Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.08.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


26.08Dow Jones+ 1,05%  25904,11  
27.08NASDAQ0,00%  7853,74  
26.08S&P500+ 1,10%  2878,38  
26.08DAX+ 0,40%  11658,04  
23.08FTSE-100- 0,47%  7094,98  
26.08CAC-40+ 0,45%  5351,02  
27.08Nikkei-225+ 0,94%  20451,74  
27.08Kospi+ 0,43%  1924,60  
27.08SSE+ 1,43%  2904,39  
26.08Bovespa- 1,27%  96429,60  
26.08Merval- 2,77%  25848,26  
  Российский рынок акций:
27.08MICEX0,00%  2658,24  
27.08RTSI0,00%  1268,25  
  Курс ЦБ:
27.08Доллар+ 0,5623%  65,9735  
27.08Евро+ 1,0619%  73,3955  
  Форекс:
27.08EUR/RUB- 0,04%  73,3130  
27.08USD/RUB+ 0,05%  66,1164  
27.08EUR/CHF- 0,03%  1,0864  
27.08EUR/JPY- 0,37%  117,3740  
27.08EUR/USD+ 0,04%  1,1103  
27.08GBP/USD+ 0,09%  1,2229  
  Нефть:
27.08Brent+ 0,62%  58,48  
27.08Light+ 0,58%  53,95  
  Металлы:
27.08Золото+ 0,29%  1541,60  
27.08Серебро+ 0,22%  17,6800  
27.08Никель+ 0,77%  15780  
27.08Алюминий- 0,40%  1763,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 августа 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,038145 0,038380 0,037885 0,038380 19699900000 752 263 315,85 0,038060 + 0,841%
ГАЗПРОМ ао 228,92 229,28 223,00 227,00 55755870 9 130 024 176,4 228,90 - 0,830%
ГМКНорНик 15380 15444 15268 15386 248228 3 816 120 658 15340 + 0,300%
Газпрнефть 420,90 423,30 415,40 417,40 418980 174 911 565 419,60 - 0,524%
ЛУКОЙЛ 5121,0 5123,0 5035,0 5086,5 2851013 5 731 540 685,5 5115,0 - 0,557%
МТС-ао 262,55 267,40 260,85 261,05 4457340 1 178 314 328,5 262,00 - 0,363%
НЛМК ао 142,26 144,00 141,70 143,26 7455800 1 067 044 918,8 142,14 + 0,788%
Новатэк ао 1281,4 1283,8 1239,6 1258,8 1838870 2 331 357 152 1284,0 - 1,963%
Полюс 7480,0 7623,5 7452,0 7574,0 235976 1 787 176 157,5 7485,0 + 1,189%
Роснефть 406,05 406,50 403,10 406,50 4853580 1 968 125 918 405,70 + 0,197%
Ростел -ап 62,35 62,40 62,05 62,05 96800 6 025 730 62,10 - 0,081%
РусГидро 0,5397 0,5425 0,5326 0,5347 604450000 324 014 839,5 0,5390 - 0,798%
Сбербанк 218,88 219,05 215,61 217,89 51323830 8 128 389 442,8 218,50 - 0,279%
Сбербанк-п 190,86 192,00 189,72 191,00 3639000 693 541 790,9 191,14 - 0,073%
СевСт-ао 949,4 953,0 941,4 953,0 1068490 1 014 657 762 947,0 + 0,634%
Сургнфгз 25,550 26,095 25,540 26,095 29295700 761 361 156,5 25,515 + 2,273%
Сургнфгз-п 31,395 31,930 31,300 31,770 51705900 1 642 718 503 31,270 + 1,599%
Татнфт 3ао 719,1 720,0 704,1 720,0 6686310 4 774 090 881 716,9 + 0,432%
Транснф ап 150650 153000 150250 151000 2137 323 917 300 150300 + 0,466%
Уркалий-ао 118,36 118,90 118,26 118,74 219790 26 070 561,8 118,28 + 0,389%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 августа 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В России было вчера немало интересного и забавного. Так, Президент России Владимир Путин потребовал от правительства добиться устойчивого роста экономики. Очень жаль, что он не требовал этого раньше – давно бы уже перестали топтаться на месте. Гарант напомнил, что за 1 полугодие 2019 года ВВП России вырос на жалкие 0,7%, а рост промпроизводства за 7 месяцев составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях – 2%.

В ответ Президенту аналитики Банка России заявили, что ожидают, что в 3 квартале 2019 года экономическая активность в РФ продолжит повышаться, а реализация национальных проектов и увеличение государственных инвестиций, приведут к повышению темпа прироста ВНОК в 3 квартале 2019 г. до 0,5–1,0%. При этом темпы прироста ВВП в 3 квартале прогнозируется в интервале 0,8–1,3%. В общем, несмотря на критику сверху, низы докладывают, что всё в порядке - растём!

Отчеты представили сегодня "Детский мир", группа ""М.видео-Эльдорадо", "Акрон", НКХП. Если кратко, то все, кроме НКХП, у которого прибыль за полугодие рухнула в 4,1 раза, отчитались хорошо, а у "Акрона" она и вовсе выросла в 5 раз. Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить дивиденды за 1 полугодие 2019 года в размере 18,14 руб. на одну обыкновенную акцию. Закрытие дивидендного реестра, предварительно, 18 октября 2019 года. Внеочередное общее собрание акционеров пройдет 30 сентября. Реестр для участия в ВОСА закроют 5 сентября.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,09% закрывшись на отметке 2658,24 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2640 и 2615 пунктов. Сопротивления находятся на уровнях 2680 и 2700 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 125000 и 123400. Сопротивления - 127900 и 129000 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 августа 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 26 августа, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали уверенное повышение на фоне ослабления волнений по поводу торгового конфликта.

Напомним, что предыдущая сессия завершилась заметной просадкой на новостях о том, что Китай и США обменялись угрозами о введении и повышении импортных тарифов в отношении друг друга. Однако затем, президент США объявил, что власти страны получили два телефонных звонка от представителей правительства "Поднебесной", заинтересованного в возобновлении переговоров о заключении торгового соглашения.

Что касается статистических данных, заказы на товары длительного пользования в июле выросли на 2,1% м/м, тогда как ожидалось повышение показателя на 1,2% м/м после увеличения на 1,8% м/м в предыдущем месяце.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 1,05%, закрывшись на отметке 25898,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,10% до уровня в 2878,38 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 1,32% до 7853,74 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,53 до $53,64 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре понизилась на $0,40 до $1537,20 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций увеличилась на 0,02% и составила 1,54%.

Заметную поддержку фондовым индексам оказало продвижение акций корпорации Apple, сильно зависимой от бизнеса с Китаем и добавившей в свой актив 1,9%.

При этом рыночная капитализация фармацевта Celgene увеличилась на 3,2% на новостях о том, что другой представитель сектора Amgen приобретёт его препарат для лечения псориаза Отесла, что упрощает путь к получению одобрения регулятивных органов на сделку о приобретении Celgene компанией Bristol-Myers Squibb за $74 млрд. Заметим, что акции последней подорожали по итогам торгов на 3,3%.

Все бумаги в составе индекса "голубых фишек" закрылись в "зелёной" зоне, причем в числе фаворитов, кроме акций Apple, находились бумаги Nike (+2,3%) и Walt Disney (+2,2%), тогда как наименьшие темпы роста показали котировки Johnson & Johnson (+0,05%), 3M (+0,17%) и UnitedHealth (+0,18%).

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 августа 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 26 августа, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги преимущественно на положительной территории. В начале сессии на рынках наблюдались пессимистичные настроения в связи с обеспокоенностью в отношении эскалации торгового конфликта между Пекином и Вашингтоном. Кроме того, в минувшие выходные министр финансов США Стивен Мнучин заявил о том, что Дональд Трамп может получить право отдать распоряжение американским компаниям уйти из Китая, если объявит чрезвычайное положение.

Вышедшая статистика также разочаровала инвесторов. Индекс делового оптимизма Ifo Германии составил в августе 94,3 пункта, тогда как аналитики прогнозировали 95,1 пункта после 95,8 пункта (пересмотренное значение) в июле. Заметим, что индекс ожиданий Ifo и индекс текущих условий Ifo Германии тоже оказались ниже прогнозов.

Однако позднее настроения улучшились, а оптимизма придали заявления Трампа о том, что Китай хочет вернуться за стол переговоров. По его словам, власти США получили два телефонных звонка от представителей правительства Китая, заинтересованного в возобновлении переговоров и заключении торгового соглашения.

По итогам сессии французский CAC 40 стал тяжелее на 0,45%, немецкий DAX ушел в плюс на 0,4%, а швейцарский SMI отступил на 0,3%. Региональный индикатор STXE 600 закрылся в минусе лишь на 0,02% на уровне 371,28 пункта. Заметим, что торги в Великобритании сегодня не проводились по случаю праздника.

Рыночная капитализация немецких строительных компаний Deutsche Wohnen и Vonovia опустилась на 2,96% и 0,62% соответственно ввиду появившихся сообщений о том, что власти Берлина намерены установить потолок арендной платы.

На фоне заявлений Трампа в "зеленой" зоне закрылись бумаги представителей высокотехнологичного сектора, хотя в начале сессии не пользовались спросом у инвесторов. В частности, акции Infineon Technologies и STMicroelectronics подорожали на 0,98% и 1,09% соответственно.

Тем временем, корпорация EssilorLuxottica, созданная в 2018 году путем включения итальянской Luxottica во французскую Essilor, добавила в свой актив 0,42% в связи с известиями о том, что хедж-фонд Third Point увеличил свою долю в ней.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


26.08Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,03%  93,920
26.08Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,11%  98,840
26.08Индекс гос обл RGBI- 0,03%  143,840
Лидеры объёмов ММВБ 26 августа 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ ПБО1Р5 104,17 14,9707,9012847 641 70717.12.2021 
АЛЬФА-Б2Р3 103,86 16,3807,8029167 293 793,324.06.2022 
ГПБ БО-19 99,45 2,8607,823695 994 509,212.02.2023 15.02.2022
Мегафон1P4 99,35 1,3807,824078 028 316,915.02.2021 
ДОМ 1P-6R 100,40 17,5307,61356 960 087,512.05.2039 08.12.2020
Лидеры объёмов ММВБ 26 августа 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 100,83 4,5008,506844 821 079,103.08.2022 
Беларусь03 100,84 4,5008,492942 827 38403.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 26 августа 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СаратОбл17 99,95 19,7508,365524 174 250,420.11.2024 
ОрлОбл2017 100,30 13,6408,41319 816 32526.11.2022 
Хакас2016 109,95 8,0108,44465 392 051,302.11.2023 
ННовгор 17 100,00 18,4208,35385 285 856,305.12.2022 
НижгорОб12 101,00 7,7707,60104 048 995,923.10.2022 



Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российский рубль откровенно наплевал на психоз в котировках нефти и ушел в боковое движение, постепенно снижая волатильность. Желающие могут разглядеть на внутридневном графике сходящийся треугольник, вымпел или какие-то иные особо понравившиеся им фигуры технического анализа. Я же вижу обычную консолидацию, поддерживаемую к тому же налоговым периодом и нежеланием инвесторов отвлекаться на второстепенные факторы. На момент закрытия торгов на российских фондовых рынках стоимость доллара составляла 66,03 руб./долл., а евро – 73,34 руб./евро.

Сегодня рынки будут ждать выхода статистики от Американского института нефти, цифры которой определят направление движения нефтяных цен в первой половине торговой сессии в среду.

Российская валюта завершила торги на отметке 66,07 потеряв 0,13% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 65,80 и 65,50. Сопротивления расположены на уровнях 66,20 и 66,60.

Пара доллар/рубль


События дня на 27 августа 2019 г.


 
Публикация финансовой отчетности OKey по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2019 года
 
Заседание совета директоров "Распадской"
 
Публикация финансовых результатов Polymetal по МСФО за 1 полугодие 2019 года
 
Заседание совета директоров "ФосАгро"
 
Публикация финансовых результатов банка "Санкт-Петербург" по МСФО за 1 полугодие



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    11:00-11:30



    Парцхаладзе Давид
     

    Рынок акций РФ 4990 

    Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    18.09.2019  Как снизить налоги и обезопасить бизнес в 2019 году

    Самые острые темы: экономическая ситуация в стране, безопасность бизнеса и легальная оптимизация налогов на бизнес-форуме в Москве! Ситуация в России с каждым днем ухудшается. Только за 2018 год под уголовную ответственность попали более чем 300 тысяч предпринимателей. После многочисленных налоговых проверок из 19388 компаний, без штрафов и ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться