авиакомпаний также продемонстрировали снижение на фоне скачка цен на "чёрное золото". Так, акции Ryanair Holdings, Air France KLM и EasyJet "похудели" на 0,8%, 3,5% и 1,8% соответственно.

Между тем итальянский оператор платных дорог Atlantia убавил из своего актива 8,0% после того, как налоговая полиция страны обвинила его в фальсификации отчетов по безопасности эстакад, находящихся под управлением одного из его подразделений.

Тем временем, как уже говорилось выше, спросом пользовались бумаги нефтяников. В частности, рыночная капитализация Shell, Total и Tullow Oil увеличилась на 2,5%, 4,0% и 8,4% соответственно. 

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


16.09Индекс корп обл MOEX CBICP0,00%  94,720
16.09Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,44%  99,880
16.09Индекс гос обл RGBI- 0,06%  145,250
Лидеры объёмов ММВБ 16 сентября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ.РФ 18 100,13 44,0305,818225 310 528,617.09.2032 08.10.2019
ГТЛК БО-04 100,60 0,87018174 369 929,206.03.2025 17.09.2019
МЕТАЛИНВ 2 100,65 9,4307,568152 103 00527.01.2023 
РЖД 1Р-06R 99,84 29,2007,4112148 259 356,304.04.2033 20.04.2023
МЕТАЛИНВ 3 100,70 9,4307,549145 861 10027.01.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 16 сентября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 101,11 9,4808,375525 357 703,403.08.2022 
Беларусь03 101,14 9,4808,36363 570 056,703.08.2022 
RUS-28 169,98 1872,3483,472219 188,8524.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 16 сентября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КемерОбл17 102,43 18,6507,618132 992 048,626.09.2024 
СвердлОбл5 104,00 19,9807,51229 299 89223.10.2026 
СПбГО35001 102,04 21,7307,351520 991 439,828.05.2025 
ЯрОбл35017 101,17 7,6207,81916 247 767,824.06.2025 
КрасЯрКр14 102,00 8,3807,501014 511 86731.10.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: "Сибур" разместил новый выпуск. Российская суверенная кривая продолжает чутко следовать за динамикой базового актива, который немного подорожал по итогам понедельника. 5-летняя CDS-премия на "Россию" старается закрепиться возле отметки 80 б. п. Корпоративный сегмент по-прежнему почти не реагирует на волатильность UST, продолжая жить своей жизнью. "Сибур" удачно разместил 5-летний евробонд на 500 млн долл. под 3,45% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял 3,75%, спрос на евробонды компании в ходе сбора заявок превышал 1 млрд. долл.


Сектор ОФЗ: цены упали на 10 б. п. Вчера долговой рынок продемонстрировал негативную корреляцию с курсом национальной валюты (цены снизились при том, что рубль укрепился), что выглядело несколько необычно.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 64,04 прибавив 0,46% по отношению к американскому доллару. Несмотря на взрывной рост нефтяных котировок, пара доллар/рубль так и не смогла пробиться сквозь уровень 63,50. Похоже, что игроки ждут прояснения ситуации вокруг нормализации добычи в Саудовской Аравии и не спешат открывать агрессивные позиции против "американца".

На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,55 и 63,20. Сопротивления расположены на уровнях 64,20 и 64,60.


События дня на 17 сентября 2019 г.


 
Заседание совета директоров ТГК-1
 
Закрытие реестра акционеров "Северстали" для получения дивидендов



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-12:30



Белоконь Александр
 

Мировые рынки бесплатный

Мастер-класс: торговый практикум на мировом валютном рынке!

Получите практические знания для успешного старта самостоятельной торговли на рынке ФОРЕКС! На мастер-классе будут рассмотрены основополагающие аспекты валютного трейдинга: управление капиталом, контроль позиций и их закрытие, влияние новостного фона на принятие решений и многое другое! Также вы узнаете о преимуществах и особенностях торговли на мировом валютном рынке через российского форекс-дилера Финам ФОРЕКС!

Автор мастер-класса на реальных примерах продемонстрирует навыки торговли и понимание рынка, что даст вам основу для успешного старта. На любые возникшие вопросы вы получите компетентный ответ от практикующего трейдера с опытом торговли с 2012 года!

На вебинаре вы узнаете:

  • Как выбрать дилера для торговли
  • Основы мани-менеджмента
  • МetaТrader 4 – от новичка до уверенного пользователя
  • RSI - лучший индикатор для начала
  • Основы торговли от уровней
  • Влияние выхода новостей и статистики на движения цены
  • При открытии счета в Финам Форекс доступ к вебинару предоставляется бесплатно

     
     

    11:00-13:00



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинающий»: День 2

    Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться