Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.08.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


28.08Dow Jones+ 1,00%  26041,41  
29.08NASDAQ0,00%  7856,88  
28.08S&P500+ 0,65%  2887,94  
28.08DAX- 0,25%  11701,02  
28.08FTSE-100+ 0,35%  7114,71  
28.08CAC-40- 0,34%  5368,80  
29.08Nikkei-225- 0,15%  20448,00  
29.08Kospi- 0,40%  1933,41  
29.08SSE- 0,09%  2891,07  
28.08Bovespa+ 0,94%  98193,53  
28.08Merval+ 3,39%  25458,04  
  Российский рынок акций:
29.08MICEX0,00%  2677,31  
29.08RTSI0,00%  1266,71  
  Курс ЦБ:
29.08Доллар+ 0,2292%  66,4127  
29.08Евро+ 0,0668%  73,6583  
  Форекс:
29.08EUR/RUB+ 0,06%  73,9810  
29.08USD/RUB+ 0,07%  66,7940  
29.08EUR/CHF- 0,04%  1,0870  
29.08EUR/JPY- 0,02%  117,3840  
29.08EUR/USD+ 0,05%  1,1086  
29.08GBP/USD- 0,02%  1,2209  
  Нефть:
29.08Brent- 0,60%  59,57  
29.08Light- 0,43%  55,54  
  Металлы:
29.08Золото+ 0,58%  1558,10  
29.08Серебро+ 1,40%  18,5750  
29.08Никель+ 0,44%  16155  
29.08Алюминий- 0,09%  1744,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 августа 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,038445 0,038980 0,038270 0,038580 24460970000 945 566 662,05 0,038470 + 0,286%
ГАЗПРОМ ао 228,87 235,25 228,67 233,20 47541460 11 074 955 108,2 228,48 + 2,066%
ГМКНорНик 15478 15586 15434 15558 189768 2 939 074 028 15430 + 0,830%
Газпрнефть 417,50 418,90 415,35 418,20 456210 190 379 404 417,00 + 0,288%
ЛУКОЙЛ 5205,0 5391,0 5199,0 5356,0 1902812 10 137 613 454 5195,0 + 3,099%
МТС-ао 264,85 266,50 263,65 264,60 2013430 534 235 043 265,30 - 0,264%
НЛМК ао 143,66 146,92 143,38 146,30 5391150 785 680 541,8 143,56 + 1,909%
Новатэк ао 1275,6 1288,4 1272,0 1282,4 434310 555 213 534 1275,0 + 0,580%
Полюс 7535,0 7600,0 7508,5 7524,0 106027 800 844 612,5 7510,0 + 0,186%
Роснефть 405,00 408,00 404,80 406,25 3322180 1 349 484 034 404,80 + 0,358%
Ростел -ап 62,20 62,60 61,95 62,15 108900 6 784 565 61,95 + 0,323%
РусГидро 0,5390 0,5419 0,5360 0,5376 344375000 185 576 831,4 0,5391 - 0,278%
Сбербанк 218,47 221,50 218,05 221,50 35886460 7 904 809 057,3 218,30 + 1,466%
Сбербанк-п 192,74 193,89 192,21 193,60 3128820 604 809 726,6 192,46 + 0,592%
СевСт-ао 959,6 980,4 958,0 979,0 926030 900 390 804 958,8 + 2,107%
Сургнфгз 26,270 26,540 26,160 26,540 11113300 293 469 699 26,275 + 1,009%
Сургнфгз-п 31,875 32,140 31,780 32,135 24926000 798 007 504,5 31,930 + 0,642%
Татнфт 3ао 717,9 724,6 716,9 723,6 1284920 926 808 151 717,9 + 0,794%
Транснф ап 151500 152750 151200 151200 832 126 254 850 152100 - 0,592%
Уркалий-ао 118,26 118,78 118,26 118,76 126730 15 047 350 118,66 + 0,084%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 августа 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,68% закрывшись на отметке 2677,31 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2660 и 2638 пунктов. Сопротивления по-прежнему находятся на уровнях 2680 и 2700 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 125000 и 123400. Сопротивления - 127900 и 129000 пунктов.

В России корпоративные отчеты представили вчера "ЛУКОЙЛ", "Лента", "ФосАгро" и "Распадская". Нефтяники отчитались неплохо, но и без рекордов. Ритейлеры продемонстрировали просто провальные цифры (чистый убыток "Ленты" составил 4,5 млрд. рублей). Химики доложили об отменных параметрах прибыли и выручки, а угольщики отметились скромным снижением основных показателей своей деятельности.

Совет директоров "Распадской" рекомендовал выплату дивидендов за 1 полугодие 2019 года в размере 2,5 руб. на акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 20 октября 2019 года. Внеочередное общее собрание акционеров, на котором будет принято решение по распределению прибыли, в том числе на дивиденды, пройдет 30 сентября. Закрытие реестра для участия в ВОСА - 7 сентября.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 августа 2019 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 28 августа, американский фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику. При этом инвесторы продолжают следить за развитием ситуации вокруг торговой войны между США и Китаем. Также участники рынка вновь обратили внимание на инверсию кривой доходности облигаций США, которая может являться предвестником наступления рецессии в экономике страны.

Из важной макроэкономической вчера вышли данные по запасам нефти, которые за неделю резко снизились на 10,027 млн баррелей по сравнению с падением на 2,7 млн баррелей неделей ранее. Аналитики ждали сокращение запасов на 2,112 млн баррелей.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1% и закрылся на отметке 26 036,10 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,65% и закрылся на уровне 2 887,94 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 0,38% и достиг отметки 7 856,88 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX увеличилась на $0,85 и закрылись на уровне $55,78 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизились до $1 5149,1 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 1,456%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась в основном положительная динамика котировок акций – в лидерах роста – Dow, Pfizer, UnitedHealth Group, в лидерах падения – Microsoft, Travelers, Johnson & Johnson.

Котировки акций фармацевтической компании Lannett подскочили на 34,33% после сообщений о том, что она достигла соглашения с китайским фармацевтом Sinotherapeutics на эксклюзивную продажу препарата Posaconazole.

Акции производителя предметов роскоши Tiffany & Co. выросли на 3,02% после опубликованных финансовых результатов за второй квартал, хотя сопоставимые продажи снизились на 4%, выручка сократилась на 2,7%.

Бумаги парфюмерной компании Coty подскочили на 6,02% после обнародованных финансовых результатов за четвертый фискальный квартал. Так, убыток на акцию составил $4,37 по сравнению с убытком в размере 24 центов на бумагу годом ранее.

Котировки акций поставщика высокотехнологичных медицинских устройств Medtronic увеличились на 0,43% после того, как он сообщил, что новым исполнительным директором компании станет Джефф Марфа (Geoff Martha).

Бумаги американской компании Express взлетели на 21,5% после того, как ряд инвестиционных компаний понизили целевую цену по ее акциям.

Котировки акций разработчика программного обеспечения Autodesk просели на 6,74% из-за того, что ее прогноз по финансовым показателям на третий квартал оказался хуже ожиданий аналитиков.

Акции компании Hewlett Packard Enterprise выросли на 3,4% после того, как она зафиксировала более высокую, нежели прогнозировали аналитики, квартальную прибыль.

Индекс S&P 500. На дневном графике индекс S&P 500 продолжает торговаться в рамках восходящего канала с верхней границей в районе 3040 пункта. Нижняя граница проходит около 2820 пунктов. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении, а также еще далеки от зоны перекупленности, поэтому потенциал роста сохраняется.

Индекс S&P 500

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 августа 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 28 августа, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали отрицательную динамику. Волнения на тему мрачных перспектив мировой экономики укрепились на фоне усиления инверсии кривой доходности трежериз.

Тем временем, ослабление фунта, произошедшее ввиду опасения нерегулируемого Brexit, оказало поддержку акциям британских экспортёров и индексу FTSE 100.

Что касается вышедших статистических данных, индекс потребительского доверия Германии Gfk за сентябрь составил 9,7 пункта, тогда как ожидалось его снижение до 9,6 пункта. При этом импортные цены в стране в июле снизились на 0,2% м/м и 2,1% г/г при прогнозе нулевого изменения по сравнению с июнем и сокращения на 1,7% г/г. Между тем индекс экономических ожиданий инвесторов Швейцарии ZEW в августе упал до -37,5 пункта по сравнению с -24,0 пункта месяцем ранее.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,34%, британский FTSE 100 "потолстел" на 0,35%, а немецкий DAX уменьшился на 0,25%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,20% до отметки в 372,86 пункта.

Котировки шведского ритейлера одежды H&M подтянулись на 4,6% после того, как компания подписала "модный пакт" о защите окружающей среды, представленный в рамках саммита "Большой семёрки" в прошлые выходные и предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном.

При этом британский гигант нефтяного сектора BP добавил в свой актив 2,1%, заключив соглашение о продаже своих активов в Аляске за $5,6 млрд и благодаря решению использовать привлечённые путём сделки средства для снижения величины долга.

Тем временем, рыночная капитализация британского туроператора Thomas Cook обвалилась на 16,6% после того, как он заключил соглашение с китайской компанией Fosun, которое может оказаться крайне невыгодным для его акционеров.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


28.08Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,02%  93,940
28.08Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,19%  98,750
28.08Индекс гос обл RGBI+ 0,13%  143,950
Лидеры объёмов ММВБ 28 августа 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ДОМ.РФ1P1R 100,33 13,8907,517566 297 734,513.12.2027 25.06.2020
ДОМ 1P-3R 100,53 31,7807,538562 809 702,224.03.2028 07.10.2020
СУЭК-Ф1P2R 101,15 3,6407,807425 515 79709.08.2021 
ГазпромБ23 101,65 6,4407,8711305 140 945,523.06.2048 29.07.2025
БКЕ БО 1P3 101,50 16,3408,0926280 223 09018.06.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 28 августа 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 100,90 4,9808,472536 402 751,503.08.2022 
Беларусь04 100,90 4,9808,47268 810 436,403.08.2022 
RUS-28 170,00 1501,9123,501112 643,3624.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 28 августа 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОрлОбл2017 100,30 14,1008,412025 687 626,926.11.2022 
КЧР 2017 101,73 16,6808,503625 504 942,418.12.2024 
Мордовия03 103,57 26,2808,5115216 354 558,103.09.2021 
КрасЯрКр14 100,22 4,3008,01712 899 059,631.10.2024 
МгдОбл2017 99,65 15,3408,434712 133 403,725.12.2022 



Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль, лишившись поддержки со стороны налогового периода, попал вчера в зону приличной турбулентности. Ожидания сильных движений в котировках нефти и общая неопределенность заставили инвесторов понервничать. Внятных идей у инвесторов нет, они "ждут у моря погоды", неоправданно нервно реагируя на любые мелочи.

Российская валюта завершила торги на отметке 66,80 потеряв 0,54% по отношению к американскому доллару. Возросшая в последнее время напряженность в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином пагубно отражается на настроениях глобальных инвесторов и создает риски для устойчивости активов и валют развивающихся стран.

На этом фоне динамика рубля все больше зависит от конъюнктуры на внешних финансовых рынках. В связи с этим в условиях крайней волатильности на мировых фондовых и сырьевых площадках, российская валюта в среднесрочной перспективе продолжит торговаться в границах диапазона 65-67 по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 66,40 и 66,20. Сопротивления расположены на уровнях 67 и 67,15.

Пара доллар/рубль


События дня на 29 августа 2019 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Газпрома" по МСФО за 2 квартал 2019 года
 
Публикация финансовой отчетности Globaltruck по МСФО за 2 квартал 2019 года
 
Публикация финансовой отчетности "Россетей" по МСФО за 1 полугодие 2019 года
 
Закрытие реестра акционеров "ТрансКонтейнера" для участия в ВОСА
 
Выход отчетности Best Buy
 
Закрытие реестра акционеров NVIDIA
 
Публикация финансовой отчетности АФК "Система" по МСФО за 2 квартал 2019 года
 
Публикация финансовой отчетности "Аэрофлота" по МСФО за 1 полугодие 2019 года
 
Закрытие реестра акционеров NextEra Energy
 
Публикация финансовой отчетности "Росинтера" по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2019 года
 
Публикация финансовой отчетности "РусГидро" по МСФО за 1 полугодие 2019 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Розинов Станислав
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинающий»: День 4

    Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    01.10.2019  V Cтратегический форум «Транспортная инфраструктура России»

    1-2 октября в Москве состоится V Стратегический форум «Транспортная инфраструктура России». Форум входит в цикл мероприятий Инфраструктурного конгресса «РОСИНФРА», организаторами которого выступают Национальный Центр ГЧП и Фонд Росконгресс. Ключевой темой форума в этом году станет реализация проектов государственно-частного партнерства и ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    13.09.2019  VOX ANGELIS 2019

    VOX ANGELIS 2019 в третий раз соберет крупнейших международных инвесторов 13-15 сентября 2019 г. пройдет Международный саммит инвесторов ранних стадий VOX ANGELIS 2019 - крупнейшая в России встреча бизнес-ангелов, представителей венчурных фондов, акселераторов и других участников рынка инвестиций ранних стадий. До 30 июня доступны билеты ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться