Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.08.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:55 Открыть в отдельном окне Верить ли в рецессию?
19:46 Открыть в отдельном окне МТС остается лучшей дивидендной историей среди российских телекомов
19:45 Открыть в отдельном окне ММК - не все так плохо
19:41 Открыть в отдельном окне Давление на рубль ослабевает
19:18 Открыть в отдельном окне Экономика России может сорваться в штопор в любой момент
18:25 Открыть в отдельном окне Конец августа на фондовом рынке России пройдет под знаком восстановления
17:37 Открыть в отдельном окне "Норникель" - фаворит в металлургическом секторе
15:26 Открыть в отдельном окне NVIDIA - компьютерная графика будет нужна всегда
14:28 Открыть в отдельном окне Прибыль банков РФ за 7 месяцев выросла в 1,6 раза
11:50 Открыть в отдельном окне Глобальных причин для паники на валютном рынке пока нет



Мировые рынки


20.08Dow Jones- 0,66%  25967,73  
21.08NASDAQ0,00%  7948,56  
20.08S&P500- 0,79%  2900,51  
20.08DAX- 0,55%  11651,18  
20.08FTSE-100- 0,90%  7125,00  
20.08CAC-40- 0,50%  5344,64  
21.08Nikkei-225- 0,28%  20619,46  
21.08Kospi+ 0,22%  1964,65  
21.08SSE- 0,06%  2878,34  
20.08Bovespa- 0,25%  99222,25  
20.08Merval- 10,45%  27230,62  
  Российский рынок акций:
21.08MICEX0,00%  2672,84  
21.08RTSI0,00%  1264,59  
  Курс ЦБ:
21.08Доллар+ 0,2639%  66,7840  
21.08Евро+ 0,0381%  73,9766  
  Форекс:
21.08EUR/RUB- 0,27%  73,5640  
21.08USD/RUB- 0,13%  66,3317  
21.08EUR/CHF+ 0,13%  1,0865  
21.08EUR/JPY+ 0,23%  118,1470  
21.08EUR/USD- 0,02%  1,1093  
21.08GBP/USD- 0,27%  1,2131  
  Нефть:
21.08Brent+ 0,50%  60,33  
21.08Light+ 0,29%  56,29  
  Металлы:
21.08Золото- 0,38%  1510,00  
21.08Серебро- 0,80%  17,0100  
21.08Никель- 0,06%  15850  
21.08Алюминий+ 0,34%  1788,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 августа 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,039405 0,039755 0,039140 0,039330 20298460000 800 229 118,55 0,039320 + 0,025%
ГАЗПРОМ ао 231,72 232,32 230,50 231,22 20484120 4 735 382 020,2 231,54 - 0,138%
ГМКНорНик 15186 15188 15052 15120 127090 1 920 577 826 15150 - 0,198%
Газпрнефть 417,00 420,70 415,95 420,20 478070 200 576 856 416,50 + 0,888%
ЛУКОЙЛ 5327,0 5336,0 5254,0 5278,0 790053 4 174 236 565,5 5326,5 - 0,911%
МТС-ао 255,50 256,50 254,20 256,25 1443620 369 370 621,5 255,25 + 0,392%
НЛМК ао 140,38 141,94 139,52 141,24 3800860 535 648 509,6 140,00 + 0,886%
Новатэк ао 1280,0 1281,6 1270,0 1276,2 632400 806 567 700 1275,6 + 0,047%
Полюс 7340,0 7340,5 7188,5 7244,0 146518 1 063 969 251,5 7314,0 - 0,957%
Роснефть 416,05 416,05 410,00 410,40 5135700 2 118 680 430,5 407,90 + 0,613%
Ростел -ап 62,00 62,55 62,00 62,20 39700 2 471 525 62,10 + 0,161%
РусГидро 0,5412 0,5475 0,5403 0,5469 421546000 229 339 163,7 0,5410 + 1,091%
Сбербанк 216,96 219,50 215,80 218,62 42898300 9 356 266 284,4 216,00 + 1,213%
Сбербанк-п 190,38 191,28 188,56 190,50 6057840 1 151 697 037,7 189,66 + 0,443%
СевСт-ао 960,0 962,4 951,8 954,2 494950 473 603 776 957,4 - 0,334%
Сургнфгз 26,045 26,045 25,600 25,845 11473900 296 452 875 26,055 - 0,806%
Сургнфгз-п 31,845 31,890 31,410 31,465 31600900 998 991 637,5 31,900 - 1,364%
Татнфт 3ао 722,9 726,0 717,1 718,6 1403650 1 010 283 160 721,1 - 0,347%
Транснф ап 148650 149500 148500 149000 929 138 314 800 149050 - 0,034%
Уркалий-ао 118,18 118,24 118,04 118,16 31160 3 681 218 118,22 - 0,051%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 августа 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на торгах во вторник вырос на 0,93%, закрывшись на отметке 2672,84 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2660 и 2615 пунктов. Сопротивления находятся на уровнях 2680 и 2700 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 125500 и 123500. Сопротивления - 127100 и 128150 пунктов.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,64%, закрывшись на отметке $60,12. Игроки позитивно отреагировали на статистику от Американского института нефти, согласно которой запасы "черного золота" в США на прошлой неделе упали на 3,45 миллионов баррелей. Сегодня рынки будут ждать официальных данных по запасам сырой нефти от Минэнерго США, которые вкупе с настроениями на фондовых площадках определят направление движения нефтяных цен до конца текущей недели. Ближайшие сопротивления во фьючерсном контракте Brent расположены на отметках $60,58 и $61,05.

Ключевым событием на текущей неделе будет речь председателя ФРС США Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме центральных банков в Джексон-Хоул. Сегодня же инвесторы сосредоточат свое внимание на протоколах июльского заседания ФРС.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 августа 2019 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 20 августа, американский фондовый рынок продемонстрировал отрицательную динамику на фоне возобновившихся опасений относительно наступления рецессии в США. Кроме того, инвесторы постепенно начинают готовиться к пятничному выступлению главы ФРС Джерома Пауэлла. Помимо этого, сегодня будут обнародованы "минутки" ФРС.

Вчера важной макроэкономической статистики опубликовано не было. Важных выступлений представителей ФРС также не было.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,66% и закрылся на отметке 25 962,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,79% и закрылся на уровне 2 900,51 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,68% и достиг отметки 7 948,56 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на $0,13 и закрылись на уровне $56,34 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре выросли до $1 515,7 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 1,578%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась в основном отрицательная динамика котировок акций – в лидерах роста – Home Depot, United Technologies, в лидерах падения – Dow, American Express, UnitedHealth Group.

Котировки акций оператора сети универмагов Kohl's упали на 6,89% после опубликованных финансовых результатов за третий квартал. При этом выручка и прибыль оказались лучше ожиданий аналитиков.

Бумаги поставщика высокотехнологичных медицинских устройств Medtronic выросли на 2,62% после обнародованных финансовых результатов за минувший квартал. Кроме того, компания повысила прогноз по годовым финансовым показателям.

Акции компании Madison Square Garden просели на 8,9% после того, как он сообщил об убытке в четвертом квартале в размере $3,08 на акцию по сравнению с убытком на уровне $1,94 на бумагу годом ранее.

Котировки акций оператора крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома Home Depot растут на 4,4% после того, как он отчитался об увеличении сопоставимых продаж во втором квартале на 3%.

Бумаги производителя косметики Estee Lauder увеличились на 0,27% после того, как несколько инвестиционных компаний повысили целевую цену по его акциям.

Акции ритейлера TJX снизились на 0,2% из-за того, что его выручка за второй квартал оказалась хуже ожиданий аналитиков.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 продолжает торговаться в рамках восходящего канала с верхней границей в районе 3030 пункта. Нижняя граница проходит около 2790 пунктов. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении, но уже расположены в зоне перекупленности, поэтому потенциал роста ограничен.

S&P 500

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 августа 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 20 августа, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории в связи с сообщениями о том, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте уходит в отставку. В ходе своего выступления перед сенаторами Конте пояснил, что принял такое решение, поскольку один из партнеров по правящей коалиции, партия "Лига", поставила вопрос о доверии правительству, а также учел критику в свой адрес со стороны лидеров этой партии.

Напомним, что правительственный кризис в Италии начался 8 августа, когда вице-премьер, глава МВД и лидер одной из двух правящих партий "Лига" Маттео Сальвинии заявили об отсутствии парламентского большинства, которое было сформировано в марте 2018 года.

Что касается статистики, то она показала, что индекс цен производителей в Германии увеличился в июле на 1,1% г/г и 0,1% м/м, тогда как ожидалось +1,0% г/г и 0,0% м/м, а профицит торгового баланса Швейцарии снизился в июле до 3631 млн швейцарских франков. Уровень безработицы в Финляндии увеличился, в свою очередь, с 6,5% в июне до 6,6% в июле.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,90%, французский CAC 40 стал легче на 0,50%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,55%. Региональный индикатор STXE 600 отступил, тем временем, на 0,68%, закрывшись на уровне 371,30 пункта.

Рыночная капитализация британской горнодобывающей компании BHP уменьшилась на 2,6% после того, как она предупредила о возможном падении спроса на ее ключевые сырьевые товары, а также отчиталась о годовой прибыли, не оправдавшей прогнозов рынка. Заметим, что по итогам двенадцати месяцев с окончанием в июне прибыль без учета разовых статей увеличилась с $8,93 млрд годом ранее до $9,12 млрд, хотя аналитики в среднем прогнозировали $9,4 млрд.

Неудачно сложились торги и для итальянских кредиторов. В частности, акции Ubi Banca и Banco BPM подешевели на 2,38% и 2,56% соответственно.

В то же время, французский оператор сети супермаркетов Casino Guichard-Perrachon добавил в свой актив 9,2% ввиду заявлений о том, что он намерен провести второй раунд продажи активов с целью привлечения дополнительных денежных средств в размере 2 млрд евро.

Лучше рынка смотрелись также бумаги датской ювелирной компании Pandora, окрепшие на 10,4% на фоне более высокой, нежели прогнозировали аналитики, выручки в минувшем квартале. Кроме того, компания подтвердила свои прогнозы на весь текущий год. 

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


20.08Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,03%  93,910
20.08Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,09%  98,810
20.08Индекс гос обл RGBI+ 0,13%  143,210
Лидеры объёмов ММВБ 20 августа 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РН БАНК1Р1 101,14 32,6207,754182 025 00016.04.2020 
РЖД 1Р-12R 103,00 4,2908,0412104 452 09226.01.2024 
ФПК 1P-06 101,85 17,9507,965102 578 346,521.05.2029 01.06.2023
ТойотаБ1P1 100,75 17,4207,553100 645 112,502.12.2020 
ИА ДОМ 4P2 100,43 8,5400,02575 046 889,4628.09.2047 
Лидеры объёмов ММВБ 20 августа 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 100,79 3,0808,525844 085 815,203.08.2022 
Беларусь04 100,79 3,0808,524014 217 733,803.08.2022 
RUS-30 112,74 0,7285,00284 545,7831.03.2030 
Лидеры объёмов ММВБ 20 августа 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
БелОб34012 100,32 1,7107,92670 116 925,605.08.2024 
ОрлОбл2017 100,35 12,2808,39389 474 93126.11.2022 
МГор48-об 96,40 11,5107,5866 319 32911.06.2022 
СаратОбл17 99,90 18,4208,38485 279 961,720.11.2024 
Мордовия03 103,65 23,7208,501584 088 390,903.09.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: корреляция с базовым активом сохраняется. Тренд последних дней не меняется: российские займы четко следуют за UST. Вчера доходности вдоль кривой снизились на 2 б. п. 5-летняя риск-премия на "Россию" пробует закрепиться на символическом уровне 100 б. п. В корпоративном сегменте отметим продолжение уверенного удорожания евробонда "РЖД" с погашением в 2031 г., номинированного в британских фунтах. Сейчас доходность бумаги составляет 4,1%. Отметим, что столь бодрая динамика данного евробонда связана с дорожающим базовым активом. Так, доходность сравнимой по дюрации казначейской облигации Великобритании (с погашением в 2030 г.) снизилась с уровня 1,2% в мае до текущих 0,5%.


Сектор ОФЗ: в "зеленой" зоне. Локальный рынок госдолга продолжает в отсутствие новых идей следовать за рублем: вчера цены на ОФЗ в среднем подросли на 15 б. п.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 66,56 руб./$, прибавив 0,49% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 66,40 и 66. Сопротивления расположены на уровнях 66,80 и 67,15.


События дня на 21 августа 2019 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Роснефти" по МСФО за 2 квартал 2019 года
 
Закрытие реестра акционеров Cummins



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-10:45



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 3

Торговая система Transaq:

  • Обучение работе с системой интернет-трейдинга Transaq: формирование таблиц, построение графиков, ввод заявок, совершение сделок
  • Основы технического анализа - практика
  •  
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться