Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.08.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


21.08Dow Jones+ 0,93%  26208,07  
22.08NASDAQ0,00%  8020,21  
21.08S&P500+ 0,82%  2924,43  
21.08DAX+ 1,30%  11802,85  
21.08FTSE-100+ 1,11%  7203,97  
21.08CAC-40+ 1,70%  5435,48  
22.08Nikkei-225+ 0,10%  20639,64  
22.08Kospi- 0,69%  1951,01  
22.08SSE- 0,02%  2879,69  
21.08Bovespa+ 2,00%  101201,90  
21.08Merval+ 2,74%  27977,74  
  Российский рынок акций:
22.08MICEX0,00%  2673,95  
22.08RTSI0,00%  1280,19  
  Курс ЦБ:
22.08Доллар- 0,7801%  66,2630  
22.08Евро- 0,6457%  73,4989  
  Форекс:
22.08EUR/RUB+ 0,04%  72,9498  
22.08USD/RUB+ 0,11%  65,8612  
22.08EUR/CHF- 0,07%  1,0880  
22.08EUR/JPY- 0,36%  117,7550  
22.08EUR/USD- 0,08%  1,1079  
22.08GBP/USD- 0,10%  1,2117  
  Нефть:
22.08Brent- 0,18%  60,19  
22.08Light- 0,13%  55,61  
  Металлы:
22.08Золото- 0,34%  1510,50  
22.08Серебро- 0,76%  17,0200  
22.08Никель- 1,04%  15660  
22.08Алюминий- 0,28%  1774,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 августа 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,039250 0,039380 0,038570 0,038570 17414290000 678 227 087,55 0,039330 - 1,932%
ГАЗПРОМ ао 231,00 233,98 230,21 232,06 26482270 6 155 086 387,8 231,22 + 0,363%
ГМКНорНик 15120 15500 15056 15460 238907 3 655 356 620 15120 + 2,249%
Газпрнефть 419,40 420,55 414,20 414,20 356930 148 775 769,5 420,20 - 1,428%
ЛУКОЙЛ 5287,5 5305,0 5231,0 5275,0 599745 3 158 269 879,5 5278,0 - 0,057%
МТС-ао 256,05 257,50 253,95 256,85 1962080 502 579 105,5 256,25 + 0,234%
НЛМК ао 141,10 142,20 140,30 140,76 4480490 631 513 949,4 141,24 - 0,340%
Новатэк ао 1275,0 1292,2 1272,0 1280,8 712440 911 973 324 1276,2 + 0,360%
Полюс 7260,0 7270,0 7100,0 7236,0 196441 1 417 517 686,5 7244,0 - 0,110%
Роснефть 410,40 411,65 406,00 406,00 3205320 1 308 061 307 410,40 - 1,072%
Ростел -ап 62,30 62,35 61,60 61,90 69200 4 293 390 62,20 - 0,482%
РусГидро 0,5469 0,5485 0,5441 0,5460 337060000 183 942 154 0,5469 - 0,165%
Сбербанк 218,25 220,40 217,35 219,50 45670450 10 004 171 211 218,62 + 0,403%
Сбербанк-п 189,99 192,86 189,21 192,57 3722990 712 065 643,9 190,50 + 1,087%
СевСт-ао 954,0 956,2 941,2 944,0 713750 675 602 198 954,2 - 1,069%
Сургнфгз 25,930 25,975 25,480 25,550 9300700 238 630 796 25,845 - 1,141%
Сургнфгз-п 31,560 31,575 31,155 31,460 26233700 823 150 424,5 31,465 - 0,016%
Татнфт 3ао 718,2 722,3 715,6 717,6 1518320 1 091 339 001 718,6 - 0,139%
Транснф ап 148550 148550 145650 146000 2682 393 236 500 149000 - 2,013%
Уркалий-ао 118,16 118,36 118,06 118,30 35190 4 160 156,2 118,16 + 0,118%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 августа 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Российский рынок вчера открылся умеренно позитивно, но показать заметного роста не смог. Лишь индекс РТС заметно прибавил за счет существенного укрепления рубля. В итоге индекс РТС поднялся в течение дня на 1,23%, до 1280 п., а индекс МосБиржи на прошедших торгах прибавил скромные 0,04% закрывшись на отметке 2673,95 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2660 и 2615 пунктов. Сопротивления по-прежнему находятся на уровнях 2680 и 2700 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 127000 и 125500 . Основное сопротивление - 131000 пунктов. Лидерами роста стали бумаги "Россетей" (+3,89%), ГДР "Пятерочки" (+3,33%), "Мосэнерго" (+2,89%) и СИСТЕМА (+2,74%). Сильней других снизились "ФосАгро" (-1,81%), "Сургутнефтегаз" (-1,36%), "Банк Санкт-Петербург" (-1,18%) и "Полиметалл" (-1,08%).

Вчера отчеты за 1-е полугодие и 2-й квартал по МСФО представили "Роснефть" и "Башнефть". Обе компании показали рост по большинству основных показателей – где-то в большей степени, где-то в меньшей. "Башнефть" во втором квартале и вовсе продемонстрировала отрицательный прирост прибыли и выручки. Иными словами, отчеты вышли не совсем однозначными.

Компания "Русагро" закрыла сделку по приобретению 22,5% в ГК "Агро-Белогорье", занимающую третье место среди производителей свинины в России с долей 5% и объемом выпуска 219 тыс. тонн свинины в живом весе. "Русагро" рассчитывает на расширение сотрудничества с этой компанией и реализацию синергетического эффекта. По итогам прошлого года ООО "ГК АГРО-БЕЛОГОРЬЕ" показала рост выручки от продажи в размере 337,8 млн. рублей, чистая прибыль увеличилась на 276,9 млн. рублей. Активы компании составляют 6,11 млрд. рублей, а денежный поток за прошлый год был равен 4,18 млрд. рублей. (К слову, в 2017-м и 2016-м годах компания резко "провалилась" практически по всем показателям: валовая и чистая прибыль были отрицательные. А до 2016-го показатели были заметно лучше нынешних). Стоит отметить, что компания характеризуется очень высоким уровнем нераспределенной прибыли, составившей по итогам 2018-го года 6,11 млрд. рублей

Учитывая наличие уже имеющихся у "РусАгро" мощностей по переработке, логистике и реализации продукции, включение "Агро-Белогорья" в структуру компании позволит эффективнее использовать имеющиеся ресурсы, снизить издержки, расширить рынки сбыта. Особенно на фоне того, что в обозримом будущем можно ожидать открытия китайского рынка для российских производителей свинины. В этом случае экспортные возможности "РусАгро" резко возрастут, так как ёмкость китайского рынка по сравнению с нашим просто огромная. Не исключено, что активное приобретение предприятий по производству и переработке мяса птицы и свинины ведется "РусАгро" именно с прицелом на рынок Китая.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 августа 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 21 августа, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории на фоне благоприятной статистики по рынку жилья, воодушевляющих отчетностей ритейлеров Target и Lowe’s, а также намеков на возможность возобновления QE.

Заметим, что продажи домов на вторичном рынке составили в июле 5,42 млн, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 5,39 млн после 5,29 млн (пересмотренное значение) в июне.

Кроме того, инвесторы находились в ожидании итогов ежегодного симпозиума ФРС в Джексон-Хоуле, который стартует уже сегодня, а также оценивали опубликованный протокол последнего заседания Федрезерва. Протокол июльского заседания показал, что в руководстве ФРС обсуждают возможность возобновления программы покупки активов с учетом ранее полученного опыта. Отмечается, что ФРС в дальнейшем может более уверенно и в упреждающей манере использовать данные меры, если этого будет требовать развитие ситуации в экономике. При этом члены Комитета по открытым рынкам ФРС отметили, что экономика США, в целом, была устойчивой и продолжала расти умеренными темпами.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,93%, закрывшись на отметке 26202,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,82% до 2924,43 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,90% до отметки в 8020,21 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,8% до $55,68 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре не изменилась и осталась на уровне $1515,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 1,58%.

Рыночная капитализация ритейлера Target поднялась на 20,64% после того, как он заявил о прибыли и выручке, превысивших средние ожидания аналитиков Уолл-Стрит. Так, чистая прибыль во втором фискальном квартале с окончанием 3 августа возросла на 17% г/г и составила $938 млн или $1,82 на акцию, тогда как аналитики прогнозировали $1,62 на бумагу, а выручка достигла $18,42 млрд против ожидаемых $18,34 млрд.

Квартальная отчетность владельца сети магазинов товаров для дома Lowe’s также оказалась лучше прогнозов рынка. Как следствие, бумаги компании подорожали на 10,36%.

Среди фаворитов торгов находилась и страховая компания Cigna, добавившая в свой актив 0,7% ввиду появившихся слухов о том, что она рассматривает возможность продажи своего подразделения группового страхования. Сообщается, что сумма сделки может составить порядка $6 млрд.

Индекс S&P 500. На дневном графике S&P 500 торгуется ниже уровня сопротивления, находящегося на отметке 2954 пункта, при этом медленные стохастические линии направлены на север, в связи с чем в краткосрочной перспективе не исключается тестирование вышеупомянутой отметки.

Индекс S&P 500

Источник: https://charts.whotrades.com

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 августа 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 21 августа, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали уверенное повышение. Волнения итальянских инвесторов на тему политической нестабильности поутихли после того, как основная оппозиционная партия страны (Демократическая) заявила, что готова вести переговоры с движением "5 звёзд" по вопросу формирования правительства.

Кроме того, интерес игроков был прикован к новостям сферы M&A. В частности, в СМИ появилась информация, что переговоры о слиянии между автопроизводителями Fiat Chrysler и Renault могут возобновиться.

Инвесторы также находятся в ожидании начала конференции ФРС в Джексон Хоуле в надежде услышать "голубиные" комментарии от главы ведомства Джерома Пауэлла.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 1,7%, британский FTSE 100 "потолстел" на 1,11%, а немецкий DAX увеличился на 1,3%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 1,21% до отметки в 375,80 пункта.

Котировки датской ювелирной компании Pandora взлетели на 16%, продолжив повышение, начатое во вторник на новостях о том, что финансовый директор Андерс Бойер (Anders Boyer) купил 24400 её акций.

При этом рыночная капитализация британской инжиниринговой фирмы Costain Group подскочила на 10% благодаря сохранению прогноза по годовым результатам на прежнем уровне, несмотря на снижение операционной прибыли за первое полугодие.

Тем временем, бумаги британского кредитора OneSavings скатились на 5,0% после того, как он отчитался о снижении полугодовой прибыли, а также добавил, что не может обнародовать прогноз по годовым финансовым результатам, поскольку находится в процессе слияния с Charter Court Financial Services.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


21.08Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,03%  93,940
21.08Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,14%  98,950
21.08Индекс гос обл RGBI+ 0,38%  143,760
Лидеры объёмов ММВБ 21 августа 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МЕТАЛИНВ 2 99,80 3,9807,864248 861 576,627.01.2023 
РЖД 1Р-06R 98,74 24,0307,7812213 975 449,804.04.2033 20.04.2023
СУЭК-Ф1P2R 101,10 2,0507,833151 650 00009.08.2021 
ЕвропланБ6 100,80 21,8909,055145 152 177,715.05.2029 28.05.2021
Систем1P11 101,28 5,9209,1950134 698 69316.07.2029 27.07.2023
Лидеры объёмов ММВБ 21 августа 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 100,76 3,3208,533338 242 948,903.08.2022 
Беларусь03 100,80 3,3208,515529 807 838,603.08.2022 
RUS-28 169,89 1348,2023,532220 313,7424.06.2028 
RUS-30 111,50 0,7365,39383 898,0631.03.2030 
Лидеры объёмов ММВБ 21 августа 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ХМАО 10 103,00 14,5408,051588 653 885,318.12.2023 
КЧР 2017 101,47 15,0208,571923 983 535,318.12.2024 
МГор48-об 96,60 11,6707,491710 809 010,811.06.2022 
СамарОбл10 103,48 1,9707,491065 119 676,8101.07.2021 
Мордовия03 103,65 24,0408,49924 436 058,703.09.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: без перемен. Стоило базовому активу перестать изменяться в цене — нормализовалась обстановка и в секторе долларовых долгов ЕМ. У российских евробондов остается небольшой потенциал для дальнейшего ценового роста за счет суверенной премии, которая пока на 5 б. п. превышает локальный минимум от 1 августа этого года. В корпоративном сегменте ценовые изменения (в пределах полфигуры) происходят только с дюжиной бумаг. Остальной сектор продолжает функционировать в "отпускном" режиме.


Сектор ОФЗ: курс на локальные ценовые максимумы. Вчера участники долгового рынка активно отыгрывали достаточно заметное укрепление рубля. Цены в среднем подросли на 30 б. п., самый дальний выпуск (с погашением в 2039 г.) подорожал на фигуру (YTM 7,4%). Впрочем, оптимизму инвесторов способствовали и данные Росстата об очередной недельной дефляции. В годовом выражении темп прироста потребительских цен в России замедлился до 4,4%. Напомним, что цель ЦБ составляет 4,0%, и, по-видимому, уже ни у кого не осталось сомнений в ее скором достижении.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российский рубль, перепроданный за прошедшие две недели, последние дни активно корректируется, поддерживаемый к тому же экспортерами, реализующими выручку для покрытия налоговых платежей. Слухи, что большая часть экспортеров успела закупиться рублями еще до начала периода налоговых платежей, похоже, не подтверждаются – спрос на российскую валюту выглядит достаточно устойчивым.

При чем укрепление рубля по отношению в основным мировым валютам носит весьма равномерный и мощный характер – "деревянный" упорно дорожал в течение всего прошедшего дня. К моменту закрытия отечественных фондовых площадок за единицу американской валюты давали 66,79 руб, а за евро – 73,02 руб.

Рубль завершил торги на отметке 65,75 прибавив 1,22% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 65,60 и 65,20. Сопротивления расположены на уровнях 66,10 и 66,55.

Пара доллар/рубль


События дня на 22 августа 2019 г.


 
Заседание совета директоров "Мостотреста"
 
Закрытие реестра акционеров Cognizant Technology Solutions
 
Закрытие реестра акционеров Discover Financial Services
 
Закрытие реестра акционеров Applied Materials
 
Внеочередное общее собрание акционеров "РуссНефти"
 
Публикация финансовой отчетности "Черкизово" по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2019 года



Вебинары

09:30-09:50



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Лобанов Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00



    Чичикин Алексей
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинающий»: День 4

    Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    17.09.2019  Smart HR: цифровые технологии в управлении персоналом

    17 сентября в Москве состоится ежегодная конференция делового издания «Ведомости» «Smart HR: цифровые технологии в управлении персоналом»! На повестке – трансформация сферы управления персоналом в условиях диджитализации. Как грамотно провести цифровую трансформацию компании, сохраняя при этом вовлеченную, мотивированную и квалифицированную ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    13.09.2019  VOX ANGELIS 2019

    VOX ANGELIS 2019 в третий раз соберет крупнейших международных инвесторов 13-15 сентября 2019 г. пройдет Международный саммит инвесторов ранних стадий VOX ANGELIS 2019 - крупнейшая в России встреча бизнес-ангелов, представителей венчурных фондов, акселераторов и других участников рынка инвестиций ранних стадий. До 30 июня доступны билеты ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться