Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.08.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

22:00 Открыть в отдельном окне О хитрой ловушке для россиян
08:47 Открыть в отдельном окне По мнению Трампа, ФРС необходимо понизить ставку минимум на 1 п.п.
21:02 Открыть в отдельном окне Всемирный разворот в монетарной политике
19:40 Открыть в отдельном окне Слабый рост торговли - признак замедления розничного кредитования?
19:17 Открыть в отдельном окне "Интер РАО" - новая стратегия, новые надежды
17:16 Открыть в отдельном окне Минэкономразвития увидело признаки восстановления темпов экономического роста в июле
16:51 Открыть в отдельном окне Безработица в России в июле 2019 года выросла до 4,5%
13:10 Открыть в отдельном окне Депутаты вернутся к теме новостных агрегаторов в октябре



Мировые рынки


19.08Dow Jones+ 0,96%  26141,12  
20.08NASDAQ0,00%  8002,81  
19.08S&P500+ 1,21%  2923,65  
19.08DAX+ 1,32%  11715,37  
19.08FTSE-100+ 1,02%  7189,65  
19.08CAC-40+ 1,34%  5371,56  
20.08Nikkei-225+ 0,57%  20681,08  
20.08Kospi+ 1,05%  1960,25  
20.08SSE- 0,19%  2877,76  
19.08Bovespa- 0,34%  99468,67  
16.08Merval- 2,04%  30406,65  
  Российский рынок акций:
20.08MICEX0,00%  2648,09  
20.08RTSI0,00%  1247,53  
  Курс ЦБ:
20.08Доллар+ 0,9275%  66,6082  
20.08Евро+ 0,9911%  73,9484  
  Форекс:
20.08EUR/RUB- 0,15%  74,0676  
20.08USD/RUB- 0,21%  66,8750  
20.08EUR/CHF- 0,11%  1,0862  
20.08EUR/JPY- 0,06%  117,9860  
20.08EUR/USD- 0,02%  1,1078  
20.08GBP/USD- 0,12%  1,2111  
  Нефть:
20.08Brent+ 0,10%  59,80  
20.08Light+ 0,16%  56,23  
  Металлы:
20.08Золото- 0,34%  1506,50  
20.08Серебро- 0,15%  16,9150  
20.08Никель- 0,94%  15770  
20.08Алюминий+ 0,03%  1794,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 августа 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,038360 0,039520 0,038360 0,039320 39427840000 1 542 171 517,1 0,038365 + 2,489%
ГАЗПРОМ ао 226,79 232,32 226,15 231,54 34614850 7 989 356 254,8 226,80 + 2,090%
ГМКНорНик 14832 15190 14780 15150 230752 3 465 291 676 14758 + 2,656%
Газпрнефть 415,70 417,05 412,05 416,50 333050 137 979 605 415,65 + 0,204%
ЛУКОЙЛ 5260,0 5326,5 5203,0 5326,5 1053071 5 550 118 102,5 5240,0 + 1,651%
МТС-ао 256,40 258,45 252,10 255,25 3876470 989 987 191 256,05 - 0,312%
НЛМК ао 140,00 140,78 139,00 140,00 3249940 454 371 159,8 139,90 + 0,071%
Новатэк ао 1254,0 1278,4 1249,2 1275,6 513240 648 922 952 1248,0 + 2,212%
Полюс 7218,5 7350,0 7218,0 7314,0 168202 1 228 884 202 7200,0 + 1,583%
Роснефть 405,10 409,95 404,75 407,90 4482830 1 824 301 792 404,00 + 0,965%
Ростел -ап 62,20 62,25 61,85 62,10 43600 2 706 745 62,05 + 0,081%
РусГидро 0,5400 0,5449 0,5381 0,5410 348009000 188 666 475,4 0,5385 + 0,464%
Сбербанк 217,63 219,23 215,53 216,00 36984710 8 031 617 707,7 217,40 - 0,644%
Сбербанк-п 190,32 191,04 188,40 189,66 4407260 836 466 850,3 190,29 - 0,331%
СевСт-ао 947,0 964,0 947,0 957,4 1083940 1 038 930 984 946,0 + 1,205%
Сургнфгз 25,830 26,150 25,760 26,055 8252800 214 350 217,5 25,875 + 0,696%
Сургнфгз-п 32,150 32,175 31,765 31,900 18274400 583 174 902,5 32,000 - 0,312%
Татнфт 3ао 716,2 724,0 714,5 721,1 1009560 726 629 113 712,8 + 1,164%
Транснф ап 149500 150350 148550 149050 1059 158 162 900 149150 - 0,067%
Уркалий-ао 118,18 118,34 118,04 118,22 64600 7 632 426,8 118,12 + 0,085%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 августа 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

После откровенно провальной предыдущей недели, нынешнюю большинство фондовых площадок попыталось начать максимально оптимистично. Тем более, что формальные поводы к тому появились.

Во-первых, представители Вашингтона и Пекина договорились достигнуть в десятидневный срок некоей договоренности по части пошлин, которая если и не разрешит все проблемы, но хотя бы позволит вернуться за стол переговоров с более конструктивной позицией и без обострения отношений.

Во-вторых, Народный банк Китая грозится провести заметные реформы своей кредитно-денежной политики для улучшения условий кредитования компаний из Поднебесной. Определенные реформы обещает провести и правительство Германии, что крайне актуально - крупнейшая экономика Старого Света в последнее время демонстрирует откровенно слабые показатели. Так что участники рынка, уставшие он многодневных распродаж предыдущих двух недель (последняя пятница не в счет – разворот в коррекцию наметился уже тогда), сегодня с удовольствием продолжили покупки.

В России сегодня публиковалось значительное количество "занимательной свастики", большая часть из которой выглядела очень неплохо. Конечно, родной Росстат уже приучил нас вздрагивать от каждой цифры, а то и хвататься за револьвер, но в этот раз всё выглядело вполне пристойно. И если объемы розничных продаж год к году снизились с 1,4% до 1,0%, при ожиданиях роста до 1,5%, а уровень безработицы поднялся с 4,4% до 4,5%, что совпало с прогнозами экспертов, то взлет ВВП с 0,7% до 1,7% поразил многих. Равно, как и увеличение реальных заработных плат с 2,9% до 3,5%, хотя аналитики предрекали снижение до 2,3%. Честно говоря, я не вижу, чтобы вокруг что-то изменилось, по крайней мере – так радикально. Но раз Росстат сказал, что жить стало лучше, значит жить стало лучше.

Отчеты по МСФО за 2-й квартал представили QIWI, "АЛРОСА" и "РусАгро" (последняя отчиталась еще и за полугодие). Аграрии отчитались "ни шатко, ни валко", показав рост прибыли за 6 месяцев и снижение во 2-м квартале. При том, что продажи в обоих случаях выросли. "АЛРОСА" показала откровенно слабые результаты, а вот QIWI порадовал: чистая прибыль увеличилась на 125%, а выручка на 23%.

Отечественные фондовые площадки открылись, вроде, бодрым ростом, но потом, похоже, испугались своей смелости и быстро откатились назад. Лишь после полудня на фоне отменно торгующегося остального мира российские инвесторы перешли к активным покупкам, темпы которых не снижали до самого вечера, позволив индексам закрыться вблизи максимумов. Явно слабее выглядел только номинированный в долларах индекс РТС из-за заметного снижения отечественной валюты.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,21% закрывшись на отметке 2648,09 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2615 и 2590 пунктов. Сопротивление находится на уровне 2665 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 123500 и 122000. Сопротивления - 125300 и 126700 пунктов.

Наибольший рост показали бумаги ОВК (+7,33%), "ЛУКОЙЛА" (+4,80%), "ЭнелРос" (+3,59%), САФМАРа (+3,07%) и "Системы" (+2,86). В лидерах снижения оказались "Мечел" (-2,89% в обычке и -2,38% в префах), "Транснефть" (-1,19%), "РусГидро" (-1,10%), ФСК ЕЭС (-1,06%) и "Распадская" (-1,06%).

Индекс МосБиржи

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 августа 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 19 августа, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали уверенный рост на фоне оптимизма по поводу намерений мировых центральных банков проводить стимулирующие меры. В частности, китайский регулятор объявил, что планирует снизить стоимость заимствований для компаний, а Бундесбанк заявил о своей готовности совершить финансовые вливания для поддержки экономики в случае необходимости.

Поддержало покупательные настроения и решение США продлить срок действия лицензии на бизнес с китайской компанией Huawei еще на 90 дней.

В отраслевом разрезе акции компаний всех одиннадцати отраслей в составе индекса S&P 500 оказались в плюсе, при этом наибольшие темпы роста продемонстрировали бумаги энергетических фирм.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,96%, закрывшись на отметке 26135,79 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,21% до уровня в 2923,65 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 1,35% до 8002,81 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на $1,34 до $56,21 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе понизилась на $12,00 до $1511,60 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций увеличилась на 0,06% и составила 1,60%.

Значимую поддержку фондовым индексам оказало продвижение бумаг корпорации Apple, "потолстевших" на 1,9% на новостях о том, что её CEO Тим Кук провёл беседу с Дональдом Трампом, в рамках которой обсуждалось негативное влияние торговых тарифов на бизнес компании.

Между тем акции производителя косметики Estee Lauder взлетели на 12,5% благодаря успешным финансовым результатам за четвертый фискальный квартал, в соответствии с которыми скорректированная прибыль составила 64 цента на акцию по сравнению с усредненным прогнозом аналитиков в 53 цента на бумагу. Продажи в рассматриваемом периоде повысились на 9% г/г до $3,59 млрд, что также оказалось выше средних ожиданий аналитиков в $3,53 млрд.

При этом рыночная капитализация поставщика услуг общественного питания Aramark подскочила на 8,3% на новостях о том, что хедж-фонд Mantle Ridge L.P. раскрыл информацию о приобретении доли в компании.

Почти все бумаги в составе индекса "голубых фишек" закрылись в "зелёной" зоне, причем в числе фаворитов находились акции Cisco Systems (+3,3%), Dow (+2,5%) и Home Depot (+2,1%), тогда как в минусе закрылись лишь бумаги UnitedHealth (-0,4%) и American Express (-0,2%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 августа 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 19 августа, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории благодаря известиям о том, что власти Китая и Германии готовы принять дополнительные стимулирующие меры для поддержания роста своих экономик.

Так, министр финансов Германии Олаф Шольц выдвинул предположение о том, что власти страны могут выделить порядка 50 млрд евро на поддержку экономики. Кроме того, появились сообщения о том, что немецкие власти готовы отказаться от сбалансированного бюджета и допускают возможность перехода к дефицитному бюджету в случае рецессии. В то же время, в минувшие выходные появилась информация о том, что Народный банк Китая намерен провести реформу системы процентных ставок, чтобы понизить ставки заимствования для бизнеса и стимулировать спрос на новые кредиты.

Из вышедшей вчера статистики можно отметить окончательную динамику индекса потребительских цен еврозоны за июль. Заметим, что показатель снизился на 0,5% м/м, но увеличился на 1,0% г/г, тогда как ожидалось -0,4% м/м и +1,1% г/г.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 1,02%, французский CAC 40 стал тяжелее на 1,34%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,32%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 1,14%, закрывшись на уровне 373,86 пункта.

На фоне ожиданий проведения стимулирующих мер властями Германии в числе фаворитов торгов оказались немецкие кредиторы. Так, акции Deutsche Bank и Commerzbank подорожали на 2,7% и 1,1% соответственно.

Бумаги других представителей банковского сектора Европы также пользовались спросом у инвесторов. В частности, рыночная капитализация BNP Paribas, Credit Agricole и UniCredit возросла на 0,46%, 0,5% и 1,71% соответственно.

Удачно сложились торги для британской сети пабов Greene King, добавившей в свой актив 51% ввиду сообщений о том, что гонконгская компания CK Asset Holdings, принадлежащая гонконгскому миллиардеру Ли Кашину, достигла соглашения об ее приобретении за 2,7 млрд фунтов стерлингов ($3,28 млрд).

 

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


19.08Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,04%  93,940
19.08Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,01%  98,720
19.08Индекс гос обл RGBI- 0,08%  143,030
Лидеры объёмов ММВБ 19 августа 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Роснфт1P4 102,26 25,8308,05138516 913 888,422.04.2027 03.05.2023
Роснфт2P5 97,99 34,2007,9715398 808 882,818.02.2028 28.02.2024
ТрнфБО1P12 100,75 8,8707,7411151 092 01505.07.2022 
ЕврХимБ1Р2 101,00 20,3807,5011136 661 041,526.05.2020 
РСХБ БО-5Р 99,39 32,2407,818566 371 949,709.03.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 19 августа 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 100,80 2,8408,514710 334 281,103.08.2022 
Беларусь03 100,80 2,8408,51272 638 859,103.08.2022 
RUS-30 114,68 0,7174,391283 816,2331.03.2030 
RUS-28 166,00 1285,5493,911109 554,8524.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 19 августа 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
БелОб34012 100,15 1,5007,989168 953 467,305.08.2024 
Ульян.об17 99,70 18,2008,442826 290 891,407.12.2024 
МГор48-об 96,39 11,3407,58619 359 209,711.06.2022 
Волгогр 08 105,15 1,4908,08187 232 983,9219.10.2020 
СаратОбл17 99,98 18,2008,35615 192 989,120.11.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: вслед за базовым активом. Доходности UST оттолкнулись вчера от локальных минимумов, и Россия следовала за бенчмарком — доходности вдоль кривой возросли на 3 б. п. Отечественный корпоративный сектор показал нулевую ценовую динамику: инвесторы пока не спешат отыгрывать недавнее ралли в суверенном сегменте. Возможно, это связано с тем, что рынок не очень уверен в устойчивости текущих ценовых уровней. Кроме того, заметим, что, несмотря на отсутствие по сравнению с займами Минфина налоговых преференций, кривые металлургов и нефтегазовых компаний по доходности торгуются ниже суверенной евробондовой кривой. Из новостей отметим повышение агентством Fitch рейтингов Сбербанка и ВЭБ.РФ с BBB- до BBB, Газпромбанка и Россельхозбанка — с BB+ до BBB-, "ГТЛК" — с ВВ до ВВ+.


Сектор ОФЗ: доходность "десятилетки" соответствует ключевой ставке. Локальный рынок второй месяц остается относительно спокойным, коррелируя с валютным курсом. Максимальная доходность на кривой (20-летний выпуск) составляет 7,5%.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российский рубль, так долго проявлявший чудеса стойкости, что сейчас от него просто неприлично требовать героизма, сегодня и не пытался его проявлять. Несмотря на несколько выросшую в цене нефть и безудержный оптимизм на фоновых рынках, он прямо сутра обвалился по отношению к основным мировым валютам, в моменте опускаясь ниже уровня 67 долл./руб. Впрочем, перейдя на новую ступеньку, отечественная валюта сумела в себе найти силы остановиться и перейти уже в боковое движение. Не исключено, что на этих уровнях она "застрянет" на какое-то время. По состоянию на 18:50 мск. котировки рубля составили 66,88 руб./долл., и за евро 74,21 руб./евро.

Несмотря на смену настроений на внешних и сырьевых площадках на старте новой недели российская валюта завершила торги на отметке 66,89 потеряв 0,56% по отношению к американскому доллару. На мой взгляд текущее снижение курса национальной валюты носит исключительно инерционных характер и на данном этапе отметка 67,15 может стать пределом ослабления рубля, который в отсутствии внешних и внутренних шоков в среднесрочной перспективе начнет плавное движение в сторону отметки 65.

Пара доллар/рубль


События дня на 20 августа 2019 г.


 
Заседание совета директоров "Норникеля"
 
Заседание совета директоров "Черкизово"
 
Публикация финансовой отчетности "Магнита" по МСФО за 1 полугодие 2019 года
 
Закрытие реестра акционеров Prudential Financial
 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Публикация финансовой отчетности "Норникеля" по МСФО за 2 квартал 2019 года
 
Публикация финансовой отчетности МТС по МСФО за 2 квартал 2019 года
 
Выход отчетности Medtronic
 
Закрытие реестра акционеров Walgreens Boots Alliance
 
Публикация финансовой отчетности TCS Group Holding по МСФО за 2 квартал 2019 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-10:37



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    11:00-12:30



    Белоконь Александр
     

    Мировые рынки бесплатный

    Мастер-класс: торговый практикум на мировом валютном рынке!

    Получите практические знания для успешного старта самостоятельной торговли на рынке ФОРЕКС! На мастер-классе будут рассмотрены основополагающие аспекты валютного трейдинга: управление капиталом, контроль позиций и их закрытие, влияние новостного фона на принятие решений и многое другое! Также вы узнаете о преимуществах и особенностях торговли на мировом валютном рынке через российского форекс-дилера Финам ФОРЕКС!

    Автор мастер-класса на реальных примерах продемонстрирует навыки торговли и понимание рынка, что даст вам основу для успешного старта. На любые возникшие вопросы вы получите компетентный ответ от практикующего трейдера с опытом торговли с 2012 года!

    На вебинаре вы узнаете:

  • Как выбрать дилера для торговли
  • Основы мани-менеджмента
  • МetaТrader 4 – от новичка до уверенного пользователя
  • RSI - лучший индикатор для начала
  • Основы торговли от уровней
  • Влияние выхода новостей и статистики на движения цены
  • При открытии счета в Финам Форекс доступ к вебинару предоставляется бесплатно

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться