Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.08.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:12 Открыть в отдельном окне Прибыль "Распадской" в 1 полугодии снизилась на 6%
20:07 Открыть в отдельном окне Совет директоров "ФосАгро" рекомендует дивиденды в размере 54 рубля на акцию
18:38 Открыть в отдельном окне "О'Кей" может выплатить дивиденды за 2019 год в размере 5,6 цента на акцию
15:18 Открыть в отдельном окне "АЛРОСА" может выплатить дивиденды за 1 полугодие в размере 3,84 на акцию
11:46 Открыть в отдельном окне МЭР ожидает ускорения роста ВВП РФ до 1,5-2% во 2 полугодии



Мировые рынки


27.08Dow Jones- 0,47%  25783,15  
28.08NASDAQ0,00%  7826,95  
27.08S&P500- 0,32%  2869,16  
27.08DAX+ 0,62%  11730,02  
27.08FTSE-100- 0,08%  7089,58  
27.08CAC-40+ 0,67%  5387,09  
28.08Nikkei-225+ 0,13%  20482,44  
28.08Kospi+ 0,86%  1941,09  
28.08SSE- 0,22%  2895,87  
27.08Bovespa+ 0,88%  97276,19  
27.08Merval- 4,74%  24622,47  
  Российский рынок акций:
28.08MICEX0,00%  2659,35  
28.08RTSI0,00%  1258,60  
  Курс ЦБ:
28.08Доллар+ 0,4355%  66,2608  
28.08Евро+ 0,2910%  73,6091  
  Форекс:
28.08EUR/RUB- 0,06%  73,6487  
28.08USD/RUB- 0,01%  66,4170  
28.08EUR/CHF+ 0,13%  1,0895  
28.08EUR/JPY- 0,01%  117,2740  
28.08EUR/USD- 0,03%  1,1088  
28.08GBP/USD- 0,15%  1,2269  
  Нефть:
28.08Brent+ 0,91%  59,57  
28.08Light+ 1,22%  55,60  
  Металлы:
28.08Золото- 0,27%  1547,60  
28.08Серебро+ 0,23%  18,1950  
28.08Никель+ 0,48%  15775  
28.08Алюминий- 0,06%  1760,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 августа 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,038440 0,038515 0,038085 0,038470 14992000000 574 319 525,95 0,038380 + 0,234%
ГАЗПРОМ ао 226,52 228,64 224,88 228,48 32501460 7 370 253 641,8 227,00 + 0,652%
ГМКНорНик 15450 15468 15350 15430 257535 3 972 759 452 15386 + 0,286%
Газпрнефть 418,05 419,40 413,40 417,00 574930 239 177 506,5 417,40 - 0,096%
ЛУКОЙЛ 5090,5 5242,5 5055,5 5195,0 1911158 9 876 315 406,5 5086,5 + 2,133%
МТС-ао 262,00 265,30 261,30 265,30 1825250 480 461 454 261,05 + 1,628%
НЛМК ао 143,20 144,74 143,00 143,56 3930610 565 730 593,2 143,26 + 0,209%
Новатэк ао 1262,6 1275,0 1251,0 1275,0 606530 766 950 822 1258,8 + 1,287%
Полюс 7574,5 7578,5 7443,0 7510,0 105245 788 614 007,5 7574,0 - 0,845%
Роснефть 406,35 406,80 403,80 404,80 3725730 1 508 777 761 406,50 - 0,418%
Ростел -ап 62,15 62,25 61,70 61,95 61200 3 796 950 62,05 - 0,161%
РусГидро 0,5347 0,5393 0,5340 0,5391 390010000 208 922 086 0,5347 + 0,823%
Сбербанк 218,08 219,08 217,18 218,30 30139230 6 574 603 377,4 217,89 + 0,188%
Сбербанк-п 191,59 192,77 190,82 192,46 2181210 418 454 351,3 191,00 + 0,764%
СевСт-ао 952,6 962,6 950,2 958,8 1058090 1 012 358 698 953,0 + 0,609%
Сургнфгз 26,050 26,290 25,910 26,275 14509700 378 985 000 26,095 + 0,690%
Сургнфгз-п 31,880 31,970 31,660 31,930 20091100 639 702 723 31,770 + 0,504%
Татнфт 3ао 721,0 724,2 716,0 717,9 2560450 1 842 698 579 720,0 - 0,292%
Транснф ап 151350 152100 149850 152100 1396 210 475 750 151000 + 0,728%
Уркалий-ао 118,76 118,80 118,44 118,66 151980 18 010 947,6 118,74 - 0,067%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 августа 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах прибавил 0,04%, закрывшись на отметке 2659,35 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2640 и 2615 пунктов. Сопротивления находятся на уровнях 2680 и 2700 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 125000 и 123400. Сопротивления - 127900 и 129000 пунктов.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 2,19%, закрывшись на отметке $60,15. Драйвером роста цены "черного золота" послужили прогнозы комитета ОПЕК+ о резком сокращении запасов во втором полугодии. Кроме того игроки позитивно отреагировали на статистику от Американского института нефти, согласно которой недельные запасы нефти в стране упали на 11,1 миллиона баррелей.

Сегодня рынки будут ждать официальных данных по запасам сырой нефти от Минэнерго США, которые вкупе с настроениями на фондовых площадках определят направление движения нефтяных цен до конца текущей недели.

Ближайшие сопротивления во фьючерсном контракте Brent расположены на отметках $60,16 и $61,45.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 августа 2019 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 27 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов.

Американский рынок акций вчера не без труда пытался осмыслить происходящее вокруг торгового конфликта между Штатами и Китаем, что явно не способствовало аппетиту к риску на биржевых площадках.

После того, как в конце прошлой неделе Пекин и Вашингтон обменялись враждебными шагами, на старте этой недели президент США Дональд Трамп внезапно сменил гнев на милость – по его словам, от китайцев поступили некие позитивные жесты, и в этой связи на горизонте снова обрисовалась перспектива достижения долгожданной торговой сделки между сторонами.

Однако в дальнейшем путаницу внес комментарий министерства иностранных дел Китая, которое оказалось не в курсе телефонных звонков из Пекина в Белый дом, упомянутых Трампом, а также заявление редактора китайской государственной газеты об отсутствии необходимости у Пекина идти на уступки Трампу.

Тем временем, инверсия кривой доходности трежериз вчера усилилась, что вызвало у игроков еще больше опасений по поводу перспектив экономического роста.

Внешний фон для американской сессии, однако, складывался неплохой  –  европейские и азиатские площадки показали преимущественно положительную динамику.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 120,93 пункта или 0,47% до уровня в 25777,90 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 9,22 пункта или 0,32% до отметки 2869,16 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 26,79 пункта или 0,34% и достиг отметки 7826,95 пункта.

На сырьевом рынке октябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 2,4% до уровня $54,93 за баррель, цена на золото с поставкой в декабре на COMEX повысилась на 0,95% до значения $1551,80 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе финишировали немногие, в т.ч., свыше 1% прибавили только акции J&J и P&G. Растеряли свыше 1% бумаги UnitedHealth, JPMorgan, Pfizer, Boeing, Apple.

Акции Johnson & Johnson прибавили 1,4% на новостях о том, что суд в штате Оклахома предписал компании менее значительные выплаты по громкому делу об опиоидах.

Представитель пищепрома J.M. Smucker обвалился на 8,2%, отчитавшись за второй квартал хуже ожиданий Уолл-Стрит.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 августа 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 27 августа, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали положительную динамику во главе с итальянским FTSE MIB (+1,52%).

Надежды инвесторов на то, что правительство в стране может быть сформировано без новых выборов окрепли на фоне появившихся в СМИ сведений о том, что движение "5 звёзд" близко к заключению соглашения с основной оппозиционной партией страны (Демократической) о формирования правящей коалиции.

Что касается вышедших статистических данных, ВВП Германии, по окончательным данным, вырос во втором квартале на 0,4% г/г, как и ожидалось, совпав с предварительной оценкой.

Тем не менее, волнения игроков на тему замедления темпов роста экономики и нерешённого торгового конфликта продолжают довлеть над биржами.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,67%, британский FTSE 100 "похудел" на 0,08%, а немецкий DAX увеличился на 0,62%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,63% до отметки в 373,62 пункта.

Котировки швейцарского оператора аэропортов Flughafen Zurich подтянулись на 2,2% благодаря 10%-ному увеличению полугодовой прибыли и ожиданиям роста годового показателя на 5% г/г.

Тем временем, аутсайдерами торговой сессии стали акции крупных британских компаний HSBC Holdings, British American Tobacco и AstraZeneca, убавивших из своего актива 0,9%, 4,4% и 1,0% соответственно.

При этом бумаги датского поставщика теплоизоляционных материалов Rockwool International упали на 4,7% ввиду неудачный финансовых результатов за квартал и понижения прогноза по годовой прибыли.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


27.08Индекс корп обл MOEX CBICP0,00%  93,920
27.08Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,28%  98,560
27.08Индекс гос обл RGBI- 0,05%  143,770
Лидеры объёмов ММВБ 27 августа 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД 1Р-12R 103,80 5,9607,817558 868 74226.01.2024 
ГПБ БО-17 100,55 26,0807,849301 078 321,131.10.2024 02.11.2021
ОткрФКБОП5 100,40 9,0307,439222 756 00012.07.2022 17.07.2020
РЖД 1Р-06R 98,85 25,2307,743198 470 638,504.04.2033 20.04.2023
ЕврХимБ1Р2 101,00 22,2907,466190 257 74026.05.2020 
Лидеры объёмов ММВБ 27 августа 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 100,85 4,7408,493725 875 436,303.08.2022 
Беларусь03 100,84 4,7408,49289 019 690,103.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 27 августа 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СПбГО35001 99,99 17,5107,851127 514 741,228.05.2025 
Мордовия03 103,55 25,9608,541203 249 373,803.09.2021 
МгдОбл2017 99,60 15,1208,45373 040 320,125.12.2022 
Хакас2016 109,78 8,3308,50732 521 461,102.11.2023 
СаратОбл17 99,96 19,9708,36462 257 445,120.11.2024 



Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR
Российская валюта завершила торги на отметке 66,44, потеряв 0,56% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 66,20 и 65,80. Сопротивления расположены на уровнях 66,80 и 67,15.

События дня на 28 августа 2019 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Распадской" за 1 полугодие 2019 года по МСФО
 
Публикация финансовой отчетности "ФосАгро" по МСФО за 1 полугодие 2019 года
 
Заседание совета директоров "РусГидро"
 
Публикация финансовой отчетности "ЛУКОЙЛа" по МСФО за 1 полугодие 2019 года
 
Публикация финансовой отчетности "Ленты" по МСФО за 1 полугодие 2019 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 3

Торговая система Transaq:

  • Обучение работе с системой интернет-трейдинга Transaq: формирование таблиц, построение графиков, ввод заявок, совершение сделок
  • Основы технического анализа - практика
  •  
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться