Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.08.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:00 Открыть в отдельном окне Кризис 1998 года в России - это был вопрос времени
20:35 Открыть в отдельном окне "Газпром" утвердит новую дивполитику 28 ноября
20:06 Открыть в отдельном окне Борис Титов вступился за фондовый рынок, которому угрожает чрезмерная забота ЦБ о неквалифицированных инвесторах
19:52 Открыть в отдельном окне "ЛУКОЙЛ" видит возможность выплаты промежуточных дивидендов
18:56 Открыть в отдельном окне Чистый убыток "Аэрофлота" за 1 полугодие вырос в 3 раза
17:28 Открыть в отдельном окне "Газпром" допускает снижение объемов экспорта в 2019 году
16:15 Открыть в отдельном окне Как сохранить и приумножить свои сбережения рядовому россиянину в период кризиса
14:59 Открыть в отдельном окне Убыток "Сургутнефтегаза" за 1 полугодие составил 15,52 млрд рублей
13:15 Открыть в отдельном окне Прибыль "Россетей" в 1 полугодии выросла на 15%



Мировые рынки


29.08Dow Jones+ 1,25%  26367,62  
30.08NASDAQ0,00%  7973,39  
29.08S&P500+ 1,27%  2924,58  
29.08DAX+ 1,18%  11838,88  
29.08FTSE-100+ 0,98%  7184,32  
29.08CAC-40+ 1,51%  5449,97  
30.08Nikkei-225+ 1,25%  20717,31  
30.08Kospi+ 1,78%  1967,79  
30.08SSE- 0,34%  2881,11  
29.08Bovespa+ 2,37%  100524,43  
29.08Merval- 5,79%  23984,83  
  Российский рынок акций:
30.08MICEX0,00%  2714,25  
30.08RTSI0,00%  1284,94  
  Курс ЦБ:
30.08Доллар+ 0,5035%  66,7471  
30.08Евро+ 0,4039%  73,9558  
  Форекс:
30.08EUR/RUB- 0,03%  73,5420  
30.08USD/RUB+ 0,21%  66,6620  
30.08EUR/CHF0,00%  1,0906  
30.08EUR/JPY- 0,27%  117,4420  
30.08EUR/USD- 0,16%  1,1040  
30.08GBP/USD- 0,04%  1,2175  
  Нефть:
30.08Brent- 0,46%  60,21  
30.08Light- 0,78%  56,27  
  Металлы:
30.08Золото+ 0,01%  1537,10  
30.08Серебро+ 0,64%  18,4400  
30.08Никель+ 1,25%  16655  
30.08Алюминий0,00%  1753,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 августа 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,038580 0,038790 0,038285 0,038680 22721990000 876 246 145,15 0,038580 + 0,259%
ГАЗПРОМ ао 233,67 233,85 231,07 232,15 21999850 5 115 025 435 233,20 - 0,450%
ГМКНорНик 15556 16250 15522 16088 757482 12 056 294 874 15558 + 3,407%
Газпрнефть 418,20 419,00 412,40 412,50 844500 350 130 032,5 418,20 - 1,363%
ЛУКОЙЛ 5358,0 5395,0 5327,0 5379,5 737189 3 954 611 837 5356,0 + 0,439%
МТС-ао 264,80 267,10 264,55 266,35 2179230 580 629 775,5 264,60 + 0,661%
НЛМК ао 146,20 148,84 144,50 148,84 5166720 762 843 558,2 146,30 + 1,736%
Новатэк ао 1286,4 1303,0 1281,2 1288,0 339000 437 344 762 1282,4 + 0,437%
Полюс 7511,0 7665,0 7464,5 7665,0 176906 1 335 946 825 7524,0 + 1,874%
Роснефть 406,45 409,35 405,70 406,95 3440520 1 400 894 004 406,25 + 0,172%
Ростел -ап 62,30 62,35 62,10 62,15 35320 2 197 653 62,15 0,000%
РусГидро 0,5370 0,5488 0,5370 0,5488 490201000 266 382 540,5 0,5376 + 2,083%
Сбербанк 221,91 225,20 221,21 224,20 58155090 13 017 937 008,8 221,50 + 1,219%
Сбербанк-п 194,00 196,09 193,81 194,89 6988240 1 364 522 905,7 193,60 + 0,666%
СевСт-ао 980,0 1002,8 979,6 1002,8 1289107 1 281 762 451,6 979,0 + 2,431%
Сургнфгз 26,460 27,470 26,450 27,450 19699000 533 057 022 26,540 + 3,429%
Сургнфгз-п 32,140 32,245 31,810 32,245 28887100 924 734 928,5 32,135 + 0,342%
Татнфт 3ао 723,9 743,1 723,1 743,1 2718610 2 000 995 576 723,6 + 2,695%
Транснф ап 151200 151250 150100 150400 1477 222 311 700 151200 - 0,529%
Уркалий-ао 118,88 118,92 118,66 118,82 16570 1 968 367,8 118,76 + 0,051%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 августа 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Отечественные торговые площадки открылись стремительным ростом, который несколько приостановили лишь в середине дня. Но закрытие торгов все равно прошло вблизи дневных максимумов.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,38% закрывшись на отметке 2714,25 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2695 и 2680 пунктов. Сопротивления находятся на уровнях 2723 и 2735 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 126800 и 125000. Сопротивления - 129000 и 131000 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 августа 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 29 августа, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории благодаря ослаблению напряженности  между Вашингтоном и Пекином. Так, правительство Китая заявило о том, что оно не планирует немедленно отвечать на новое повышение пошлин со стороны США, подчеркнув при этом, что наиболее важным на текущий момент является обсуждение вопроса снятия введенных пошлин для предотвращения эскалации торгового конфликта.

Заметим, что в среду министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о том, что в ближайшие дни ожидает прибытия китайской делегации в Вашингтон для возобновления торговых переговоров, но точная дата пока не сообщается.

Между тем, согласно опубликованной вчера статистике, недельное количество первичных обращений за пособиями по безработице увеличилось до 215 тыс., что совпало с прогнозами рынка, а темпы роста ВВП за второй квартал были пересмотрены с 2,1% к/к до 2,0% к/к, как и ожидалось.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 1,25%, закрывшись на отметке 26362,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,27% до 2924,58 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 1,48% до отметки в 7973,39 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на 1,7% до отметки в $56,71 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизилась на 0,8% до уровня $1536,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 1,52%.

Рыночная капитализация ритейлера Best Buy уменьшилась на 7,99% после того, как он отчитался о квартальной выручке, не оправдавшей средних ожиданий аналитиков Уолл-Стрит. Заметим, что показатель увеличился с $9,38 млрд годом ранее до $9,54 млрд, но немного не дотянул до прогнозов рынка в $9,55 млрд.

Не порадовали инвесторов и данные по квартальной прибыли ритейлера Dollar Tree, который, ко всему прочему, представил разочаровывающие прогнозы на весь текущий год. Как следствие, акции Dollar Tree отступили на 1,94%.

Лучше рынка смотрелись бумаги еще одного представителя данного сектора Dollar General, подорожавшие на 10,7% благодаря позитивным финансовым результатам за минувший квартал и повышению прогнозов на весь текущий фискальный год.

На фоне воодушевляющей отчетности среди фаворитов торгов оказалась также корпорация Tech Data, специализирующаяся на ИТ-продуктах и ​​услугах, добавившая в свой актив 15,7%.

Индекс S&P 500. На дневном графике S&P 500 торгуется немногим ниже зоны сопротивления в районе 2938-2944 пункта, при этом медленные стохастические линии направлены на север, в связи с чем в краткосрочной перспективе не исключается тестирование вышеупомянутых уровней.

Индекс S&P 500 

Источник: https://charts.whotrades.com

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 августа 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 29 августа, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории ввиду заявлений китайского правительства о том, что  оно не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, о котором объявил президент США Дональд Трамп. При этом официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн (Gao Feng) отметил, что у китайских властей есть множество возможностей для принятия ответных мер, однако вопрос, который необходимо обсуждать в настоящее время – это снятие пошлин для предотвращения эскалации торгового конфликта.

Опубликованная статистика, в свою очередь, показала, что уровень безработицы в Германии остался в августе на прежнем уровне 5%, как и ожидалось, а индекс потребительских цен в стране, по предварительным данным, снизился в августе на 0,2% м/м против ожидаемых -0,1% м/м, но увеличился на 1,4% г/г против прогнозируемых +1,5% г/г.

В то же время, индекс делового климата в еврозоне составил в августе 0,11 пункта после -0,11 пункта (пересмотренное значение) в июле, а индекс потребительского доверия в зоне евро составил в августе -7,1 пункта после -6,6 пункта (пересмотренное значение) в июле, что совпало с прогнозами аналитиков.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,98%, французский CAC 40 стал тяжелее на 1,51%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,18%. Региональный индикатор STXE 600, тем временем, закрылся в плюсе на 1,04% на уровне 376,74 пункта.

Рыночная капитализация британского производителя программного обеспечения Micro Focus International упала на 32,4% после того, как он ухудшил свои прогнозы на весь текущий год. По оценкам компании, выручка за 12 месяцев с окончанием 31 октября может снизиться на 6-8% г/г, тогда как ранее ожидалось ее сокращение на 4-6% г/г.

Удачно сложилась сессия для французской телекоммуникационной компании Bouygues, акции которой закрылись в плюсе на 6,75% благодаря более высокой, нежели ожидалось аналитиками, полугодовой прибыли.

Среди фаворитов торгов оказалась также биофармацевтическая компания Eurofins Scientific, добавившая в свой актив 5,6% ввиду воодушевляющих финансовых результатов за первое полугодие.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


29.08Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,11%  94,040
29.08Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,26%  98,490
29.08Индекс гос обл RGBI+ 0,13%  144,140
Лидеры объёмов ММВБ 29 августа 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ 1P-17 101,10 14,0707,9619976 379 624,922.06.2023 
МТС 1P-09 103,35 8,9508,0322842 483 32614.10.2024 
ДОМ.РФ1P1R 100,31 14,1007,534568 173 864,813.12.2027 25.06.2020
ЕврХимБ1Р4 100,00 9,0308,0035457 187 782,818.01.2023 
ВЭБПБО1Р10 100,65 15,7307,4718443 697 416,318.06.2020 
Лидеры объёмов ММВБ 29 августа 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 100,91 5,2108,46103105 120 527,103.08.2022 
Беларусь04 100,91 5,2108,463625 116 162,203.08.2022 
RUS-28 169,00 1528,8763,6023 367 125,2224.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 29 августа 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТамбовОб17 103,48 16,6607,393132 592 829,805.12.2025 
Оренб35003 121,10 18,7907,754561 037 034,403.07.2025 
Ульян.об17 100,03 8,342610 198 972,607.12.2024 
СПбГО35001 100,19 17,9307,80187 150 027,728.05.2025 
Башкорт8об 100,30 5,8607,5165 390 954,818.09.2020 



Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Вчера рубль большую часть дня держался в "боковике", хотя торги были весьма волатильны, под самый вечер он начал ощутимо укрепляться. При чем, если относительно доллара рост был не слишком сильным, то вот по отношению к евро российский рубль вырос вечером ощутимо. По состоянию на 18:50 мск. стоимость доллара составляла 66,54 руб./долл., а евро – 73,55 руб./евро.

В итоге российская валюта завершила торги на отметке 66,59 прибавив 0,31% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль по-прежнему находятся на отметках 66,40 и 66,20. Сопротивления расположены на уровнях 67 и 67,15.

Пара доллар/рубль


События дня на 30 августа 2019 г.


 
Заседание совета директоров "МРСК Центра"
 
Заседание совета директоров "МРСК Волги"
 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Заседание совета директоров НПК "ОВК"
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Cognizant Technology Solutions
 
Закрытие реестра акционеров PVH Corp.
 
Закрытие реестра акционеров Tyson Foods
 
Закрытие реестра акционеров Goldman Sachs



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-10:50



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться