Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.08.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Applied Materials - верьте в полупроводники
11:00 Открыть в отдельном окне Статистика - дело тонкое
21:03 Открыть в отдельном окне Moody's понизило прогноз по росту ВВП России в 2019 году
19:02 Открыть в отдельном окне "Полюс" может выплатить дивиденды за 1 полугодие в размере 162,98 рубля на акцию
18:55 Открыть в отдельном окне Invesco Water Resources по-прежнему сохраняет инвестиционную привлекательность
18:23 Открыть в отдельном окне Протоколы не внесли ясности по действиям ФРС в сентябре
15:08 Открыть в отдельном окне Когда случится кризис?
13:46 Открыть в отдельном окне Доля каршеринга в выручке Mail.ru Group составит более 30%
13:33 Открыть в отдельном окне Рубль гордо идет наверх
11:35 Открыть в отдельном окне Глобальная волна оптимизма пришла на рынок ОФЗ



Мировые рынки


22.08Dow Jones+ 0,19%  26257,59  
23.08NASDAQ0,00%  7991,39  
22.08S&P500- 0,05%  2922,95  
22.08DAX- 0,47%  11747,04  
22.08FTSE-100- 1,05%  7128,18  
22.08CAC-40- 0,87%  5388,25  
23.08Nikkei-225+ 0,41%  20713,23  
23.08Kospi- 0,14%  1948,30  
23.08SSE+ 0,51%  2898,20  
22.08Bovespa- 1,18%  100011,28  
22.08Merval+ 0,02%  27982,96  
  Российский рынок акций:
23.08MICEX0,00%  2675,13  
23.08RTSI0,00%  1282,63  
  Курс ЦБ:
23.08Доллар- 0,9710%  65,6196  
23.08Евро- 0,9084%  72,8312  
  Форекс:
23.08EUR/RUB- 0,05%  72,5916  
23.08USD/RUB+ 0,07%  65,5895  
23.08EUR/CHF+ 0,12%  1,0910  
23.08EUR/JPY+ 0,10%  118,0310  
23.08EUR/USD- 0,11%  1,1068  
23.08GBP/USD- 0,29%  1,2215  
  Нефть:
23.08Brent+ 0,52%  60,23  
23.08Light+ 0,33%  55,53  
  Металлы:
23.08Золото- 0,28%  1504,30  
23.08Серебро- 0,38%  16,9750  
23.08Никель+ 0,06%  15670  
23.08Алюминий+ 0,06%  1767,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 августа 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,038620 0,038775 0,037945 0,038105 25242550000 966 876 166,1 0,038570 - 1,206%
ГАЗПРОМ ао 232,68 233,04 228,93 229,35 28995640 6 691 204 037,4 232,06 - 1,168%
ГМКНорНик 15488 15558 15382 15382 157118 2 427 738 116 15460 - 0,505%
Газпрнефть 417,35 419,50 411,00 418,70 428890 178 851 492,5 414,20 + 1,086%
ЛУКОЙЛ 5283,5 5286,5 5158,5 5183,5 742429 3 864 575 597 5275,0 - 1,735%
МТС-ао 256,85 257,80 255,05 256,35 1374130 352 174 051,5 256,85 - 0,195%
НЛМК ао 141,00 143,00 140,80 142,40 4594770 653 175 475 140,76 + 1,165%
Новатэк ао 1280,2 1285,8 1260,0 1272,6 950460 1 209 511 644 1280,8 - 0,640%
Полюс 7252,0 7308,0 7181,5 7280,0 130034 942 783 936 7236,0 + 0,608%
Роснефть 407,30 408,35 404,40 405,60 3164490 1 286 107 244 406,00 - 0,099%
Ростел -ап 61,90 62,60 61,80 62,30 58300 3 636 455 61,90 + 0,646%
РусГидро 0,5482 0,5494 0,5391 0,5391 381472000 207 245 302,9 0,5460 - 1,264%
Сбербанк 220,21 223,10 217,86 219,50 54739920 12 050 939 586,8 219,50 0,000%
Сбербанк-п 192,50 194,52 190,49 191,10 3245560 624 250 391,6 192,57 - 0,763%
СевСт-ао 946,4 951,8 942,4 946,0 618620 585 168 796 944,0 + 0,212%
Сургнфгз 25,605 25,955 25,600 25,625 11828100 304 701 845,5 25,550 + 0,294%
Сургнфгз-п 31,460 31,540 31,200 31,300 20128700 630 555 193,5 31,460 - 0,509%
Татнфт 3ао 718,0 721,5 715,1 718,1 1459770 1 048 319 444 717,6 + 0,070%
Транснф ап 146100 146750 145000 146000 1000 145 682 850 146000 0,000%
Уркалий-ао 118,22 118,34 118,16 118,34 46360 5 481 747,4 118,30 + 0,034%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 августа 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Отечественные фондовые рынки провели вчерашний день в сугубо "боковом", но весьма волатильном движении. При чем, каких-либо идей, или поползновений в росту или снижению не было – движение индексов напоминало движения иголки в швейной машинке, с удивительной периодичностью сменяя подъем снижением.

По итогам торговой сессии индекс РТС поднялся на 0,19%, до 1283 п., а индекс МосБиржи вырос до уровня 2675 п., прибавив едва заметные 0,04%. Наибольшей рост показали МРСК Волги (+3,56%), обычка "Мечела" (+3,38%), "Россети" (+2,36%) и "НорНикель" (+2,25%). Сильней других упали ОВК (-3,17%), "Транснефть" (-2,01%), САФМАР (-1,96%) и ВТБ (-1,93%).

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 августа 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 22 августа, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику. Вышедшие макроэкономические данные носили разноречивый характер: количество первичных обращения за пособиями по безработице за неделю снизилось больше ожиданий (209 тыс. при прогнозе в 216 тыс.), тогда как индекс деловой активности в промышленности за июль опустился ниже пороговой отметки в 50 пунктов, составив 49,9 пункта при ожидавшихся 50,5 пункта).

Кроме того, смуту в стан инвесторов внесли представители ФРС, давшие "ястребиные" комментарии в рамках интервью, прошедших в Джексон-Хоуле. Например, президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что он не считает необходимым дополнительно стимулировать экономику, а глава ФРБ Канзаса Эстер Джордж сообщила, что не видит явных признаков спада. Теперь инвесторы с нетерпением ждут пятничного выступления главы ведомства Джерома Пауэлла.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,19%, закрывшись на отметке 26252,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,05% до уровня в 2922,95 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 0,36% до 7991,39 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,33 до $55,35 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре понизилась на $7,20 до $1508,50 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций увеличилась на 0,03% и составила 1,61%.

Заметную поддержку фондовым индексам оказало продвижение акций гиганта сектора авиастроения Boeing, добавившего в свой актив 4,2% на фоне появления информации о том, что уже через несколько недель он получит разрешение на полёты самолётов модели 737 MAX.

При этом рыночная капитализация компании Hormel Foods, являющейся производителем мясных рулетов Spam, увеличилась на 4,8% благодаря успешным финансовым результатам за третий фискальный квартал. Так, чистая прибыль за три месяца с окончанием 28 июля составила $199,45 млн или 37 центов на акцию, тогда как аналитики прогнозировали 36 центов на акцию. Компания, как и прежде, ожидает, что годовая прибыль на акцию составит порядка $1,71-1,85, а продажи - около $9,50-10 млрд.

Тем временем, котировки компании L Brands, владеющей сетью магазинов нижнего белья Victoria's Secret, скатились на 3,5%, поскольку её финансовые результаты за предыдущий квартал не дотянули до прогнозов аналитиков.

Бумаги в составе индекса "голубых фишек" закрылись в "50 на 50", причем в числе фаворитов, кроме акций Boeing, находились бумаги JPMorgan (+1,0%) и Goldman Sachs (+0,9%), тогда как наиболее заметное снижение показали котировки UnitedHealth (-3,0%), Dow (-2,8%) и Cisco Systems (-1,2%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 августа 2019 г.)



Архипов Сергей, "Бизнес-Партнер XXI век"

В четверг, 22 августа, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории, несмотря на статистику, которая носила преимущественно положительный характер.

Индекс деловой активности в промышленности Германии, по предварительным данным, составил в августе 43,6 пункта против ожидаемых 43,0 пункта, а аналогичный индикатор в целом по еврозоне составил 47,0 пункта, тогда как аналитики прогнозировали 46,2 пункта.

В то же время, предварительные индексы деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны составили в августе 54,4 пункта и 53,4 пункта соответственно, что также оказалось выше прогнозов в 54,0 пункта и 53,0 пункта соответственно. Уровень безработицы в Швеции, в свою очередь, снизился с 7,6% в июне до 6,9% в июле. Хуже ожиданий оказались данные по индексу потребительского доверия еврозоны за август – показатель составил -7,1 пункта, в то время как прогнозировалось -7,0 пункта после -6,6 пункта в июле.

Внимание инвесторов было направлено на протокол июльского заседания Европейского центрального банка, из которого следует, что регулятор готовит пакет масштабных мер по стимулированию замедляющейся экономики еврозоны, а также на ежегодный симпозиум в Джексон-Хоуле, который организует Федеральный резервный банк Канзас-Сити.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 1,05%, французский CAC 40 стал легче на 0,87%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,47%. Региональный индикатор STXE 600 отступил, тем временем, на 0,40%, закрывшись на уровне 374,29 пункта.

Бумаги британской нефтяной компании Premier Oil подорожали на 9,3% после того, как она сообщила о рекордных объемах добычи в первом полугодии, а также заявила о том, что намерена продать долю в мексиканском проекте.

Среди фаворитов торгов пребывала также компания NMC Health, добавившая в свой актив 18,6% благодаря известиям о том, что сразу две группы инвесторов выдвинули конкурирующие предложения о приобретении ее 40%-ной доли.

Хуже рынка выглядели бумаги датского производителя оборудования для больниц Ambu, закрывшиеся в минусе на 15,5% на фоне очередного ухудшения прогноза по прибыли. Так, компания снизила прогноз второй раз за последние три месяца.

В "красной" зоне закрылись бумаги производителя меди Antofagasta. Так, акции компании "похудели" на 0,3%, несмотря на 56%-ное увеличение прибыли в первом полугодии.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


22.08Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,02%  93,960
22.08Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,21%  98,740
22.08Индекс гос обл RGBI+ 0,10%  143,900
Лидеры объёмов ММВБ 22 августа 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
УрКаПБО3P 100,90 20,4907,6817252 338 742,227.05.2020 
ПКТ 03 105,90 50,6808,5566179 681 55418.03.2026 29.03.2021
МЕТАЛИНВ 2 99,80 4,1907,862149 700 00027.01.2023 
РЕСОЛизБП2 101,90 46,5109,0319147 817 733,624.02.2022 
Мегафон1P4 99,50 0,5907,7017132 508 34115.02.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 22 августа 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 100,86 3,5508,493025 412 867,703.08.2022 
Беларусь04 100,85 3,5508,49442 807 518,403.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 22 августа 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2017 100,20 11,5107,5813124 736 652,822.12.2022 
Хакас2016 109,75 6,7308,525827 004 539,102.11.2023 
СаратОбл17 99,90 18,8608,384725 336 639,420.11.2024 
ЯНАО-2016 103,89 12,0107,541418 734 904,906.12.2023 
МГор48-об 96,79 11,8307,411414 826 253,911.06.2022 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: все спокойно. Вчера обстановка в секторе долларовых долгов ЕМ совсем успокоилась. Положение суверенной российской кривой не поменялось. У российских евробондов по-прежнему остается небольшой потенциал (около 5 б. п.) для дальнейшего ценового роста за счет сужения суверенной премии до локального минимума 95 б. п. В корпоративном сегменте отметим подорожание евробонда "Норникеля" с погашением в 2023 г. — по-видимому, инвесторы не смогли не обратить внимания на рекордный рост биржевой капитализации компании.


Сектор ОФЗ: цены выросли на 10 б. п. Индекс гособлигаций RGBI вчера переписал максимум с марта 2018 г., достигнув 143,9 б. п.



Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российский рубль вчера оказался сегодня в зоне весьма высокой турбулентности: открывшись резким ростом он развернулся в сторону умеренного ослабления, сопровождавшегося к тому же немалой волатильностью.

При этом по отношению к доллару отечественная валюта вела себя несколько темпераментнее, чем по отношению к евро.


События дня на 23 августа 2019 г.


 
Заседание совета директоров "МРСК Юга"
 
Заседание совета директоров "ВСМПО-Ависма"
 
Заседание совета директоров "НОВАТЭКа"
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Citigroup
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Starbucks
 
Закрытие реестра акционеров Carnival Corporation
 
Публикация финансовой отчетности "Московской Биржи" по МСФО за 2 квартал 2019 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-10:45



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться